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日本東京威力科創(chuàng)等將停止為黑名單中企供貨 臺(tái)企表示影響較少

hK8o_cpcb001 ? 來源:yxw ? 2019-06-13 15:16 ? 次閱讀

在貿(mào)易戰(zhàn)的影響下,全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到的沖擊在日益擴(kuò)大,尤其是華為禁令事件,不僅僅對華為造成影響,對于其供應(yīng)鏈同樣造成了沖擊。但從目前的不少信息看來,外界對華為的狀態(tài)則過于樂觀。除去華為,日前據(jù)路透社等外媒報(bào)道稱,日本半導(dǎo)體設(shè)備廠商東京威力科創(chuàng)將停止為被美國拉入黑名單的中國企業(yè)供貨。

傳日本東京威力科創(chuàng)等將停止為中企供貨

據(jù)海外媒體報(bào)道稱,一位不具名的高階主管透露,全球第三大半導(dǎo)體制造設(shè)備供應(yīng)商東京威力科創(chuàng)(Tokyo Electron Limited,TEL)將比照應(yīng)用材料(Applied Materials)與科林研發(fā)公司(Lam Research Corp)的作法、停止向被美國放慢列入黑名單的中國客戶供貨。

上述人員表示,被美國政府和業(yè)界視為是一家誠實(shí)企業(yè)、對TEL來說是一件相當(dāng)重要的事。知情人士透露,另一家日本主要芯片設(shè)備供應(yīng)商也正在考慮停止向被列入黑名單的中國企業(yè)出貨。戰(zhàn)略與國際研究中心(CSIS)指出,中國目前使用的芯片當(dāng)中只有16%是在境內(nèi)生產(chǎn)、其中約有半數(shù)是出自中國企業(yè)。

據(jù)了解,東京威力科創(chuàng)成立于1963年。資料顯示,東京威力科創(chuàng)是東京證券交易所一部上市公司,主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體成膜設(shè)備、半導(dǎo)體蝕刻設(shè)備和用來制造平板顯示器液晶的設(shè)備。同類產(chǎn)品比重在日本占第一位,在世界上占第二位。

東京放送(Tokyo Broadcasting System,TBS)曾是其大股東之一,東京電子設(shè)備(Tokyo Electron Device,TED)是其重要子公司。東電旗下有東電AT、東電東北、東電山梨、東電九州和東電軟件技術(shù)五個(gè)主要的子公司。

從業(yè)務(wù)層面來看,東京威力科創(chuàng)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備主要包括感光涂層和顯像設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備、蝕刻設(shè)備、表面洗凈設(shè)備;平板顯示器制造設(shè)備包括平板顯示器制造感光涂層設(shè)備、表面洗凈設(shè)備等,但由于日本顯示產(chǎn)業(yè)整體不景氣,平板顯示器制造設(shè)備基本停產(chǎn)。

2013年9月24日,美國半導(dǎo)體設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)用材料(Applied Materials)計(jì)劃透過換股方式作價(jià)90億美元收購東京威力,合并后的新公司市值約290億美元,應(yīng)材將持新公司68%股權(quán)、東京威力持其余32%股權(quán)。但因合并案未獲得未獲得美國司法部認(rèn)可,已于2015年4月終止。

此外,據(jù)路透社報(bào)道,日本最大、世界第三的半導(dǎo)體成膜、蝕刻設(shè)備公司東京威力科創(chuàng)(Tokyo Electron)的高級官員透露,他們同樣決定不與美國商務(wù)部“黑名單”中的企業(yè)做生意。該官員還指出,與東京威力科創(chuàng)業(yè)務(wù)類似、同時(shí)也是世界TOP2的美國應(yīng)用材料公司和泛林半導(dǎo)體(Lam Research)已經(jīng)被迫中斷了和名單中中國企業(yè)的商業(yè)關(guān)系。不過,后兩者尚未予以置評。

他表示:對于我們來說,最重要的是,美國政府和工業(yè)界會(huì)將我們視為一家公平的公司。鑒于此事的敏感性,他不想暴露姓名。據(jù)知情人士透露,另一家日本主要芯片設(shè)備供應(yīng)商也在考慮停止向中國黑名單公司發(fā)貨。這位不愿透露姓名的人還表示“這個(gè)問題超出了我們自己可以決定的范圍。”

由于海思無晶圓廠,分析人士稱東京威力大概率斷供的是存儲(chǔ)器廠商福建晉華。而福建省晉華集成電路有限公司目前被美國列入出口管制實(shí)體清單。中國海關(guān)總署6月10日公布的數(shù)據(jù)顯示,2019年1-5月集成電路(IC)進(jìn)口金額報(bào)7667.8億元人民幣高于原油的6629.8億元。

科林研發(fā)財(cái)報(bào)新聞稿顯示,2019會(huì)計(jì)年度第3季(截至2019年3月31日為止)17%營收出自中國、低于***的23%占比。而中國市場占應(yīng)用材料第2季營收比重為28%、高居當(dāng)季各市場之冠,與一年前同期的比重相同。歐洲最大半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商艾司摩爾(ASML Holding NV)2019年第1季的系統(tǒng)設(shè)備銷售額有15%的比重是來自中國市場、低于2018年第4季的18%。

早在4月11日,廈門三安光電科技被美國政府列入“未經(jīng)核實(shí)名單”后,美國應(yīng)用材料公司宣布停止向廈門三安光電供貨。針對該事件,廈門三安光電立即組織包括美國律師在內(nèi)的工作團(tuán)隊(duì),與美國應(yīng)用材料公司就相關(guān)設(shè)備進(jìn)出口合規(guī)性問題,進(jìn)行共同的法律論證。

根據(jù)美國法律規(guī)定,在廈門三安光電簽署聲明并承諾不會(huì)把廠家設(shè)備用于美國進(jìn)出口法律禁止的用途后,美國供應(yīng)商仍可發(fā)貨給廈門三安光電。此次雙方針對美國進(jìn)出口法律規(guī)定的論證,最終獲得了美國應(yīng)用材料公司的理解和支持。在廈門三安簽署相關(guān)聲明后,美國應(yīng)用材料公司開始恢復(fù)向廈門三安光電的供貨與合作。

4月22日,三安光電(600703)有關(guān)人士向中國證券報(bào)記者表示,經(jīng)近期雙方有效溝通,美國應(yīng)用材料公司(AMT)已恢復(fù)向三安光電公司的供貨與合作,4月22日AMT技術(shù)人員已恢復(fù)在三安光電的設(shè)備安裝調(diào)試工作。

華為事件:***供應(yīng)商影響多大?

華為受美國雙殺影響范圍延燒,除了美國企業(yè)已宣布不采購華為,也禁止美企業(yè)供貨華為,再加上連Google也加入未來不支援華為手機(jī)等多重夾擊下,恐怕也影響到華為PCB供應(yīng)鏈,尤其是今年以來,在美系手機(jī)銷售量下滑之際,不少PCB廠都明顯可見國內(nèi)手機(jī)廠商的出貨量占比拉高,而在華為風(fēng)暴持續(xù)擴(kuò)大下,對PCB相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響性以及應(yīng)對又是如何?

PCB產(chǎn)業(yè)今年以來,都明顯可感受到國內(nèi)手機(jī)促進(jìn)澳門公司占訂單比重增,一方面是因?yàn)樘O果去年底新機(jī)銷量不佳,另一方面也可見國內(nèi)手機(jī)在全球手機(jī)市占率的提升,包括全球第一大PCB廠商臻鼎在國內(nèi)手機(jī)的滲透率也有持續(xù)提高的趨勢。

以PCB產(chǎn)業(yè)來看,跟華為供應(yīng)鏈相關(guān)者,包括欣興、南電、景碩、健鼎(3044);銅箔基板廠商聯(lián)茂、臺(tái)光電;軟板廠商臻鼎、嘉聯(lián)益等。

近兩年來,全球PCB產(chǎn)業(yè)都維持高個(gè)數(shù)位的年成長趨勢,但2019年在美系手機(jī)銷售不佳、貿(mào)易戰(zhàn)紛擾、英特爾芯片等等大環(huán)境影響下,今年產(chǎn)值推升具有挑戰(zhàn);全球第一大軟板業(yè)廠商臻鼎則表示,在廣義的中美貿(mào)易戰(zhàn)下,目前有急單效益,而中長期的策略則是分散產(chǎn)地與優(yōu)化,而需求面則要持續(xù)觀望。

景碩則表示,目前臺(tái)廠在華為雙殺這個(gè)事件中,大多是處在被動(dòng)的角色,還是要看兩大強(qiáng)國的談判狀況,目前的立場都是被動(dòng)觀望,而客戶目前則告知要有點(diǎn)耐心,不需要太調(diào)整腳步先觀望,也因?yàn)槊绹薪o華為所謂的90天寬限期,目前短期則沒有看到客戶訂單修正的狀況。

而針對華為被美國封殺,***光通訊產(chǎn)業(yè)被外界認(rèn)為是影響最大的產(chǎn)業(yè)之一,相關(guān)的供應(yīng)鏈業(yè)者包括聯(lián)亞、聯(lián)鈞、光環(huán)、上詮、昇達(dá)科、華星光等,據(jù)業(yè)界人士表示,華為并非主要客戶,所受影響不如外界所想這么大,且可能因此消彼長的效應(yīng),訂單轉(zhuǎn)到其他客戶,而有轉(zhuǎn)單效益。

微波元件大廠昇達(dá)科發(fā)出聲明表示,營運(yùn)方面不受美國對華為禁購令及禁售令制裁影響。昇達(dá)科主要供應(yīng)華為微波類產(chǎn)品,華為占公司營收比重為11.86%,如果華為需求減弱,預(yù)期將有其他客戶的需求增長來彌補(bǔ),并預(yù)估市場需求量不會(huì)有總量的差異,且產(chǎn)品均價(jià)因少了價(jià)格競爭的關(guān)係,反有機(jī)會(huì)拉高,對公司營運(yùn)有正面影響。

光通訊元件廠聯(lián)亞則表示,華為非主要直接客戶,華為占其營收比重約為5-10%,營收占比小,影響有限。除此之外,聯(lián)亞位于產(chǎn)業(yè)鏈上游,主要生產(chǎn)光通訊元件-雷射二極體(LD)及檢光器磊晶片。公司認(rèn)為,如果美國封殺華為,訂單可能轉(zhuǎn)至其他客戶,預(yù)估未來將有轉(zhuǎn)單效應(yīng)。

因應(yīng)中美貿(mào)易戰(zhàn),光通訊元件廠上詮去年調(diào)整完產(chǎn)線,將美國訂單轉(zhuǎn)回***生產(chǎn),目前***產(chǎn)能滿載,并在苗栗廠增加產(chǎn)線。對于華為事件的影響,上詮回應(yīng),因不是主要客戶,且主要市場位于歐美、東南亞等地區(qū),而非中國,因此目前造成的影響不大,不過中美貿(mào)易后續(xù)是否影響整體市場需求,仍要觀察。

光通訊器件OEM/ODM廠波若威去年因應(yīng)中美貿(mào)易占的影響,已在采購上做了調(diào)整,增加當(dāng)?shù)夭少徚浚苊饧雨P(guān)稅產(chǎn)生的費(fèi)用,且客戶多在歐美,目前營收占比亞洲約為5%,因此貿(mào)易戰(zhàn)影響不大。至于華為事件,則因不是直接客戶,并沒有造成太多的影響。

而主要制造薄膜濾光鏡的統(tǒng)新,前10大客戶產(chǎn)品交貨的設(shè)備商就包括華為及中興,因中興受到美國封殺,導(dǎo)致去年訂單量有減少,今年則開始逐漸恢復(fù)。對此次華為事件,目前對統(tǒng)新并未造成太大影響,且華為出貨到美洲占比不大,如果美國嚴(yán)格實(shí)施禁令,對華為的沖擊應(yīng)沒有外界想像的大。統(tǒng)新認(rèn)為,如果華為受到美國禁購令制裁,訂單可能轉(zhuǎn)到其他供應(yīng)商,對于公司而言,并不會(huì)有太大的影響。

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原文標(biāo)題:傳日本東京威力科創(chuàng)等將停止為黑名單中企供貨(含PCB清單)

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