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半導(dǎo)體企業(yè)搶占科創(chuàng)板“芯”據(jù)點

MZjJ_DIGITIMES ? 來源:YXQ ? 2019-07-11 17:15 ? 次閱讀

截止2019年4月10日,在受理的57家科創(chuàng)板公司中,半導(dǎo)體企業(yè)高達(dá)10家,占比17.5%!

半導(dǎo)體公司是科創(chuàng)板重要鼓勵新方向

2019年3月22日,萬眾期待的科創(chuàng)板首批IPO企業(yè)受理名單正式公布,一共為9家企業(yè),分別為:晶晨半導(dǎo)體、睿創(chuàng)微納、天奈科技、江蘇北人、利元亨、寧波容百、和艦芯片、安翰科技、武漢科前生物。

毫無疑問,這些企業(yè)背后對應(yīng)的概念股,有望獲得資金的追捧。下面為大家梳理出與這9家企業(yè)相關(guān)的概念股。僅供參考,不構(gòu)成投資建議!

這里要重點提到的是晶晨半導(dǎo)體,這是科創(chuàng)板揭曉的第一家企業(yè)。在隨后的幾個月中,交易所陸續(xù)受理了共57家科創(chuàng)板公司,其中10家是半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。而在未上市/待上市企業(yè)中,也出現(xiàn)了寒武紀(jì)、地平線等新興AI芯片企業(yè)。

目前交易所已受理科創(chuàng)板公司57家,其中半導(dǎo)體10家,包括:瀾起科技、中微半導(dǎo)體、晶晨半導(dǎo)體、聚辰半導(dǎo)體、樂鑫信息、中微半導(dǎo)體、安集科技、和艦科技、晶豐明源、睿創(chuàng)微納等。其中設(shè)計6家,設(shè)備材料各1家,制造1家,傳感器1家。

可見半導(dǎo)體公司在科創(chuàng)板中的重要性,科創(chuàng)板的建立也會給半導(dǎo)體企業(yè)帶來全方位的戰(zhàn)略支持。

首批科創(chuàng)板半導(dǎo)體公司以“高研發(fā)投入企業(yè)+行業(yè)細(xì)分龍頭”為主,科創(chuàng)板10家半導(dǎo)體公司基本為各個細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)龍頭。

高研發(fā)投入是芯片行業(yè)重要特征,設(shè)備產(chǎn)業(yè)的中微半導(dǎo)體16-18年研發(fā)投入占營收比例分別為50%、34%、25%;比如設(shè)計產(chǎn)業(yè)的瀾起科技16-18年研發(fā)投入分別為營收的23%、15%、16%。

芯片設(shè)計/IDM公司將是科創(chuàng)板半導(dǎo)體的主力,其次為設(shè)備材料公司,最后是制造等重資產(chǎn)公司。

目前,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈概況如下,圖片上半部分為已上市企業(yè),下半部分為未上市/待上市企業(yè)。

科創(chuàng)板半導(dǎo)體待上市/未上市公司

1.芯片設(shè)計/IDM

2018年,國內(nèi)前十大芯片設(shè)計企業(yè)銷售總和達(dá)到965.3億元,同比增長17.59%。前十大企業(yè)區(qū)域分布來看,珠三角地區(qū)有3家企業(yè),京津環(huán)渤海地區(qū)有4家,長三角地區(qū)有3家。

IC設(shè)計公司特點:輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入,知識技術(shù)密集,業(yè)績彈性大。目前國內(nèi)IC設(shè)計公司數(shù)量眾多,2018年達(dá)到1800多家,將是科創(chuàng)板的主力。

不過國內(nèi)IC設(shè)計主要集中于ASIC,價格和毛利率與國際領(lǐng)先公司有差距。市場增長驅(qū)動來自下游應(yīng)用創(chuàng)新及國產(chǎn)替代,其中包括:

1)AI時代,行業(yè)應(yīng)用與AI的結(jié)合會誕生海量的應(yīng)用需求,應(yīng)用在硬件層面的落地需要芯片的支撐,潛在上市企業(yè)包括寒武紀(jì)、地平線等;

2)5G時代,各類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用蓬勃興起,碎片化的需求特征催生眾多芯片細(xì)分領(lǐng)域設(shè)計龍頭;

3)國內(nèi)消費電子品牌的芯片供應(yīng)鏈本土化浪潮涌起,芯片國產(chǎn)替代大時代啟幕。

當(dāng)前科創(chuàng)板已受理集成電路設(shè)計公司包括:

晶晨半導(dǎo)體:機(jī)頂盒/智能電視芯片龍頭企業(yè)

瀾起科技:全球內(nèi)存緩沖芯片龍頭企業(yè)

聚辰半導(dǎo)體:EEPROM存儲細(xì)分龍頭

晶豐明源:LED電源管理芯片細(xì)分龍頭企業(yè)

樂鑫信息:低功耗藍(lán)牙、WiFi芯片細(xì)分龍頭企業(yè)

2.半導(dǎo)體設(shè)備材料

半導(dǎo)體設(shè)備市場分為前道(晶圓廠)及后道(封測)兩段,前道制程設(shè)備占比85%,后道制程設(shè)備占比15%。

光刻、刻蝕及清洗、薄膜、過程控制及檢測是前道制程的四大核心領(lǐng)域,設(shè)備價值量在晶圓廠單條產(chǎn)線成本中占到90%以上。

半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)鏈體系以日本、美國、歐洲廠商為主。前十大半導(dǎo)體設(shè)備公司日本占有5家,美國4家,歐洲1家。

雖然在光刻等領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)技術(shù)差距較大,但是近年來本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商快速成長,預(yù)計到2020年國產(chǎn)IC設(shè)備產(chǎn)值將達(dá)到52億元。

比如北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、盛美半導(dǎo)體、中電科裝備等優(yōu)質(zhì)設(shè)備企業(yè)在28-65納米產(chǎn)線已有多項設(shè)備量產(chǎn)交貨,是國內(nèi)半導(dǎo)體前道制程設(shè)備第一階梯企業(yè)。

以下為設(shè)備材料領(lǐng)域的潛在科創(chuàng)板上市公司的估值對標(biāo):

3.芯片制造

目前,***是全球晶圓代工重鎮(zhèn),***廠商占據(jù)晶圓代工市場68.8%的市場份額占據(jù)絕對領(lǐng)先位置,格羅方德、聯(lián)電、中芯國際、力晶、華虹等位居全球前六。

國內(nèi)本土芯片制造企業(yè)的龍頭企業(yè)是中芯國際、華虹、華潤微電子、西安微電子技術(shù)研究所、武漢新芯。

相比臺積電而言,中國大陸廠商任重道遠(yuǎn),在技術(shù)及產(chǎn)能規(guī)模上仍有不小差距。2016-2018年,晶圓代工市場,中國大陸企業(yè)市占率保持平穩(wěn),市場份額維持在9%。

對于芯片制造行業(yè)來說,企業(yè)“兩個密集”特性突出:資金密集型、技術(shù)密集型。芯片制造業(yè)不僅重資產(chǎn)、大資金投入,而且技術(shù)不斷更新迭代,芯片制造工藝跟隨摩爾定律不斷向前演進(jìn)。

以下為芯片制造領(lǐng)域的潛在科創(chuàng)板上市公司華潤微、和艦芯片、積塔半導(dǎo)體的估值對標(biāo):

總結(jié)

目前交易所受理的57家科創(chuàng)板公司中,10家是半導(dǎo)體企業(yè),而且科創(chuàng)板首家受理公司為晶晨半導(dǎo)體,可見半導(dǎo)體是科創(chuàng)板重點支持的行業(yè)方向。

而隨著AI、汽車半導(dǎo)體、與5G的需求強(qiáng)勁增長,國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)市場的前景依舊十分良好。

與此同時,芯片行業(yè)依舊是高投入、高科技、高學(xué)歷人才的技術(shù)重鎮(zhèn),世界前沿技術(shù)仍在不斷突破的當(dāng)下,國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)依舊面臨著不小的挑戰(zhàn)。

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原文標(biāo)題:【倒計時】半導(dǎo)體企業(yè)搶占科創(chuàng)板“芯”據(jù)點

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