去年國產特斯拉MODEL3正式交付于消費者后，A股特斯拉概念出現了炒作狂潮，相關概念個股出現短期走出主升浪行情。特斯拉就是一條鯰魚，在沖擊中國造車新勢力的同時，也刺激國內汽車市場的發展，并將帶來從上游的礦產資源、鋰電池，到中游的整車裝備，再到下游的充電樁的系列變革。

職位招聘 能源業務進入中國市場

在今年3月5日，特斯拉能源在中國大陸發布的一則招聘信息，再次引爆眾人猜測，這次特斯拉瞄準了哪個行業？

中國官方微信招聘平臺新增兩個能源部門職位的招聘通告，除核心業務純電車之外，特斯拉還經營著太陽能屋頂發電系統和太陽能發電儲能產品，此次招聘也被外界視為特斯拉正將其能源業務拓展到中國市場。今年2月特斯拉CEO埃隆·馬斯克就在推特上表示，公司正在美國舊金山灣區加緊安裝太陽能屋頂，且該業務將很快進軍中國和歐洲市場。媒體近日也發布消息稱，目前特斯拉中國的太陽能屋頂團隊，已在上海特斯拉中國總部搭建完成。2019年，特斯拉上海超級工廠用一年的時間完成了工廠建設、產品交付，向世界展現了“特斯拉速度”，特斯拉的太陽能業務也備受外界關注。

政策介入 光伏行業迎來新格局

與良莠不齊的新能源車相比，光伏產業在中國已經非常成熟，杭州鴻晟電力設計咨詢有限公司經營部總監陳立表示， “中國的光伏產業經歷多輪洗牌，頭部企業已經極具先發實力，從上下游產業鏈和營銷渠道都已經比較完善。” “特斯拉的光伏產品并沒有技術性的突破，成本方面，特斯拉相比隆基、晶科、通威等已經打通全產業鏈的中國光伏龍頭企業短期也很難拉開優勢。”據中國光伏行業協會統計，2018年前10名的硅料生產企業的市占率70％，前10名的組件生產企業的市占率超過60％。和其他大部分行業一樣，光伏行業的龍頭企業有完善的國內外產業布局，同時龍頭企業也具備了持續優化成本和技術的能力。

隨著政府對光伏行業補貼的退坡，光伏組件價格的大幅度降低，應用市場得到了充分的競爭。國家能源局公布數據顯示，2019年中國新增光伏發電裝機3011萬千瓦，同比下降31．6％。光伏行業資深從業人士岳朋表示，“可以說現在是僧多粥少，從業者都在尋找優質的、漸趨稀缺的工商業用戶屋頂投資建設平價分布式光伏項目。”目前特斯拉的太陽能業務主要集中在投資、建設、出租、出售包括居民、工商業屋頂在內的太陽能發電系統，也就是分布式光伏發電項目，這種模式在中國已經非常成熟。

中國起重之鄉河南省長垣市起重機起重機行業在全國占據著舉足輕重的地位，“長垣斷貨，全國缺貨”的描述是真實情況的描述。在環保新政前后，長垣有幾百家生產起重機整機的企業，每個企業都有大面積的生產廠房，以衛華集團為例，其一個單排連體廠房就達6萬平方米，建設時是亞洲最大單排連體廠房。早在筆者供職期間前，長垣廠房屋頂發電就引發各光伏產業龍頭競相瓜分完畢。

在相對成熟的外部環境下，特斯拉很可能會避開和國內光伏龍頭企業直接競爭，轉而以太陽能供電解決方案提供者而非生產者身份進入中國市場。

最近，政府的支持和有限度、有節奏放寬外資外企業進入能源等領域的表態，無論是對國內光伏龍頭企業來講，還是對看好中國市場的特斯拉都將是利好。國家發改委就關于2020年光伏電站電價政策開始征求相關企業意見，《通知（征求意見稿）》明確補貼預算 15億元，則 2020 年度10億競價補貼，預計可補貼競價項目規模 23．5GW。依據2019年 7．5億補貼總額，0．18元／kWh 補貼單價，最后新增裝機5．3GW 參考。假設2020年度電補貼下降0．08元／kWh，至0．1元／kWh，預計戶用新增裝機規模有望達到 6．4GW。2020年新增有補貼光伏電站規模有望達到30GW左右。

通威股份在2月11日披露重磅消息，公司擬投資建設年產30GW高效太陽能電池及配套項目，項目預計總投資約200億元人民幣。該項目全部實施后，通威股份的太陽能電池及配套項目產能將達60GW，進一步凸顯公司規模優勢，鞏固公司在太陽能電池領域的核心競爭力和龍頭地位。諸如此類的消息還有很多。

由于對光伏產業發展成熟后發電并網的確定性考量，行業對于國家和地方政府產業資本強勢介入的預期也在大大增強。必將對光伏產業的格局產生一定程度的影響，龍頭效應會更加明顯，會造成強者恒強的局面。特斯拉能否借助太陽能供電解決方案提供者，并成功攪動逐漸固化的行業格局呢？

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