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摘要

GGII預計，2022-2027年我國小動力鋰電池市場年均復合增長率將超過30%，成為鋰電池增長最快的細分市場之一。

小動力鋰電池是指用于電動兩輪車、場地電動車、電動叉車、平衡車、電動低速車等領域的動力電池系統，用電量一般在0.5-20KWh。

小動力鋰電池主要應用類型

資料來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2023年4月

由于鋰電池在輕量化、環保和整體性能等方面的優勢，“鋰電替代鉛酸”正加速推進，驅動著小動力鋰電池市場規?？焖僭鲩L。與此同時，近年來AGV小車、洗地機和以升降機為代表的高空作業平臺等小動力鋰電池新興應用場景層出不窮，進一步為小動力鋰電池市場發展注入了“強心劑”。GGII預計，2022-2027年我國小動力鋰電池市場年均復合增長率將超過30%，成為鋰電池增長最快的細分市場之一。

2022-2027年中國小動力鋰電池市場規模及預測（GWh）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2023年4月

細分領域市場

電動兩輪車市場

數據顯示，2022年全球電動兩輪車出貨量達到7500萬輛，同比增長14.3%，其中鋰電滲透率約為21%。中國是全球電動兩輪車的主要市場，高工產研鋰電研究所（GGII）估計，到2027年中國鋰電兩輪車出貨量將達到2800萬輛，鋰電滲透率逼近40%。

從市場格局來看，電動兩輪車用鋰電池市場中，星恒電源、天能帥福得位列第一梯隊，年出貨量均在200萬套以上，正不斷拉開和第二三梯隊的差距。

2022年中國兩輪車用鋰電池競爭格局

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2023年3月

場地電動車市場

場地電動車是指以蓄電池為驅動力，在旅游景區、廠區、高爾夫球場等特定區域使用的專用車輛，屬于場（廠）內專用機動車輛的主要類型。隨著全球經濟增長和應用場景不斷拓展，場地電動車市場在2020年以前持續較快增長，2019年全球場地電動車銷量達到了97萬臺。2020年以來，受新冠疫情影響，全球場地電動車銷量出現下滑，2022年約為95.3萬臺，市場規模約56.1億美元。

場地電動車細分市場中，高爾夫球車市場規模最大，出貨量占到場地電動車總出貨量的60%，2022年達到約56萬臺，其中北美是最大的需求市場。

根據高工產研鋰電研究所（GGII）數據，2022年全球高爾夫球車市場中，鋰電產品滲透率進一步提升，全年鋰電池出貨量達到約14.6萬套，同比增長55%，其中樂億通出貨量占比達到了24%，約為第二至四名企業之和，在國內企業總出貨量中的占比更是達到了45%，競爭優勢明顯。目前樂億通已經與主要布局鋰電池車型的Yamaha簽訂了長期合作協議，未來在高爾夫球車鋰電池領域的龍頭地位比較穩固。

2022年全球高爾夫球車用鋰電池市場競爭格局（%）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2023年3月

電動叉車市場

叉車是對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛，屬于機動工業車輛的一種，是工業領域應用最廣泛的車輛之一。由于電動叉車與內燃叉車相比更具經濟性且更加環保，近年來電動叉車滲透率不斷上升，2022年已接近70%。

高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，2022年我國電動叉車用鋰電池出貨量約4GWh，同比增長約33%，預計未來五年我國電動叉車用鋰電池出貨量將以超過35%的速度持續增長，到2027年叉車領域鋰電滲透率將超過80%。

在電動叉車用鋰電池市場中，鵬成科技優勢明顯，市場占有率接近50%，其次是益佳通、國盛電池和贛鋒動力。

電動平衡車市場

電動平衡車屬于輪式機器人的范疇，被廣泛應用于城市、廣場、機場等人員密集且活動范圍廣闊的場所。2019-2022年，全球鋰電池電動平衡車出貨量由810萬輛增長至1030萬臺，其中中國出貨量占比約90%。GGII預計未來全球電動平衡車市場將保持穩定增長，2022-2027年均復合增長率11%。

2019-2027年中國鋰電池電動平衡車出貨量（萬臺）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2023年3月

據GGII調研測算，2022年我國電動平衡車用鋰電池裝機量約2.8GWh，由于電動平衡車用鋰電池技術門檻較低，行業內競爭者數量眾多，代表供應商包括億緯鋰能、愛爾集新能源（ 南京）（LG）、寧德時代、欣旺達、蔚藍鋰芯（天鵬電源）、天津力神等。

低速電動車市場

低速電動車是具有四個行駛車輪，包括駕駛人座位在內最多不超過4個座位，使用動力蓄電池作為唯一能量來源，最高行駛速度在40km/h-70km/h，設計和制造上用于短途出行的低速電動乘用車。

由于政策原因，2018年到2022年我國低速電動車產量從123.3萬輛下降至52萬輛。GGII認為，受政策和市場景氣度影響，未來我國低速電動車產量可能進一步下滑。

由于鋰電版低速電動車相比鉛酸版價格要高出4000-5000元，因此目前低速電動車市場仍以鉛酸電池為主。根據高工產研鋰電研究所（GGII）數據，2022年我國低速電動車市場鋰電池需求量不足0.7GWh，在整個低速電動車市場萎縮的背景下，未來我國低速電動車領域鋰電池市場增長空間不大。

2019-2027年中國低速電動車領域鋰電池需求（GWh）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2023年3月

總體來看，除電動低速車市場外，其他小動力電池主要應用領域未來幾年仍將會保持較快的增長勢頭，進而帶動整個小動力鋰電池市場需求增長。在細分領域處于頭部位置的鋰電池企業，有望從快速增長的市場中受益。

審核編輯：劉清