光伏爭端脈絡

　　2012年7月，以德國Solarworld為代表的歐盟光伏電池產業向歐盟委員會提交了對中國光伏產品進行反傾銷立案調查的申請。

　　2012年9月6日，歐盟委員會宣布對中國光伏產品發起反傾銷調查。

　　2013年6月4日，歐盟委員會宣布，歐盟將從6月6日起對產自中國的光伏產品征收11.8%的臨時反傾銷稅，如果雙方未能在8月6日前達成妥協方案，屆時反傾銷稅率將升至47.6%。

　　2013年7月27日，經過中歐雙方艱苦、細致的談判，中國光伏產業代表與歐委會就中國輸歐光伏產品貿易爭端達成價格承諾。歐盟委員會貿易委員德古赫特宣布，經過談判，中國與歐盟就光伏貿易爭端已達成“友好”解決方案，該方案近期將提交歐委會批準。
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　　官方數據、觀點

　　據商務部統計，截至2011年底，中國對歐盟光伏產品出口貿易額達210億歐元，對歐光伏出口量占中國全部對外光伏出口總量的70%-80%。對歐光伏出口直接關系中國近40萬光伏從業人員就業問題。因此，保住歐洲光伏市場對中國光伏產業來說尤為重要。

　　商務部發言人沈丹陽表示，歐盟是中國光伏產品最大的出口市場，通過對話與磋商解決光伏貿易摩擦，有助于維持一個開放、合作、穩定、持續發展的中歐經貿關系，談判結果積極、富有建設性。

　　中國機電產品進出口商會主任陳惠清表示，最終談判的價格控制水平不對外公布，出口數量配額如何在國內企業中分配，還在研究階段，不便透露。但是，大多數企業對此是滿意的，通過這樣的貿易安排，企業能保持合理的出口份額。總體來說，中國能保持住在歐盟60％的市場份額。

　　談判結果：價格底線為每瓦0.56歐元 并限量為每年出口7GW

　　7月27日，中國機電產品進出口商會宣布與歐委會貿易救濟調查機關就中國輸歐光伏產品貿易爭端達成價格承諾，承諾價格下限在0.57歐元/瓦左右，為期兩年。行業人士稱若能達成價格承諾將利好出口占比大的上市光伏企業。后來在敲定價格底線的最后時刻，雙方各自退讓了一步，在95家中國光伏企業與歐委會簽署的最終價格承諾中，設定的價格底線為每瓦0.56歐元，并限量為每年出口7GW。

　　此次談判最后的結果對企業的綜合能力提出了挑戰。以尚德為代表的大而不強的模式；以低勞動力成本、加上政府低價土地，大金額投資的中國光伏企業將面臨全面洗牌。而對于提高光伏轉化率，改善企業經營模式，并發展內需市場的光伏企業，卻是個好事。

　　談判影響一：價格承諾體現中方企業意愿 利好出口占比大的光伏企業

　　今年6月初，歐盟初裁決定從6月6日起對產自中國的光伏產品征收11.8%的兩個月臨時反傾銷稅，如未能在8月6日前達成解決方案，反傾銷稅率將升至47.6%。資料顯示，中國光伏產品去年在歐盟累計年度銷售額超200億歐元，一旦歐盟對華光伏產品正式開征高額反傾銷稅，國內光伏企業將會失去歐盟這個最大的出口市場。

　　7月27日，機電商會、中國光伏產業聯盟等5家行業組織發表《關于中國輸歐光伏產品貿易爭端達成價格承諾的聯合聲明》稱，經過談判，中國光伏產業代表與歐委會就中國輸歐光伏產品貿易爭端達成價格承諾。該價格承諾體現了中方絕大多數企業的意愿，使中國光伏產品在雙方協商達成的貿易安排下，繼續對歐盟出口，并保持合理的市場份額。商務部發言人沈丹陽昨晚對此表示贊賞和歡迎。

　　盡管目前中歐雙方官方并未對外透露價格承諾細節，但有報道指出，中國出口歐盟的光伏組件承諾價格下限在0.57歐元/瓦左右，為期兩年。這一價格接近此前中方提出的0.55歐元/瓦，而歐方最初要求0.65歐元/瓦。這一價格水平處于歐洲本土組件廠商的成本線附近。此外，中方還期望在2014年底前能徹底解決光伏反傾銷的問題。新能源行業分析師認為，如中歐雙方此次達成協議，對出口占比較大的光伏上市公司將是重大利好。

　　有分析人士稱，中國企業目前往歐洲地區的平均售價為0.52歐元/瓦。若按上述0.56歐元/瓦計算，則在目前的均價上，漲了7.69%。但7.69%漲幅仍較此前歐盟開征的11.8%的臨時性反傾銷稅低了不少。

　　談判影響二：光伏業整合加速

　　“盡管都談不上滿意，但雙方都能夠接受。”國家發改委能源研究所副所長李俊峰表示，“這不僅符合中歐雙方企業的利益，更符合雙方國家利益，是一個雙贏的結果?！?/p>

　　江蘇輝倫太陽能科技有限公司總經理李榮坤說，“這一‘次優’方案為國內光伏企業恢復對歐出口爭取了寶貴時間?！?/p>

　　中國可再生能源學會副理事長孟憲淦指出，0.57歐元/瓦的價格將較之前中國光伏產品出口歐盟的銷售價有大幅提升，中國產品的價格優勢被削弱。此外，中國光伏產品出口歐盟還將受到數量限制，將以年度配額的方式來實現。這兩點都將導致國內光伏行業加速整合，龍頭企業承受能力較大，并且按照國家的鼓勵政策將得到進一步扶持，而其他企業則面臨被整合或者淘汰。

　　談判影響三：光伏行業出口總量限制加速行業洗牌

　　雖然總體來說，中國還能保持住在歐盟60％的市場份額。不少業內人士表示，在此方案下，光伏企業間將出現更激烈的競爭，大廠對歐出貨的下滑有限，但小廠將會出讓更多的市場份額。

　　上述光伏龍頭企業負責人認為，此前歐盟“雙反”的影響可謂深遠，但從談判達成的結果來看，未來歐洲市場的競爭將更有利于大型企業，每年7GW的出口總量將集中于擁有渠道和政府資源優勢的大型廠商。

　　王海生認為，此次中歐貿易爭端談判結果最大的影響在于出口量限制。經過過去數年的低成本競爭，當前國內光伏企業的價格水平已不相上下，因此歐盟“限價”的影響并不大，但每年不高于7GW的“限量”要求將引發新一輪國內企業在歐洲市場的激烈競爭，企業的實力將體現在能否從7GW的“蛋糕”盡可能多分一杯羹。

　　浙江一家已停產近兩年的中型硅片和電池板制造商負責人表示，以往在歐洲市場沒有量的限制，像他們這樣的中小企業如果自主地去歐洲各國爭搶客戶，只要價格合適，質量水平過關，拿到訂單的問題并不是特別大。但是，未來對歐出口一旦啟動“限量”模式，無疑將更有利于品牌影響力更大、銷售渠道更暢通的大型企業。

　　王海生表示，7GW的總量如何分配將成為擺在我國政府和光伏行業面前的一道題，不排除未來光伏對歐出口實行“配額制”的可能，結果就是出口量將加速向大廠商集中。上述浙江企業負責人認為，如果我國政府未來真的實施配額制，無疑將使處于生存困境的中小企業“雪上加霜”，留給它們的選擇可能就是加速退出光伏行業。

　　王海生分析，對歐光伏出口如果啟動“限量”模式，A股40多家光伏概念上市公司可能出現一些分化。未來配額的分配將可能以產能規模來劃線，在A股光伏公司中，海潤光伏、億晶光電、中利科技、東方日升和向日葵等公司產能規模位居前列，未來有望在“配額制”下優先分享7GW的“蛋糕”。

　　“國內光伏企業對歐洲市場的依賴度正在不斷降低，這意味著未來企業的生產可能不再唯歐洲馬首是瞻。長遠來看，企業競爭的主要陣地將集中于國內市場以及亞太、中東地區等新興市場。對于企業來說，不必過分在意歐洲市場的得失?！蓖鹾Ｉf。

　　深圳中電投資股份有限公司光伏業務部副總經理梁俊民表示，一旦給定了配額，國內的企業可能為之“打架”，結果可能是大企業得到絕大部分蛋糕，而沒有參與調查的中小企業沒有配額，即使有也是杯水車薪，很難維持生存，還是得放棄歐洲市場。

　　談判影響四：中國光伏產品占歐洲市場份額或從六成降至四成

　　中國企業的底牌已經昭告天下，比如印度、馬來西亞和韓國的光伏企業以0.54歐元的價格去銷售，在歐洲中國產品就賣不出去了。

　　只要中國光伏企業的出口價格高于0.55歐元，歐洲企業就可以生存了。到時歐洲還需要多少中國的光伏產品？“價格上調后，歐洲國內的購買力將出現變數，末端市場可能會出現萎縮。”陳五奎說。此外，中國光伏產品出口歐盟還將受到數量的限制，這將以年度配額的方式實現。業內人士透露，今后中國對歐光伏出口的上限是每年7G瓦。企業這筆賬算得更加直接，“可能是原先占60%的歐洲市場份額今后將下降到40%左右?！?br /> ?

　　談判影響五：企業歐美依賴癥該驚醒了

　　這次中歐光伏案給中國光伏產業帶來的教訓非常深刻，客觀上暴露了中國企業的“歐美依賴癥”。歐盟“雙反”后，一些光伏企業抱著斷臂求生的心態開始拓展國內需求、開拓新興市場。據了解，一些中國光伏企業正在努力調整產品結構和進行轉型，把目光同時瞄向亞洲市場和國內市場。

　　這些企業擺脫“歐美依賴癥”的嘗試，對于其他產業和企業不無借鑒意義。

　　WSJ：中國光伏產品價格下限不會讓歐洲游說團體滿意

　　歐盟和中國光伏企業的協定幫助避免了一場代價昂貴的貿易戰，但此事也反映出光伏行業在很大程度上依賴于政府干預力量。歐盟貿易專員卡洛?德古赫特（Karel De Gucht）在周六表示，歐盟和中國雙方達成了“友好協商”，這將引向“可持續價格的新市場平衡”。但很難看出這樣一個依靠政府力量的國際化行業聯合如何能有效地構成“市場”。

　　這一爭端最早始于6月，當時布魯塞爾提議向中國的光伏產品征收47.6%的關稅。作為回應，北京隨即加強對歐洲進口酒和進口車的征稅水平，并威脅會對太陽能電池的原材料多晶硅征稅。

　　周六的協議允許中國光伏廠家每年能以最低售價為0.56歐元每瓦向歐盟出口7千兆瓦容量的光伏產品。不遵守該規定的中國公司將面臨高額關稅。

　　這一協議被稱為“價格承諾”。在這一協議下，關稅被取消，價格被敲定，雙方都從中獲利并感到滿意，但消費者卻遭受了損失，因為商品價格被限制在高位。這次重演了日本和美國政府在上世紀80年代解決反傾銷爭端的“貿易管理”體系。

　　世貿組織提出禁止所謂的“自愿出口限制”。但這一禁令未能阻止公司在不受政府強制的條件下主動削減出口量，就像中國的光伏企業在此案中的行為。

　　這一協議不會終止嚴重影響再生能源政策的裙帶資本主義操縱。歐洲的光伏行業在抱怨，0.56歐元的價格下限并不比目前的銷售價格高。即使歐盟協議得以落實，中國企業只需把生產轉移到***或馬來西亞就能把產品賣給歐洲市場而不用受罰。

　　周六的妥協也不會影響歐盟對北京補貼光伏企業一事發起的獨立調查。對中國征收反補貼稅的可能性引發了歐洲政府大舉支持太陽能的尷尬質疑。

　　布魯塞爾的標準反駁是，歐洲補貼太陽能發電，而不補貼太陽能電池板的生產。這一區別可能在WTO站得住腳，但在經濟上站不住腳：就是因為太陽能在歐洲受到政府資助，所以北京才看到了補貼中國光伏組件生產商的競爭機會。一個不良補貼引發了另一個不良補貼。

　　重建德古赫特“市場平衡”最簡單的方式將是取消雙方的所有補貼和關稅，但這不會在短時間內實現。

　　國內光伏上市公司詳解

　　國內相關的上市公司有億晶光電、海潤光伏、特變電工、陽光電源、隆基股份、東方日升、精功科技等。多晶硅概念股：超日太陽、拓日新能、江蘇陽光、天威保變、孚日股份、樂山電力等。

　　以下為光伏上市公司解析：

　　1、天威保變，公司擁有51%股權的天威英利硅片年產能70兆瓦、電池60兆瓦、組件100兆瓦；公司擁有35.66%股權的四川新光硅業擁有1260噸多晶硅產能。

　　2、英力特，公司經營范圍包括單晶硅、多晶硅生產開發，而公司與大股東英力特集團在國內最大硅石、石英石基地在寧夏石嘴山（硅石儲量高達42.8億噸）從事單晶硅、多晶硅生產開發。

　　3、東方鉭業，公司利用石嘴山市硅礦資源優勢、通過硅微粉介入太陽能上游產業，與母公司寧夏東方有色金屬集團參與打造世界級硅光伏基地。

　　4、三峽新材，公司控股的宜昌當玻硅礦是國內大型硅質原料生產基地，“硅礦”儲量有三千多萬噸，是湖北宜昌地區最大，純度最高的硅礦。

　　5、江蘇陽光，公司與寧夏東方有色、寧夏電力合作建設寧夏陽光硅業（占65%股權），項目規劃年產4000噸高純多晶硅；公司與陳鐘謀教授合作組建江蘇陽光太陽能電力主要研究、生產新型高效納米光伏電池及組件，完全達產后預計年銷售收入有望達到30億元，成為我國最大的太陽能電池生產企業之一。

　　6、特變電工，控股58.37%新疆新能源，為我國目前規模最大的專業從事太陽能開發和利用的高新技術企業，太陽能產能4100KW；公司控股75%的特變電工多晶硅公司建設1500噸/年太陽能級多晶硅項目。

　　7、金晶科技，引進美國PPG生產技術建設的600T/D超白生產線已成功生產出超白玻璃產品（太陽能輔助材料），正打造國內最大的節能新材料基地。

　　8、新華光，公司與西安北方光電等9家企業發起設立的云南天達光伏科技主要從事晶體硅太陽能電池研制和生產。

　　9、安源股份，公司引進國際頂級的德國VON、ARDENNE公司的大型真空磁控濺射鍍膜生產線，年產200萬平方米低輻射（LOW-E）太陽鍍膜玻璃，這種太陽膜技術可應用到所有太陽能產品中，通過控制膜層的性質，可使熱量傳不出去，提高集熱效率。

　　10、有研硅股，公司處在多晶硅（半導體集成電路和硅太陽能電池的基礎材料）產業鏈條的中間可以充分利用大直徑單晶回收料，將其用于生產太陽能電池單晶硅；l公司單晶硅太陽能產能在130噸/年左右。

　　11、方興科技，公司擁有年產30萬噸優質硅砂生產基地，目前年產1000噸多晶硅項目正招商引資，并引進德國西門子公司生產設備和技術。

　　12、生益科技，公司控股的連云港東海硅微粉公司，是目前國內產量最大、品種最全的硅微粉生產企業，也是目前國內發展最快、市場占有率最高的硅微粉生產企業，具有年產2.8萬噸的產能，行業壟斷優勢相當明顯。

　　13、鄂爾多斯，公司正在打造一條從煤炭開采到電廠發電直至硅鐵、硅錳生產的完善產業鏈，其投資160億的硅電聯產項目正在鄂托克旗橫盤鎮迅速崛起。

　　14、航天機電，公司控股52%的上海太陽能科技在國內建造了第一座10千瓦太陽能電站，且擁有全國最大的太陽能設施生產廠房，產量達到10兆瓦，并與夏普達成太陽能電池組件生產來料加工協議。

　　15、岷江水電，公司與天威集團和西藏太陽能研究中心共同組建的西藏華冠科技在光熱領域擁有第三代太陽能熱水器、地源熱泵空調系統、太陽能熱發電系統等產品；在光電領域的配套產品有高頻高效率逆變器、經濟型屋頂并網太陽電池組件、薄膜太陽能電池。

　　16、安泰科技，公司與德國Odersun就薄膜太陽能電池項目簽訂了研發合作合同設立太陽能電池研發中心，并與西藏科委共同開發西藏地區適用的太陽能電池產品。

　　17、南玻A，在東莞總投資40億元建設“綠色能源產業園”主要由太陽能電池項目、太陽能玻璃與超白玻項目、節能建筑玻璃項目三大類別組成，其中太陽能電池項目成為全國最大的太陽能電池基地，規劃產能為450兆瓦。

　　18、樂山電力，公司參股的四川新光硅業科技形成年產多晶硅太陽能硅片1260噸的生產能力，是國內重要的太陽能電池原材料多晶硅生產商。

　　19、風帆股份，公司3.99億投資太陽能電池片，太陽能電池一期工程2006年開工，竣工投產后形成20萬MW太陽能電池和組件的生產能力，項目整體竣工投產后形成40萬MW太陽能電池。

　　20、力諾太陽，公司是太陽能光熱轉換材料及高硼硅玻璃、電光源玻璃生產基地，是國內最大的太陽熱水器核心技術產品供應商，市場份額目前居國內同行業首位；公司還是國內高硼硅管、棒材及其系列產品主要生產基地，為國內太陽能玻管最大的專業供應商。

　　21、三友化工，公司與唐山氯堿公司共同設立項目公司，建設6萬噸/年有機硅項目，主要用于太陽能電池用封裝劑、太陽能電池涂料等領域。

　　22、杉杉股份，公司參股20%的子公司寧波杉杉尤利卡太陽能科技發展主要從事單晶、非晶硅電池的生產，目前無盈利貢獻。

　　23、申能股份，公司通過參股上海太陽能科技，介入太陽能電池片領域。

　　24、華光股份，公司持股52%的云南天達光伏科技主要從事太陽能電池片、電池組件、光伏發電系統及成配套產品研究、制造，是無錫尚德的關聯企業。

　　25、小天鵝A，公司大股東小天鵝集團參股了無錫尚德。

　　26、澳柯瑪，公司主要從事太陽能系列產品、太陽能新型墻體材料等制造和技術開發。開發的寬頻真空管，采用獨有的亞納米陶瓷鍍膜技術，體現了當今國際先進水平，已建立起國內領先的鋰電池生產基地，規模進入國內前三名。

　　27、維科精華，建設占地1000畝以上的維科能源產業工業園，旗下的寧波維科能源科技投資有限公司已成為我國大型的太陽能動力、鋰離子電池生產企業。

　　28、贛能股份，公司與華基光電（0155 HK）合作生產非晶硅光電薄膜電池的3個合資合同，生產線采用OEM形式為華基光電生產非晶硅光電薄膜電池。

　　29、威遠生化，實際控制人新奧集團近年介入光電技術領域。相關產品包括：全玻璃真空集熱管，年產能：集熱管200萬支、熱水器5萬臺。

　　30、孚日股份，公司第一條CIGSSe薄膜太陽電池60MW生產線已經建成，正在調試中；與德國ALEOSOLARAG公司合資生產晶體硅太陽能電池組件項目也開工建設。

　　31、拓日新能，公司建設的日投料120噸的光伏太陽能玻璃生產線已進入批量生產階段；公司目前建設年產150MW非晶硅光伏電池生產線、2個日投料120噸光伏太陽能玻璃生產線以及3MWp光伏建筑一體化電站等配套項目。

　　32、中航三鑫，公司子公司中航三鑫太陽能光電玻璃（控股70%）主要進行太陽能光電玻璃生產與深加工。

　　33、川投能源，大股東四川省投資集團出資設立新光硅業，該公司承擔了“年產1000噸多晶硅示范工程”國家高技術產業化項目，該工程也是國家唯一的一個年產1000噸多晶硅項目，具有很強的壟斷性。

　　34、通威股份，公司持股50%的永祥公司控股了永祥硅業投資，其具有設計年產能5000噸三氯氫硅項目；永祥多晶硅公司年產1000噸多晶硅項目。

　　35、新南洋，公司參股23.93%子公司上海交大泰陽綠色能源主要從事電池片、電池組件系統的研制、銷售以及咨詢。

　　36、方大集團，公司是國內第一家掌握太陽能某光電建筑技術并成功應用于工程實踐中的企業。

　　37、精功科技，公司專注于太陽能光伏專用裝備的生產，具有光伏設備、多晶硅片及鑄錠的加工制造業務。

　　38、銀星能源，參股子公司寧夏銀星多晶硅生產的太陽能級多晶硅目前已制成太陽能電池組件，安裝在公司控股股東寧夏發電集團有限責任公司所屬的銀川太陽能光伏試驗電站試驗運行，該電站已于2008年9月15日正式并網發電；公司與日本川崎公司合作，參股40%，采取低成本的物理提純法處理高純硅；公司子公司寧夏銀星能源光伏發電設備生產有太陽能電池組件。

　　39、東方日升，公司主要從事太陽能電池片、太陽能電池組件以及太陽能燈具等太陽能光伏產品的研發、生產、銷售；公司2009年太陽能電池片產量58.6MW，太陽能電池組件產量為55.86MW。

　　40、寶石A，河北東旭將持有的石家莊旭新光電科技50%股權注入公司，旭新光電科技主營業務包括廣電顯示玻璃基板和光伏產業（非晶硅薄膜太陽能電池項目）。

　　41、向日葵，公司已熟練掌握了光伏電池片生產的全部關鍵技術，包括自主開發的電池表面微結構處理、電池擴散吸雜、電池體鈍化及抗反射等核心技術。晶體硅電池產品的平均轉換率已達17.5%，在國內同行中處于領先水平。公司目前光伏電池年產能175MW，未來產能將擴張至275MW。

　　42、恒星科技，公司“多晶硅切割鋼絲項目”“一旦切割鋼絲進入量產，利潤會非?？捎^”。

　　43、國電電力，子公司國電科技環保集團有限公司與大全集團簽署多晶硅項目合作協議，合資建設年產6000噸太陽能及電子級多晶硅項目，項目建成后，每年可向社會提供的多晶硅原料可供制造50萬千瓦的光伏電池。

　　44、橫店東磁，公司自籌資金在橫店東磁光伏園區投資建設300MW晶體硅太陽能電池片及50MW組件項目。

　　45、綜藝股份，公司子公司綜藝光伏有限公司40MW非晶硅/微晶硅疊層薄膜太陽能電池擴建項目在抓緊建設中；公司持有33.5%股權的歐貝黎新能源主要產品為125系列165-190W和156系列210-300W高效組件及轉換效率為17.5%以上的太陽能電池片，主要市場為歐美澳韓等國家和地區。