市場(chǎng)對(duì)MCU的影響如何？

業(yè)內(nèi)消息人士稱，由于筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)和其他消費(fèi)電子設(shè)備需求低迷，中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸消費(fèi)應(yīng)用 MCU 供應(yīng)商之間的價(jià)格戰(zhàn)將持續(xù)到 2023 年上半年，因?yàn)樗麄內(nèi)悦媾R削減庫(kù)存的壓力。

由于他們的客戶和渠道分銷商的庫(kù)存水平仍然很高，臺(tái)灣地區(qū)的 MCU 供應(yīng)商正在通過(guò)削減報(bào)價(jià)或產(chǎn)能來(lái)加速去庫(kù)存。它們包括 Holetek Semiconductor、Nuvoton Technology、Generalplus Technology、Nyquest Technology、Padauk Technology、Sonix Technology、Megawin Technology、Hycon Technology 和 Weltrend Semiconductor。

然而，這些供應(yīng)商最近感受到醫(yī)療應(yīng)用緊急訂單激增，因?yàn)樽?2022 年底新冠疫情放松以來(lái)，對(duì)血氧計(jì)和制氧機(jī)的需求急劇增加，這些都有望幫助供應(yīng)商加速庫(kù)存消耗。

IC Insights的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球銷售額排名前五的MCU廠商均為IDM廠商，分別為NXP、Microchip、瑞薩、STM、英飛凌。而新唐是唯一進(jìn)入前十名的中國(guó)臺(tái)灣制造商，而兆易創(chuàng)新是最接近前十名的中國(guó)大陸供應(yīng)商。

兆易創(chuàng)新已進(jìn)入量產(chǎn)用于主流工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)應(yīng)用的各種 MCU。消息人士稱，該公司正在積極推進(jìn)用于新能源汽車的高端 MCU 芯片的部署。

其他中國(guó)MCU供應(yīng)商主要致力于消費(fèi)類應(yīng)用，尤其是智能可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，這些在中國(guó)市場(chǎng)的需求量最大。

根據(jù) HIS Markit 的數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó) MCU 市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 365 億美元，同比增長(zhǎng) 35.8%，根據(jù) 2021-2025 年 6.2% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到 2025 年將吸納全球 30% 的供應(yīng)。

過(guò)去一年多以來(lái)，芯片缺貨漲價(jià)是業(yè)界關(guān)心的重點(diǎn)話題，在芯片漲價(jià)潮中，MCU漲勢(shì)最為兇猛，有企業(yè)表示，從2020年下半年開(kāi)始，市場(chǎng)對(duì)MCU的需求就開(kāi)始增加，從那時(shí)候起，MCU的平均銷售價(jià)格每個(gè)季度都在上漲。

除了芯片原廠為了應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲而頻繁調(diào)漲價(jià)格之外，不少芯片從原廠到代理商、下游經(jīng)銷商，最后到終端廠商那兒價(jià)格更是再經(jīng)歷了幾輪漲價(jià)，有芯片分銷行業(yè)的人士介紹，貨經(jīng)過(guò)多少手，就意味著有多少人可以囤貨、抬價(jià)，可能中間每一環(huán)漲三五成，到最后價(jià)格就漲了幾倍甚至是幾十倍。

在芯片漲價(jià)潮中，MCU的漲勢(shì)也是最為兇猛的，現(xiàn)貨市場(chǎng)上MCU芯片報(bào)價(jià)成倍甚至幾十倍上漲，比如NXP的FS32K144HAT0，從最低的24元漲到高達(dá)600元。ST眾多熱門通用MCU系列過(guò)去都有不同幅度的價(jià)格上漲。除了國(guó)際大廠，國(guó)內(nèi)的兆易創(chuàng)新、中穎電子、上海貝嶺等廠商的MCU產(chǎn)品也呈現(xiàn)不同幅度的價(jià)格上漲。

如今已經(jīng)是完全是不同的局面，年后ST的MCU產(chǎn)品出現(xiàn)穩(wěn)定降價(jià)，包括32位MCU103、105系列、407系列，8位的STM8S003等產(chǎn)品，有消息稱，ST的STM32F103C8T66目前已經(jīng)從3月的70元攔腰降價(jià)到32元，STM32F103RCT6從一季度的百元高位跌回2位數(shù)價(jià)格。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，過(guò)去一年多時(shí)間，芯片缺貨嚴(yán)重，價(jià)格水漲船高，經(jīng)銷商紛紛囤積MCU，庫(kù)存可維持三到四個(gè)月，而如今芯片經(jīng)銷商都在采取行動(dòng)，開(kāi)始低價(jià)銷售消費(fèi)類MCU，中國(guó)臺(tái)灣盛群半導(dǎo)體Armstrong Tsai此前表示，小型家用電器MCU價(jià)格下跌趨勢(shì)較為明顯。

但是車用MCU仿佛有著另外的感受，汽車電子是MCU最大的應(yīng)用場(chǎng)景。IC Insights預(yù)計(jì)，2022年全球MCU銷售額將增長(zhǎng)10%，達(dá)到215億美元，創(chuàng)歷史新高，其中汽車MCU的增長(zhǎng)將超過(guò)大多數(shù)其他終端市場(chǎng)。

有超40%的MCU銷售額來(lái)自于汽車電子，并且預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，汽車MCU銷售額將以7.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，超過(guò)通用MCU（7.3%）。

瑞薩、NXP、英飛凌、ST等車用MCU還處于相對(duì)緊缺的狀態(tài)，如ST高性能32位MCU STM32H743VIT6在去年年末報(bào)價(jià)攀升至600元，而兩年前其報(bào)價(jià)僅為48元，漲幅有10來(lái)倍；英飛凌汽車MCU SAK-TC237LP-32F200N AC去年10月市場(chǎng)價(jià)在1200元左右，12月報(bào)價(jià)高達(dá)3800元，甚至在第三方網(wǎng)站上的報(bào)價(jià)超過(guò)5000元。

2023年將成為國(guó)產(chǎn)MCU的關(guān)鍵年份，其中通用MCU將面臨降價(jià)潮或倒閉潮。事實(shí)上2022年出現(xiàn)了兩極分化，二、三梯隊(duì)的MCU廠商可能目前仍然面臨拿不到產(chǎn)能的情況，而一線梯隊(duì)的MCU已經(jīng)出現(xiàn)了庫(kù)存過(guò)剩的情況。

整體來(lái)說(shuō)，目前MCU庫(kù)存恢復(fù)正常水準(zhǔn)，需求回暖至少等到2023年第二季。美系外資表示，2022年11月庫(kù)存是2到4個(gè)月，終端客戶庫(kù)存也降到了2至4周。盡管生產(chǎn)商的庫(kù)存天數(shù)仍高，比歷史中位數(shù)高17天，但大部分庫(kù)存是在半成品，而非成品。在這種背景之下，原廠和客戶可能會(huì)面臨新一輪的博弈。

編輯：黃飛

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