1、NB-IoT 躋身 5G 標(biāo)準(zhǔn)，萬物物聯(lián)空間 打開

國際電信聯(lián)盟（ITU）召開的 ITU-R WP5D 會議于 7 月 9 日圓滿結(jié)束，3GPP 5G 技術(shù)滿足 IMT-2020 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的各項指標(biāo)要求，正式被接受為 ITU IMT-2020 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。通過 的 3GPP 技術(shù)包含中國提交的 3GPP NR+NB-IoT RIT，韓國提交的 3GPP NR RIT，以及 3GPP 提交的 NR+LTE SPRIT 和 NR RIT。這也意味著，由中國產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)的 NB-IoT 在 實踐中獲得了全球產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛認(rèn)可與支持，成為 5G 重要組成部分。

1.1 5G 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)成為共識，多標(biāo)準(zhǔn)時代終結(jié)

全球通信統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)助力產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。多標(biāo)準(zhǔn)制要求供應(yīng)商、運營商、生產(chǎn)商的產(chǎn)品對 不同標(biāo)準(zhǔn)要具有兼容性，這將極大增加產(chǎn)業(yè)整體成本。5G 時代標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一可解決過去標(biāo) 準(zhǔn)碎片化、無法互聯(lián)互通、無法形成足夠的經(jīng)濟規(guī)模等諸多痛點，從而促進通信產(chǎn)業(yè)繁 榮。

1.2 NB-IoT 納入 5G 國際標(biāo)準(zhǔn)，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)乘風(fēng)破浪

NB-IoT（Narrow Band Internet of Things）是由 3GPP 標(biāo)準(zhǔn)化組織定義的一種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 是一種專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計的可在全球范圍內(nèi)廣泛使用的窄帶射頻技術(shù)，其使用License頻段， 可采取帶內(nèi)、保護帶或獨立載波等三種部署方式，與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)共存。

NB-IoT 逐步演進，于 20 年 7 月正式寫入 5G 標(biāo)準(zhǔn)。2014 年 5 月華為、Vodafone 提出了 窄帶技術(shù) NB M2M；2015 年 9 月，在 3GPP 第 69 次 RAN 全會上，“NB-CIoT”和“NB-LTE” 2 個技術(shù)規(guī)范融合為 NB-IoT；2016 年 6 月，NB-IoT 獲得國際組織 3GPP 通過，標(biāo)志著 NB-IoT 商用化開始；2020 年 7 月，ITU-R WP5D 會議上，NB-IoT 正式成為 5G 標(biāo)準(zhǔn)。 從 2016 年首次完成標(biāo)準(zhǔn)化工作至今，NB-IoT 在四年時間內(nèi)快速發(fā)展。截至目前，全球 已經(jīng)有 71 個國家投資建設(shè)了 129 張移動物聯(lián)網(wǎng)，其中 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)達到 93 張。

NB-IoT 屬于低功耗廣域網(wǎng)通信技術(shù)（LPWA）的一種，憑借“大連接、廣覆蓋、低功耗、 高安全”的特點，得到全球主流運營商和通信設(shè)備廠商的廣泛支持。目前 LPWA 有三類 代表性的技術(shù)：LoRa、Sigfox 以及 NB-IoT。LoRa 和 SigFox 二者都是工作于未授權(quán)的 Sub-1GHz ISM 頻段，而 NB-IoT 工作于授權(quán)頻段。LoRa 是由各產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同推動的網(wǎng)絡(luò) 標(biāo)準(zhǔn)，用戶不依靠運營商便可完成 LoRa 網(wǎng)絡(luò)部署，成本低且自主化程度高；SigFox 是由 法國同名公司自行開發(fā)的技術(shù)，掌握核心網(wǎng)的建設(shè)和營運，在全球范圍內(nèi)進行網(wǎng)絡(luò)基地 部署；NB-IoT 由通信行業(yè)最具有權(quán)威的標(biāo)準(zhǔn)劃組織 3GPP 制定，并由國際電信聯(lián)盟批準(zhǔn)。

NB-IoT 能成為 5G 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是因為在 LPWA 場景下?lián)碛?LoRa 及 SigFox 等技術(shù)無可 替代的優(yōu)勢：（1）三大運營商所使用的 NB-IoT 頻段由國家統(tǒng)一分配，使用者只能透過電 信業(yè)者或第三方代理商取得授權(quán)技術(shù)和頻段才能使用 NB-IoT 相關(guān)服務(wù)，安全系數(shù)及通訊 質(zhì)量較高且基本不存在被清頻的風(fēng)險；（2）NB-IoT 構(gòu)建于蜂窩網(wǎng)絡(luò)，可直接部署于 GSM 網(wǎng)絡(luò)、UMTS 網(wǎng)絡(luò)或 LTE 網(wǎng)絡(luò)，以降低部署成本、實現(xiàn)平滑升級；（3）LoRa 和 Sigfox 的每日傳輸次數(shù)有限，適合發(fā)揮在沒有實時通訊需求的領(lǐng)域，而 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)不限制傳輸 訊息次數(shù)、所攜帶的數(shù)據(jù)量相對較高，適用于重視網(wǎng)絡(luò)傳輸穩(wěn)定性和實時性的智慧工業(yè) 領(lǐng)域。

NB-IoT 正式納入 5G 標(biāo)準(zhǔn)具備以下必然性：

（1） NB-IoT 滿足了 ITU 對 5G 提出的愿景。根據(jù) 3GPP 此前標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃，R16 版本將會實現(xiàn) uRLLC 和 mMTC 全部功能。但就目前來看，NB-IoT/eMTC 標(biāo)準(zhǔn)足 以滿足 ITU 關(guān)于 5G 物聯(lián)網(wǎng)低功耗廣覆蓋的愿景和需求。2018 年 3 月印度金奈召 開的 3GPP 無線接入網(wǎng)第 79 次全會明確了 R16 版本 5G NR 將不會對低功耗廣域 物聯(lián)網(wǎng)的用例進行研究和標(biāo)準(zhǔn)化；此外，在希臘雅典召開的 3GPP 會議上相關(guān)企 業(yè)也提交了 NB-IoT 和 eMTC 足以滿足 5G mMTC 連接密度的需求評估報告。由 此可見，低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)會繼續(xù)依靠 NB-IoT 和 eMTC 的演進，二者將共同承 擔(dān)起支撐 5G mMTC 場景的重任。

（2） NB-IoT 納入 5G 標(biāo)準(zhǔn)將大大降低其產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險。未來 10 年的時間里，5G 或?qū)⒊?為全球移動通信的主流。NB-IoT 獲得 5G 家族正式身份，其生命周期和其他 5G 技術(shù)同步，將長期為 5G mMTC 提供海量物聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。對于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說， 更長的周期使得 NB-IoT 領(lǐng)域的固定投資得到保障。從行業(yè)用戶角度來看，網(wǎng)絡(luò) 一旦停止運營將給企業(yè)造成巨大的模組或終端產(chǎn)品替換成本，而 NB-IoT 近 10 年 的運營時間將保障其物聯(lián)網(wǎng)終端長周期連接。

（3） 統(tǒng)一技術(shù)演進保證物聯(lián)網(wǎng)新的需求。NB-IoT 與 5G 其他標(biāo)準(zhǔn)各司其職，共同覆蓋 大部分通信連接場景，一套 5G 標(biāo)準(zhǔn)滿足用戶多樣化復(fù)雜連接需求，同時不會形 成重復(fù)工作；因此業(yè)界在產(chǎn)品開發(fā)及路線制定中，無需擔(dān)心標(biāo)準(zhǔn)不兼容問題。例 如，5G R16 標(biāo)準(zhǔn)演進時已考慮 NB-IoT 融入 5G 的方案，如 NB-IoT 與 5G NR 共 存、NB-IoT 接入 5G 核心網(wǎng)等。

（4） NB-IoT 產(chǎn)業(yè)生態(tài)的探索將成為 5G 生態(tài)建設(shè)的有益借鑒。NB-IoT 產(chǎn)業(yè)生態(tài)將是 5G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)不可或缺的重要組成部分，近年來 NB-IoT 的產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)將為 5G 大規(guī)落地和產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善奠定基礎(chǔ)。開放實驗室建設(shè)、共同推進標(biāo)桿案例、聯(lián)合 制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)白皮書發(fā)布等工作，也是當(dāng)前業(yè)界推動 5G 在千行百業(yè)應(yīng)用 中生態(tài)建設(shè)的重要內(nèi)容。

（5） NB-IoT 已成為 5G 的先行者，為 5G toB 積累經(jīng)驗。5GmMTC 將面向各垂直行業(yè) 的物聯(lián)網(wǎng)需求，而 NB-IoT 從誕生之初就定位于面向物與物的通信。例如，借助 NB-IoT 的應(yīng)用，燃?xì)庑袠I(yè)不僅僅實現(xiàn)遠程抄表，還基于此開始了燃?xì)獯髷?shù)據(jù)經(jīng)營， 燃?xì)膺\營商形成一些新的商業(yè)模式；白色家電基于 NB-IoT，形成共享和分時租賃 的一種新的產(chǎn)品形態(tài)和模式。在這些實踐過程中，NB-IoT 從業(yè)者必須滲透到大量垂直行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中，對垂直行業(yè)數(shù)字化需求有深入理解。而 NB-IoT 此前 積累的行業(yè)經(jīng)驗，豐富了 5G 產(chǎn)業(yè)實踐，也可以說是邁出了 5G 進一步拓展 to B 市場的第一步。

2. 技術(shù)+政策+產(chǎn)業(yè)驅(qū)動，NB-IoT 商用爆 發(fā)

NB-IoT 產(chǎn)業(yè)化最大的阻力來自 2G 網(wǎng)絡(luò)，2G 退網(wǎng)事件將催化 NB-IoT 發(fā)展。此外，NB-IoT 技術(shù)被正式納入 5G 標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)示著 NB-IoT 已經(jīng)具備平滑過渡到 5G 的能力。運營商、設(shè) 備商、芯片廠商、垂直行業(yè)將加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進行，為 NB-IoT 技術(shù)未來發(fā)展提供 了堅實的保障。

2.1 退網(wǎng)事件催化，NB-IoT 接棒 2G 市場

從國際市場來看，2G 網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉早已成為普遍共識。2017 年后新加坡、加拿大、澳大利亞、 泰國、墨西哥等地運營商都相繼宣布 2G/3G 的退網(wǎng)時間點。從國內(nèi)市場來看，三大運營 商自 2018 年前就已經(jīng)著手 2G/3G 網(wǎng)絡(luò)清頻和退網(wǎng)的工作：（1）中國聯(lián)通 2018 年 4 月率 先在官方微博上正式宣布：將有序推進 2G 網(wǎng)絡(luò)減頻工作。預(yù)計將在 2019 年底完成整個 2G 網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉的進程；（2）中國電信 2017 年開始對覆蓋 2G/3G 的 800M Hz 頻段進行了重 耕，2018 年 10 月發(fā)布新規(guī)定表示：將停止 2G、3G 手機終端入庫；（3）中國移動 2018 年發(fā)布《5G 終端產(chǎn)品指引》，表示不再要求終端支持 TD-SCDMA；在中移動計劃建設(shè)部 有關(guān) 2020 年 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模的內(nèi)部通知中，也明確提出集團將于 2020 年底前停止 新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶。根據(jù) 5G 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，雖然通信制式的切換并非一蹴 而就， 2019 年后 2G 終端數(shù)量進入下行通道。

NB-IoT 接棒 2G 市場并逐步對其進行替代。一直以來，NB-IoT 產(chǎn)業(yè)化最大的阻力來自 2G 網(wǎng)絡(luò)。2G 在中國經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已建成全球最優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)，覆蓋廣度和深度能 保證用戶隨時隨地接入，產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展完善且硬件成本低廉。然而從全球運營商市場發(fā) 展趨勢來看，運營商關(guān)閉 2G 網(wǎng)絡(luò)將成為定局。2G 網(wǎng)絡(luò)通信正在退出歷史舞臺后，數(shù)以 億計的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需要新的方案來填補空白。根據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的分布圖顯示：未來低 速率、高時延、廣覆蓋應(yīng)用場景占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接的 60%，比如傳感器、計量表、智慧停 車、物流運輸、智慧建筑等；而高帶寬、低時延的 4G、5G 網(wǎng)絡(luò)僅占到總連接的 10%左 右，主要應(yīng)用于視頻監(jiān)控、數(shù)字醫(yī)療、車載導(dǎo)航等對實時性要求較高的業(yè)務(wù)；另外 30% 的場景為中低速率的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，主要應(yīng)用于 POS、智慧家居、儲物柜等高頻使用但對 實時性要求低的場景。由此可見，NB-IoT 主要針對 60%的低速率廣覆蓋場景，接棒 2G 市場并逐步對其進行替代。

相對 2G 網(wǎng)絡(luò)，NB-IoT 覆蓋增強，功耗及成本降低。NB-IoT 速率較低，時延高達 10s， 適用于移動性支持不強，自動上報，操作簡單的低功耗設(shè)備。在 PSM（Power Save Mode） 模式下平均電流只要 6.7uA，將 NB-IoT 設(shè)備電池壽命可以提高至少 10 年。未來各行各 業(yè)都將積極推進用 NB-IoT 取代 2G 物聯(lián)，NB-IoT 新增連接數(shù)量快速增長。此外，NB-IoT 面向 5G 演進成為 mMTC 物聯(lián)發(fā)展首選，滿足中長期演進需求。

（1） 增強覆蓋：為了增強信號覆蓋，NB-IoT 引入無線信道上的數(shù)據(jù)重傳。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 重復(fù)向終端發(fā)送控制、業(yè)務(wù)消息，終端通過將重復(fù)接受的數(shù)據(jù)進行合并來提高數(shù)據(jù)通信的質(zhì)量。NB-IoT 最大可支持下行 2048 次重傳，上行 128 次重傳。數(shù)據(jù)重 傳可以增加信號覆蓋的范圍，但同時導(dǎo)致時延的增加，影響信息傳遞的實時性。 此外，NB-IoT 上下行控制信息與業(yè)務(wù)信息在更窄 LTE 帶寬中發(fā)送，可以實現(xiàn)單 位頻譜上的信號增強，使 PSD（功率譜密度）增益更大。和 GSM 相比，NB-IoT 終 端功率譜密度提高 7dB。增加功率譜密度有利于網(wǎng)絡(luò)接收端的信號解調(diào)，提升了 上行無線信號在空中的穿透能力。

（2） 降低功耗：PSM（省電模式）和 dDRX（不連續(xù)接收）技術(shù)使 NB-IoT 功耗降低。 在 PSM 模式下，終端設(shè)備的通信模塊進入空閑狀態(tài)一段時間后，會關(guān)閉其信號 的收發(fā)以及接入層的相關(guān)功能。當(dāng)設(shè)備處于這種局部關(guān)機狀態(tài)的時候，即進入了 省電模式-PSM。PSM 適用于那些幾乎沒有下行數(shù)據(jù)流量的應(yīng)用。云端應(yīng)用和終 端的交互，主要依賴于終端自主性地與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系。在 eDRX 模式下，終端可以斷 斷續(xù)續(xù)接收信號以達到省電的目的。相比較 PSM 模式，eDRX 空閑狀態(tài)的分布密 度更高，終端對尋呼的響應(yīng)更及時，適用于有下行數(shù)據(jù)傳送需求的場景。

（3） 降低成本： NB-IoT 通信協(xié)議棧基于 LTE 設(shè)計，但舍棄了 LTE 物理層的上行共享 信道、物理混合自動重傳請求或指示信道等；終端可以使用低成本的專用集成電 路來替代高成本的通用計算芯片來實現(xiàn)協(xié)議簡化后的功能。此外，在對速率要求 不高的 MTC 環(huán)境下，NB-IoT 采用半雙工的通信方式減少設(shè)備成本。半雙工模式 下終端不能同時發(fā)送和接收信號數(shù)據(jù)，但相對全雙工方式大大減少了元器件配置。

2.2 技術(shù)+政策+產(chǎn)業(yè)驅(qū)動，NB-IoT 發(fā)展?jié)u入佳境

國家政策持續(xù)出臺，支持 NB-IoT 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展

工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展通知》，明確 以 14 條舉措全面推進 NB-IoT 建設(shè)發(fā)展，提出到 2020 年 NB-IoT 基站規(guī)模達到 150 萬個。 2019 年 5 月，工信部、國資委印發(fā)《關(guān)于開展深入推進寬帶網(wǎng)絡(luò)提速降費、支撐經(jīng)濟高 質(zhì)量發(fā)展 2019 專項行動的通知》，提出推動移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用蓬勃發(fā)展。該政策明確指出 面向物流等移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求，進一步升級 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)能力，持續(xù)完善 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò) 覆蓋。20 年 5 月 7 日，工信部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》 （以下簡稱《通知》），正式明確 2G/3G 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立 NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）、 4G（含 LTE-Cat1）和 5G 協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系的決策。多條政策持續(xù)落 地，從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)到下游應(yīng)用全面推動 NB-IoT 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

?標(biāo)準(zhǔn)逐步演進，將成為 5G 時代物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)之一

從技術(shù)演進來看，NB-IoT 技術(shù)一直緊跟通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展。（1）早在 3GPP R13 協(xié)議中， NB-IoT 核心標(biāo)準(zhǔn)就已凍結(jié)，由于當(dāng)時速率較低，應(yīng)用場景主要面向水表、氣表等領(lǐng)域。 （2）到 R14 標(biāo)準(zhǔn)時，NB-IoT 上下行速率已經(jīng)達到 100Kbps 以上，基本與現(xiàn)在的 GPRS 的通訊速率相匹配，且移動性提升到 80 公里每小時，能更好滿足電動自行車管理、金融 貸款汽車等資產(chǎn)跟蹤等場景。（3）到 R15 標(biāo)準(zhǔn)，NB-IoT 技術(shù)能夠支持的移動性更高、時 延更低，使得 NB-IoT 行業(yè)全面替換現(xiàn)在的 2G 物聯(lián)網(wǎng)成為必然選擇。（4）在 R16 協(xié)議中， NB-IoT 仍然是 LPWA 的主要應(yīng)用技術(shù)，R16 更明確支持 NB-IoT 接入 5G 新核心網(wǎng)，確 保 NB-IoT 在 5G 時代技術(shù)發(fā)展的連續(xù)性。（5）在 R17 版本中，NB-IoT 上下行峰值速率 有望達到 200Kbps，并且大幅提升了頻發(fā)數(shù)據(jù)包場景下的移動性能。NB-IoT 與 5G 三大 應(yīng)用場景中的海量物聯(lián)、高可靠低時延連接均契合，此次 NB-IoT 技術(shù)被正式納入 5G 候 選技術(shù)集合，預(yù)示著 NB-IoT 將作為 5G 時代的重要場景化標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)演進。這也為 NB-IoT 技術(shù)未來的發(fā)展提供了堅實的保障，讓運營商、設(shè)備商、芯片廠商、垂直行業(yè)更為放心 的進行技術(shù)研發(fā)和商業(yè)模式探索。由此可見，未來 NB-IoT 技術(shù)必將在未來迎來更快速的 發(fā)展，也必將成為 5G 時代物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)之一。

?運營商加快網(wǎng)絡(luò)部署，基站建設(shè)逐步完善

根據(jù) GSA 統(tǒng)計，目前已有 157 家運營商正在投資 NB-IoT 技術(shù)，其中 106 家已經(jīng)部署或 推出 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。國內(nèi)三大運營商也加快 NB-IoT 部署進程：“2019 年移遠通信物聯(lián)網(wǎng) 生態(tài)大會”上，中國移動廣東公司以下簡稱“廣東移動”智能物聯(lián)中心主任黃超平表示， 目前，中國移動在全國已經(jīng)建成 NB-IoT 基站超過 20 萬，覆蓋 346 個城市。在“2019 年移遠通信物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)大會”上，廣州移動智能物聯(lián)中心主任黃超平表示中國移動在全國 已經(jīng)建成 NB-IoT 基站超過 20 萬，覆蓋 346 個城市；在 2018 年 9 月舉行的第十屆天翼智 能生態(tài)產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，中國電信楊杰表示建成了 NB-IoT 基站超過 40 余萬個，物聯(lián)網(wǎng)用 戶規(guī)模超過 8000 萬；早在 2017 年 12 月 4 日的世界互聯(lián)網(wǎng)大會，中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民 表示聯(lián)通已實現(xiàn) 300 個城市的 NB-IoT 連接的服務(wù)。

截至目前，國內(nèi)三大運營商中目前 NB-IoT 基站總數(shù)約為 83 萬臺。中國電信建設(shè)進程最 為積極，2018 年 9 月已建成 NB-IoT 基站超過 40 萬個；中國移動因其 LTE-TDD 牌照屬 性升級 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)相對困難，目前 NB-IoT 基站數(shù)約為 23 萬個（中移動計建部數(shù)據(jù)）； 中國聯(lián)通 2019 年年報披露累計開通 NB-IoT 基站 20 萬個。2017 年工信部正式下發(fā)《關(guān) 于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，我國計劃到 2020 年將建成超過 150 萬個 NB-IoT 基站，到 2025 年 NB-IoT 基站規(guī)模將達到 300 萬。NB-IoT 納入 5G 標(biāo)準(zhǔn)后， 基站建設(shè)將逐步完善根據(jù)。從用戶數(shù)來看，截至 2020 年 2 月底國內(nèi)三大運營商 NB-IoT 連接數(shù)突破 1 億。其中中國電信、中國移動的 NB-IoT 連接數(shù)各自實現(xiàn) 4000 多萬，中國 聯(lián)通達到 1000 萬，實現(xiàn)全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋，為各類應(yīng)用的發(fā)展奠定 良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

?芯片及模組成本降低，為終端普及奠定基礎(chǔ)

NB-IoT 芯片廠商主要包括有華為海思、紫光展銳及聯(lián)發(fā)科等約 20 家企業(yè)；近年來三大 電信運營商得標(biāo)的 NB-IoT 模組廠商其所搭載之芯片主要也都來自華為海思、展銳及聯(lián)發(fā) 科等公司。早在 2016 年，華為就推出了基于 3GPP R13 標(biāo)準(zhǔn)的首款商用 NB-IoT 芯片 Boudica 120；2018 年，華為繼續(xù)推出基于 R14 標(biāo)準(zhǔn)、性能更優(yōu)越的 Boudica 150。此后不 到一年，華為在 2019 年 4 月舉行的深圳第七屆中國電子信息博覽會（CITE2019）表示， 華為兩款 NB-IoT 芯片 Boudica 120 和 Boudica 150 發(fā)貨總量已經(jīng)突破 2000 萬。其中，Boudica 120 的出貨量為 700 萬，Boudica 150 的出貨量為 1300 萬。隨著芯片功能不斷優(yōu) 化、發(fā)貨量不斷增長，下游產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟。

運營商招標(biāo)規(guī)模逐年上升，模組中標(biāo)價格不斷下降。2017 年中國電信 NB-IoT 模組集采， 招標(biāo)規(guī)模為 50 萬片，中標(biāo)價格為 36 元；2018 年中國聯(lián)通展開 NB-IoT 模組集采，招標(biāo) 規(guī)模為 300 萬片，中標(biāo)價格為 25-32 元；2019 年中國移動 NB-IoT 模組集采，招標(biāo)規(guī)模 500 萬片，中標(biāo)價格為 19-30 元；2020 年，在天翼電信終端有些公司江蘇分公司 NB-IoT 物聯(lián)網(wǎng)模組集采中，中標(biāo)價格下探至 15 元以內(nèi)。目前，NB-IoT 模組價格基本齊平 2G 模 組。芯片領(lǐng)域，華為、MTK、紫光展銳出貨較多，移芯通信、芯翼科技等初創(chuàng)企業(yè)也迅 速發(fā)展，為設(shè)備需求增長提供支撐

?運營商資費合理，助力用戶滲透率提升

根據(jù)三大運營商資費來看，NB-IoT 業(yè)務(wù)價格約為 20 元/戶/年。根據(jù)證券時報報道，截止 到 2020年 2 月底國內(nèi)三大運營商的 NB-IoT 連接數(shù)已突破 1 億，預(yù)計可帶來約 20 億收入。 雖然目前 NB-IoT 尚處在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)初期，相關(guān)收入對運營商而言體量較小，但 NB-IoT 主 要依托于現(xiàn)網(wǎng)站點換型改造，設(shè)備成本較低。我們認(rèn)為，運營商資費優(yōu)化有利于終端用 戶加速滲透。

3. 應(yīng)用場景豐富，市場規(guī)模增長

?萬物互聯(lián)空間廣闊，NB-IoT 連接數(shù)量爆發(fā)式增長

根據(jù)愛立信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019 年全球 IoT 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量為 107.71 億個，預(yù)計到 2025 年 IoT 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量達 248.82 億個，CAGR 為 14.97%。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)按照傳輸距離的遠近可劃分 為短距離通信技術(shù)（Wi-Fi、Bluetooth、Z-wave 等）的廣域網(wǎng)通信技術(shù)（NB-IOT、Lora、 2G/3G/4G/5G 等）。其中，2019 年廣域 IoT 設(shè)備數(shù)為 14.47 億個，預(yù)計到 2025 年廣域 IoT 設(shè)備數(shù)為 53.86 億個，CAGR 為 24.5%。

按通信技術(shù)來看，2020 年后傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù) 2G、3G 逐步退網(wǎng)，設(shè)備數(shù)量逐步減少， 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向LPWA遷移；以NB-IoT、Cat-M為代表的大規(guī)模連接技術(shù)由2019年的9332.5 萬個增長到 2025 年的 26.2 億個，CAGR 為 73.34%。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2020 年初消息， NB-IoT 全球用戶數(shù)已突破 1 億，其中國內(nèi)用戶占絕大多數(shù)。

?NB-IoT 產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)完善，產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展

NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈主要由芯片、模組、終端、運營商、云平臺構(gòu)成，隨著 toB 相關(guān)行業(yè)的應(yīng) 用升級，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不斷擴大。

?芯片：NB-IoT 主流芯片廠商包括華為海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、中興微等傳統(tǒng)芯片 龍頭。隨著芯片產(chǎn)業(yè)化功能細(xì)分，芯片 IP 授權(quán)、芯片設(shè)計、協(xié)議棧開發(fā)等服務(wù)規(guī)模 擴大，多家初創(chuàng) NB-IoT 芯片公司嶄露頭角，其中移芯通信、芯翼信息等企業(yè)發(fā)展勢 頭強勁。總體而言，NB-IoT 芯片向高集成度、低成本方向發(fā)展。

?模組：NB-IoT 模組是目前產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要廠家有廣和通、移遠通信、中移 物聯(lián)、有方科技、利爾達、騏俊等。NB-IoT 模組向小尺寸、具備主控功能、低成本 方向發(fā)展，目前模組價格已下探至 2G 模組同等水平。模組價格不斷降低將推動 NB-IoT 產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。

?終端產(chǎn)品：目前 NB-IoT 終端產(chǎn)品主要應(yīng)用在行業(yè)領(lǐng)域，比如水、電、燃?xì)獾刃袠I(yè)的 智能表計，智能門鎖，定位終端等，未來隨著 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)升級和覆蓋水平提高， NB-IoT 終端產(chǎn)品將不斷向 C 端市場擴展，滿足更廣泛更多樣的用戶需求。

?運營商：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)無縫連接、全方位覆蓋的重要保障。擔(dān)負(fù)著將感知 層識別與采集的數(shù)據(jù)信息安全、可靠地傳送到應(yīng)用層的使命。國內(nèi)三家運營商非常 重視 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入，覆蓋面積逐步完善。在面向用戶的資費方面，三家運營 商 NB-IoT 業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)資費大體相當(dāng)，且根據(jù)在網(wǎng)時長、項目規(guī)模都會給予一定折扣， 合理的資費水平將促進用戶滲透率提升。

?云平臺：物聯(lián)網(wǎng)云平臺比較知名有阿里云、華為云等，目前國內(nèi)運營商也在大力布 局云平臺及應(yīng)用，實現(xiàn)自有業(yè)務(wù)閉環(huán)，例如中國移動的 OneNET、中國電信的天翼云、 中國聯(lián)通的與沃云，運營商在對某些垂直行業(yè)的整合及應(yīng)用上具有一定優(yōu)勢。

中國電信科技委主任韋樂平曾指出，在 NB-IoT 的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖敕植贾校酒K端、網(wǎng)絡(luò)連 接、平臺服務(wù)、應(yīng)用方案占比分別為 20%-25%、12%-15%、10%-15%、50%-60%。目前， NB-IoT 產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有包括華為海思、高通、中興微電子等在內(nèi)的 9 家芯片廠商及中興通 訊、上海移遠通信、中移物聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的 21 家 NB-IoT 模組廠商。這些廠商構(gòu)成了 NB-IoT 強大的元件廠商生態(tài)，為其發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)保障。從應(yīng)用層面上看，目前我國智能 水表、智能燃?xì)獗怼煾小㈦妱榆嚤O(jiān)控等典型應(yīng)用的連接數(shù)達到數(shù)百上千萬，形成了智 慧水務(wù)、智慧燃?xì)狻⒅腔垭妱榆嚒⒅腔巯浪拇筮B接數(shù)千萬級的市場。
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