智能物聯網（AIoT）是將人工智能與物聯網相結合的新興技術，AIoT SoC芯片則是應用于AIoT設備主控制器上的集成化芯片。隨著物聯網設備數量的不斷增加，以及人工智能技術的廣泛應用，AIoT SoC芯片市場的需求將不斷增長。中國AIoTSoC芯片市場規模呈穩步拓展的原因在于產業鏈下游需求迅速增加，推動AIoT SoC芯片行業規模擴張，行業快速增長。

AIoT SoC芯片行業定義

智能物聯網（AIoT）是2017年興起的概念，AIoT= AI（人工智能）+IoT（物聯網），即將智能賦予終端設備。AIoT SoC芯片是指應用于AIoT設備主控制器上的SoC芯片，它是一種集成了處理器核心、內存、輸入輸出接口、控制器等多種功能模塊的芯片。AIoT SoC芯片不僅可滿足消費電子的智能化升級需要，還能實現AI處理、音視頻處理、智能語音等新興技能，可適用于智能家電、物聯網、智能家居、智能工業、智慧城市、智能倉儲、可穿戴設備等領域。

AIoT SoC芯片行業分類

物聯網架構自上而下分感知層、傳輸層、平臺層和應用層的四個層次，處理器芯片在其中搜集和處理外部的信息，提供數據的整合。在感知層，AIoT芯片包括SoC、MCU、通信芯片、傳感器。

AIoT SoC芯片行業特征

AIoT作為物聯網的新趨勢，具備與各行各業融合的潛力，將在智慧互聯網、智能制造、智能教育、智慧金融、智能家居、智慧醫療等"智能+"產業中發揮重要作用。AIoT SoC芯片行業特征包括：（1）產品高度集成化，趨向智能化；（2）應用場景拓展，用戶需求多樣化；（3）物聯網行業的發展直接促進了AIoT SoC芯片產業的爆發。

高度集成化，趨向智能化：AIoT SoC芯片集成了多種功能模塊，包括CPU、GPU、DSP、VPU、總線、接口等，甚至還集成了電源管理模塊和各種外部設備的控制模塊。此外，AIoT SoC芯片通常集成多個AI模塊，能夠處理音視頻等數據，和MCU相比能夠更好地滿足AI對高算力、低功耗的需求，提升物聯設備交互體驗和智能化水平。

應用場景拓展，用戶需求多樣化：萬物感知、萬物互聯帶來的數據洪流將與各產業深度融合，催生產業物聯網的興起，許多特殊的領域應用場景，如安防監測、自動駕駛 、在線醫療等，一方面對數據的實時性要求較高，需要較低的數據傳輸時延，另一方面因為逐步與人們的日常生活深度融合，對隱私性保護的要求也極為迫切。AIoT SoC芯片廣泛應用于智能音視頻、智能家居、智能安防及商辦等AIoT應用領域。此外，由于應用場景的多樣性和復雜性，AIoT SoC芯片需要針對特定應用場景進行開發和優化。

物聯網行業的發展直接促進了AIoT SoC芯片產業的爆發：隨著物聯網設備數量的不斷增加，以及人工智能技術的廣泛應用，AIoT SoC芯片市場的需求將不斷增長。從2010年被國家正式列為首批培育的七大戰略性新產業之一，目前中國物聯網行業的市場增速在全球范圍內處在領先位置。

AIoT SoC芯片發展歷程

AIoT SoC芯片經歷了從模擬到數字、從處理到分析與識別、再到深度學習的演變過程。在這個過程中，人工智能物聯網得到國家極大關注，相關企業在AIoT SoC的發展和應用上取得重大進展。隨著芯片工藝的精進，目前AIoT設備已實現“單機智能”到“互聯智能”的轉變，其應用將從家庭商品領域應用至生產應用領域。

AIoT SoC芯片產業鏈分析

AIoT SoC芯片的上游主要包括半導體材料供應商、半導體設備供應商和EDA工具供應商。這些供應商為AIoT SoC芯片制造商提供必要的生產工具和材料，同時提供設計、仿真和測試等技術支持。在這個環節中，一些知名的企業包括臺積電、聯電等半導體材料供應商，應用材料、ASML等半導體設備供應商，以及Synopsys、Cadence等EDA工具供應商。AIoT SoC芯片的中游主要是指芯片設計環節。這個環節需要高度的技術積累和創新能力，一些知名的企業包括華為、海思、紫光展銳等。AIoT SoC芯片的下游主要包括智能硬件制造商和系統集成商。

中國AIoT SoC芯片產業上游中，光刻機是芯片制造的核心技術，全球市場被ASML、尼康、佳能壟斷，中國芯片行業受到制裁影響，需要加強光刻機技術的研發和國產替代。AIoT SoC芯片在智能領域應用廣泛，中國廠商逐漸進入市場，技術發展包括算法優化、低功耗設計等。在這個環節中，芯片設計公司需要根據下游應用領域的需求，設計出滿足特定功能和性能指標的AIoT SoC芯片。AIoT SoC芯片下游應用可分為消費驅動型、政策驅動型和產業驅動型，涵蓋智慧出行、智能穿戴、智能城市、智慧工業等多個領域。

AIoT SoC芯片行業規模

2022年中國AIoT SoC芯片市場規模從2017年229.億元增長至2022年950.02億元，年復合增長率達32.81%，預計未來AIoT SoC芯片市場規模將持續擴大，于2027年達2,793.59億元。

中國AIoT SoC芯片行業規模呈穩步拓展的原因在于：（1）產業鏈下游需求迅速增加，推動AIoT SoC芯片行業規模擴張，行業快速增長。以AIoT SoC芯片下游的智能家具為例，2023年實現5,176億元的市場規模，較2018年增長302.80%，增速迅猛，智能家居增量能夠為AIoT SoC芯片帶來巨大市場增量。

（2）AIoT SoC芯片涉及多個技術領域，如芯片設計、通信協議、數據安全等方面，技術的不斷革新和創新成為推動AIOT芯片發展的重要因素。隨著物聯網的迅猛發展，AIoT SoC芯片的需求也呈現出日益增長的趨勢。在芯片設計方面，壓縮算法、功耗優化和集成度提升等技術不斷演進，以滿足對小型、低功耗、高性能的AIoT SoC芯片的需求。2023年，晶晨股份推出新一代T系列高端芯片，采用12nm工藝，支持8K解碼，兼容多種格式，具備智能超分技術，廣泛應用于電視、OTT、流媒體等智能終端產品。該T系列SoC芯片解決方案已廣泛應用于小米、海爾、TCL、創維、 Seewo(希沃)、百思買、亞馬遜、Epson等境內外知名企業及運營商的智能終端產品。

在未來五年，中國AIoT SoC芯片市場規模將會呈穩定增長態勢，原因在于：（1）國產化進程加速。中國AIoT SoC芯片市場在過去多年主要依賴于進口，但近年來國產化進程加速，國產芯片廠商如瑞芯微、恒玄科技、全志科技等競相開發針對特定應用場景的AIoT SoC。2）隨著國內半導體產業的不斷升級和創新，中國AIoT SoC芯片產品的質量和性能也將得到大幅提升，從而更好地滿足中高端市場的需求，助于AIoT SoC芯片中高端市場量價齊升。

AIoT SoC芯片競爭格局

AIoT SoC芯片市場的競爭格局呈現出百花齊放的態勢，各大芯片廠商都積極布局AIoT領域，逐步提升市場國產化程度，但隨之市場競爭也愈加激烈。中國AIoT SoC芯片代表性廠商包括瑞芯微、晶晨股份、全志科技、炬芯科技、恒玄科技、華為海思、聯發科、瑞昱等企業，這些企業都在積極開發專注于特定應用場景的AIoT SoC。

中國AIoT SoC芯片競爭格局形成的原因有以下因素：（1）國產化需求強烈：在過去，中國AIoT SoC芯片市場主要依賴進口，但近年來，國家對芯片國產化的需求越來越強烈。國內企業紛紛投入研發，加速追趕國外領先企業。這種國產化需求不僅增加了市場競爭，也促進了技術的快速發展和創新。全球領先的AIoT SoC芯片制造商包括英特爾、高通、Kneron、Espressif Systems、Renesas和Semifive等。

（2）應用場景多樣化：由于AIoT領域的不斷擴展，涉及眾多應用場景，如智能家電、智能家居、智慧城市、智能安防等，每個場景對AIoTSoC芯片的需求都有所不同。這導致了市場競爭的激烈，同時也使得市場呈現分散化。例如，在智能機頂盒芯片領域，市場主要參與者有晶晨、國科微、晨星、海思、聯發科等。

未來中國AIoT SoC芯片行業進入門檻提高，技術創將成為核心競爭。AIoT SoC芯片的技術創新迅速，新技術的應用和新產品不斷涌現，企業需要不斷投入研發，跟上技術發展的步伐，以滿足市場的需求同時保持長期競爭優勢。此外，瑞芯微、星宸、國科微、恒玄、全志研發年度研發投入均超4億元。但從研發費用占營收占比角度來看，炬芯、恒玄、全志、瑞芯微的研發投入占營收占比高，均超25%。

審核編輯：黃飛

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