前不久有關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)和“LTE-V”的話題，莫過(guò)于車聯(lián)網(wǎng)和LTE-V，這篇文章對(duì)目前市場(chǎng)最關(guān)心的七大類問(wèn)題進(jìn)行了深入的思考與總結(jié)。

　　1、為什么市場(chǎng)當(dāng)前關(guān)注LTE-V？

　　近期車聯(lián)網(wǎng)與LTE-V的引爆點(diǎn)源自兩個(gè)事件：

　　1）“2016汽車與信息通信融合發(fā)展論壇”7月19日在北京舉辦，論壇上工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司汽車處處長(zhǎng)佘偉珍探討了新一代信息通信技術(shù)影響下的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展之路，并表示工信部開(kāi)展的“智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖”研究，已基本完成，準(zhǔn)備于8月份對(duì)外發(fā)布。

　　2） 3GPP組織將于2016年9月會(huì)議完成LTE-V V2V部分的標(biāo)準(zhǔn)制定，2017年3月完成LTE-V V2I部分的標(biāo)準(zhǔn)制定。

　　對(duì)于兩個(gè)事件，我們認(rèn)為，工信部對(duì)于路線圖的發(fā)布時(shí)點(diǎn)之快超出市場(chǎng)預(yù)期，它的意義在于：一是作為頂層設(shè)計(jì)，在過(guò)去政策的基礎(chǔ)上再次強(qiáng)調(diào)汽車的網(wǎng)絡(luò)化和智能化，明確了智能網(wǎng)聯(lián)對(duì)于未來(lái)智能駕駛時(shí)代的先行重要意義；同時(shí)，技術(shù)路線圖的推出利于引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供標(biāo)準(zhǔn)化工具。而對(duì)于LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)，其進(jìn)度在3GPP 的release 13中就已經(jīng)確定其時(shí)間表，市場(chǎng)倒是缺乏對(duì)它的足夠重視。LTE-V2X將與NB-IOT一起成為3GPP組織引領(lǐng)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的兩大通信標(biāo)準(zhǔn)利器，帶動(dòng)各自應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展。我們判斷，車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用細(xì)分行業(yè)中，附加值最高和產(chǎn)業(yè)鏈最清晰的方向，將會(huì)是最先爆發(fā)的子行業(yè)，國(guó)家宏觀政策層面的加速推進(jìn)和通信標(biāo)準(zhǔn)的支持將加速車聯(lián)網(wǎng)以及智能汽車的發(fā)展。

　　2、當(dāng)前車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)路徑，LTE-V的優(yōu)劣性？

　　V2X是指包括V2V（車-車）、V2I（車-基礎(chǔ)設(shè)施）、V2P（車-行人）等方式車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)，幫助實(shí)現(xiàn)車與外界的信息交換。在V2X技術(shù)選擇上，目前主要是DSRC與LTE-V2X兩大流派。

　　DSRC：即Dedicated Short Range Communications（專用短程通信技術(shù)），基于 IEEE802.11p標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)的，使得汽車間能相互通信，同時(shí)汽車也能與周圍的智能交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行通信。DSRC 是一個(gè)以IEEE 802.11p為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)，是一種高效的無(wú)線通信技術(shù)，它可以實(shí)現(xiàn)小范圍內(nèi)圖像、語(yǔ)音和數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)，準(zhǔn)確和可靠的雙向傳輸，將車輛和道路有機(jī)連接。采用美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）在1999年專門為智慧交通系統(tǒng)（ITS）所分配的專屬無(wú)線頻率：5.9GHz頻段內(nèi)的75MHz頻譜。國(guó)際上DSRC標(biāo)準(zhǔn)主要有歐、美、日三大陣營(yíng)：歐洲的ENV系列，美國(guó)的900MHz和日本的ARIBSTD-T75標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)展較為成熟，也是歐美等國(guó)車聯(lián)網(wǎng)的主流技術(shù)。

　　圖 1：DSRC技術(shù)圖解

　　LTE-V2X：以LTE蜂窩網(wǎng)絡(luò)作為V2X的基礎(chǔ)。LTE-V2X能重復(fù)使用現(xiàn)有的蜂巢式基礎(chǔ)建設(shè)與頻譜，營(yíng)運(yùn)商不需要布建專用的路側(cè)設(shè)備（road side unit，RSU）以及提供專用頻譜。LTE V2X主要解決交通實(shí)體之間的“共享傳感”（Sensor Sharing）問(wèn)題，可將車載探測(cè)系統(tǒng)（如雷達(dá)、攝像頭）從數(shù)十米、視距范圍擴(kuò)展到數(shù)百米以上、非視距范圍，成倍提高車載AI的效能，實(shí)現(xiàn)在相對(duì)簡(jiǎn)單的交通場(chǎng)景下的輔助駕駛。LTE V2X包括集中式（LTE-V-Cell）和分布式（LTE-V-Direct）兩種技術(shù)。其中LTE-V-Cell以基站為分布中心，LTE-V-Direct則是車車之間的直接通信。

　　圖 2：LTE-V技術(shù)圖解

　　對(duì)比小結(jié)：DSRC經(jīng)過(guò)十余年，技術(shù)趨于成熟，另外標(biāo)準(zhǔn)的完備使得其在推廣部署時(shí)占據(jù)先機(jī)，但相對(duì)而言DSRC采用的高頻段穿透性不如低頻信號(hào)LTE-V則是提供了更高帶寬、更高的傳輸速率、更大的覆蓋范圍，并能重復(fù)使用現(xiàn)有的蜂巢式基礎(chǔ)建設(shè)和頻譜，車輛實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)時(shí)通信，在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施上搭建V2X體系可以和智能交通管理協(xié)同。此外，LTE-V由于其自身的基站調(diào)度特性，具有更高的安全可靠性。

　　表 1：LTE-V和DSRC技術(shù)對(duì)比

　　3、不同技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈支持情況如何？

　　DSRC：

　　美國(guó)

　　2009年11月8日，美國(guó)交通部（DOT）發(fā)布了《智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略計(jì)劃：2010-2014》，為未來(lái)五年該部的智能交通系統(tǒng)（ITS）研究項(xiàng)目提供戰(zhàn)略引導(dǎo)。

　　在2014年2月，DSRC被美國(guó)交通部確認(rèn)為V2V的標(biāo)準(zhǔn)。美國(guó)ITS關(guān)鍵的安全性應(yīng)用領(lǐng)域要求采用5.9GHz DSRC；美國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)先支持5.9GHz DSRC；未來(lái)美國(guó)主要路段將布設(shè)路側(cè)設(shè)備，所有銷往美國(guó)的車輛都必須加裝5.9GHz DSRC車載設(shè)備。2015年9月，美國(guó)交通部撥出4200萬(wàn)美元在美國(guó)三個(gè)地方開(kāi)展安全測(cè)試，預(yù)計(jì)到2017年將試裝1萬(wàn)輛。這三個(gè)地方包括紐約，懷俄明州，Tampa Bay。通用2016年上市的卡迪拉克CTS將裝備DSRC。

　　歐盟

　　歐洲成立了車輛間通信聯(lián)盟（Car2Car Communication Consortium），制定了車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并開(kāi)展了PReVENT、NoW（Network on Wheels）、CVIS（Cooperative Vehicle Infrastructure Systems）等車路協(xié)同相關(guān)項(xiàng)目的研究。其中CVIS項(xiàng)目是以開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)絡(luò)終端以實(shí)現(xiàn)車-車、車-基礎(chǔ)設(shè)施之間的通訊為目標(biāo)，利用伽利略開(kāi)發(fā)獲取增強(qiáng)車輛位置信息和動(dòng)態(tài)地圖信息的新技術(shù)，采用車載和路側(cè)設(shè)備來(lái)檢測(cè)事故、監(jiān)控路網(wǎng)運(yùn)行，開(kāi)發(fā)用于輔助駕駛、交通管理、移動(dòng)信息服務(wù)、商務(wù)及貨運(yùn)管理的合作性應(yīng)用系統(tǒng)。該項(xiàng)目已在7個(gè)國(guó)家進(jìn)行了許多大規(guī)模聯(lián)合技術(shù)試驗(yàn)。

　　日本

　　日本2004年推出了Smartway計(jì)劃，該計(jì)劃是由政府與23家企業(yè)共同發(fā)起。其發(fā)展重點(diǎn)是整合日本各項(xiàng)ITS功能及建立車載單元的共同平臺(tái)，使道路與車輛（車-路）能夠由ITS通信雙向傳輸而成為智能道路和智能車輛。

　　LTE-V2X：

　　2014年9月，LG向3GPP提交了LTE在V2X通信應(yīng)用（RP-141381，Consideration of LTE-based V2X Communication）的規(guī)范草案。同年12月，Ericsson提交了增強(qiáng)LTE D2D相近服務(wù)（RP-142027，Enhanced LTE Device to Device Proximity Services）的規(guī)范草案，隨后于2015年2月和6月，3GPP的SA1和RAN1工作組分別設(shè)立了專題“Study on LTE Support for V2X Services（V2XLTE）”和“Feasibility Study on LTE-based V2X Services”，標(biāo)志著LTE-V技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究的正式啟動(dòng)。

　　國(guó)內(nèi)主導(dǎo)LTE-V發(fā)展的是高通與華為，大唐電信也積極扮演推手。華為、樂(lè)金電子（LGE）與中國(guó)本地電信設(shè)備制造商CATT并共同主導(dǎo)了3GPP研究。中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（Chinese Communication Standards Association，CCSA）已經(jīng)在中國(guó)針對(duì)LTE V2X推出了工作項(xiàng)目。

　　此外，由工信部批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)首個(gè)“國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點(diǎn)示范區(qū)”封閉測(cè)試區(qū)于6月7日在嘉定開(kāi)園。該測(cè)試區(qū)可以為無(wú)人駕駛汽車提供綜合性的測(cè)試場(chǎng)地和功能要求。一期測(cè)試場(chǎng)地中，建設(shè)了1個(gè)GPS差分基站、2座LTE-V通訊基站、16套DSRC和4套LTE-V路側(cè)單元、6個(gè)智能紅綠燈和40個(gè)各類攝像頭，整個(gè)園區(qū)道路實(shí)現(xiàn)了北斗系統(tǒng)的厘米級(jí)定位和WIFI的全覆蓋，完成了隧道、林蔭道、加油/充電站、地下停車場(chǎng)、十字路口、丁字路口、圓形環(huán)島等模擬交通場(chǎng)景，可以為汽車提供29種場(chǎng)景的測(cè)試驗(yàn)證。

　　4、LTE-V2X的發(fā)展時(shí)間圖譜及正式商用的時(shí)間預(yù)期？對(duì)于LTE-V2X的時(shí)間，3GPP把它放在了Release 14計(jì)劃當(dāng)中，并分步發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)LTE V2V Core part將在2016年9月完成凍結(jié)，LTE V2X Core part將在2017年年中完成凍結(jié)。

　　圖 3：LTE-V標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)路徑

　　因此根據(jù)3GPP的時(shí)間表推算，在標(biāo)準(zhǔn)化之后，通常需要至少半年的時(shí)間才有商業(yè)化芯片和模組的生產(chǎn)。所以，可以初步推斷LTE V2V的芯片及模組在2017年上半年應(yīng)該就可以推出，2017年底可以開(kāi)始商業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)，2018年有希望全面商用，這與汽車物聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)的發(fā)展路徑相吻合。

　　圖 4：LTE-V技術(shù)發(fā)展時(shí)間表

　　5、中國(guó)的技術(shù)選擇，以及選擇的理由？正是由于在中國(guó)還未形成V2X的標(biāo)準(zhǔn)，DSRC與LTE-V2X之間的選擇成為討論焦點(diǎn)。我們認(rèn)為，雖然DSRC發(fā)展多年，國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)已落地并且在過(guò)去的時(shí)間內(nèi)成為主流，但在還未形成官方標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)市場(chǎng)，LTE-V2X能夠憑借自身特點(diǎn)切入市場(chǎng)并獲得優(yōu)勢(shì)：

　　1） LTE-V2X“背景”強(qiáng)大

　　LTE-V2X基于蜂窩通信系統(tǒng)，不需要布建專用的路側(cè)設(shè)備以及專用頻譜，能重復(fù)使用現(xiàn)有的蜂巢式基礎(chǔ)建設(shè)，首先簡(jiǎn)化了基站建設(shè)的環(huán)節(jié)，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)有強(qiáng)大的吸引力；同時(shí)，在中國(guó)，北斗、蜂窩通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)本身投入較大，具備天然優(yōu)勢(shì)，在蜂窩通信基礎(chǔ)上直接部署并普及LTE-V2X速度跟得上，也是運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)選方式。

　　2） LTE-V2X適用場(chǎng)景更合適

　　DSRC基于IEEE 802.11p，是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的IEEE 802.11標(biāo)準(zhǔn)修訂，基本上是半套802.11a系統(tǒng)，DSRC基本上可以理解為Wi-Fi類技術(shù)，所以它的特點(diǎn)是短距離、時(shí)延低。所以，當(dāng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，特別是接入車輛增加，傳輸距離拉伸時(shí)，對(duì)覆蓋范圍和帶寬的要求愈加明顯，基于蜂窩的LTE-V2X技術(shù)在這一方面具有優(yōu)勢(shì)。LTE-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)成為L(zhǎng)TE-Advanced Pro（4.5G）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)方向，隨著5G的到來(lái)，LTE在服務(wù)高要求應(yīng)用領(lǐng)域的能力會(huì)進(jìn)一步提升，未來(lái)5G-V2X有望支持更低時(shí)延（《10ms）、更高可靠性（99.999%）、更大帶寬（支持視頻共享）的Sensor Sharing，并擴(kuò)展到“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”雙向應(yīng)答式通信，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛所需的實(shí)時(shí)“多車協(xié)同”。

　　3） LTE-V2X成本更低

　　LTE-V2X除了重復(fù)使用電信營(yíng)運(yùn)商的行動(dòng)網(wǎng)路基礎(chǔ)建設(shè)，也只需要單一LTE模組，能為車廠降低整合成本，這對(duì)芯片商來(lái)說(shuō)也是一大吸引力。

　　4） 體現(xiàn)未來(lái)方向、數(shù)據(jù)為王

　　正如我們所看到的一樣，車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)不在限于最初的Telematics概念，僅僅是反饋和互動(dòng)概念，也不再是簡(jiǎn)單提供信息和娛樂(lè)服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)將朝著智能化方向發(fā)展，含義也隨之拓寬。日前，工信部表示8月份將推出智能互聯(lián)汽車技術(shù)線路圖，也作為頂層設(shè)計(jì)消息印證了這一趨勢(shì)。而在通向智能化的道路上，我們能夠想見(jiàn)的一點(diǎn)便是海量數(shù)據(jù)的采集、傳輸與分析。在數(shù)據(jù)爆炸的時(shí)代，LTE-V2X將更有用武之地，與覆蓋范圍較低的DSRC相比，前者更”肚量“更大，有望與大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)一同為將來(lái)的智能化方向出力。

　　6、市場(chǎng)規(guī)模有多大？

車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)浪潮下的典型應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模具備，并且有著巨大的發(fā)展空間。2018年，每年新車出貨量可能超過(guò)1億臺(tái)，而其中60%的新車都會(huì)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，到2020年，所有出廠汽車均必須前裝前聯(lián)網(wǎng)模塊，目前這一比例為20%。從全球看，GSMA與SBD預(yù)計(jì)，到2018年，全球車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)總額有望達(dá)390億歐元，互聯(lián)網(wǎng)連接將成為未來(lái)汽車的標(biāo)配，到2025 年100%的汽車將具備移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入功能。Machina Research預(yù)計(jì)，到2024年，汽車領(lǐng)域連接數(shù)將達(dá)1.2億，而Business Intelligence 的估計(jì)更加樂(lè)觀：2021年，連接的汽車數(shù)量將達(dá)3.8億。國(guó)內(nèi)而言，近幾年，我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展到千億級(jí)別。

　　圖 5：聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量預(yù)測(cè)

　　同時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用中快速成長(zhǎng)的領(lǐng)域。據(jù)市場(chǎng)估計(jì)，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)每年的復(fù)合增長(zhǎng)率在28%-32%，接近每三年翻一番的速度。車聯(lián)網(wǎng)在應(yīng)急提醒、車載通信、娛樂(lè)信息等方面已經(jīng)得到應(yīng)用。

　　7、前景分析？從應(yīng)用難度上看，LTE-V可以在現(xiàn)有蜂窩通信系統(tǒng)上進(jìn)行小范圍升級(jí)補(bǔ)充，不需要再鋪設(shè)大量的基礎(chǔ)設(shè)施通信模塊，廣泛的蜂窩應(yīng)用基礎(chǔ)以及運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)入提供保障；從應(yīng)用范圍上看，車聯(lián)網(wǎng)對(duì)通信技術(shù)的需求既有低延時(shí)短距離方面的，也有更能保證實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)廣覆蓋方面的，這對(duì)于基于現(xiàn)有蜂窩技術(shù)升級(jí)的LTE-V更有優(yōu)勢(shì)；從產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)動(dòng)力方面，華為大唐及高通等通信巨頭是LTE-V的主要推動(dòng)者，類比NB-IOT，運(yùn)營(yíng)商更不會(huì)放過(guò)具有更高ARPU值的車聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)，有了通信巨頭和國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的大力推進(jìn)，LTE-V相比DSRC在國(guó)內(nèi)更具實(shí)際推動(dòng)能力；其三，由于工信部由于同時(shí)監(jiān)管通信行業(yè)和汽車行業(yè)，而且自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主可控的政策導(dǎo)向，使得在我國(guó)監(jiān)管層對(duì)于LTE-V的推進(jìn)可能性更大。

　　綜合判斷，LTE-V在我國(guó)成為車聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)的概率較大，將帶動(dòng)芯片、模塊、終端、網(wǎng)絡(luò)等硬件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同時(shí)，車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用細(xì)分行業(yè)中，附加值和產(chǎn)業(yè)鏈最清晰的方向，將會(huì)是最先爆發(fā)的子行業(yè)。