從2013年一直快速發展的中國工業機器人市場，近兩年卻踩了“急剎車”，自2018下半年急轉直下，市場已連續四個季度需求下滑。2019年下半年市場開始改觀并實現增速由負轉正，全年出貨量同比下滑3.5%。

● 2019年市場雖然下滑，但仍不乏亮點和機會。2019年工業機器人市場新品迭出，廠商紛紛在產品結構、負載、軟件等方面展開角逐，協作仍是推新熱點。5G的加速落地不僅將顛覆性改變本體設計及通訊方式，亦帶來機器人新應用場景如5G網絡基礎設備和終端設備的組裝加工。2019年科創板正式開板，從資本角度來看未來或將有利于拓寬行業融資渠道。四季度中美貿易戰階段協議的達成有望為行業帶來利好消息。年底爆發的新冠疫情雖對2020年市場造成短期沖擊，但也為機器人提供“練兵”場景，提升大眾對機器人認知，長期來看有利于加速制造業 “機器換人”進程。新形勢下，工業機器人市場面臨著新的機遇和挑戰。MIR將聚焦機器人產業鏈，為您全面解析2019年中國工業機器人市場變化以及未來走向：

2015-2022中國工業機器人整體市場規模及預測（臺）

● 從廠商端看：2019年內資市場份額繼續擴大，達30%。內資廠商在細分領域進一步實現外資替代，其中匯川、埃斯頓、臺達等表現搶眼。首次涉足機器人本體領域的卡諾普2019年出貨量超過1500臺，未來將從焊接逐漸向搬運、碼垛領域拓展。外資廠商受汽車、3C等存量市場影響較大，加之自身戰略調整等因素、呈現負增長態勢。四大家族雖表現不及預期但仍值得長期關注；Nachi、Staubli等有不同程度增幅。未來隨著外資廠商不斷在中國加大本地化力度，中小型內資企業將面臨更大壓力，行業格局或將產生新的變化。

2015-2019中國工業機器人內外資占比情況

● 從行業端看：電子、汽車整車及零部件行業市場需求下滑；半導體、家電、汽車電子增速不及預期；鋰電、光伏、食品醫療、物流、金屬加工等行業保持較高速增長。市場下行背景下，工業機器人下游應用行業逐漸由汽車向一般工業如金屬加工、食品醫療、日化、光伏、通訊等行業進行滲透，細分行業帶來新的增量市場。

2019年主要下游行業工業機器人產品增長情況

從應用場景看：（1） 搬運上下料應用場景中，用于包裝、機床上下料等場景機器人增長；碼垛、檢測、塑料成型場景需求下滑。其中現有檢測應用主要為針對尺寸、厚度等的可量化檢測，針對劃痕、色差、臟污等的不可量化檢測方案突破后有望帶動測試上下料機器人需求快速增長。（2） 焊接應用場景中，點焊領域需求下降，弧焊和激光焊機器人增長。2019年國產廠商圖靈、配天、卡諾普，錢江均推出弧焊新品。未來5G技術發展有望帶動的基站、天線等產品錫焊應用增加。（3） 噴涂、拋光打磨、裝配集成領域需求下滑。目前噴涂、拋光打磨應用機器人體量小，未來隨著技術方案的成熟及成本降低，以及金屬加工、衛浴、軌道交通、船舶、飛機等市場需求的釋放，噴涂、拋光打磨應用未來仍有較大潛力。

2019年主要應用場景中工業機器人產品增長情況

從機種角度看：6-aixs體量最大，增長乏力，出現下滑；SCARA受3C影響呈現頹勢；Collaborative、Delta逆勢上漲。以協作市場為例，2019年推新不斷，尤其應用在汽配、機床加工、家電等行業的大負載協作漸成趨勢。協作應用領域不斷拓展并逐漸面向消費端，如餐飲、新零售、醫療輔助等。此外，新冠疫情也將為促進協作在物流、食品醫療行業的應用。供應商端，UR、AUBO表現依舊穩定，是協作市場增長主力。此外，除新入局者如溱者智能，不少國產廠商也推出協作機型，如配天、華數、埃夫特、圖靈等。