工業機器人的市場分析

　　近日，國際機器人聯合會（IFR）最新發布的《2020年世界機器人報告》顯示，2019年工業機器人年度安裝量下滑近12%。全球范圍內，2019年工業機器人年度安裝量排名前五的市場分別是中國、日本、美國、韓國和德國。中國是目前世界上最大，增長最快的機器人市場。IFR預計，2020年及2021年有望恢復增長，增速分別為11.64%和10.64%。

　　IFA機器人協會主席MiltonGuerry說：“當今世界各地工廠的工業機器人數量達到了歷史最高水平。在智能生產和自動化的成功推動之下，2014年~2019年五年內工業機器人在全球范圍內的銷售增長率約為85%。最近銷售額下降12%，反應了汽車和電氣/電子兩個重要部門正在經歷艱難時期。”

　　“除此之外，新冠肺炎病毒大流行對全球經濟造成的后果尚且還無法完全評估。”MiltonGuerry說道，“2020年剩余幾個月的機器人銷量將取決于供應商對‘新常態’的適應。盡管機器人供應商會在這一環境下適應新應用和開發解決方案的需求，但是今年他們不太可能從大規模訂單中獲利。”

　　MiltonGuerry稱，中國可能是個例外，中國的經濟在第二季度已經開始恢復了，而在這時其他國家的經濟正處于轉折階段。MiltonGuerry認為，將在2021年看到自動化項目和機器人需求的復蘇，但是這一行業要到2022年或2023年才能達到危機前的水平。

　　亞洲為最大工業機器人市場

　　亞洲仍然是最大的工業機器人市場，其中中國的運營存量在2019年增長了21%，達到約78.3萬臺。日本位居第二，約有35.5萬臺，較去年增長了12%。印度是季軍，創造了約2.63萬臺的新記錄。在印度工廠工作的工業機器人的數量在五年內翻了一番。

　　在亞洲，新安裝的機器人份額約占全球供應量的2/3。中國近14.05萬臺新機器人的銷售量相較于2018年和2017年創紀錄的銷售量水平有所下降，但這一數字仍比5年前翻了一番。從今年的數據來看，以中國、日本為代表的亞洲工業機器人安裝速度有所放緩。

　　在中國，絕大多數的新型機器人中有71％是從外國供應商那里運來的。中國制造商仍在很大程度上迎合國內市場，從而在國內市場上獲得了市場份額。外國供應商向新型機器人行業提供了約29％的設備，而中國供應商則提供了約12％的設備。結果表明，外國供應商比中國供應商受中國汽車行業業務下滑的影響更大。

　　歐洲機器人營運存量達58萬臺

　　歐洲機器人市場2019年的營運存量達到了58萬臺，較2018年增長了7%。德國仍然是機器人產品的主要用戶，現有庫存約為22.15萬臺，約為意大利庫存（7.44萬臺）的3倍，法國庫存（4.2萬臺）的5倍，英國庫存（2.17萬臺）的10倍。

　　機器人銷售情況顯示了歐盟市場中的銷售差異：德國售出了大約2.05萬個機器人，這一數字相較2018年的記錄下降了23%，但與2014~2016年的水平相當。法國、意大利和荷蘭的銷售額均有所上升，其中法國的機器人銷售額上漲了15%，意大利上漲13%，荷蘭上漲8%。而英國在機器人技術方面仍處于較低水平。

　　美國為美洲最大機器人客戶

　　美國是美洲最大的工業機器人客戶，其2019年的新庫存記錄約為29.32萬臺，較2018年的數據增長了7%。墨西哥以4.03萬臺的庫存記錄位居第二，較2018年增長了11%。其次是加拿大以2.86萬臺的數據位居第三，較2018年增長了2%。

　　與2018年的記錄相比，2019年美國的新裝機容量減少了17%。美國大部分的機器人是從日本和歐洲進口的。

　　盡管位于北美的機器人制造商不多，但在那里有很多機器人系統集成商。墨西哥的機器人銷量在北美排名第二，接近4600臺，加拿大的機器人銷量也達到了3600臺的新紀錄。

　　南美最大的運營庫存在巴西，數量幾乎達到了1.5300臺，其庫存數量較2018年增長了8%。盡管南美2019年的機器人銷售量下降了17%，僅安裝了大約1800個設備，但這仍然是有史以來最好的銷售業績之一，僅次于2018年創紀錄的出貨量。

　　人機協作的全球趨勢

　　在全球范圍內，新冠肺炎疫情對2020年機器人行業的發展有很大影響，但是也同樣為這一行業在復工復產的道路上實現生產現代化和數字化提供機遇。

　　從長遠來看，增加機器人安裝數量的好處仍然是：快速生產和交付具有競爭力的價格的定制產品是主要誘因。自動化使制造商能夠在不犧牲成本效率的情況下將生產保持在發達經濟體或將其轉移到其他國家。工業機器人的范圍不斷擴大-從能夠快速，精確地處理所有有效載荷的傳統籠式機器人，物料搬運機器人到可以與人類安全地工作并完全集成到工作臺中的新型協作機器人。

　　1-9月全國工業機器人的產量分析

　　高技術產業投資增長9.1%；工業機器人產量同比大幅增長，在近日國家統計局發布的前三季度經濟指標中，這樣一組數據格外醒目。

　　其中工業機器人統計數據顯示，9月份，全國規模以上工業企業的工業機器人產量23194套，同比增長51.4%；同比增速創近兩年來新高；1-9月全國規模以上工業企業的工業機器人產量為160715套，累計增長18.2%。

　　從2011年起，規模以上工業企業起點標準由原來的年主營業務收入500萬元提高到年主營業務收入2000萬元。

　　統計局表示，由于每年符合條件的規上企業數量會發生變化，故同比百分比和累計百分比的數據按照今年符合條件的企業提供的統計數據計算，而非此前公布的統計數據。

　　9月工業機器人產量同比+51.40%，自3月以來持續復蘇根據國家統計局統計，2020年9月工業機器人產量2.32萬臺，同比增長51.40%，產量及增速均創歷史新高；2020年1-9月工業機器人產量16.07萬臺，同比增長18.20%，工業機器人產量自今年3月以來持續復蘇；工業機器人出口交貨值自6月以來開始好轉，2020年6-7月分別為6.36/12.90億元，同比增長3.41%/87.09%，在海外疫情逐步控制的過程中7月交貨值大幅反彈。

　　3C大幅向好、汽車底部企穩，帶動工業機器人需求復蘇工業機器人的應用較多的場景主要集中在汽車、3C等領域，而汽車、3C行業在過去兩年固定資產投入大幅下滑，也使得工業機器人需求低迷。根據國家統計局統計，汽車制造業固定資產投資同比增速在2017-2019年分別為10.20%、3.50%、-1.50%，2020年1-9月同比下滑16.70%，不過從2020年單月同比增速看已處于環比企穩回升狀態，從汽車銷量數據看自4月以來已出現同比好轉跡象，2020年4-9月汽車銷量分別為207/219/230/211/219/257萬臺，同比增長4.40%/14.50%/11.60%/16.40%/11.60%/12.85%；計算機、通信和其他電子設備制造固定資產投資自今年4月以來累計同比增速已為正并加速向好，2020年4-9月累計同比增速分別為1.10%/6.90%/9.40%/10.70%/11.70%/11.70%。我們認為受益3C行業固定資產投資加速、汽車行業底部環比企穩工業機器人需求復蘇有望持續。
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