2022高工鋰電智能制造峰會最新議程，請查收！ ? ? ? 回顧2022年，疫情肆虐。全球供應鏈不穩定性加劇，移動機器人行業2022年整體承壓較大。即使這樣，高工機器人產業研究所(GGII)統計數據顯示，2022年第四季度，隨著防疫措施放寬，積壓訂單釋放，工業機器人產量(含移動機器人)同比增長25.84%，環比增長3.73%。 ? 在2022年（第三屆）高工移動機器人年會上，高工機器人董事長張小飛博士在《變局之下的韌性與生長》的主題演講中，從現狀、思考到如何破局，從宏觀方面對移動機器人2022年做了一個總結，并對2023年做了分析之后的瞻望。

回顧丨2022年行業關鍵詞：泥沼中負重前行

? 2022年中國市場移動機器人銷量超8萬臺，同比增速低于30%，其中無人叉車、料箱機器人表現較好，磁導AGV在汽車和新能源行業帶動下仍維持一定增長。從下游應用市場來看，2022年，新能源、汽車、煙草、石化行業表現較好，電商、3C電子、醫藥、面板等行業需求相對低迷。 可以說，移動機器人廠商在2022年是負重前行，在泥沼中尋找新的道路。 ? 這些困難主要表現為：下游需求分化明顯、利潤空間縮小、訂單不足、項目推遲、融資難、回款難、現金流不足、棄單、核心零部件漲價、生產經營的不確定性加劇等。因此，縱觀全年，有60%企業反映訂單不足，75%企業反映毛利下降，50%企業反映回款延后，近90%的展會取消或延期，超30%的企業裁員等。這也使得本體企業增長明顯放緩，進入增收不增利的惡行循環怪圈中。 ?

拋開大環境，造成這種現象的原因我們總結以下五點行業共識： ? 一是戰略思路不清晰，產品還是方案？國內還是國外？繼續固守老本行，還是積極探索新應用？不少企業戰略思路一直搖擺不定。 ? 二是過于依賴資本、融資難度增加，致使現金流不足。 ? 據GGII不完全統計，2022年移動機器人領域共發生33起投融資事件，總計金額超51.55億元，其中無人叉車和AMR兩大領域融資案例占比達70%;融資數量下降，但單筆融資金額增長近26%，資本集中流向頭部廠商，各廠商之間差距正在逐漸擴大，馬太效應俞發明顯。 ? 三是供應鏈準備不足。如華東供應鏈斷裂事件，是核心部件漲價的罪魁禍首。 ? 四是企業擴張太快，造成人力冗余，增加管理負擔，使企業面臨的業績壓力太大。 ? 五是行業在使勁卷。先是價格戰，使得毛利下降、利潤空間縮小，企業生存艱難。戰略合作方面各抒己見，難以統一。 ?

用張小飛的話說，2022年工廠的加工率只有30~60%之間，理想的企業只有60%生產，生產得越多虧得越多。即使市場環境較好的新能源領域，跟2021年相比，也呈現低迷狀況。但由于疫情的影響，很多企業在2020-2022年都在吃老本。 ? 但張小飛也強調，隨著“中國制造2025”以及工業4.0等利好政策的推動，我國的智能制造水平、機器人發展非常迅速。中國的機器人市場將在政策、市場等催化下，表現出極強的競爭力。??

破局丨面臨困局如何尋找突破口

面對困局，尋找破局之策，是每個企業的首要解決方案。

以頭部廠商為例，一般采取了融資、擴張、并購三個傳統方法。頭部廠商因為發展好，在融資方面，相對于腰部及以下企業，有絕對優勢；這也使得一些頭部廠商，率先實現上市，增強了綜合實力。除此之外，獲取訂單，積極搶占新興市場；兼并或合并有核心技術、性價比高的廠商，也是頭部廠商的破局絕招。

但張小飛也強調，并購雖然是有核心技術，但是千萬別抱著撿便宜的心態，別踩中國知識產權保護的“雷區”。

除去頭部廠商，腰部廠商也從小規模裁減人員、保留核心業務、核心客戶，積極與同行、產業鏈上下游建立“合作”關系，積極提高企業經營效率（如交付、復購、客單價等）方面著手尋找破局之策。張小飛戲言，“腰部企業是有點像家里的老二，非常靈活，能夠上下貫通”。但腰部企業也有致命的弱點：很容易膨脹，也因此在發展道路上，沒少踩雷。

再就是腰部以下的廠商，因為沒有頭部廠商和腰部企業的優勢，在破局方面更加謹慎，以致于以裁減人員，來減少不必要的開支；拼命維系好現有業務，服務好老客戶。從行業發展來看，以裁員、守本、生存為目的的這類小企業，生存更加艱難。

而一些新晉廠商，如零部件、本體、集成商等企業，則從產品類型和行業應用上下功夫，在無人叉車、AMR、復合、料箱、3C、鋰電等方面努力站穩腳跟。這也使得下游應用行業分化明顯，如新能源行業需求火熱（超80%增長，主要是鋰電），汽車、石化、煙草表現出色，3C、電商、食品等行業表現一般等。

總之，不管是頭部廠商還是腰部及以下企業，都在艱難中尋求新的破局之策。

上車丨新的增長點上車還來得及嗎？

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2022年移動機器人市場的情況不容樂觀，所以，尋找新的增長點，是維系一個企業持續盈利的根本。以商貿物流和工業物流來比較，2022年商貿領域需求增速低于25%，工業領域成移動機器人主要增長動力。

所以，上車前應該知道，這個行業是否值得投入。

以鋰電行業為例：據國家稅務總局最新數據顯示，2022年，全國免征新能源車輛購置稅879億元，開發票銷售量568.1萬輛，新能源汽車市場滲透率為23.5%。

其中，動力電池和消費電池構成了整個鋰電行業工業機器人市場的大盤。鋰電行業的移動機器人應用以國產廠商為主導，國產廠商基于高性價比、高穩定性、高服務品質的優勢，不斷獲得鋰電廠商的認可。移動機器人由于能夠有效提高鋰電產線生產效率、降低運營成本、打通廠內數據閉環等，目前，移動機器人在產線工序鏈接及線邊倉的重要程度也愈來愈顯無可替代的地位。值得關注的是，機器人和模組PACK段，單線需求量每年就以20%的速度增長。

鋰電行業玩家也因此快速增長。如倉儲集成商有中鼎集成、安歌科技、今天國際、凱樂士、蘭劍智能、羅伯泰克、東杰智能、創智科技、霍尼韋爾、曠視機器人、先導智能等；AGV本體廠商有海康機器人、華睿科技、杭叉智能、佳順智能、國自機器人、艾吉威、極智嘉、優艾智合、未來機器人、木牛流馬、斯坦德機器人、新松機器人、冠鴻智能、迦智科技、嘉騰機器人、CSG華曉、藍芯科技等，呈蓬勃發展之勢。

鋰電行業對移動機器人的需求有多大？GGII數據顯示，2021年出貨6800臺，2022年有望超1.2萬臺。GGII認為，2023年移動機器人市場需求有望加速，市場增速將超過35%，下游重點關注汽車（含新能源汽車）、鋰電、光伏、儲能、半導體等。

所以，移動機器人行業能否上車，這些數據就已經說明問題。

截至2022年12月，井松智能、科捷智能已成功登陸科創板，昆船智能登陸創業板，海康機器人、極智嘉、北自科技、普羅格已進入上市輔導階段，同時，華睿科技、玖物互通已公開宣布上市計劃，越來越多移動機器人企業進入上市倒計時。

現在，2023年第一季度已經過半，隨著第一波疫情結束，市場出現了看得見的需求反彈。但目前消費不景氣，經濟下行壓力較大，預計反彈力度有限。

GGII預判:新能源行業在未來3年將延續高增長態勢，擴產潮的延續將對AGV/AMR產生較大的需求拉力，預計2023年新能源行業(鋰電，光伏等)對移動機器人的需求占比有望突破24%。但市場仍面臨訂單、交付、現金流等問題，預計短期內企業經營仍有一定壓力。

編輯：黃飛

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