2023年的一季度，有人歡喜有人愁。

體現在移動機器人領域，便是無人叉車依舊欣欣向榮，工業AGV/AMR卻稍顯落寞。

高工移動機器人調研發現，同樣都是新能源領域，無人叉車鋰電領域的訂單增長勢頭兇猛，而AGV/AMR的鋰電行情卻碰了個“倒春寒”，砍單、驗收延緩情況屢屢發生。

而在另一側，高工機器人產業研究所（GGII）的數據也佐證了這一觀點。GGII數據顯示，2023Q1中國市場移動機器人銷量近2.9萬臺，同比增速低于30%。從下游應用市場來看，各行業需求恢復不及預期。

面對這樣的開局，移動機器人企業究竟是震蕩中前行，還是另辟蹊徑尋覓新的增長市場？為了探清前路，高工移動機器人希望通過“熱錢滾燙”“大干快上”的鋰電領域為研究案例，結合行業調研、專家訪談及鋰電行業盛展，得以窺一斑而知全貌，破解增長難題。

01 分化之年：產能分化、增長分化

受多重因素影響，開年以來國內新能源汽車市場低迷。尤其是 1-2 月，國內銷量排名前十企業中，僅有少數幾家企業實現正向增長。

壓力層層滲透之下，上游鋰電材料端、動力電池端開始了與時間競逐，接連降價、去庫存。

而一邊擴產，一邊去庫存，也成為了2023年一季度鋰電市場特有現象。

GGII認為，從2023年一季度擴產主體、產能規劃以及產品方向上看，2023年與2022年大不相同：

1、二三線動力電池企業躍升至擴產主力軍

相比2022年的產能頭部集聚，2023 年開年，二三線動力電池企業甚至于跨界企業擴產“來勢洶洶”。24 起項目中總投資過百億的達到12起，產能部署均在 10GWh 以上，最高達到 60GWh。

2、市場風向已發生改變：廢舊鋰電池回收項目一躍而上

2022年一路加速產能建設后，2023年頭部動力電池企業工廠陸續建成投產。此外，頭部電池企業在經歷了一輪擴產之后，也更傾向將資本投入到供應鏈安全維穩方面。

如寧德時代開年就宣布投資 238 億元，在佛山建設具備 50 萬噸廢舊電池材料回收及相應的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負極再生石墨制造等集約化、規模化的生產基地。國軒高科年處理退役電池綜合回收利用項目在安徽合肥廬江高新區開工，建設 50GWh 退役鋰離子電池的回收產能。

3、瞄準新賽點，產能擴張向儲能市場轉移

在一季度，億緯鋰能、比亞迪、贛鋒鋰業、盛虹控股集團、中科弘泰、中宏科創、格派新能源、巨灣技研等項目都包括儲能電芯擴產。

高工產業研究院（GGII）調研數據顯示，2022 年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增長 170.8%。部分頭部電池供應商2023年釋放的產能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，預計2023年一二線品牌儲能電芯仍將處于相對緊俏的狀態。火熱的市場需求也吸引更多鋰電池企業涌入儲能電池賽道。

或許也正是上述種種原因，導致主打鋰電材料端的無人叉車、成品儲存的新能源立體庫項目在2023年持續走俏，而應用在產線端且主攻頭部鋰電企業的部分工業AGV/AMR鋰電訂單反響平平。

2023 年一季度鋰電池行業主要擴產項目（節選）

數據來源：GGII,《2023年鋰電行業機器人應用發展藍皮書》

02 鋰電“果實”成熟了，但也更難摘了

對于鋰電行業的產能，業內一直有這么一個說法：

十年前，電池行業靠產品技術取勝；

五年前，電池行業靠差異化定位取勝；

今天到了TWh時代，電池行業靠規模化制造能力取勝。

或許對于鋰電企業而言，在“鋰電光儲”的當下，規模化制造已不僅僅意味著制造成本的大幅降低，更重要的是以高效、安全、低成本地無縫切換儲能及其他領域，以敏捷化、規模化智能制造響應市場需求。

但這也相對應地給移動機器人企業提出更高的要求。

在業內人士看來，當前鋰電池產業已逐步從高速成長期邁入成熟期，未來將出現市場飽和、需求降速、賽道擁擠、利潤走低等現象，給眾多企業帶來挑戰。

當前大部分移動機器人企業都已擁有從線邊原料配送到多工序的全流程解決方案能力，但由于鋰電池領域的 AGV/AMR車型繁多，加之各家車體廠商產品優勢各異，且對鋰電應用場景的理解深淺不一，導致業內尚未對鋰電應用形成相對固定或統一的解決方案。

從鋰電企業反饋來看，高工移動機器人在實地調研中發現，影響鋰電客戶抉擇的還不僅僅是技術產品單個方面，更多隱藏性需求值得深挖。

1、在鋰電領域，移動機器人的品牌認知遠跟不上市場滲透

根據 GGII數據顯示，2022年中國鋰電行業移動機器人銷量 10263臺，同比增長50.07%。可以說，在過去短短五年，國內鋰電行業移動機器人銷量幾乎翻了10倍。但可惜的是，這樣巨大的增長速度，卻造不出一個足以讓鋰電行業人士脫口而出的“頂流企業”。

而陌生的背后，或是鋰電企業對移動機器人企業的認知認可度不夠，也或是移動機器人企業的品牌影響力尚待提升。

2015-2022 年中國鋰電行業移動機器人銷量情況（單位：臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

一個有趣的現象是，在CIBF2023現場上，高工移動機器人發現鋰電上游材料端的腰部企業在宣傳片中顯眼亮出無人叉車的搬運，可惜現場一問，宣傳片是借用其他家的，實際場景中尚未引入無人叉車。

鋰電如果說2023年是二三線動力電池企業的擴產主場，那么智慧倉儲物流認知的缺失，無疑將鋰電領域推向更尷尬的境地。

2、鋰電客戶尋找“平價替代”的信號已非常明顯

在調研過程中，高工移動機器人了解到，鋰電頭部客戶已經開始尋找更為高效、低成本的倉儲物流供應商，甚至不惜跨界電商或3PL為其定制一套鋰電解決方案。

事實上，移動機器人的“價格戰”在過去越戰越勇，且不少企業在一季度也紛紛表示將會持續降價，“不惜低價拿下訂單”。但多年的價格戰似乎也“卷不出所以然”，宇宙的盡頭是客戶還希望有更多的選擇。

或許用一句話總結再合適不過，糧絕彈盡后才發現沒瞄準靶心，不擊中客戶痛點的降價猶如鏡花水月。

3、鋰電工廠商用清潔機器人：每一個細微需求都值得被重視

在CIBF2023現場，高工移動機器人發現業內已有針對鋰電工廠內部環境潔凈的無人駕駛地面除鐵車，該款產品主要由業內的商用清潔機器人廠商提供。通過配備激光雷達、深度相機、超聲波雷達等多種傳感器，實現環境認知、自動規劃路徑、障礙物識別等功能，且集掃地、拖地、推塵一體，針對鋰電工廠配置獨立的強磁除鐵功能，從而降低廠內金雜風險。

從實際情況來看，如果回應一季度業內的疑惑，鋰電行業于機器人而言是否還有機會？

答案無疑是肯定的，只是訂單的背后是付出超120%的努力。

2023年6月30日，高工移動機器人將在杭州舉行“2023高工移動機器人產業峰會”，邀請200余家產業上下游企業參會，共同探討移動機器人行業的未來與機遇，誠邀您共赴行業盛會。 ??

審核編輯：劉清