市場研究機構MIR數據顯示，繼今年第一季度國內工業機器人內資市場份額突破40%、外資市場份額首次跌破60%后，內資工業機器人企業市場份額還在攀升，上半年達43.7%。工業機器人被譽為制造業“皇冠頂上的明珠”，20世紀50年代起隨著汽車生產而蓬勃，在歐美、日本等地迅速推廣。總部位于日本、歐洲的“四大家族”ABB、發那科、庫卡和安川電機長期在全球工業機器人市場占主導地位。但在國內，國產機器人品牌已開始挑戰進口品牌的地位。“以前國產機器人不太穩定，廠商更愿意用進口機器人，但這幾年國產機器人在搬運、上下料、常規組裝甚至噴涂場景的品質已經可以了，逐漸被客戶認可。”

　　天機智能CEO段京易告訴第一財經記者，疫情期間進口品牌供貨曾受影響，一些廠商采用了國產工業機器人，隨之對國產品牌接受度增高，這是今年進口品牌市場份額下滑的一個背景。中國是全球第一大工業機器人市場，制造業品類豐富。隨著新能源行業快速發展，國產工業機器人品牌迅速搶占新場景，行業格局也在發生改變。

　　國產品牌占比上升

　　工業機器人是用于工業領域的多關節機械手或多自由度機械裝置，可高效率替代人力，汽車、3C電子是最主要的兩大應用場景。高工機器人產業研究院數據顯示，2013年-2023年，中國工業機器人銷量預計從近3.7萬臺上升至超30萬臺，全球市場份額從20%提升至50%以上，中國是全球最大工業機器人消費國。進口則是重要渠道，今年上半年，中國工業機器人進口5.2萬臺，出口量為1.09萬臺。

　　海關總署數據體現近年工業機器人進口的旺盛需求。未列名工業機器人一項，進口金額近年呈上升趨勢，2015年為49.79億元，2022年達92.21億元。其中，多功能工業機器人進口數量由2015年的4.45萬臺上升至2022年的10.46萬臺，進口金額由45.23億元躍升至89.78億元。外資工業機器人仍占強勢地位，但國產品牌已發起挑戰。2022年上半年，MIR對國內工業機器人出貨量進行排行，前20名中，外資品牌占12席，前10名僅埃斯頓和匯川技術兩家內資廠商上榜，排第5、第7。至今年上半年，埃夫特也擠進前10名，埃斯頓排名上升至第2，僅次于發那科。國產品牌發展加速始于疫情期間，彼時外資品牌的供應鏈曾受影響，給予國產品牌窗口期。

　　高工機器人產業研究所相關報告表示，外資企業受疫情、物流、芯片短缺等因素影響，2022年貨期一再延長，且產品價格普遍上漲，內資企業得益于本土化供應鏈優勢，貨期與價格長板放大，零部件國產化進程也加速。段京易告訴記者，目前進口品牌供貨已恢復，且不少品牌還有庫存需消化，行業競爭走向激烈，廠商已感受到壓力，但此前疫情給予國產品牌窗口期，影響還在延續。客戶在感受到國產品牌一定的優勢后，采購時有一定考慮。在光伏領域出現機會的情況下，一些客戶對成本等方面要求較苛刻，而進口品牌不輕易降價，一些國產品牌則相對靈活。

　　外資大廠在很多使用場景中出現的“品質過剩”現象，國產品牌可以規避。疫情影響消退后，外資品牌仍面臨復雜形勢。高工機器人產業研究院數據顯示，今年上半年，發那科、安川和ABB三家外資頭部企業在中國區機器人業務表現強勁，但全球機器人業務訂單金額均同比下降，預計下半年全球機器人訂單金額將延續下滑。MIR相關報告稱，在內資機器人龍頭企業于光伏、鋰電、汽車零部件等領域與外資加速交鋒、搶占市場份額并在整車領域滲透的情況下，外資廠商則面臨電子行業萎縮和新能源車、鋰電等市場需求放緩，且被迫加入價格戰。

　　供應鏈國產化

　　作為工業機器人產業的支撐，供應鏈國產化也在加速，減少對進口零部件的依賴成為提升效率和控制成本的現實選擇。多次收購庫卡股權后，2022年年底，美的集團將庫卡100%控制權收入囊中并完成私有化，伴隨著庫卡在中國的業務擴容，供應鏈本土化成為一項重點工作。今年5月，美的庫卡智能制造科技園二期投產，第一財經記者從美的相關負責人了解到，此前庫卡供應鏈多依靠海外供應商，二期則引入產業鏈上下游企業9家，覆蓋諧波減速器、伺服電機、線束/線纜、PCBA以及鑄件機加工等核心零部件。供貨效率上，庫卡一期的部分零部件訂貨周期超90天，二期的零部件最快則可半日送達。庫卡二期供應鏈配套未來預計達85%以上。將供應鏈更多放在本地后，庫卡還通過與美的原材料統一采購獲得更有競爭力的價格。

　　國產工業機器人龍頭埃斯頓的供應鏈國產化情況，近日也被投資者反復詢問。埃斯頓回復稱，公司上半年已通過優化供應鏈、提升國產替代等消除成本對毛利率的影響，諧波減速器已基本實現國產化供應，RV（旋轉矢量）減速器國產品牌供應商占比也逐步提升。公司后續的研發重點包括核心部件的國產化及差異化等。埃夫特也在近日投資者活動上表示，工業機器人行業面臨激勵競爭，會倒逼機器人廠家提升成本控制能力，加速供應鏈布局和深度優化。段京易告訴記者，天機機器人零部件的國產化率已提高。天機機器人此前使用來自安川供應鏈的電機和減速器，2020年起，國產減速器、電機進步很大，中端及中端偏上的國產減速器品質較佳，公司去年便大批量使用國內供應的零部件。供應鏈更多放在國內后，成本變得相對可控，但真正高端的減速器還需進口。

　　工業機器人核心部件的國產化程度不一。據長城國瑞證券研報，工業機器人的核心部件是控制器、伺服系統和減速器，三者占工業機器人生產成本約70%。目前，頭部機器人本體企業均選擇控制器自供，通用運動控制器國產化率水平較高，國產伺服系統產品技術水平與海外不存在明顯差距，國產諧波減速器廠商也基本追平海外龍頭。

　　與海外廠商存在較大差距的是RV減速器，海外廠商納博特斯克占絕對市場份額。目前，國內工業機器人以中小型為主，長城國瑞證券研報顯示，國產自主品牌工業機器人在加工、涂層與膠縫、搬運與上下料滲透率相對較高，但在焊接、裝配這種性能和工藝要求較高的場景競爭力相對不足，2020年滲透率為22.2%和17.1%。要邁向工藝更高的場景，控制系統軟件也是需突破的關鍵。

　　段京易表示，很多頭部廠商共用零部件供應鏈，機器人本體差距較難擴大，系統對于長遠發展尤為重要，目前不少國內廠商已在嘗試自研系統。此前天機機器人立足精密組裝、測試等場景，自研控制系統后，今年才針對產能要求、精度要求偏高的場景推出焊接產品。“做焊接或噴涂，或涉及客戶核心工藝環節時，可能需要與客戶一起調參數，系統底層若寫好工藝軟件包會很方便，否則做一款產品前期需花費大量時間。

　　系統軟件的門檻特別高，國產工業機器人的核心不是本體，而是控制系統，這決定了機器人可以往什么方向發展。” 段京易表示。產業機會今年上半年，MIR數據顯示，上半年中國整體工業機器人銷量14萬臺，銷量同比微增約1%。即便工業機器人行業面臨庫存偏高、增長放緩，多家國內工業機器人頭部上市企業的營收仍在增長。上半年，埃斯頓營收22.41億元，同比增長35.38%，凈利潤0.97億元，同比增長27.66%。此外，機器人營收15.05億元，同比增長40.57%，埃夫特營收8.93億元，同比增長46.9%，哈工智能營收9.65億元，同比增長54.38%，機器人和埃夫特凈利潤都同比減虧。

? ? ? ?產業機會藏在哪里？

　　MIR數據顯示，今年上半年，原本的銷量主力行業如電子、新能源汽車、動力電池、醫療等，需求出現萎靡或增速相對放緩，而光伏、儲能、汽車電子和船舶表現較好。企業業務也在做相應調整。記者從美的集團相關負責人了解到，庫卡傳統優勢領域是汽車，今年庫卡中國則在電子、物流、3C、醫療、消費品等非汽車行業領域增長迅猛。與汽車行業不同，這些新行業需更多輕載機器人，公司通過規劃年產能8~10萬臺的新園區，使輕載機器人與重載機器人并重。埃夫特等企業則緊抓新能源行業機會。

　　2022年，埃夫特在新能源行業的銷量比例31%，今年上半年上升至53%。上半年，埃夫特整機在光伏、鋰電行業的銷量分別超40%、近10%。埃夫特在近日投資者活動上表示，從收集的市場反饋看，光伏領域設備投資仍保持較好趨勢，3C電子投資則處于放緩狀態，預計今年下半年或明年一季度會有些恢復。長城國瑞證券研報顯示，新能源快速發展帶來增量需求，工業機器人產業結構經歷調整。

　　汽車、電氣/電子占2021年國內工業機器人下游需求的33%、23.2%，來自新能源產業的需求，促使電子/電氣行業占比提升。2022年，汽車電子和鋰電池行業機器人出貨量增速超30%，光伏行業機器人出貨量增速大于20%。不過，工業機器人市場增長放緩背景下，此前增長迅猛的國產機器人廠商或也將面臨挑戰。據高工機器人產業研究院預測，今年上半年光伏行業裝機規模超額增長后，下半年預計有所“降溫”，目前工業機器人處于產量波動期。MIR預測，工業機器人邁入增長放緩階段，2023年中國工業機器人市場銷售規模同比增長0.9%左右。

編輯：黃飛