“卷”，成為了當下各行各業的普遍寫照。

有人卷品質，有人卷模式，自然也會有人卷價格。

而近兩年來，這股“卷”風也開始刮進了機器視覺領域，尤其是3D視覺板塊，在“國產替代”呼聲的越喊越烈之下，最先卷起來的不是技術也不是模式，反而是“價格”。

作為機器視覺領域中的細分市場，3D視覺雖被視為接棒2D視覺的未來王者，但從目前來看，不管是整體的行業市場份額，還是單個的企業規模還尚小，距離產業的全面爆發仍有較長的坡待爬。

GGII數據顯示，2022年我國機器視覺市場規模超170億元，同比增幅超23%。其中，3D視覺市場規模近19億元。

規模尚小的3D視覺，目前也面臨著些許短板的挑戰，譬如應用場景落地、非標等。

“我認為，機器視覺行業目前最大的短板就是‘不標準’，當下業內有很多需求都是非標，所以只能采用定制方案，但定制成本過高，且成品兼容性差，些許大廠可通過規模效應攤銷定制的成本，但對大多數小企業而言，因投入產出比低，只有當地小設備集成商愿意接，造成最終成品的穩定性難以保證。”馬克拉伯CEO林少斌分析道。

面對這樣的境況，林少斌也有一番自己的解題思路，其表示，可以通過把這些非標需求拆解成一個個標準需求的模塊，通過一個個單一功能的標準硬件、軟件模塊來完成其中的各項核心功能點。這需要整個行業不斷開發、擴充機器視覺領域的標準軟硬零部件模塊，提升標準零部件的豐富度，然后交由專業的應用搭建師搭積木式的完成整個產品。

對于行業的“短板”問題，知象光電聯合創始人&研發總監楊濤博士則從長、短期兩個層面進行拆解，其表示，在3D視覺行業，短期來看，主要問題在于能否找到合適的應用場景并進行落地，這關系到企業現實的生存和發展。要達到這一點，只能通過依靠視覺企業和行業用戶共同的探索。

長期來看，關鍵在于企業是否掌握核心技術，倘若缺乏核心則極易被替代，無法持續發展。而知象光電從創立至今，便持續在芯片、算法、軟件上投入力量，加強企業在核心技術上的研發。而在商業化上，知象光電則聚焦3D掃描和3D機器人視覺業務。

那么，在這些顯性或隱性短板的背后， 通過價格上的“卷”，能否助力視覺企業找到全新的出路？未來，機器視覺行業的風又將往何處吹？

以戰止戰？價格戰背后的爭議

隨著下游應用場景的不斷開拓，以及入局者的不斷疊加，機器視覺行業在價格上的“卷”，早兩年便已初現端倪。但與其他行業的打價格戰不同，機器視覺領域在價格上的“卷”，是由于技術驅動，欲通過“價格”換“規模”，且大有“自上而下”的趨勢。

“現在機器視覺行業確實很卷，有價格戰的感覺，但這和一般消費品的價格戰有本質區別。一方面機器視覺在很多細分垂直行業的產品和解決方案已相對成熟，價格有些已開始回歸正常價值；另外一方面，進入機器視覺行業的公司越來越多，初期為拿下標桿客戶和案例，項目的報價也會出現短期的低價，但這是短期的市場策略，不會影響總體行業的發展。因此，我們認為目前感覺上的價格戰，恰恰說明了市場開始繁榮，將卷出行業的大未來。”賽那德CEO李華分析道。

機器視覺行業遠遠還沒有“卷死”。

為避免進入惡性價格戰，賽那德時刻洞察客戶的核心需求，不斷通過科技創新提高產品競爭力，持續引領中國流程式機器人（APR）的發展。例如賽那德的DWS產品，速度是常規的3倍，極大提升稱重掃碼效率。同時賽那德的產品通過CODE MASTER組建數據模型，通過VISION ROBOT低代碼交付，快速實現機器代替人的落地。

對于這場來勢洶洶的價格戰，康士達總經理袁強也頗有感觸，并表示這場價格戰早在前兩年就已經到來。

袁強坦言：“康士達從2017、2018年進入視覺行業以來，我們上游視覺控制器廠商或嵌入式視覺板卡開發商，都深深的感受到價格的比拼和競爭的無序化；而中游的視覺設備廠商和軟件開發商也同樣內卷得很嚴重，其販賣的視覺設備越來越低廉，終端對成本的掌控越來越沒有底線，很多客戶為了拚下一個單子，不少供應商把機器視覺部件都快當成白菜價來賣。”

但這樣刀刀見血的“價格戰”，袁強認為也未必是壞事，甚至更期待“價格戰”之后所帶來的市場平靜。

袁強直言：“機器視覺的發展，需要和諧的生態環境，這是我們一直以來的共識。經過市場大浪淘沙式的競爭篩選，留下來的必定是精品企業，是更貼合市場需求的企業，其未來必定值得展望。”

機器視覺的未來趨勢

伴隨著工業化進程的加深，機器視覺的發展也將呈現出井噴式增長。據GGII預測，至2027年我國機器視覺市場規模將超過560億元，其中2D視覺市場規模將超過400億元，3D視覺市場規模將近160億元。

潛在的高速增長，也為機器視覺企業帶來了新的挑戰，誰能率先把握住未來的發展趨勢，誰便有機會沖出重圍，搶得先機。那么，機器視覺行業的風，未來將往何處吹？

奧普特技術總監董瑞從大局視角進行了分析，其表示，隨著中國"制造強國"戰略的推進和工業自動化的加速發展，機器視覺國產化替代成為主旋律，也將迎來更加廣闊的市場和發展空間。以汽車行業為例，中國新能源汽車市場規模和發展速度持續領先，已開始建立自主可控的供應鏈體系，推進新能源車核心產業鏈國產化，包括中國自主設計、自建自動化生產線成為眾多中國造車新勢力車企的首要選擇，這意味著給國內機器視覺企業帶來增長機會。

而在機器視覺需求方面也將面臨兩大變化，一是由于傳統的算法無法滿足形態各異的缺陷檢測，需要人工智能算法來解決各類復雜的檢測難題，深度學習作為人工智能的核心技術，將會是機器視覺應用的一個非常重要的方向；二是隨著工業控制對精度、效率的要求越來越高，檢測需求從2D逐漸向3D邁進。

對此，阿洛納負責人也表示贊同。該負責人認為，以智能制造為主導的工業革命4.0正影響著各行各業，隨著中國機器視覺行業的進步，追逐國外制造強國的腳步，機器視覺行業的主要下游應用領域將持續保持較快增長，下游應用行業規模的擴大將帶動其對機器視覺產品的需求。

隨著機器視覺技術的發展逐漸走向成熟，伴隨著熱門行業的興起，機器視覺產品將應用到越來越多的領域，同時，消費類電子、汽車等制造業對制造精度等要求的持續提高，將不斷增加對機器視覺技術的需求，預計將進一步推動機器視覺行業的整體發展。

跨維智能聯合創始人解銳則從“AI+機器視覺”角度，拆解行業的未來走勢。解銳直言，AI將大大提升機器視覺解決各類問題的能力，擴大機器視覺的應用場景。同時，業內企業不斷強化的機器視覺大模型能力，將快速提升機器視覺項目的交付效率。跨維智能在提供3D視覺解決方案的同時，即將推出針對3D視覺領域的AI賦能產品，利用自研MixedAI物理引擎，向合作伙伴提供視覺引導機械臂柔性操作領域的從仿真合成數據到訓練并導出深度學習模型的全套AI能力。

跨維智能率先將三維幾何深度學習引入機器視覺領域，進一步提升了3D視覺解決方案的適用范圍。并且通過AI算法的優勢大幅降低3D視覺解決方案硬件和交付成本，在更多需要手眼協同的場景實現無人化、自動化。

趨勢上，3D視覺軟硬件技術的提升和AI能力的強化，將帶來3D視覺軟硬件產品的快速增長。因為與人眼視覺的一致性，3D視覺方案相對于2D視覺方案，在自動化方案設計上的優勢將逐步呈現，未來隨著成本降低，將在越來越多的場景實現替代2D視覺方案。工業文明的發展源自生產效率的提升，而3D視覺與AI的結合將補足自動化生產的最后一里路。隨著3D視覺軟硬件技術的不斷提升和人工智能能力的加強，預計未來將會出現3D視覺軟硬件產品的快速增長趨勢。

對此，搖櫓船創始人、董事長鄭道勤則從細分技術、商業模式、市場競爭、產業應用邊界四個維度進行了闡釋。

鄭道勤表示，縱觀機器視覺在國內的發展歷程，我們需要從未來的趨勢中去尋找機遇和消除不確定性。

首先，從細分技術趨勢看。過去行業以2D平面缺陷檢測為主，而現在則以2D-3D立體缺陷檢測為趨勢。單從技術方面看，3D檢測手段已經較為成熟，主要用于同時檢測表面缺陷+平整度，目前已經普遍在3C（平板玻璃、機加工零部件、PCB等）、汽車（車身、焊接）等領域得到應用。

第二，從商業模式變化上看。當前工業視覺領域，仍然以賣硬件和軟件算法為主，通過交付實現營收。例如全面代工貼牌、計件收費等，尚未出現創新性的商業模式。但可以預見的是，基于敏捷制造、柔性生產等趨勢，將會誕生出以數字供應鏈為基礎的創新型商業模式。

第三，從市場競爭看。國內主要的市場份額依然是外資企業為主，且服務的大中型企業居多。而本土供應商主要覆蓋的是中小企業。國產機器視覺市場呈現出“小而不強”的現狀。

1）從短期市場競爭格局判斷，一是以光源、相機為代表的硬件供應商（OPT、海康等）將進一步擴大份額，擠壓以基恩士為代表的傳統頭部品牌的價格空間。二是國外品牌所統治的工業視覺集成產品，例如一鍵式閃測、視覺顯微鏡等產品，將有較大的價格降幅，這一方面為終端用戶帶來利好，但也會嚴重壓縮國內品牌的盈利能力和市場突破能力。

2）長遠看，未來國內必將涌現營收超過50億元、市值過千億的超級工業視覺本土品牌，并向亞太、歐美地區擴張。

第四，從產業應用邊界來看。未來工業視覺的應用范圍將更加寬廣，工業視覺與商業視覺的分界線會變得模糊。伴隨著視覺深度學習技術進一步發展，從而使機器視覺技術與工業互聯網、工業大數據、智慧家居、智慧交通、VR/AR等應用緊密結合，產業規模進一步擴大、應用場景變得豐富多元，或許普通人也將享受機器視覺帶來的技術革新。

客觀上講，本土廠商和國外行業巨頭在行業滲透、產品通用性、品牌溢價等方面都還存在一些差距。但是，本土廠商在價格成本、敏捷交付、售后服務、快速迭代等方面，具有本地化優勢，加之中國擁有全球成長性最大的機器視覺市場，擁有最完整的制造業產業鏈條，伴隨實體經濟高質量轉型發展，隨著“創新驅動發展”戰略的實施、高水平科技自立自強新征程的開啟，我們相信“追趕超越”只是時間問題。

審核編輯：劉清?