2018年全年，雖然有全球市場需求依然偏弱、中美貿易摩擦升級、匯率波動頻繁等不利因素存在，中國照明電器行業出口額達到443億美元，實現了同比增長7．52％，自2016年出口導向轉向消費內需導向出口下跌后呈現持續回暖態勢，但經歷了之前多年的高速增長期后，整體增速已放緩。

1、傳統產品

傳統照明產品包括熱輻射光源類的高耗能的白熾燈和鹵鎢燈，熒光燈類的緊湊型熒光燈和直管／環形熒光燈以及高強氣體放電燈類的高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈。

筆者將其分為三種情況：

一是白熾燈和HID中的汞燈，均屬高耗能產品，全球的趨勢也是逐步淘汰，因此其下滑趨勢明顯；

二是熒光燈類和HID中的金鹵燈，這兩類產品分別在室內和室外的應用場所中受LED產品的沖擊更為直接，近年來下降趨勢也十分明顯；

三是較為特殊的鹵鎢燈和HID中的高壓鈉燈，這兩類產品發展曲線具有一定波段性，相比較其他傳統光源產品，下降趨勢并不明顯。鹵鎢燈因其優良的光色品質和相對于白熾燈的高效能深受歐美市場的青睞，但因主要市場都相繼出臺鹵鎢燈禁令，將使其真正步入下行區間，后文將專門談及。高壓鈉燈相對平穩的原因在于，高壓鈉燈依然為室外照明的主力產品，即便在LED路燈替換率在全球領先的中國，LED占比僅30％，高壓鈉燈占比仍達到45％，從全球范圍來看更是如此；各跨國企業包括PHILIPS、LEDVANCE、GE、Venture、Iwasaki、Ushio等巨頭都幾乎已不再制造鈉燈產品，訂單集中在中國生產。

整體而言，LED照明產品和傳統照明產品將在市場上長期并存， 呈現此消彼長的逐步替代趨勢，LED比重逐年升高，但并非爆發式的一蹴而就。

2、燈具產品

兩類主要的燈具產品，包括HS編碼94051000的固定式燈具和HS編碼94052000的可移式燈具，主要體現了國民經濟的基本需求，和整個出口的發展曲線非常接近，也體現了全球經濟處于低谷并在艱難回暖時期。

3、LED產品

總體上看，隨著LED照明產品近年來隨著產業鏈各端技術日新月異的進步，性價比進一步提升，已向普通照明各個領域逐漸普及，出口也迎來了快速的增長，但需求相對萎縮、增長基數增大、LED長壽命導致的市場峰值變換等客觀原因使然，LED照明產品增速放緩也是大勢所趨。其占整個出口份額逐年上升，體現了LED對傳統照明的逐步替代。

2018年全年LED照明產品出口額達到325億美元，同比增長4．47％，占整個出口額比重達73．36％。

（注：全部LED照明產品數據主要來源于多個海關HS編碼，包括電光源品類中2017年新增的85395000“發光二極管（LED）燈泡（管）”，即LED球泡和燈管；燈具品類中的94051000“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具，94052000“電氣的臺燈、床頭燈或落地燈”，即可移式燈具，94053000“圣誕樹用的成套燈具”和94054090“未列名電燈及照明裝置”， 即包括其他LED燈具及室外燈具等。）

2018年全年，中國共出口光源產品約102．5億只，其中白熾燈19．9億只，鹵鎢燈8．4億只；緊湊型熒光燈11．1億只，直管／環形熒光燈3．4億只；HID燈三種共0．7億只；LED球泡53億只，LED燈管6億只。LED替換類光源占比已達到58％，但傳統光源占比仍超過40％，替換市場依舊具備一定潛力。

但從LED替換類光源出口分月數據來看，下半年開始，LED替換類光源每月的出口同比均為負增長，可以說，替換市場雖然還具備一定潛力，但其替換峰值已近；而每月的產品單價均低于去年同期，也體現了海外市場殘酷的價格競爭。

目的國：整體循序漸進，東南亞成為亮點

從全球LED照明市場版圖來看，中美歐是并駕齊驅的三大市場，美國是單一的最大的外銷市場；中國的內銷市場也具備較大空間，渠道為王；歐洲市場看似統一但實質卻是由相對分散的充斥著個性化差異化需求子市場構成的聯合體；亞太、拉美和中東非市場是由新興經濟體組成的快速成長中的潛力市場；而日本市場由于LED起步較早，發展較快，LED光源已趨近飽和，LED一體化燈具則是方興未艾。

LED照明產品出口目的國來看，主力構成還是老牌的發達經濟體和潛力的新興經濟體。傳統大戶美歐日依舊處于重要地位，美國依然作為我國照明產品出口頭號市場的地位不可動搖且一覽眾山小，也并未受到中美貿易摩擦的過多影響，全年增幅依舊達到15％；加拿大、日本和歐盟中的德英荷法也常年位列前茅。

新興經濟體方面來看，東南亞國家成為亮點，其中越南可謂大黑馬，增速驚人，和2015年助力俄羅斯登上榜眼高位的中俄黑龍江邊貿類似，這次中越廣西邊貿為其殺到探花位貢獻良多，東南亞其他國家諸如新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等和越南一樣具備蓬勃的發展動力；金磚國家中，俄羅斯市場比之遭受制裁的危機年份逐步回暖，巴西近年來國內的政治經濟形勢不穩導致增長乏力，印度因和中國之間的SKD和CKD貿易盛行致使成品量進一步下滑；中美洲的墨西哥和中東的沙特阿聯酋也值得關注；未列出的香港市場主要地位依舊是轉口。

LED替換類光源產品方面，各國替換類光源產品單價多處于下降態勢，LED光源產品的價格競爭激烈形勢可見一斑。其中值得注意的是，越南、菲律賓和伊朗產品單價僅有幾美分，明顯低于正常水平，是由于其進口產品中以大量的低價的微型LED燈泡為主；巴西、俄羅斯、印尼、馬來西亞、沙特市場單價均偏低，不足1美元；日本和新加坡市場產品單價相對較高，其中日本依舊獨步天下，超過4．5美元，這也解釋了主攻日本市場的愛麗思、康佳、聚作等企業出口單價高企的現象。

市場表現方面，散件貿易盛行的印度和被美國制裁的伊朗，其光源成品量已雙雙跌出前20。東南亞市場表現依舊十分突出，越南、菲律賓、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞等六大主要市場均躋身前20，且增長態勢強勁。

東南亞市場，是個GDP超過印度，人口只有印度一半的市場。其中，越南、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓前六國占到中國照明產品出口到東南亞市場總額的98％，在全球照明市場需求偏弱的情況下，東南亞各國依然維持著兩位數增長，且LED產品占比不斷提升，值得廣大出口企業關注。

企業：價格競爭愈發激烈，增收不增利普遍存在

2018年，全部LED照明產品出口前20名的企業總出口額約為38億美元，占整個LED出口額的11．7％。其中，立達信、陽光、得邦三駕馬車的前三位置依然穩固，但是繼續上升已遭遇天花板。生迪、強凌、龍勝達、木林森新和、歐普、恒太、晨輝等企業增長較快；飛利浦燈管代工大廠快捷達的表現則有所下滑。

LED替換類光源出口方面，2018年出口前20名的企業出口額約為26．64億美元，同時占到整個LED替換類光源產品出口額的45％，集中度較高，同時伴隨著出口企業數量減少。可以說LED替換類光源這種規模化標準品出口市場未來也是少數派的游戲，大企業擴大規模和中小企業差異化發展都更要依靠發展一體化燈具和智能化系統。排名前列的企業如立達信、陽光、得邦等在光源和燈具的比重方面已經在逐步作出調整。而從絕大多數出口企業單價降低的形勢可以看出，2018年海外市場的價格競爭愈發激烈，廣大出口企業要依仗更龐大的出口數量來維系出口金額的小幅增長，利潤則受到很大擠壓，所以去年出口企業雖然十分努力，但增量不增收，增收不增利的現象較為普遍。而快捷達、山蒲、豪恩、晨輝等單價明顯較高的原因是其出口產品以LED燈管為主。

LED替換類光源分產品來看，LED球泡方面，排名和整個LED替換類光源排名基本吻合，立達信、陽光和得邦在球泡方面出口量的巨大領先優勢奠定了其整個出口業績名列前茅的基礎，外銷市場所謂“得北美者得天下”，球泡前10的企業也基本都有巨量的北美市場來支撐業績；此外，燈絲燈成為亮點之一，木林森（新和）、浙特（杭科）、天都（及安縵）等以燈絲燈出口為主的企業2018年尤其是上半年增長較快。

LED燈管方面，快捷達下半年勢頭有所回升，堪堪超越山蒲奪回頭名位次，晨輝（瑞新）、豪恩、泛美、普為等增速不俗；值得注意的是，愛麗思主打日本單一市場，因而出口單價一騎絕塵。