一、中國汽車電子產業發展背景分析

1.多重刺激政策措施保障汽車市場穩定發展

受新冠肺炎疫情、經濟下行周期以及汽車市場需求不振等不利因素影響，2020年國內汽車市場壓力巨大。作為疫情背景下經濟恢復的重要抓手，國家先后出臺相關政策，以積極促進汽車等傳統大宗消費的方式推進刺激經濟恢復。一方面，推動汽車零部件供應商全面復工復產，保障生產經營有序恢復；另一方面，調整開放程度，通過鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額、明確新能源汽車購置補貼和免征購置稅政策延長2年、考慮對尚未實施國Ⅵ排放標準的地區適當延后等措施，不斷加大對車市消費刺激舉措。地方政府因地制宜，陸續推出適合本區域的刺激政策，進一步穩定汽車行業發展。

2.汽車電子水平成為車企差異化競爭的關鍵

汽車“新四化”——“電動化、網聯化、智能化、共享化”發展趨勢日益強烈， 主要車企均順應趨勢積極布局自動駕駛相關的汽車電子產品。我國傳統汽車產業存在大而不強的問題，自主汽車品牌主要以中低端產品為主，產品力和品牌影響力與國際頭部車企存在較大差距。在“新四化”升級趨勢下，重點發展汽車電子產業，提升車輛產品智能化水平是我國自主汽車品牌提升產品力、塑造品牌競爭力的關鍵，也是我國汽車產業向高端化升級，由大變強的重要途徑。尤其針對我國重點發展的新能源汽車產業，在三電系統技術逐步成熟的背景下，新能源汽車產品在續航和動力性能等方面趨于同質化競爭，智能化水平將是我國新能源車企突圍形成差異化優勢的關鍵。

3.新基建推動智能汽車電子產品應用推廣

為了對沖疫情對我國經濟的影響，我國大力推進以人工智能、云計算、5G通信為代表的新型基礎設施建設，帶動經濟發展。對于智能網聯相關汽車電子產品研發和應用，除傳統的電子信息制造基礎外，人工智能平臺、云計算平臺、5G通信基站等配套設施支持至關重要。5G技術逐步商業化，滿足車路協同和車聯網功能對高數據帶寬和低延遲傳輸的需求；人工智能技術的進步助力系統解決方案和軟件算法的開發；云計算技術助力城市智慧交通大腦系統構建，推動智慧交通產業發展。推進人工智能、云計算、5G通信相關的新型基礎設施建設，將有效保障智能網聯相關汽車電子產業測試、應用和推廣。

二、產業鏈全景圖

1. 新形勢下的 汽車電子產業鏈及格局

當前汽車電子行業產業鏈可以分為三個層級：產業鏈上游主要是汽車電子元器件及零部件。產業鏈上游的供應商較多，主要負責提供元器件及零部件的生產；產業鏈中游主要以系統集成商為主，進行模塊化功能的設計、生產與銷售，主要針對上游零部件及元器件進行整合，針對某一功能或者某一模塊提供解決方案。部分上游零部件供應商同時參與中游的系統集成。該環節的電子產品具備一定的消費電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大；產業鏈下游為整車環節，以汽車企業為主導，在產業鏈中擁有較高的議價權。但這一趨勢正隨著汽車產業新形勢的發展產生變革。如今，部分汽車制造商正在設計自己的汽車電子芯片（如特斯拉），并將業務活動從 硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統上，以及開展特定服務或提供其他數字內容。其他Tier1供應商（ 供應商）也正探索向芯片設計、系統開發、應用軟件和后服務發展的路徑。汽車行業供應商試圖通過汽車電子和網絡化手段直接同終端客戶建立聯系，從而降低對整車廠的依賴程度，獲得行業話語權。

中國汽車電子產業地圖

數據來源：賽迪智庫整理，2020年4月

隨著智能網聯汽車發展，科技及互聯網企業也紛紛入局汽車產業鏈，以提供增值服務方式分享智能網聯汽車發展紅利。這類企業憑借自身優勢，依托現有能力開發無人駕駛系統、智能網聯系統、車載操作系統以及網絡信息平臺，將信息娛樂操作系統和軟件平臺整合至車載系統和人機接口之中，專注于采取橫向舉措以創造新的收入模式。流媒體服務及終端用戶設備制造商已與部分整車廠建立合作關系。

2. 中國汽車電子產業分布

產業布局方面，以ICT與互聯網優勢累積助力實現彎道超車。中國汽車產銷量多年保持 ，具有市場規模巨大、應用場景豐富等優勢。在ICT（信息通信技術）方面，我國企業經歷了多年的技術積累，把握汽車電子融合創新趨勢，已推出基于5G的車路協同車聯網相關模組等產品，并積極向激光雷達、毫米波雷達等傳感器領域布局，力爭加入 Tier1 供應鏈體系，實現產業突破。空間布局方面，已形成以京滬粵為 的三大產業集群。2020年，原有汽車電子技術創新模式與產業生態體系重構在即，預計北京、上海、廣東等智能化能級高、算力強的城市，有望成為汽車電子“新勢力”，重建并主導全新計算機產業體系。

三、汽車電子關鍵部件與技術應用趨勢分析

汽車芯片供應鏈的變化趨勢

1. 芯片趨勢分析。汽車半導體按種類可分為功能芯片MCU（Microcontroller Unit）、功率半導體（IGBT、MOSFET）等。芯片在汽車電動化、智能化、網聯化發展中起到至關重要的作用，是汽車“新三化”發展的 支撐：一是電池、電機、電控“三電”成為汽車電動化版圖重要部分；二是汽車智能化發展帶動具備AI計算能力的主控芯片市場規模快速成長；三是汽車網聯化發展倒逼C-V2X芯片規模化商用。

不同等級無人駕駛車輛所需傳感器數量

2. 傳感器趨勢分析。多傳感器融合成為實現L4/L5級自動駕駛的 驅動力。一方面，汽車智能化程度與傳感器數量成正比。L5級無人駕駛車輛中激光雷達等關鍵傳感器數目可達32個；；另一方面，激光雷達作為曾經動輒幾十萬元“ 品”，其價格戰已然打響。國內激光雷達企業試圖通過積極推進激光雷達在2020年規模化量產，直接降低激光雷達成本。

3. ECU/DCU趨勢分析。車輛中的ECU為電子控制單元，包括簡單的ECU（如控制座椅移動）和相對復雜的ECU（如整合傳感器的輸入信息以獲得發動機 性能）。而隨著高性能計算單元的出現，DCU（Domain Control Unit）將成為ECU發展的下一個階段，尤其是對于 自動駕駛輔助系統來說，處理海量數據的同時，做出合乎邏輯且形成安全駕駛行為的決策，需要強大的計算能力做支持。

4. 車載信息娛樂系統/導航趨勢分析。預計到2030年，數據服務和共享移動的份額將從占汽車總收入的0.2%上升到27%。以智能座艙為切入點提升用戶體驗成為企業制勝的關鍵點：一方面，“一芯多屏”成為趨勢熱點另一方面，汽車企業在追求炫酷科技帶來的震撼感、科幻感的同時，開始圍繞改善用戶體驗密集發力，更加強調用戶的便捷度、舒適感、娛樂性，從消費者觀感體驗以及心理體驗出發進行產品開發和服務設計，更加增進用戶黏性。

5.車身底盤電子趨勢分析。制動和減震是汽車底盤 零部件，傳統燃油車和新能源車都將裝備這兩類產品。

控制制動行業目前的競爭態勢是寡頭壟斷。基礎制動行業目前是壟斷競爭態勢，技術門檻較低，主要的技術難點在于噪音振動（NVH）和拖滯力的調整。被動減震行業目前的競爭態勢是壟斷競爭。主動式減震行業從 來看是寡頭壟斷。

當前，減震器行業的雙筒被動式減震器處于主導地位。隨著人們生活水平越來越高，對汽車操控性和舒適性的平衡性要求越來越苛刻，京西重工在此基礎上開發的頻率響應性減震器、液壓止動型減震器會越來越多應用到未來的車型開發中。同時，隨著電動汽車的普及，整車智能化、自動駕駛程度越來越高，可控減震器、空氣懸架的需求比例會越來越大。而電動車發動機的去除也對減震器整體的噪音水平提出了更高要求。

四、2030中國汽車電子產業發展展望

車載智能計算平臺持續演進。智能網聯汽車電子電氣架構中不同域不斷融合，車載智能計算平臺軟硬件充分解耦。硬件趨同成為標準件，軟件實現全棧化、完整化。面向不同場景的應用生態豐富完善。供應鏈、工具鏈自主化水平大幅提升。

云協同實現完全自動駕駛。車聯網通信技術實現超高速率、超大容量、超低功耗、超低時延、超高可靠。車載智能計算平臺具備與云協同能力。自動駕駛算法不斷迭代優化，算力在車端、云端智能分配。車聯網安全防護體系完善。

新能源技術全面應用推廣。下一代固態電池技術、氫燃料電池技術、大功率充電技術、無線充電技術在乘用車、商用車領域實現大規模商業化推廣。能源利用效率顯著提升。

五、中國汽車電子產業發展對策建議

政策方面：一是以智能計算平臺為著力點，全面加強頂層設計；二是以多重防線構筑產業信息安全堡壘。產業方面：一是推動車規級芯片、功率半導體等 零部件率先突破；二是把握技術轉型升級機遇，加快硬件技術研發；三是以典型場景下的應用示范推動產業融合發展。企業方面：一是加大研發投入力度，鞏固企業 能力；二是利用汽車大數據系統，及時滿足消費者需求；三是開放合作，構建全維度、多梯次的產業競爭合作體系。知識產權方面：一是突破汽車電子關鍵領域；二是強化知識產權海外布局。

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