回顧整個2021年第一季度下的半導體市場,芯片漲幅之高、物料缺貨之嚴重,這給采購君們造成了太大的心靈沖擊,采購君紛紛表示:“心理陰影面積可能已大過地球村了。”
這可不是夸大說法,采購君們為了找貨找料,各種求著供應商多給分點貨吧,有的打完款后貨已經沒了;有的申請單剛遞交,就被供應商告知價格漲了的消息;有的訂完貨之后交期卻遙遙無期……這真是昨天的我對你愛答不理,今天的你我得罪不起啊。
往往在這種危難關頭,更是考驗自己手頭供應商人品的時刻。要是遇到了堅持不漲價的供應商,那么應該是采購君上輩子拯救了地球積來的福。
換句話說,在漲聲四起,成本失控的情況下,采購君們還有沒有機會來管控成本呢?從業17年的芯仔我將從專業角度,來給各位采購君們剖析下——在這場芯片漲價硬仗中,應該以什么樣的姿勢來應戰,能最大化地避免損失且控制采購成本。
芯片漲價的重災區
首先,先讓我們來看看此次漲價浪潮下的重災區。?
漲價的第一重災區首當其沖是主控元件,價格漲幅少則漲200%,多則漲500%;而且目前來看,似乎是無上限的漲價中,還未看到漲幅天花板。其中,以ST、TI、ADI、飛思卡爾等品牌漲幅最為矚目。(注:以下價格的單位均為人民幣)
ST部分型號漲幅一覽
STM32F103ZET6:去年10多塊,現今320元左右;
STM32F103VCT6:去年10多塊,現今160元左右;
除了ST,其余所有替代STM系列的產品價格也跟著在暴漲。
TI部分型號漲幅一覽
AMC1311DWVR:去年10元左右,現今50元左右;
TPS5450DDAR:去年4元左右,現今12元左右;
TMS320F28335PGFA:去年60元上下,現今140元;
今年開始,TI所有型號的價格都在慢慢上漲。
ADI部分型號漲幅一覽
AD7329BRUZ:去年45元左右,現今60元起伏;
ADUM1200BRZ:去年5元左右,現今15元;
ADUM1201ARZ:去年6元左右,現今16元;
ADI價格正在逐步攀升……
飛思卡爾部分型號漲幅一覽
MC9S12XEP100MAG:去年40元,現今200元左右;
S9KEAZ128AMLH:去年8元左右,現今45元左右;
NXP部分型號漲幅一覽
TJA1050T/CM:去年1.8元左右,現今8元左右;
PCF8563T/5:去年2元,現今5元左右;
TJA1021T/20/CM:去年2元,現今9元左右;
TJA系列的價格全部穩定上漲。
為什么這些品牌漲價最厲害?
透過上述列舉各大品牌的漲價明細,以及芯仔近期的潛水式觀察發現,漲幅最高的莫過于要數ST了。那么,為什么ST的漲幅是最高的呢?原因無他,當然是需求量最高的,加上量提升不上來的那個漲幅最高。因此,ST,MCU成為漲價首當其沖的重災區。
根據IHS 的數據統計顯示,2018年,ST MCU(不含汽車和安全MCU)的全球出貨量位居全球第二。其通用汽車MCU在中國的出貨量更是高居第一,領先于排名第二的NXP。
早在2017年時,ST就已經成為全球MCU供應的領導者,占領全球MCU份額的五分之一,且年復合增長率可高達27%。在汽車自動化、電動化、智能化的發展趨勢下,自然是屬于MCU的重度使用者。所以,此輪的漲幅最高是ST,而應用受影響最大當屬汽車制造商。近期,蔚來汽車因為芯片供應不足,宣布停產5天的新聞,也從側面反映了當下芯片之缺。
受疫情影響,帶動了測溫儀的需求猛增。而測溫儀在以往的銷售中占比并不高,一時陡增的需求以致供不應求,同時也帶動了MCU市場需求的迅猛增長。
我們再回過頭來看ST的產能——
2020年3月,ST就因為歐洲疫情不容樂觀而決定將法國工廠減產50%。當時,ST還將部分晶圓訂單外包給臺積電和三星。
2020年11月初,由于歐洲疫情仍未退燒,總部設在瑞士的知名MCU大廠意法半導體的管理層們決定在今年不給員工加薪,工會召集ST工廠員工罷工抗議,繼而導致ST法國工廠開始產線停擺,缺貨情況再度加重。
力積電董事長黃崇仁曾表示,全球晶圓代工產能不足會持續到2022年之后,原因包括需求成長率大于產能成長率,且包括5G及人工智能等應用,將帶動更多需求。而建造新晶圓廠成本高昂且至少需時3年以上,客戶要等新產能將會緩不濟急。
市場占有率+不可替代性
另外一點值得注意的是,德州儀器(TI)占據了19%的市場份額,ADI占據了全球模擬市場10%的份額。?
由于占據了全球大部分模擬市場應用,自然該需求量是最大的,缺貨影響面積也是最高。因此,漲價浪潮下也是無法幸免的。再加上,市場上炒家的介入;在逐利的人性本能下,炒家會選擇使用率最高、炒得動、賣得高、有人買的元件進行反復“翻炒”,直到價格媲美黃金,客戶被迫停產為止。
漲價還有一個不可忽視的原因,那就是不可替代性。世界領先的工藝,設計產品的獨特性,不可替代性,都是這些品牌漲價最厲害的重要因素之一。由于無法替代,加上缺貨,市場需求量,在這幾大因素的背景下,制造商們只能苦苦咽下這顆漲價的苦果。
替代市場是什么情況?
每當遇到這些元件漲幅如此之高的情形下,就會有人出來說:“為什么不干脆用替代的算了?”
細究替代的方案,總體來說有兩種。
1)尋找海外其他品牌性價比更高的元件替代;
2)國產元件的替代;
尋找海外其他品牌性價比更高的元件替代
首先,我們說說尋找海外其他品牌性價比更高的元件替代。
產品工程師對產品的設計,早已圍繞原先的元件功能特性,參數,運算,電壓,電流,包括電路板上的管腳應用都已固化;因此,要找到可完全替代,且在不更改原先的設計方案的情況下一模一樣的元件,幾率是相當低下的。加上,量產的產品是經過長期測試試驗投放市場,獲得客戶認可的;要是再來對設計進行改造,其涉及的影響太大,同時還要考慮到成品的市場競爭力等等,這在短期內的很難實現替代的。
國產元件的替代
而說到國產替代,本身在設計跟生產工藝仍處于28nm的國產領域,除了中芯國際是目前國內唯一能夠支持量產14nm芯片的晶圓代工企業之外,距離目前世界頂級的7nm工藝還有著不小的差距。所以,尋找國產替代原先的國外品牌設計方案,那更是難上加難,幾乎是不可能也無法達到的。因此,核心器件找國產替代的方案,大多數廠家只能停留在想法上了。
其實,有些芯片的漲價幅度相對理智
在漲聲遍野的半導體市場下,還是有些物料漲幅是在可控的范圍之內的,像VISHAY,ON,微芯等的品牌價格就比較穩定,還有型號較老款的FPGA價格起伏也不大。
VISHAY部分型號漲幅一覽
SMBJ26A-E3/52:去年0.33元,現今0.39元;
DG408DY-T1-E3:去年3元,現今4元;
ON部分型號漲幅一覽
FDS6990AS:去年1.5元,現今1.8元;
MIC部分型號漲幅一覽
PIC18F4520-I/PT:去年12元,現今13元;
MCP6044T-I/SL:去年3.3元,現今4元;
正向低壓降穩壓器部分型號漲幅一覽
AMS1117-3.3v
國產:去年0.098元,現今0.11元;
原裝:去年0.365元,現今0.4元;
芯仔有話說
關于價格漲幅比較低的元件梳理,是由于元件的通用性高,可替代性也比較高。雖然,國內元件在高端模擬器件上仍存在較大距離,但是在低端元件還是有替代成就的。也正是由于元件的可替代性,使這些物料免受漲價的洪潮侵襲。
其次,在元件中較為老款的MCU、FPGA市場使用率下降的物料,受漲價幅度影響也較小。
接著,是關于停產料方面。由于停產物料在市場使用率下降,所以炒家們通常炒價格也不會對停產料下手。
最后,采購君們快快梳理下自己手頭上的物料清單,如果有以上幾類物料需要采購的話,那么這些物料可以不急于恐慌性備貨,而不幸趕上漲價洪潮的物料要是有生產計劃的,則需要快速下單備貨,早一天下單損失越小!
責任編輯:tzh
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