2018年全球電視面板產業經歷大起大落。未來較長一段時間內LCD面板產業將面臨著產能快速增長及需求增速放緩的矛盾，帶來面板價格波動引起的經營挑戰。根據群智咨詢（Sigmaintell）統計數據顯示，2018年全球LCD TV面板的出貨數量將達到2.82億臺，同比大幅增長7.4%，出貨數量創歷年來的新高。但因價格快速下行使得面板廠處于獲利的邊緣，面板廠商經營面臨嚴峻挑戰。2019年初，LCD TV面板價格步入歷史低位，廠商深受虧損困擾，而面板廠是否能在殘酷的競爭中立足，群智咨詢（Sigmaintell）認為，核心方向是提升成本競爭力和推動產品結構升級以及技術革新。

而實際上，近幾年來TV市場技術革新相對緩慢。2019年TV市場的技術依然秉承以“畫質和外觀”為主軸，呈多元化發展的趨勢。4K成為標配；8K也將迎來起步，且未來有望搭上5G技術普及的列車實現飛躍增長；OLED電視面板呈現多樣化發展趨勢，White OLED電視加速增長；量子點、無邊框以及大尺寸產品也將迎來高速增長。

2018~2019年TV面板技術發展路線圖

一、分辨率：8K起步，搶占高端市場

提升畫質一直是顯示應用產品開發的焦點核心，在全球液晶電視面板市場中，4K產品已經深度普及，特別是43”以上的中大尺寸產品的4K面板已成為標配。根據群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，2018年的全球4K液晶電視面板的出貨數量超過1.1億臺，滲透率接近40%，而2019年全球4K面板的滲透率將進一步增長到47%。而隨著4K產品的快速普及，滲透率逐步接近50%，預計2020年之后4K產品滲透率的增速將會明顯放緩。

廠商也在不斷的探尋更高分辨率的產品，8K將是面板廠商角逐的下一個戰場。受制于人眼可識別能力以及高端產品的定位，8K產品主要集中在65”及以上的大尺寸市場，以65”和75”為主流配置，海外廠商對于82”及85”等超大尺寸的規劃相對積極。

2019面板廠8K LCD?TV面板產品規劃

2018年三星（SDC） 8K面板正式量產，開啟了8K面板的元年，2019年韓、臺、中等主流面板廠均積極規劃8K產品，8K面板將在2019年正式起步，帶動液晶面板的分辨率實現再一次的跨越。而在今年的IFA等國際大型展覽上，主流電視品牌廠商也紛紛展出8K電視產品，足以看出品牌對于8K產品的布局和決心。但2019年受到Soc解決方案尚不成熟，產品良率偏低以及成本過高等因素影響，預計實際量產出貨的數量非常有限。根據群智咨詢（Sigmaintell）的數據顯示，預計2019年全球8K面板的出貨數量約為300Kpcs，滲透率為0.1%，8K市場處于起步階段。而2020年之后，隨著生產制造的條件成熟及成本的下降，以及品牌積極推廣和5G網絡等各方面條件的逐步成熟，將會帶動8K面板市場迎來飛躍發展。據群智咨詢（Sigmaintell）預計，到2020年8K面板的面板的出貨數量將會達到260萬臺，滲透率提升到1%；而到2022年8K面板的滲透率將進一步提升到3.6%，搭載著5G網絡快車，8K將會迎來飛躍式的增長。

2017~2022全球8K LCD TV面板出貨量及滲透率走勢（單位：百萬臺，%）?

除了LCD之外，LGD對于8K OLED的面板也有布局，發布了88英寸8K OLED新品，預計2019年實現供貨。

二、QD 電視持續高速增長?

LCD陣營中，QD電視在背光模組中使用量子點材料，大幅提高了電視的顯示色域，極大彌補了LED背光在色域上的天然不足。整機品牌三星電子的積極推廣，在高端產品中以QD產品為主；中國品牌TCL和海信的積極布局，帶動QD電視的規模維持高速增長。

面板供應端方面，三星（SDC）在持續不斷的助力QD產品升級，2019年QD Glass將會成為主流，相比傳統的QD Film，畫質有望得到進一步的改善和提升，還可以實現超薄設計，增加產品的高級感。

根據群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，2018年全球QD電視出貨數量達310萬臺，較2017年增長3倍。預計到2019年，全球QD電視的出貨維持高速增長，出貨數量預計將達530萬臺，滲透率提升到接近2%。

2017~2019全球QD LCD電視出貨量及滲透率走勢（單位：百萬臺，%）

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三、OLED TV多元發展

1. WRGB OLED TV加速滲透

OLED TV面板依然只有LGD獨家能夠量產供應。而近期LCD 電視面板業務因受市場不景氣影響，價格持續下降，獲利受到嚴重的挑戰，LGD積極謀求業務轉型，加速布局OLED電視面板業務。2019年下半年，在中國投資的G8.5代OLED面板生產線即將迎來量產，帶動產能顯著增長。同時，LGD的OLED電視面板業務從2018年下半年開始扭轉了以往一貫虧損的局面，實現微幅盈利，大大提振了廠商的積極性。群智咨詢（Sigmaintell）預計，隨著產能的增長以及生產成本的持續改善，2019年全球OLED TV面板出貨數量將達到370萬臺，滲透率提升到1.3%。未來幾年，LGD在大尺寸的戰略方向依然是持續增加OLED TV面板的供應，包括投建韓國G10.5代OLED面板產線，不排除繼續將現有的G8.5代LCD 產線升級改造成OLED產能，群智咨詢（Sigmaintell）預計，未來幾年全球OLED TV市場規模維持穩步增長。

2017~2019全球OLED電視面板出貨量走勢（單位：百萬臺）

2. QD OLED TV醞釀中

除了傳統的LCD QD電視之外，三星（SDC）也在積極的規劃QD OLED電視面板，相較傳統的LCD產品將會實現實質性的技術革新。QD OLED電視面板用OLED藍色發光源輔以QD薄膜的紅色和綠色的QLED發光，形成顯示效果，可以實現更好的畫質和更高的色域。只是目前QD OLED的產品尚處于研發階段，用于下一代顯示面板的電致發光QLED材料，還沒有突破規模制造的難題。雖然SDC已經有初步的產能規劃，但是真正形成規模量產預計要到2020年之后。一旦QD?OLED面板量產面世。勢必會對全球電視產業產生深遠的影響，同時給消費者帶來更加多樣化的體驗。

QD-OLED?產品圖解

3. Micro LED 任重道遠

Micro LED技術將是以小于100μm的微小LED粒子，通過巨量轉移技術，將RGB三色源轉移到TFT基板上，形成Micro LED自發光顯示器。其在技術壽命、對比度、能耗、反應時間等方面均有非常優越的表現，是業界期待的下一代顯示技術。

Micro LED產品圖解

目前Micro LED尚處于研發階段，面臨層層技術和生產的瓶頸，包括磊晶與晶片、巨量轉移、全彩化、電源驅動，特別是巨量轉移技術生產難度大，生產良率極低。總之，Micro LED 離商業化量產依然有很長的路要走。

目前Sony、三星電子等國際大廠均推出Micro LED相關概念性產品，Sony在2017CEC展上展出的CLEDIS顯示器，正是以144片Micro LED拼接而成；三星電子在2018年CES上展出全球首款模組化拼接146寸Micro LED TV “The Wall”，主要應用于影院場景。Micro LED在大尺寸市場，將主要以高階商用型大尺寸顯示屏幕為主，主打電影院投影場景應用。而在電視等消費電子市場上的應用則至少需要3年的時間。

四、外觀追求極致

消費者對于外觀的追求更加的極致，廠商也是拼盡全力提供更精致的外觀設計，不外乎圍繞著更薄的產品，更窄的邊框，以及更大的尺寸來展開。群智咨詢（Sigmaintell）認為，2019年三面無邊框成為主流，大尺寸產品爆發增長。

1. 三面無邊框成為主流產品

隨著消費者對于外觀要求的不斷提升，廠商在邊框設計上苦費工夫，邊框越來越窄，幾乎全屏的顯示也讓電視的高級感有了不少提升。

對于面板廠商來說，生產無邊框的面板時需要GOA的制程，R角的設計以及封膠處理（Side sealing）。隨著GOA的良率得到有效的提升，三面無邊框的產品供應大幅增加，逐步成為市場的主流配置。

無邊框面板產品制程圖解

而無邊框產品以韓廠為主導，***地區以及中國大陸的廠商積極規劃，目前主流的韓臺及中國大陸廠商均已量產三面無邊框的產品，韓國廠商也在進一步的推動四面無邊框產品量產。

從品牌端來看，國內品牌旨在全系列實現無邊框標配化；韓系在高端機型中基本實現了三邊無邊框設計，目前上市新品出現了部分四邊無邊框，可以預見無邊框將會成為下一個TV標配之一。

2. 大尺寸產品加速增長

群智咨詢（Sigmaintell）認為，2019年65”及以上的大尺寸面板將加速增長，原因有三：

首先，G10.5代線產能的逐步釋放，對于65”及以上大尺寸面板供應形成有效的保障。2019年BOE的全球首條G10.5滿產稼動，同時CSOT和Sharp的G10.5均將陸續量產，帶動65”及以上超大尺寸的產能供應同比增長50%以上。

其次，隨著大尺寸面板價格的下降，大尺寸電視在終端市場的銷售價格也迎來了大幅的調整，且逐步進入了消費者可以接受的甜蜜價格，刺激銷售有大幅增長。

再次，以IWB為代表的商顯等終端應用的快速成長，帶動大尺寸特別是65”+超大尺寸市場需求穩步增長。

根據群智咨詢（Sigmaintell）預測數據顯示，2019年65”面板出貨數量達到1900萬臺，同比將大幅增長29%，在全球TV面板市場占比7%。65”以上的超大尺寸需求將達到670萬臺，同比增長31%，市占率提升到2.5%，而65”及以上大尺寸的比重將接近10%。

2017~2019全球65”及以上大尺寸面板出貨數量（單位：百萬臺）

而前期廠商積極推動的曲面電視產品，由于品牌策略轉變以及消費者熱度的減退，曲面電視的滲透率呈現快速下滑的趨勢。目前除了中國市場中TCL品牌依然相對積極，其他品牌對于曲面產品幾乎沒有新品的規劃，策略保守。

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