NPD DisplaySearch上海辦公室，2012年2月22日--NPD DisplaySearch于2011年底發(fā)布了觸控面板市場季度報(bào)告Q4’11 Touch Panel Market Analysis，本報(bào)告對全球44家觸控屏相關(guān)廠商展開了調(diào)研，這些廠商均是各地區(qū)出貨量占有重要比重且具有代表性的廠商，通過此分析可以讓我們及時(shí)地掌握2011年觸控市場發(fā)展。報(bào)告包括投射電容式技術(shù)和平板電腦應(yīng)用分析，還對新興的單片式玻璃觸控技術(shù)與出貨狀況（SOC，Sensor-on-Cover ，也叫OGS-One Glass Solution或TOL-Touch-on-Lens）進(jìn)行了闡述，該技術(shù)已經(jīng)被視為是下一代觸控技術(shù)與結(jié)構(gòu)的重要發(fā)展。

　　在此次調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，單片式玻璃觸控技術(shù)已展現(xiàn)出未來成長的動能，手機(jī)與平板電腦品牌廠商對于這種新興結(jié)構(gòu)的導(dǎo)入均表現(xiàn)了濃厚的興趣。基本上，單片式玻璃觸控技術(shù)除了可以節(jié)省材料成本外，也有助于減輕手持式終端裝置的重量。隨著觸控模塊廠商對新應(yīng)用、新技術(shù)和新結(jié)構(gòu)方面積極投入，伴隨手持式裝置（特別是智能手機(jī)和平板電腦）市場的蓬勃成長，觸控技術(shù)升級與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的演變均顯得相當(dāng)有活力。

　　投射電容式成市場主導(dǎo)

　　NPD DisplaySearch每年6月份發(fā)表全球觸控面板市場分析報(bào)告，但是為了更加及時(shí)地了解上一年的行業(yè)發(fā)展，從2010年開始，我們選擇在第四季度先行對當(dāng)年出貨進(jìn)行調(diào)研與估算。雖然調(diào)研的覆蓋率不如年度報(bào)告完整，但是由于我們所選擇的均是各地區(qū)代表性的廠商，因此對當(dāng)年的市場概況與來年的發(fā)展趨勢具有顯著的指標(biāo)意義，并且具有更重要的時(shí)效性。

　　2011年第四季度的報(bào)告內(nèi)容包括被調(diào)研對象上半年的實(shí)際出貨，也包含下半年的出貨估算。調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間約在2011年11-12月之間，因此對下半年的出貨估算有更高的準(zhǔn)確性。調(diào)研的對象包括觸控傳感器、觸控模塊和觸控控制芯片廠商等。

　　投射式電容（Projected Capacitive）和電阻式（Resistive）在2010年分別占了40.6%和56.7%的出貨比例。但根據(jù)2011年第四季度的調(diào)研結(jié)果，在手機(jī)和平板電腦導(dǎo)入與蓬勃出貨的挹注之下，2011年投射式電容在出貨與營收兩方面均已超過了電阻式，成為消費(fèi)性電子產(chǎn)品觸控技術(shù)的主流。例如：2010年手機(jī)電阻式觸控模塊全年出貨約為2.4億片，但是根據(jù)2011年第四季度報(bào)告的統(tǒng)計(jì)，針對那些被調(diào)研的重點(diǎn)廠家的出貨量累計(jì)估算僅約為1.3億片左右；這顯示出了電阻式的衰退趨勢似乎已成了定局。不過，電阻式仍有其技術(shù)上的特殊優(yōu)勢（例如：可支持觸控筆或是帶絕緣手套操作）；另在車載顯示屏上的應(yīng)用有增加的趨勢，由2010年的1，500萬片成長到2011年的1，600萬片。

　　表一、2011年44家接受調(diào)研的主要觸控廠商的出貨（單位：千片）

　　數(shù)據(jù)源：NPD DisplaySearch 2011年第四季度觸控屏市場分析報(bào)告

　　2010年on-cell內(nèi)嵌式觸控面板的出貨僅為1，900-2，000萬片之間，但我們估算2011年應(yīng)該可以成長到6，400萬片左右。2011年on-cell內(nèi)嵌式觸控面板主要應(yīng)用在AMOLED上，TFT LCD的應(yīng)用相當(dāng)少?on-cell內(nèi)嵌式觸控面板供應(yīng)鏈主要在于華映（CPT）和三星行動顯示（SMD， Samsung Mobile Display）之間，也就是華映將on-cell內(nèi)嵌式觸控傳感器出貨（以大片形式）給SMD并用作Super AMOLED的封裝玻璃。

　　由于SMD的Super AMOLED面板在終端市場頗受歡迎，和鑫光電（HannsTouch；原Sintek）將在2012年第一季里開始運(yùn)作新的5.5代（1300x1500mm）觸控傳感器生產(chǎn)線，最大產(chǎn)能約為每月5萬片玻璃基板。另外，住友化學(xué)（Sumitomo）計(jì)劃在2012年于韓國Dongwoo Fine-Chem的廠房里新建一座5.5代觸控傳感器生產(chǎn)線生產(chǎn)線；如同和鑫光電，兩者最大的下游客戶應(yīng)該是SMD。

　　光學(xué)式觸控技術(shù)（Optical Imaging）曾經(jīng)在公共顯示器（Public Display）和一體機(jī)電腦（all-in-one PCs）的應(yīng)用上有相當(dāng)斬獲；該技術(shù)特別對大面積的觸控面板需求應(yīng)用上，具有容易生產(chǎn)、應(yīng)用面積彈性大等優(yōu)勢。不過，隨著微軟在新一代的Windows 8所開出的較高觸控面板規(guī)格（包括100Hz響應(yīng)率和支持5點(diǎn)以上真實(shí)觸控），以及投射式電容正式量產(chǎn)并應(yīng)用于一體機(jī)電腦（例如：聯(lián)想的IdeaCentre B系列），未來光學(xué)式觸控技術(shù)恐怕會受到不小挑戰(zhàn)。

　　另外，微軟的Kinect也是利用影像傳感器組件（CIS， CMOS Image Senor）來對使用者進(jìn)行“未直接觸控”的手勢捕捉與辨識，但是其運(yùn)作原理與光學(xué)式觸控技術(shù)并不相同。隨著Kinect應(yīng)用于Xbox 360的成功，微軟2012年再接再厲地將Kinect應(yīng)用于個(gè)人電腦、筆記本電腦等更具有龐大出貨量的應(yīng)用上，并且已經(jīng)著手開發(fā)下一代的Kinect 2。顯然，Apple iPhone于2007年掀起的新一代人機(jī)接口旋風(fēng)，從觸控面板開始后，聲控與手勢辨識也將接棒演出。

　　到目前為止，沒有幾家觸控模塊廠商可以提供20寸以上、足夠產(chǎn)能與可接受價(jià)格給一體機(jī)電腦品牌商；以當(dāng)前23寸的規(guī)格來說，包含普通強(qiáng)化過的表面玻璃（鈉鈣玻璃）的觸控模塊，報(bào)價(jià)仍然高達(dá)120美元以上。同時(shí)，為了達(dá)到該有的安全性與保護(hù)規(guī)格，一體機(jī)電腦所采用的表面玻璃也比較厚，約為1.8mm（手機(jī)通常為0.5mm、平板則是0.7mm），而SITO玻璃傳感器厚度則為1.1mm（手機(jī)和平板則是0.3-0.4mm）。厚度所造成的影響不僅是保護(hù)的考慮，對傳感器與控制芯片而言，往往也必須因應(yīng)而一并調(diào)整。雖然占有最大市占率的Apple iMac（超過40%）尚未采用觸控面板設(shè)計(jì)，但是由于對Windows 8的期待，不少一體機(jī)電腦品牌商已經(jīng)躍躍欲試，這對20寸以上的觸控模塊廠商來說是相當(dāng)正面的消息。

　　新的單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)面世

　　在第四季度的報(bào)告中，我們首度將單片式玻璃觸控技術(shù)的出貨列入調(diào)研。單片式玻璃觸控基本上也屬于投射式電容技術(shù)，但是將ITO感測線路制作于表面玻璃上（非面對使用者的那一面），因此可以省掉額外的一片傳感器基板；除了潛在成本優(yōu)勢（如果良率得宜）外，厚度與重量的降低是下游的終端品牌商青睞該技術(shù)的重要原因。根據(jù)我們估算，2011年采用單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)的主要觸控模塊廠商是勝華（Wintek）、達(dá)虹（Cando）與和鑫光電（HannsTouch），總計(jì)出貨量約為1，600萬片左右，主要的出貨應(yīng)用是3寸以上的智能手機(jī)，如HTC的Wildfire S類產(chǎn)品。

　　幾乎所有在2011年出貨的單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)均采用所謂的“大片制程”（Sheet Type）；流程是先將整片玻璃基板予以強(qiáng)化、并以整片基板的大小進(jìn)行ITO線路蝕刻后，再切成所需要的表面玻璃大小。這樣的流程好處是，以整片基板大小來進(jìn)行蝕刻制程時(shí)，產(chǎn)出比較有效率，感應(yīng)線路良率也比較高；然而問題是，強(qiáng)化后的玻璃一經(jīng)再次切割，其切割成形后的玻璃表面會產(chǎn)生許多看不見的細(xì)微損傷，而這些細(xì)微損傷正是造成日后玻璃強(qiáng)度弱化、易于破裂的主因。通常在使用Corning的Gorilla材質(zhì)作為獨(dú)立的表面玻璃時(shí)（不兼做傳感器），切割成形后的玻璃經(jīng)強(qiáng)化后可以達(dá)到600-700Mpa之間的強(qiáng)度（CS， Compressive Strength；厚度≥0.6 mm）。但是，經(jīng)“大片制程”后的表面玻璃（兼做傳感器），其目前約僅達(dá)到400-500Mpa的規(guī)格。

　　品牌廠商為了擁有單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)的好處，于2011年時(shí)所要求的檢驗(yàn)規(guī)格也多半在450Mpa左右；看起來這個(gè)檢驗(yàn)規(guī)格似乎不難達(dá)到，但是問題在于，目前批量生產(chǎn)的穩(wěn)定度須提高。宸鴻（TPK）宣稱他們的TOL（Touch On Lens）制程可以維持一般獨(dú)立表面玻璃時(shí)的強(qiáng)度，同時(shí)兼具單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)的好處。雖然他們沒有對外正式說明制程細(xì)節(jié)，不過業(yè)界一般的猜測是采取所謂的“小片制程”（Piece Type）。宸鴻預(yù)估在2012年第二季末可以將TOL制程順利導(dǎo)入量產(chǎn)。

　　單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)一旦較為成熟，平板電腦的需求強(qiáng)度有機(jī)會更甚于手機(jī)，這是因?yàn)橹亓繒绊懣梢浦残裕匀灰簿陀绊憣?shí)用性與購買意愿。以Apple iPad來說，第二代采用較薄的0.4mm厚度的傳感器后，重量已經(jīng)降低到601克（Wi-Fi版本），若是以單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)導(dǎo)入，還有機(jī)會挑戰(zhàn)500克。

　　目前，單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)所面臨的問題，除了感應(yīng)線路的制程選擇、兼做表面玻璃時(shí)該有的強(qiáng)度維持與質(zhì)量穩(wěn)定性外，控制芯片的調(diào)校也是一個(gè)重要影響因素。由于投射式電容技術(shù)偵測的是電容值的變化，而面板電子線路運(yùn)作時(shí)，就容易對傳感器造成干擾訊號；若是控制芯片無法梳理出有效的觸控訊號、過濾掉干擾訊號的話，觸控的靈敏度就會受到影響。單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)可能會讓感應(yīng)線路更靠近面板，干擾的機(jī)會也一并升高。事實(shí)上這也是in-cell內(nèi)嵌式觸控面板亟需克服的問題。不過，縱使如此，面板廠對內(nèi)嵌式觸控面板技術(shù)的興趣并未就此消失，我們預(yù)計(jì)2012年內(nèi)嵌式觸控面板將加入戰(zhàn)局，與現(xiàn)有的玻璃結(jié)構(gòu)、薄膜結(jié)構(gòu)和單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)形成競爭的局面。

　　NPD DisplaySearch 2011觸控面板市場出貨及預(yù)測報(bào)告（2011 Touch Panel Market Analysis Report）一次涵蓋了觸控面板產(chǎn)業(yè)里的全球大廠，包含了超過190家以上的廠商、11項(xiàng)技術(shù)、22種應(yīng)用產(chǎn)品以及9個(gè)尺寸分類等，還包括有從2010至2017年的市場調(diào)查結(jié)果與預(yù)測資料，每季提供市場、供應(yīng)鏈更新及主要廠商發(fā)展分析等?