12月,諾基亞西門子宣布放棄光通信,給2012年全球光通信產(chǎn)業(yè)劃上了一個令人感傷的句號。在歐債危機加深、全球經(jīng)濟增長衰退的影響下,作為與經(jīng)濟發(fā)展休戚相關(guān)的寬帶基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),光通信2012年也普遍表現(xiàn)低迷。除了諾基亞西門子壯士斷腕,愛立信也出售了光接入部門,阿爾卡特朗訊光通信業(yè)務(wù)拉低了利潤,導(dǎo)致該公司陷入資金緊張的窘迫境地,華為和中興將目光更多放在了終端和企業(yè)網(wǎng)等領(lǐng)域。
另外,思科企圖掌控100G光模塊市場,沖擊下游光器件產(chǎn)業(yè);光器件領(lǐng)導(dǎo)者Opnxet和Oclaro合并更是反應(yīng)了器件層面的競爭進一步加劇,光網(wǎng)絡(luò)終端的消費電子化也給光模塊廠商造成了極大沖擊,或?qū)⒏淖儌鹘y(tǒng)的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈;中國光纖廠商不滿足為國外廠商打工,加速研發(fā)生產(chǎn)光纖預(yù)制棒,并取得了一定成功;設(shè)備商和光纖光纜廠商向器件延伸,布局ODN產(chǎn)業(yè),設(shè)備商與設(shè)備商之間,器件商與器件商之間,設(shè)備商與器件商之間,光纖廠商上下游之間,整個產(chǎn)業(yè)競爭空前激烈。2012年不是世界末日,卻是光通信產(chǎn)業(yè)的亂象之年。
危機之中必有轉(zhuǎn)機,新的機遇也在孕育。大數(shù)據(jù)時代的到來使運營商加快部署100G光纖骨干網(wǎng);谷歌“G寬帶計劃”在美國堪薩斯初步實施,從網(wǎng)絡(luò)運營商向基礎(chǔ)運營商邁進,或?qū)倪\營商層面帶來新一輪競爭;從中國來看,中國光纖銷量在去年高位上繼續(xù)上漲反應(yīng)出寬帶基礎(chǔ)建設(shè)勢頭不減,中國國家寬帶戰(zhàn)略的即將推出,也將為光通信的發(fā)展帶來新一波高潮。在2012年年終之際,我們評點這一年發(fā)生的重大光通信事件,為讀者了解中國光通信產(chǎn)業(yè)提供一點參考。
1、思科爭奪100G光模塊標(biāo)準(zhǔn)
3月,思科收購了CMOS硅基光子芯片公司Lightwire,進軍100G光模塊市場。100G光模塊的關(guān)鍵技術(shù)在于光集成,借助Lightwire的硅光子集成技術(shù),思科開發(fā)出自主標(biāo)準(zhǔn)的100G光模塊,并將用于100G系統(tǒng)上。在100G系統(tǒng)部署加速、市場競爭日趨激烈的今天,思科希望通過光模塊的自給自足提高利潤率。思科此舉借助強大的市場地位對下游的100G光器件產(chǎn)業(yè)鏈造成了沖擊,然而其影響要在未來幾年才能顯現(xiàn)。華為也加大了高端光器件和芯片的研發(fā)力度,并將光芯片實驗室搬遷到中國光谷。在2000年光通信泡沫危機過后設(shè)備商紛紛剝離光器件業(yè)務(wù),然而現(xiàn)在有走回頭路的趨勢,試圖介入甚至掌控下游的光器件產(chǎn)業(yè)。
2、BOSA On Board
今年從設(shè)備商到器件商到芯片商到OEM廠商,都開始重點關(guān)注BOSA制造技術(shù)。BOSA On Board是將BOSA組件直接封裝到設(shè)備上,取消從組件制造成模塊這一步驟,直接威脅到光模塊廠商的生死存亡。芯片廠商敏訊BOSA出貨量已經(jīng)到了百萬量級,華為、華工正源、共進電子等主要設(shè)備商、器件商紛紛涉足這個產(chǎn)業(yè)。BOSA On Board不是新技術(shù),然而在今年大放異彩,對傳統(tǒng)的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成了重要威脅。BOSA On Board崛起的根源在于光網(wǎng)絡(luò)終端消費電子化后對低價的追求。和設(shè)備商介入高端光模塊領(lǐng)域一樣,這一趨勢也將在未來幾年深刻影響傳統(tǒng)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈。
3、PLC晶圓廠密集出現(xiàn)
以上是有源光器件領(lǐng)域,在無源領(lǐng)域也有大事發(fā)生。9月6日舉行的中國光博會上,中國多家廠商展示了自己的PLC晶圓產(chǎn)品,打破了國外對晶圓的壟斷。仕佳光子、杭州天野已經(jīng)有成品,上海鴻輝、四川飛陽等公司也有晶圓線投產(chǎn)。PLC分路器是FTTH光纖到戶的核心無源器件,基于PLC平面光波導(dǎo)工藝的集成器件在光網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)著重要地位。PLC晶圓的國產(chǎn)化,對于提高光器件的競爭力具有重要的意義。然而今年的PLC分路器市場較淡,對新生的PLC晶圓廠造成了很大的經(jīng)營壓力。在PLC技術(shù)上相對領(lǐng)先的光迅科技,也收購了Ignis Photonyx ,從而實現(xiàn)向下到芯片的整合。
4、諾基亞西門子放棄光通信
下游的器件商還在激烈爭奪,但已經(jīng)有設(shè)備商退出。諾基亞西門子放棄光通信業(yè)務(wù),既是全球光通信產(chǎn)業(yè)的大事件,也影響著中國光通信產(chǎn)業(yè)。不僅僅是出于信心的影響,其業(yè)務(wù)也廣泛分布于中國。同時這一斷臂求生的舉措也反映出光通信產(chǎn)業(yè)利潤低下——雖然是因為華為中興的激烈競爭。五大設(shè)備商之一愛立信也將光接入業(yè)務(wù)出售給了合作伙伴。
5、烽火系整合
今年2月,武漢國資委與武漢郵電科學(xué)研究院簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,武漢國資委以長江通信部分股份增資烽火科技。這一協(xié)議揭開了武漢光通信產(chǎn)業(yè)重組的序幕,隨后光迅科技也收購了WTD。業(yè)界普遍認(rèn)為長江通信持有的長飛光纖光纜有限公司25%股權(quán)是烽火科技的目標(biāo)。烽火科技此舉,最可能的是打造一個橫跨設(shè)備、光纖光纜、器件的光通信產(chǎn)業(yè)集團。這一戰(zhàn)略已經(jīng)走出了第一步,還將有很長的路要走。
6、光纖供不應(yīng)求
設(shè)備商的寒冬卻是光纖廠商的春天。去年中國幾乎所有的光纖廠商都在大舉擴產(chǎn),“產(chǎn)能過剩”論甚囂塵上,但今年尤其是上半年,光纖供應(yīng)卻出現(xiàn)緊缺局面,甚至導(dǎo)致不斷下跌的光纖價格回漲。研究機構(gòu)CRU指出中國光纖市場份額占全球比例從去年的46%升至49%。光纖供應(yīng)的緊張反應(yīng)出寬帶市場需求依舊強烈,尤其是城域網(wǎng)的加速升級。另外,由于去年日本地震導(dǎo)致光纖預(yù)制棒供應(yīng)緊張,去年以來中國廠商的光纖預(yù)制棒研發(fā)生產(chǎn)也在加速。
7、亨通光電海外建光纜廠
5月18日,亨通光電與巴銅CBC導(dǎo)體在巴西合資建設(shè)年產(chǎn)70萬芯公里光纜的項目通過江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn),亨通占51%股份。這是中國光纖光纜企業(yè)全面進軍海外市場的一個信號,另外,也可以將中國光纖產(chǎn)業(yè)過剩的產(chǎn)能出口,緩解激烈的價格戰(zhàn)。中國光纖市場早期一直到本世紀(jì)初都是由國外廠商主導(dǎo),近10年來中國廠商已經(jīng)逐步占領(lǐng)了國內(nèi)市場,下一步要在國際市場扮演重要角色。
8、中國光谷新政
10月30日,武漢東湖高新區(qū)政府公布了加快發(fā)展光電子信息產(chǎn)業(yè)實施方案,推進中國光谷走向“世界光谷”。政府預(yù)計中國光谷光電子產(chǎn)業(yè)今年可收入2000億元,到2015年收入5000億元。中國光谷正在向美國硅谷的產(chǎn)業(yè)集聚模式看齊,事實上今年中國光谷和美國硅谷結(jié)成了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這一模式吸引了華為將光通信部門搬遷到光谷,吸引了大型光器件商紛紛在光谷設(shè)立研發(fā)中心,光谷的旗艦企業(yè)烽火科技也醞釀?wù)稀_@一模式能夠有效聚集產(chǎn)業(yè)資源,幫助中國光通信產(chǎn)業(yè)走向世界領(lǐng)先地位。
9、寬帶提速計劃
工信部在3月推出“寬帶普及提速工程”,要求今年全國4M及以上寬帶接入產(chǎn)品超過50%,新增FTTH覆蓋家庭超過3500萬戶。三大運營商也分別提出了具體的規(guī)劃,中國電信和聯(lián)通分別計劃新增固定寬帶用戶1600萬戶和900萬戶,而且均加快農(nóng)村地區(qū)寬帶普及。這一政策為寬帶發(fā)展指明了方向。
10、寬帶中國戰(zhàn)略
5月9日,國務(wù)院常務(wù)會議提出實施“寬帶中國”工程,從政策層面掃清了障礙。截止12月18日,寬帶中國戰(zhàn)略仍然沒有發(fā)布,在今年基本已經(jīng)不可能,有消息稱將在明年3月份發(fā)布。寬帶中國戰(zhàn)略的一再推遲對產(chǎn)業(yè)信心造成了負(fù)面影響,但并不能改變發(fā)展走向,全球已經(jīng)有100多個國家實施了國家寬帶戰(zhàn)略。寬帶中國戰(zhàn)略是一項宏大的國家發(fā)展戰(zhàn)略,將帶來國家政策、專項資金等多方面的大力支持,為光通信產(chǎn)業(yè)注入一針強心劑。因此明年的光通信市場,在市場蛋糕繼續(xù)變大的同時,也將面臨越來越激烈的競爭,從今年的市場形勢來看,除了價格戰(zhàn)絲毫不減,競爭已經(jīng)演變成了廠商生死存亡的戰(zhàn)爭。
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