自動駕駛，必須告別激光雷達「PTSD」。

PTSD，即創(chuàng)傷后應激障礙。這是一種經(jīng)歷創(chuàng)傷變化所引起的情緒狀態(tài)，會引起不同尋常的情緒反應、自我心理防御及行為反應。

眼下，智能汽車行業(yè)陷入了降低成本帶來的「PTSD」。

智能汽車品牌面對來勢洶洶價格戰(zhàn)，它們通常以降本應戰(zhàn)：去高精地圖、去毫米波雷達、去激光雷達的聲音，此起彼伏。

面對價格戰(zhàn)帶來的巨大壓力，在兼顧銷量與利潤的前提下進行「降本」可以理解。

但現(xiàn)實擺在眼前：特斯拉的純視覺路線，并非人人都能學，更非行業(yè)共識。這種在短期內(nèi)產(chǎn)生的「PTSD」，無法代表未來趨勢。

北醒 CEO 李遠認為，長遠來看，汽車行業(yè)「降本」是手段而非目的。行業(yè)變革真正的指向，永遠應該是提供「便利」且「安全」的智能汽車產(chǎn)品，二者缺一不可。

在激光雷達領域，「摩爾定律」與「萊特定律」正在成為激光雷達的兩大跳板，前者讓激光雷達看到芯片化的可能性，后者讓生產(chǎn)成本隨規(guī)模而大幅降低。

告別激光雷達「PTSD」，已經(jīng)成為保證自動駕駛安全的唯一解。

01?

突破「從 0 到 1」，

車載激光雷達的四大「不可逆」趨勢

硅谷創(chuàng)投教父、PayPal 創(chuàng)始人彼得蒂爾的暢銷書《從 0 到 1：開啟商業(yè)與未來的秘密》，讓「從 0 到 1」的創(chuàng)業(yè)之難深入人心。

激光雷達這一新興領域正在經(jīng)歷「從 0 到 1」的關鍵時期，具體來說，有四個層面正在經(jīng)歷「蝶變」趨勢。

?

第一個趨勢是，激光雷達的上車數(shù)量在高速增長。

2021 年，是激光雷達開啟前裝量產(chǎn)「元年」。當年，中國市場乘用車前裝標配搭載激光雷達數(shù)量不到 8000 顆。

今年，全球乘用車載激光雷達出貨量大概率突破 50 萬顆。2024 年出貨量有望在 2023 年的基礎上翻倍——達到 100 萬顆。

這 100 萬顆，對應的是 1% 左右的市場滲透率。

李遠向汽車之心表示，激光雷達滲透率達到 10% 至 15% 是量產(chǎn)化的關鍵點。一旦邁過，整個產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)爆發(fā)增速——滲透率從 0% 到 10% 要花五年，但從 10% 到 90% 可能就只需要兩三年的時間。

第二個趨勢是，搭載激光雷達的車型價格在持續(xù)下探。

目前，大部分性能優(yōu)良的激光雷達價格在 1000 美元以內(nèi)。

相比百元級別的毫米波雷達和攝像頭，激光雷達看起來依然很「貴」。

過去兩三年，搭載激光雷達的車型普遍集中在 30 萬甚至 40 萬以上的中高端車型。

只有搭載到 20 萬元的車上，進入了汽車市場最為主流的價格區(qū)間，才有可能快速到達 10%~15% 的滲透率。

?

如今，隨著睿藍 L7、小鵬 G6、智己 LS6 等新車的上市，激光雷達也隨之下探到了 20 萬元區(qū)間。

第三個趨勢是，激光雷達正走向「半導體化」。

價格下探，被視為推動激光雷達走向大規(guī)模量產(chǎn)的關鍵。

如何做到價格的持續(xù)下探？

禾賽科技 CEO 李一帆曾表示：「如果能夠把激光雷達傳統(tǒng)的分立式架構(gòu)用先進制程的半導體工藝，也就是用芯片化技術去代替，行業(yè)會面臨一個新的機會。在可預見的未來，能夠指數(shù)級降低成本。」

也就是說，通過將核心激光器元器件集成在芯片上，以降低物料成本、降低安裝調(diào)試的成本。

半導體化，意味著激光雷達能夠拿上「摩爾定律」的劇本。摩爾定律，即每經(jīng)過 18 個月到 24 個月左右，集成電路上可以容納的晶體管數(shù)目會增加一倍，與此同時，每單位性能的成本降低一半。

還有另一個準確率比摩爾定律更高的「萊特定律」。

李遠表示，「激光雷達的成本下降本質(zhì)上也遵循萊特定律。」

萊特定律指出，產(chǎn)量提高一倍，平均成本下降 15%。成本（價格）降低會刺激需求增長，反過來又消化掉更多的產(chǎn)量，進而推動成本繼續(xù)降低。這是一個良性循環(huán)的法則。

從未來應用量的需求來看，要實現(xiàn)成本 15%~10% 的下降，在車載領域，激光雷達比攝像頭更容易做到。

?

第四個趨勢是，激光雷達公司紛紛推進「平臺化」策略。

目前包括禾賽、速騰、北醒、探維、圖達通在內(nèi)的激光雷達廠商，都在推進平臺化產(chǎn)品策略。

北醒率先推出激光雷達平臺時，就曾表示激光雷達平臺化的特點是：感知可持續(xù)增強、模塊化設計、成本可控。

這意味著激光雷達的性能可升級迭代。對車企來說，采用新版本的激光雷達無需改變整體外觀和接口，可以大大降低適配成本。

更有從業(yè)者希望激光雷達成為一種可插拔的感知能力，即根據(jù)車企的需求靈活進行配置，也不會打破整體上基于視覺和毫米波雷達的系統(tǒng)架構(gòu)。

激光雷達廠商迭代的方向，也是更加滿足市場需求的期待。經(jīng)過「0 到 1」探索之路，或?qū)⒖焖僮呱贤ㄍ尽?/p>

02?

三大「降成本」路徑，

激光雷達解扣「不可能三角」

為了應對「降本」的重壓，激光雷達不僅要求能用（過車規(guī)），又要好用（性能強），還要用起來便宜（價格低）。

如何解扣這個看起來「既要、又要、還要」的不可能三角？車載激光雷達企業(yè)紛紛提出了自己的主張。

綜合來看，目前主流的降本方式有三種：

一是通過設計，包括激光雷達芯片的自研、 SoC 整合等，提升系統(tǒng)集成度。

收發(fā)模組占據(jù)激光雷達最主要的 BOM 成本。收發(fā)芯片前景及利潤空間，也是激光雷達廠商迭代產(chǎn)品的內(nèi)在動力。

激光雷達在性能（探測距離和分辨率）和質(zhì)量方面提升之外，速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行總裁邱純潮曾表示，「我們在想一切辦法把激光雷達進一步芯片化，從設計的角度把產(chǎn)品的成本降低到極致。」

「芯片化」設計提升系統(tǒng)集成度，已經(jīng)成為行業(yè)共識。

李遠向汽車之心指出，北醒激光雷達技術架構(gòu)所使用的發(fā)射器數(shù)量，僅為 1D 掃描架構(gòu)的 1/32，接收器數(shù)量僅為 1/8，模組數(shù)量極大降低。同時，技術架構(gòu)所采用的模塊化設計，可有效縮短生產(chǎn)校準時間，且工藝簡單可保證更高良率，促進規(guī)模化生產(chǎn)。

同樣采用芯片化思路，禾賽 2022 年開始量產(chǎn)的 AT128，如今的激光雷達單線收發(fā)成本僅有原來分立式系統(tǒng)的 1/20；探維旗下 Duetto 系列產(chǎn)品至 2024 年的尺寸可能將縮小 1/2，單價降至 200 美元。

芯片化的技術架構(gòu)設計，正在將激光雷達行業(yè)向摩爾定律的軌道推動。

二是通過生產(chǎn)工藝提升，引入高度自動化設備。

過去，機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達因為結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差，需要大量重復的校準工作。這嚴重限制了產(chǎn)量提升，降成本空間有限，難以滿足迅速爆發(fā)的前裝量產(chǎn)需求。

半固態(tài)路線的選擇，將激光雷達的制造流程帶到了自動化生產(chǎn)階段。

在激光雷達成本構(gòu)成方面，直接零部件成本占到約 50~60% 左右，同時有約 20% 的人工調(diào)試成本，其他為制造費用。產(chǎn)線引入自動化設備，可進一步提升自動化生產(chǎn)能力，以保證快速交付，降低調(diào)試、制造成本。

11 月 13 日，北醒宣布與捷普聯(lián)合打造的全球首條量產(chǎn) 256 線車規(guī)激光雷達的生產(chǎn)線建成，并將正式投入生產(chǎn)。這意味著目前行業(yè)最高線數(shù)的可量產(chǎn)車規(guī)激光雷達將迎來量產(chǎn)落地。

據(jù)了解，這是一條數(shù)字化管控的高度自動化產(chǎn)線，可實現(xiàn)最大 100 多道激光雷達核心環(huán)節(jié)工序的自動化生產(chǎn)，滿足多型號高精度激光雷達量產(chǎn)需求，總年產(chǎn)能超過 30 萬臺。

通過全自動先進的生產(chǎn)制造實現(xiàn)規(guī)模化，是車規(guī)激光雷達實現(xiàn)量產(chǎn)交付的最后一步。

此前，禾賽、速騰聚創(chuàng)已經(jīng)有多個工廠投產(chǎn)運行，圖達通、探維等也有布局，紛紛構(gòu)筑規(guī)模化量產(chǎn)的壁壘。

遵循「萊特定律」產(chǎn)量與成本的關系，未來全自動先進的生產(chǎn)制造帶來更低成本。

三是大規(guī)模量產(chǎn)帶來的規(guī)模效應。

系統(tǒng)集成化之后，元器件數(shù)量減少，意味著關鍵供應商的數(shù)量可以實現(xiàn)大幅下降，可能從過去的 100 個將至 10 個左右。這提升了供應鏈的穩(wěn)定性，也為大規(guī)模量產(chǎn)鋪路。

這也為激光雷達企業(yè)獲得大規(guī)模量產(chǎn)的溢價打開了想象空間。

一直以來，激光雷達領域有一種說法是：當每年量產(chǎn) 100 萬臺，激光雷達成本可以降至 500 美元，甚至低至 100 美元。

據(jù)中信證券的預測，在「悲觀情景」下，2030 年激光雷達車型滲透率達 10%，對應的高性能主激光雷達平均價格約 450 美元。

而在樂觀預估下，2030 年激光雷達車型滲透率可達約 40%，高性能主激光雷達的平均價格僅約 300 美元。2030 年，并不是一個遙不可及的時間點。

03?

激光雷達的長期價值不可忽視

在汽車這個規(guī)模化效應最顯著的領域，上一個經(jīng)歷過「從高價格、低滲透率到低價格、高滲透率」的是動力電池行業(yè)，如今輪到了激光雷達。

李遠認為，激光雷達是繼動力電池之后，智能汽車領域具有高技術難度，也是「最高價值」的核心零部件。

車載激光雷達的長期價值，不可忽視。

對自動駕駛行業(yè)來說，相比算法而言，硬件能夠帶來的「無死角掃描」能力，激光雷達能夠做到支持夜間、強光環(huán)境、雨水天氣等多復雜場景環(huán)境下車輛的正常行駛。

同時，擁有在復雜交通流中，幫助車輛即時反應的能力；遠距離感知則極大發(fā)揮了安全冗余價值，比如在高速行駛狀態(tài)下，做到 200 米安全范圍內(nèi)車輛的剎停。

當看到行業(yè)價值之后，激光雷達廠商們不遺余力的開拓，陸續(xù)形成了各自差異化技術優(yōu)勢，如禾賽自研芯片，北醒突破了 512 線技術，探維在硬件級圖像前融合技術積累等。

激光雷達核心技術的不斷探索與迭代，將推動整個激光雷達行業(yè)走得更遠。

中國制造的激光雷達，既是本土智能汽車的核心零部件，也在引領全球技術進步浪潮。

李遠表示，中國的激光雷達專利數(shù)在全球的占比已經(jīng)超過 50%——遠超過攝像頭專利數(shù)的相關占比。

早在 2018 年 4 月，《科技日報》在「亟待攻克的核心技術」中，將激光雷達列入 35 項「卡脖子」核心技術第十項。

「百億分之一秒的精度，還要經(jīng)摔，還要抗溫，還要產(chǎn)量足夠大，還要特別便宜，基本上已經(jīng)挑戰(zhàn)了當前人類工程的極限了，所以激光雷達很難。」李遠表示。

這批最早成立不到 10 年的企業(yè)，比如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、北醒等，推開了中國智能汽車零部件制造領域一扇新的大門。

中國汽車保有量還在提升，當算法無法短期內(nèi)趕超巨頭特斯拉的前提下，通過在感知層面的高線數(shù)強感知激光雷達加持，中國智能汽車市場仍然可以實現(xiàn)超越發(fā)展。

面對海外激光雷達公司紛紛夭折的局面，中國激光雷達廠商也為中國智能駕駛市場帶來了獨有的「技術紅利」。

以核心零部件為中心，激光雷達或許能夠為汽車的感知方案及整個智能化帶來新的顛覆性改變，打造「安全至上」的駕駛體驗。

成本在降低，而科技附加值在提升。

甚至可以說，激光雷達帶動的這波成本下探背后，不是過往外界常見的「價格戰(zhàn)」，而是激光雷達和其他感知方案的技術路線之爭——既有競爭，也有合作。

必須看到，核心技術壁壘背后，是各大企業(yè)研發(fā)預算持續(xù)投入、眾多工程技術人員努力的結(jié)果。

中國的創(chuàng)業(yè)者們正在將車載激光雷達水平推到了全球最頂尖的水平，并實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)驗證。當平臺化開發(fā)進入縱深，硬件、軟件、算法的一體化融合，推動激光雷達向廣闊增量市場發(fā)展。

2022 年乘用車激光雷達市場上，中國激光雷達企業(yè)已擁有整個市場份額的 73%，以禾賽科技、圖達通和速騰聚創(chuàng)三家為代表。

無論銷量迅猛提升、成本下降帶來的普及度，還是半導體化進入摩爾定律等成熟行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段，以及軟硬件一體化策略等，激光雷達大規(guī)模上車已經(jīng)展現(xiàn)出了「不可逆趨勢」。

走過了從「0 到 1」，再從「1 到 10」，這個過程必然充滿跌宕起伏。而一個更遙遠的未來，需要激光雷達廠商們的韌性，也需要智能汽車行業(yè)的耐心。

要相信，在正確方向上，技術自有其發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。

告別激光雷達「PTSD」，擁抱技術的長期價值。

編輯：黃飛

?