車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通領(lǐng)域的典型應(yīng)用，隨著市場成熟的提高，其內(nèi)涵也被進(jìn)一步拓展。本文討論的是狹義的車聯(lián)網(wǎng)，即 Telematics 服務(wù)（車載信息服務(wù)系統(tǒng)），是指通過車機(jī)端，把用戶與各種服務(wù)資源整合在一起的服務(wù)系統(tǒng)。

文章通過對(duì)現(xiàn)有車聯(lián)網(wǎng)幾種發(fā)展模式的梳理與辨析，試圖尋找車聯(lián)網(wǎng)未來正確發(fā)展道路。

引言

自 2015 年***總理在政府報(bào)告中提出「制定『互聯(lián)網(wǎng) +』行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國際市場」的戰(zhàn)略后，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的顛覆和改造已成為一種趨勢，互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是對(duì)行業(yè)潛力的再次挖掘，更多的是以互聯(lián)網(wǎng)思維去重新改造和顛覆傳統(tǒng)行業(yè)。從特斯拉重新定義了人們對(duì)汽車的認(rèn)識(shí)，到蘋果、谷歌、微軟、阿里、百度、樂視等互聯(lián)網(wǎng)大佬全面展開對(duì)汽車互聯(lián)網(wǎng)化的爭奪戰(zhàn)，車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)來臨。

狹義的車聯(lián)網(wǎng)即 Telematics 服務(wù)（車載信息服務(wù)系統(tǒng)），是指通過車機(jī)端，把用戶與各種服務(wù)資源整合在一起的服務(wù)系統(tǒng)。廣義的車聯(lián)網(wǎng)還包括智能交通系統(tǒng)。

1 車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用前景

1.1 車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

車聯(lián)網(wǎng)內(nèi)涵從最早以導(dǎo)航為主的萌芽階段，發(fā)展到以 TSP 服務(wù)為主的初級(jí)階段，再發(fā)展到現(xiàn)在以「場景化」服務(wù)為主的中級(jí)階段。「場景化」服務(wù)是針對(duì)駕駛員、乘客、整車廠及車輛管理者等四大用戶，形成實(shí)現(xiàn)多角色、多場景應(yīng)用集成于一體的綜合服務(wù)體系，如表 1 所示。

表 1 ?車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景演變

1.2 車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用前景

從車聯(lián)網(wǎng)的終局來看，是實(shí)現(xiàn)無人駕駛，是智能交通的核心部分。車聯(lián)網(wǎng)是未來的 ITS（智能交通系統(tǒng)）的核心信息通信平臺(tái)，發(fā)揮越來越多作用 [1]。

（1）保障道路行駛安全

車聯(lián)網(wǎng)可以通過緊急制動(dòng)、事故現(xiàn)場預(yù)警、十字路口預(yù)警、超速警告、逆行警告、禁止疲勞駕駛等相關(guān)技術(shù)有效降低交通事故發(fā)生率，使出行更安全。

（2）防止交通堵塞

車聯(lián)網(wǎng)可以通過智能交通管理，實(shí)現(xiàn)路況監(jiān)控，提前預(yù)警，不停車計(jì)費(fèi)等有效緩解交通堵塞壓力，減少約 60% 的交通堵塞，提供道路使用率，使現(xiàn)有道路通行能力提高 2 ~ 3 倍，縮短行車時(shí)間。同時(shí)還可以降低能源消耗，減少 25% ~ 30% 的汽車尾氣排放 [2]。

（3）促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)

實(shí)施車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，把汽車制造業(yè)納入我國新型通信技術(shù)的創(chuàng)新環(huán)境中，提升汽車新型技術(shù)能力，以數(shù)字化技術(shù)驅(qū)動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展與升級(jí)改造。

（4）實(shí)現(xiàn)智能交通

在交通管理的各主要部分均可通過車聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)，如交通信號(hào)燈智能控制、交通事故處理、智能停車場管理、電子不停車收費(fèi)、公交車智能調(diào)度等，以車聯(lián)網(wǎng)為通信管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)智能交通。

2 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，如圖 1 所示。

圖 1 ?車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

（1）整車廠（OEM）

整車廠是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的載體，處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中心地位，擁有較大的話語權(quán)和號(hào)召力，能夠有效地整合許多資源，在發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)上具有很大的優(yōu)勢。

但由于各車廠的競爭關(guān)系，整車廠提供的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)僅限于自家品牌，使得各品牌的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)相互獨(dú)立，不能兼容，而且各家整車廠提供的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)普遍價(jià)格較高，只能在自己品牌汽車上捆綁安裝，客戶范圍受到限制，后裝市場推廣不利。

（2）內(nèi)容提供商（CP）

內(nèi)容提供商主要提供音樂內(nèi)容、視頻內(nèi)容、新聞內(nèi)容、天氣內(nèi)容等，體現(xiàn)為直接內(nèi)容接入、車載 APP 等形式，在整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)話語權(quán)弱。

（3）服務(wù)提供商（SP）

服務(wù)提供商主要提供安防服務(wù)、救援服務(wù)、呼叫中心服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)等，大多數(shù)服務(wù)供應(yīng)商與其他公司合作（如與整車廠，通信公司等）轉(zhuǎn)型為 TSP。

（4）車載信息服務(wù)提供商（TSP）

車載信息服務(wù)提供商在產(chǎn)業(yè)鏈中直接面向用戶，為用戶提供導(dǎo)航、道路信息遠(yuǎn)程診斷與控制、娛樂資訊、經(jīng)銷商活動(dòng)等服務(wù)。TSP 在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中居于核心位置，向前整合并監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容，向后有兩種提供服務(wù)的方式：

一種是作為「白牌」服務(wù)提供商，由整車廠確定品牌；

另一種則是由 TSP 自己的品牌向用戶提供 Telematics 服務(wù)。

除了整合資源、提供服務(wù)以外，TSP 還承擔(dān)著收取費(fèi)用、分配利潤的任務(wù) [3]。

（5）設(shè)備提供商（EP）

設(shè)備提供商提供包括硬件、系統(tǒng)、軟件、應(yīng)用一體化的車載終端設(shè)備，在前裝市場作為 Tier 1 為整車廠做配套，按照整車廠提供的設(shè)計(jì)方案，將相關(guān)的系統(tǒng)軟件、定位軟件和感知芯片、GPS 模塊等電子元件設(shè)備進(jìn)行集成安裝，生產(chǎn)專用的車載終端。

在后裝市場單純買設(shè)備或者與服務(wù)供應(yīng)商合作，提供 TSP 服務(wù)，總體來說，話語權(quán)也不高。

（6）通信供應(yīng)商（TP）

通信供應(yīng)商提供無線網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、電話服務(wù)等，是車聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)設(shè)施，在國內(nèi)主要是中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信。

（7）政府

政府在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中即是監(jiān)管與引導(dǎo)者，同時(shí)也是車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的用戶，在這個(gè)行業(yè)具有主導(dǎo)和推動(dòng)作用。

3 車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式辨析

通過對(duì)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析得知，TSP 在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈處于核心地位，向前整合并監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容，向后為用戶提供服務(wù)，根據(jù)市場參與者提供 TSP 服務(wù)的地位來進(jìn)行分類，市場上有以下幾種發(fā)展模式。

3.1 整車廠處于主導(dǎo)地位

整車廠自主做 TSP 服務(wù)或者控制其他 TSP 服務(wù)供應(yīng)商為其提供服務(wù)。整車廠在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中盈利項(xiàng)較多：

除了用戶購買終端設(shè)備以及訂購套餐服務(wù)所支付的費(fèi)用外，整車廠通過和第三方合作，能夠獲取一定的利潤分成；

針對(duì)車主出行涉及的餐飲、娛樂、休閑場所的喜好和需求進(jìn)行新媒體平臺(tái)的廣告投放收入；

基于車主互動(dòng)參與的興趣點(diǎn)分享、興趣點(diǎn)排名的生活服務(wù)熱點(diǎn)平臺(tái)和引入熱點(diǎn) CP/SP 資源所獲得的收入。

不管是自營 TSP 還是有其他 TSP 供應(yīng)商提供服務(wù)，主機(jī)廠由于其主導(dǎo)地位和先期大量投入，所收入份額也最高，但縱觀整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)市場，還未有整車廠主導(dǎo)的 TSP 服務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。根據(jù)目前我國車聯(lián)網(wǎng)市場的情況，整車廠主導(dǎo)的發(fā)展模式具體又分為 3 種：自營、合資、純外包。

（1）自營

整車廠自建車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)品牌，并由旗下公司或部門提供服務(wù)。以東風(fēng)日產(chǎn)為代表，旗下東風(fēng)日產(chǎn)數(shù)據(jù)營銷公司提供 CARWINGS 智行 + 的 TSP 服務(wù)。因?yàn)槭亲誀I，整車廠具備完整控制權(quán)，內(nèi)部溝通效率高，及時(shí)解決問題，對(duì)于用戶反饋響應(yīng)及時(shí)。

同時(shí)整車廠自營也面臨一些困難：

整車廠缺乏車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)搭建和后續(xù)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，管控成本高；

其次，前期投入巨大，如建立 T 平臺(tái)、呼叫中心，成立專門公司或者部門，成本高；

整車廠旗下公司或者部門進(jìn)行管理運(yùn)營，對(duì)于盈利要求不高、壓力小、缺乏長遠(yuǎn)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力。

（2）合資

整車廠與 TSP 專業(yè)服務(wù)商成立合資公司共同運(yùn)營整車廠旗下品牌車的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。以安吉星為代表，OnStar 和上汽集團(tuán)各占股 40%，上汽通用占股 20%，成立上海安吉星公司為通用旗下凱迪拉克、雪佛蘭提供以安防為主的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

在合資的模式中，整車廠和專業(yè) TSP 供應(yīng)商公共管理運(yùn)營，可共享資源、經(jīng)驗(yàn)、人才等，優(yōu)勢明顯。但作為整車廠控股公司的子公司，運(yùn)營獨(dú)立權(quán)較大，主要關(guān)注盈利，有可能會(huì)影響整車廠的整體車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。而且兩方或多方合作有可能產(chǎn)生利益糾紛，內(nèi)耗大。

（3）純外包

整車廠與 TSP 專業(yè)服務(wù)商簽訂外包協(xié)議，外包 TSP 服務(wù)商為整車廠提供旗下車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以豐田 G-book 外包給 95190 為代表。這種模式的優(yōu)點(diǎn)主要在于整車廠既可以對(duì) TSP 進(jìn)行管理和控制，主導(dǎo)業(yè)務(wù)方向，又可以保證 TSP 服務(wù)高效運(yùn)營，畢竟第三方 TSP 具備專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)以及全套的運(yùn)營資質(zhì)和健全的管理流程。

但也存在問題，第三方 TSP 不僅僅服務(wù)一家整車廠，對(duì)于整車廠而言，有數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。并且一旦整車廠想要自己運(yùn)營車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，替換成本高。

3.2 通信運(yùn)營商處于主導(dǎo)地位

通信運(yùn)營商處于主導(dǎo)地位的商業(yè)模式主要出現(xiàn)在后裝市場。通信運(yùn)營商自行開發(fā)有關(guān)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的整套系統(tǒng)，包括搭建 TSP 服務(wù)運(yùn)行平臺(tái)、規(guī)劃服務(wù)功能、內(nèi)容的采購與發(fā)包、制定銷售策略、定價(jià)與收費(fèi)等等有關(guān)運(yùn)營的一切活動(dòng)。所有收入由通信運(yùn)營商根據(jù)成本及各參與方的利潤貢獻(xiàn)率進(jìn)行分配，通信運(yùn)營商投入最大，所占收入份額也最高。