【導(dǎo)讀】:隨著政策的扶植和資本的青睞,新能源車(chē)企猶如雨后春筍一般,不斷的冒出來(lái),但是經(jīng)過(guò)幾年的洗禮,野心勃勃敵不過(guò)殘酷現(xiàn)實(shí),新能源車(chē)企倒閉潮要來(lái)了。
1. 新能源車(chē)企建廠(chǎng)風(fēng)潮如火如荼、雨后春筍
2017 年,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到 79.4 萬(wàn)輛和 77.7 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 53.8% 和 53.3%,創(chuàng)歷史新高。中汽協(xié)預(yù)計(jì),2018 年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量將超過(guò) 100 萬(wàn)輛。
2018 年,一汽、東風(fēng)、廣汽、比亞迪等傳統(tǒng)汽車(chē)陸續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),新能源創(chuàng)新品牌如零跑、大鵬等也加快吸引投資和戰(zhàn)略布局,除此之外,國(guó)外新能源汽車(chē)品牌也在尋求在中國(guó)的布局,特斯拉中國(guó)工廠(chǎng)確址的消息簡(jiǎn)直每月一傳。
最近一年來(lái)新能源汽車(chē)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)情況令人吃驚,70 多個(gè)擬新建項(xiàng)目總投資額高達(dá) 4500 億,規(guī)劃產(chǎn)能更是達(dá)到驚人的 1100 萬(wàn)輛,幾乎達(dá)到整個(gè)歐盟的汽車(chē)年銷(xiāo)量。
這些項(xiàng)目分布在全國(guó) 21 個(gè)省市,其中江西省、江蘇省、浙江省、廣東省最為活躍,投資主體有汽車(chē)界老面孔,更多的是新進(jìn)入者。當(dāng)然名單中也有像珠海銀隆這樣的特色企業(yè),擬在天津、江蘇、廣東、四川、河南、甘肅等 9 個(gè)省市投資近千億搞新能源汽車(chē)。
從區(qū)域分布來(lái)看,得益于相對(duì)良好的傳統(tǒng)汽車(chē)制造業(yè)和工業(yè)基礎(chǔ),江蘇省的新能源汽車(chē)項(xiàng)目數(shù)量最多,同時(shí)也是最受外資車(chē)企歡迎的省份,緊跟其后的是廣東、湖北和浙江,而中部省份以湖北和河南較為突出。
從大區(qū)域看,長(zhǎng)三角最受車(chē)企青睞,江浙兩省的新能源汽車(chē)集聚效應(yīng)在繼續(xù)擴(kuò)大。
2. 新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡,裸泳者將浮出水面
由財(cái)政部等四部門(mén)發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)過(guò)渡期將結(jié)束,2018 年 6 月 12 日起新能源汽車(chē)補(bǔ)貼將迎來(lái)一輪較大降幅。這也意味著,本月起純電動(dòng)汽車(chē)的售價(jià)或?qū)⒂瓉?lái)普漲。有汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商表示,在此之前購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的市民還能趕上最后一波「福利」。
今年 2 月,財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委等聯(lián)合發(fā)布了《通知》,相比于 2017年的補(bǔ)貼金額,2018 年補(bǔ)貼新政對(duì)續(xù)航里程 300 公里以下的車(chē)型補(bǔ)貼金額減少或取消。同時(shí),2 月 12 日至 6 月 11 日為過(guò)渡期,過(guò)渡期內(nèi)新能源乘用車(chē)按照現(xiàn)行新能源補(bǔ)貼政策的 0.7 倍進(jìn)行補(bǔ)貼。
以純電動(dòng)乘用車(chē)為例,新規(guī)取消了續(xù)航里程低于 150 公里的車(chē)型補(bǔ)貼,最低檔補(bǔ)貼金額有所下降,最高檔補(bǔ)貼金額有所增加。其中,去年購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)車(chē) 400km 以上的最多補(bǔ)貼 4.4 萬(wàn)元,今年則上漲至 5 萬(wàn)元。但與此同時(shí),續(xù)航里程 150km 以下的,補(bǔ)貼則從 2 萬(wàn)改為 0 元。150 km ~ 300 km 內(nèi)的純電動(dòng)車(chē),補(bǔ)貼均有 10000~12000 元不等的下調(diào)。
北汽新能源、比亞迪等品牌汽車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,為降低新規(guī)帶來(lái)的影響,他們一方面將續(xù)航里程低于 150 公里或電池能量密度不夠的新能源汽車(chē)退市,另一方面將由企業(yè)出錢(qián)補(bǔ)貼給消費(fèi)者。
盡管如此,新能源汽車(chē)價(jià)格的上漲趨勢(shì)依舊無(wú)法避免。例如,從今年初開(kāi)始,上汽通用五菱的寶駿 E100 的售價(jià)較 2017 年上漲 5000 元;而在其他銷(xiāo)售區(qū)域,由于沒(méi)有當(dāng)?shù)卣a(bǔ)貼,目前售價(jià)較 2017 年上漲 10000 元。
對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),續(xù)航里程低于 250 km 的車(chē)型,在 6 月 12 日前買(mǎi)更劃算,之后補(bǔ)貼將會(huì)減少。續(xù)航超過(guò) 250 km 的車(chē)型,過(guò)渡期后的補(bǔ)貼幾乎都比過(guò)渡期高,適合在過(guò)渡期結(jié)束后購(gòu)買(mǎi)。尤其是最近即將上市的幾款 400 km 續(xù)航的車(chē)型,過(guò)渡期結(jié)束后的補(bǔ)貼額度會(huì)高出很多。
國(guó)家政策非常明顯,就是支持長(zhǎng)續(xù)航里程的車(chē)型,更直白的說(shuō)就是,那些靠低端電動(dòng)車(chē)?yán)N(xiāo)量的企業(yè),日子將越來(lái)越不好過(guò)。而主打高端電動(dòng)車(chē)的企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)力將增強(qiáng)。
3. 曾經(jīng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷、風(fēng)光無(wú)限的特斯拉如今已經(jīng)到了破產(chǎn)邊緣
在特斯拉去年財(cái)報(bào)即將公布之際,彭博給特斯拉做了一份全方位的關(guān)鍵數(shù)據(jù)報(bào)告。彭博認(rèn)為,認(rèn)為特斯拉的現(xiàn)金流已經(jīng)連續(xù) 5 個(gè)季度為負(fù),而每分鐘又在燒 6500 美元,馬斯克帶領(lǐng)的特斯拉正處在「史詩(shī)般」的崩潰邊緣。
此外,對(duì)沖基金 Vilas Capital Management 的 CEO 約翰·湯普森此前表示,如果馬斯克沒(méi)有「魔法般的手段」融到新錢(qián),特斯拉可能在 6 個(gè)月左右的時(shí)間破產(chǎn)。
曾經(jīng)的特斯拉完全是全球電動(dòng)汽車(chē)的引領(lǐng)者、風(fēng)向標(biāo),代表著這一領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。無(wú)論是高端的 Model S、Model X,還是面向更廣泛消費(fèi)群體的 Model 3 等,都證明著特斯拉在研發(fā)層面的成功。
特斯拉最輝煌的時(shí)刻,是市值超越了通用等有著百年歷史的傳統(tǒng)汽車(chē)巨無(wú)霸企業(yè)。之所以在特斯拉電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量較低的情況下發(fā)生這樣的事,在于投資者對(duì)特斯拉的未來(lái)十分看好。
特斯拉的產(chǎn)品戰(zhàn)略是由上而下,就是先做高端車(chē)型,逐步向下延伸,進(jìn)入普通級(jí)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng);如果連特斯拉都已經(jīng)深陷破產(chǎn)傳聞,那么國(guó)內(nèi)那么多從 A0 甚至 A00 級(jí)電動(dòng)車(chē)起家的企業(yè)該何去何從?
再者,特斯拉上海公司已經(jīng)注冊(cè),為了趕上政府獎(jiǎng)勵(lì)高端電動(dòng)車(chē)的政策紅利(補(bǔ)貼),特斯拉定會(huì)加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,加之國(guó)家已經(jīng)放開(kāi)汽車(chē)合資股比限制,面對(duì)國(guó)產(chǎn)化的特斯拉,自主電動(dòng)車(chē)企的明天在哪里?
4. 互聯(lián)網(wǎng)公司造車(chē)就是一天到晚在瞎忽悠老百姓
「互聯(lián)網(wǎng)公司造車(chē)就是一天到晚在瞎忽悠老百姓。」2018 北京車(chē)展期間,浙江吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福的一番言論把傳統(tǒng)車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力之間的矛盾直接公開(kāi)化。
三年前,互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)?yán)砟顒倓偱d起。樂(lè)視、蔚來(lái)、威馬等造車(chē)新勢(shì)力不斷涌現(xiàn),生態(tài)、體驗(yàn)、智能互聯(lián)等時(shí)髦的互聯(lián)網(wǎng)詞語(yǔ)打破了傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的固有語(yǔ)境,質(zhì)疑、批判聲每隔一段時(shí)間都會(huì)出現(xiàn)一波。
在 CCTV 財(cái)經(jīng)頻道主辦的「改革開(kāi)放 40 年,向中國(guó)汽車(chē)人物致敬」之中國(guó)汽車(chē)論壇上,李書(shū)福公開(kāi)抨擊「互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)新勢(shì)力」——「用互聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)汽車(chē)到處忽悠,我覺(jué)得很危險(xiǎn),老百姓那點(diǎn)錢(qián)賺的不容易。」
李書(shū)福知道,這些新勢(shì)力沒(méi)有絲毫成功的可能。今天遍地開(kāi)花、欣欣向榮的造車(chē)新勢(shì)力,明天就是遍野哀鴻,那些融來(lái)的成千上百億的社會(huì)資本,終將血本無(wú)歸!
無(wú)論是蔚來(lái)、小鵬、拜騰,還是云度、前途、愛(ài)馳,在它們的展臺(tái)上,翻來(lái)覆去無(wú)非就是智能、網(wǎng)聯(lián)、電動(dòng)、共享這些時(shí)髦的概念,無(wú)非就是一個(gè)比一個(gè)更碩大的顯示屏,一個(gè)比一個(gè)玄而又玄、虛而又虛的噱頭。
把車(chē)造好是很難、特別難的一件事情,李書(shū)福是深諳其中滋味的,馬斯克估計(jì)也終于體會(huì)到了,他能將世界上推力最大的火箭發(fā)射成功,但是卻始終無(wú)法解決 Model 3 的產(chǎn)能問(wèn)題。
雖然李書(shū)福從前也說(shuō)過(guò)「汽車(chē)就是四個(gè)輪子 + 兩排沙發(fā)」的話(huà),但是后來(lái)——在收購(gòu)沃爾沃之后整整 5 年的 2015 年,他承認(rèn)吉利才終于剛剛學(xué)會(huì)造車(chē)。
原子彈爆炸、火箭上天,不用考慮用戶(hù)和市場(chǎng),不用考慮良品率,不用考慮成本,可是要知道,民用汽車(chē)市場(chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),從潛在人群、到產(chǎn)品、到工藝和質(zhì)量、從供應(yīng)商管理到生產(chǎn)制造執(zhí)行,從銷(xiāo)售到售后,從品牌到口碑,競(jìng)爭(zhēng)是全方位的。
5. 新勢(shì)力們把造車(chē)都想的太簡(jiǎn)單了
且不論現(xiàn)在電動(dòng)車(chē)的需求很大程度上根本就是政策逼出來(lái)的「假需求」,就按現(xiàn)在的市場(chǎng)規(guī)模,就按照新能源車(chē)的規(guī)劃藍(lán)圖,新勢(shì)力們要想盈利簡(jiǎn)直比登天還難。蔚來(lái)就承認(rèn),2018 年要虧損 51 億元,這還有個(gè)前提——要賣(mài) 3 萬(wàn)臺(tái)車(chē)。
問(wèn)題是,蔚來(lái)除了 ES8 還有幾款車(chē)?在這個(gè)消費(fèi)者喜新厭舊、更新?lián)Q代無(wú)比迅捷的市場(chǎng)里,難道靠一款車(chē)包打天下?如果要組成平臺(tái)和系列矩陣來(lái)征戰(zhàn)沙場(chǎng),巨額的研發(fā)投入又要虧損多少億?
2017 年豐田、大眾和寶馬的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別只有 8%、6% 和 10%。而騰訊 2017 年的凈利潤(rùn)率高達(dá) 30%,阿里更是高達(dá) 36.5%!蘋(píng)果稍微遜色一點(diǎn),2017 年凈利潤(rùn)率是 22.4%,互聯(lián)網(wǎng)思維讓他們以為電動(dòng)汽車(chē)是一個(gè)多么風(fēng)光的行業(yè),其實(shí)他們不知道,汽車(chē)行業(yè)就是一個(gè)靠打鐵賺辛苦錢(qián)的苦逼行業(yè)。
國(guó)內(nèi),2017 年利潤(rùn)率最高的可能是廣汽,達(dá)到 15%;行業(yè)龍頭上汽則只有區(qū)區(qū) 4%,比亞迪是 3.8%,這是掙錢(qián)的,還有很多虧慘了的,比如海馬去年虧了 9.94 億,一汽夏利更是巨虧了 16.4 億,新勢(shì)力們口中已經(jīng)成為神話(huà)的特斯拉,去年一共賣(mài)了 103181 輛 EV,但是卻虧損了 22 億美元,平均每輛車(chē)虧損逾 2 萬(wàn)美元!
新勢(shì)力真的明白造汽車(chē)的難度有多大嗎?
這些年,偶爾汽車(chē)車(chē)門(mén)和車(chē)身銹蝕的質(zhì)量問(wèn)題就會(huì)被媒體曝光,一般不出意外,這種低級(jí)錯(cuò)誤都出現(xiàn)在新晉車(chē)企中。是的,如此簡(jiǎn)單的電泳底漆 + 中涂 + 面漆的一道工序都做不好。細(xì)講起來(lái),噴漆(涂裝)是一門(mén)學(xué)問(wèn),那么,沖壓也肯定是一門(mén)學(xué)問(wèn),那焊接也是,那么總裝和裝配也不例外。對(duì),四大工藝說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單,做好就不容易。
做對(duì)一次容易,幾十年如一日都做對(duì)就不容易。
造汽車(chē)不僅僅是四大工藝,成百上千的供應(yīng)商如何評(píng)價(jià)和管理?上萬(wàn)個(gè)零部件在庫(kù)房和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)如何存放、配送上線(xiàn)?物流、節(jié)拍、良品率和操作工的安全以及職業(yè)健康、制造環(huán)節(jié)如何提質(zhì)增效等等,都是不能回避的問(wèn)題。
再往前說(shuō),新產(chǎn)品的試制試驗(yàn),哪個(gè)環(huán)節(jié)都不能馬虎,一旦出現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷和批量質(zhì)量問(wèn)題,就意味著巨大數(shù)量的召回,對(duì)企業(yè)不啻滅頂之災(zāi)。我們經(jīng)常能看到某某新能源汽車(chē)公司某某電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品樣車(chē)下線(xiàn),別說(shuō)樣品出來(lái)了,就算批量交付又如何?難道指望這一款產(chǎn)品包打天下?
去看看大眾旗下有多少平臺(tái)和系列、需要多少產(chǎn)品才能覆蓋用戶(hù)市場(chǎng),傳統(tǒng)車(chē)企哪個(gè)不是銷(xiāo)售一代、開(kāi)發(fā)一代、預(yù)研一代?哪個(gè)不是剛上市就著手開(kāi)始做改款?哪個(gè)不是改款剛上市就又做中改?哪個(gè)互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)新勢(shì)力有能力進(jìn)行這樣巨額、持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)投入?
別說(shuō)正向開(kāi)發(fā),就算江湖上鼎鼎有名的皮尺部,設(shè)計(jì)工程師已經(jīng)超過(guò) 2000 人了,覺(jué)得山寨容易?山寨汽車(chē)這樣上萬(wàn)個(gè)零部件的工業(yè)產(chǎn)品,并不是一件容易的事。再往后說(shuō),市場(chǎng)和營(yíng)銷(xiāo),渠道和 4S 店,售后服務(wù)、口碑和品牌等等,哪一樣是可以輕松做好的?新勢(shì)力們?cè)谀囊稽c(diǎn)上比傳統(tǒng)車(chē)企有優(yōu)勢(shì)?哪一個(gè)環(huán)節(jié)是可以省略掉的?
6. 新能源汽車(chē)還有多大成長(zhǎng)空間,仍然存疑
燃油車(chē)時(shí)代各路資本沒(méi)有蜂擁進(jìn)入汽車(chē)業(yè),可能是由于誰(shuí)都沒(méi)有信心搞定發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱;如今好了,電動(dòng)了,取消發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱了,于是乎新勢(shì)力們興奮了,可是,誰(shuí)都知道雙速比單速好,特斯拉最初也是設(shè)計(jì)匹配雙速,只是因?yàn)樘厮估B雙速變速器都搞不定,隨著技術(shù)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí),電動(dòng)汽車(chē)配雙速乃至多速變速器是必然的趨勢(shì)。在機(jī)械時(shí)代都無(wú)法顛覆汽車(chē)行業(yè)的新勢(shì)力,到了電氣化時(shí)代就能翻盤(pán)了?
就技術(shù)含量來(lái)說(shuō),顯然傳統(tǒng)燃油車(chē)的技術(shù)難度要大于電動(dòng)汽車(chē),說(shuō)得不好聽(tīng)一點(diǎn),電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)在原理上有什么區(qū)別?新勢(shì)力們選擇電動(dòng)汽車(chē)來(lái)挑戰(zhàn)傳統(tǒng)車(chē)企,理由難道只因?yàn)殡妱?dòng)汽車(chē)比較簡(jiǎn)單?電池、電機(jī)、電控,新勢(shì)力比傳統(tǒng)車(chē)企更懂嗎?在三電面前,傳統(tǒng)車(chē)企和新勢(shì)力的機(jī)會(huì)至少是均等的,絲毫看不出新勢(shì)力哪里有獨(dú)門(mén)武功。
不管新勢(shì)力們賦予電動(dòng)汽車(chē)怎樣的互聯(lián)網(wǎng)基因,不管籠罩多少光環(huán),都改變不了汽車(chē)是一個(gè)工業(yè)品的屬性,都不能改變汽車(chē)業(yè)資金密集、技術(shù)密集、巨額投入、微薄利潤(rùn)的現(xiàn)狀,都不能違背產(chǎn)量越大成本越低的工業(yè)規(guī)律,在中國(guó)汽車(chē)總量幾乎不再增長(zhǎng)的情況下,在中國(guó)第一代民營(yíng)車(chē)企已經(jīng)成長(zhǎng)為巨無(wú)霸的背景下,互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)新勢(shì)力們?cè)撊绾螐膫鹘y(tǒng)巨頭嘴里搶下肉來(lái)活下去?
7. 525 新政,代工廠(chǎng)老總哭暈在廁所
5 月 25 日下午,國(guó)家發(fā)改委辦公廳發(fā)布了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》)。《征求意見(jiàn)稿》明文規(guī)定:
新建純電動(dòng)汽車(chē)資質(zhì)審批權(quán)下放;
投資方在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)前不得撤資;
新項(xiàng)目需落戶(hù)在純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)良的地區(qū);
已經(jīng)擁有獲得了造車(chē)資質(zhì)的地區(qū),很難再有新建純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。
項(xiàng)目監(jiān)管方提出要從中央下發(fā)到地方,純電動(dòng)汽車(chē)迎來(lái)大變革。
政策一出,整個(gè)行業(yè)內(nèi)立即掀起軒然大波。這個(gè)周末,將有多少人徹夜難眠。下面詳細(xì)解讀:
7.1 新能源汽車(chē)新建項(xiàng)目審批權(quán)下放
在《征求意見(jiàn)稿》的第一頁(yè),發(fā)改委便提出了總體原則:「堅(jiān)持簡(jiǎn)政放權(quán),管放結(jié)合」、「堅(jiān)持內(nèi)外資項(xiàng)目統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)」、「堅(jiān)持誰(shuí)投資誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)審批誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)主管誰(shuí)監(jiān)管」。這與我國(guó)以往的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策存在較大差別。從前,汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)審批權(quán)在中央政府手中。而在《征求意見(jiàn)稿》中,這一權(quán)限有下放的趨勢(shì)。
特別是在第一章第五條提出,汽車(chē)整車(chē)、專(zhuān)用車(chē)以及發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件的投資項(xiàng)目將有升級(jí)投資主管部門(mén)備案管理。
7.2 審批權(quán)下放,門(mén)檻升級(jí),新勢(shì)力哭暈在廁所
第四章第十二條提出,項(xiàng)目所在省份新能源汽車(chē)保有量占比要高于全國(guó)平均水平;充電樁的樁車(chē)比要高于全國(guó)平均水平;現(xiàn)有新建純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目均已建成達(dá)產(chǎn)。
這三點(diǎn)的前兩點(diǎn)都對(duì)項(xiàng)目所在省份的純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展情況提出了要求,畢竟如果缺乏基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,新建的純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)也很難活得好。但從反方向來(lái)看,如果一個(gè)企業(yè)現(xiàn)在純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的不好,那么無(wú)法批準(zhǔn)新的純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目。所以說(shuō):造車(chē)大省會(huì)占盡先機(jī)。
但是,最后一條對(duì)于地區(qū)內(nèi)既有純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)項(xiàng)目提出的要求不禁令人有些迷惑:是否已經(jīng)有造車(chē)資質(zhì)企業(yè)后,這個(gè)省(自治區(qū)或直轄市)就沒(méi)法批準(zhǔn)新的資質(zhì)了?另外,企業(yè)真正做到「達(dá)產(chǎn)」還需時(shí)日,畢竟大家規(guī)劃的產(chǎn)能動(dòng)輒高達(dá) 10 萬(wàn)輛。很多傳統(tǒng)車(chē)企的生產(chǎn)基地經(jīng)過(guò)多年努力至今都沒(méi)達(dá)產(chǎn),品牌基礎(chǔ)為 0 的新造車(chē)企業(yè)又需要多久才能達(dá)成目標(biāo)?
上述對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)的投資項(xiàng)目的所在區(qū)域、企業(yè)法人以及項(xiàng)目本身都提出了要求。總之,對(duì)于很多省份和企業(yè)而言,造車(chē)的路恐怕封死了。這項(xiàng)政策的實(shí)施,將對(duì)市場(chǎng)造成地震性動(dòng)蕩,也對(duì)地方政府的決策造成深刻影響。
7.3 想掙快錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)投資可以洗洗睡了
相比對(duì)于地方政府的要求,《征求意見(jiàn)稿》對(duì)項(xiàng)目企業(yè)法人的要求足足多出了 2 倍。文件在第一條便提出:「所有股東在項(xiàng)目建成且產(chǎn)量達(dá)到建設(shè)規(guī)模前,不得撤出股本。」這就意味著,股東在達(dá)產(chǎn)前退出是不可能的。
但是,新造車(chē)企業(yè)的投資機(jī)構(gòu)們除了產(chǎn)業(yè)資本外,還包含了大量的 VC 和天使投資人。相比較互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目動(dòng)輒 1 年的回報(bào)周期,上述機(jī)構(gòu)的錢(qián)很可能將在項(xiàng)目中「存放」超過(guò) 5 年時(shí)間。所以說(shuō),準(zhǔn)備圈錢(qián)的股東可能要回家哭一場(chǎng)了。
7.4 準(zhǔn)備代工的企業(yè)可以歇一歇了
其次,《征求意見(jiàn)稿》提出,項(xiàng)目股東現(xiàn)有的新建純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)的項(xiàng)目需要投資建成并達(dá)產(chǎn)。因此,新造車(chē)企業(yè)「一只母雞,多地下蛋」的打算也被堵死了。圈地,也是不可能的了。
此外對(duì)于股東本身,《征求意見(jiàn)稿》也提出了要求:
如果股東是整車(chē)企業(yè)的,新能源汽車(chē)產(chǎn)量占比要高于全行業(yè)平均水平;
如果是零部件企業(yè)的,關(guān)鍵零部件(整車(chē)控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力電池)裝車(chē)量要大于 10 萬(wàn)套;
如果是設(shè)計(jì)研發(fā)企業(yè)、境外企業(yè),上兩年度累計(jì)市場(chǎng)銷(xiāo)售要大于 3 萬(wàn)輛乘用車(chē)或 3000 輛商用車(chē)。
就文件透露出的信息,新建純電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目需具有一定規(guī)模,即乘用車(chē)不能低于 10 萬(wàn)輛,商用車(chē)不能低于 5000 輛,達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),還是不要浪費(fèi)資源了。而項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,只能生產(chǎn)自家企業(yè),準(zhǔn)備代工的企業(yè)也可以歇一歇了。
隨著《征求意見(jiàn)稿》的出臺(tái),此前模糊的政策終于清晰,各企業(yè)會(huì)強(qiáng)制性對(duì)號(hào)入座,達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的只能被淘汰。這個(gè)周末,不知會(huì)有多少人整夜狂歡,或徹夜難眠。
尤其是對(duì)造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō):春風(fēng)十里沒(méi)有你,這次寒冬卻是真的要來(lái)了。
8. 新能源車(chē)企的狂歡,看點(diǎn)在今后
不少汽車(chē)企業(yè)雖然業(yè)績(jī)光鮮亮麗,但是在去除政府補(bǔ)貼后,其凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)也是相當(dāng)不好看,可以說(shuō)絕大多數(shù)新能源車(chē)企的盈利水平和補(bǔ)貼息息相關(guān)。與特斯拉相比較,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企業(yè)實(shí)屬幸運(yùn),畢竟還有國(guó)家補(bǔ)貼支撐著,現(xiàn)在看來(lái)好日子也不多了。
國(guó)內(nèi)新能源車(chē)盈利難,還與中國(guó)有新能源車(chē)企 200 余家,規(guī)劃產(chǎn)能超千萬(wàn)輛有關(guān)。官方發(fā)布的預(yù)計(jì)顯示,2020 年新能源車(chē)的市場(chǎng)銷(xiāo)售量?jī)H為 250 萬(wàn)輛。這也意味著,有超過(guò) 80% 以上的產(chǎn)能將處于過(guò)剩的邊緣、超過(guò) 90% 的新能源車(chē)企將面臨倒閉的危險(xiǎn)。
畢竟當(dāng)市場(chǎng)不夠大,市場(chǎng)參與者太多時(shí),價(jià)格戰(zhàn)必然爆發(fā)。2017 年 Q2,傳統(tǒng) EV 發(fā)動(dòng)了規(guī)模宏大的價(jià)格戰(zhàn)。續(xù)航里程在 200 km 以?xún)?nèi)的新能源車(chē)的價(jià)格,從原來(lái)的 12 萬(wàn)元左右直接拉到 6 萬(wàn)元的區(qū)間內(nèi)。
這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)由北汽新能源率先發(fā)起,隨后江淮,奇瑞,江鈴,知豆,眾泰等小型電動(dòng)車(chē)制造商全部宣布推出新款和降價(jià)。這樣的價(jià)格戰(zhàn)結(jié)果只有一個(gè),量不夠大的,逐步被趕出市場(chǎng)。資金實(shí)力不足的被價(jià)格戰(zhàn)直接拖死。然而規(guī)模和資金這兩點(diǎn),都是新興進(jìn)入者的死穴。
綜合國(guó)家戰(zhàn)略方向,2020 年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)大洗牌:
國(guó)家補(bǔ)貼既是唐僧肉、又是保護(hù)傘,2020 年徹底退出后,迎來(lái)的是更不樂(lè)觀、更不確定的市場(chǎng)需求;
國(guó)家當(dāng)前的政策重在通過(guò)雙積分、油耗法規(guī)等逼迫國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)企業(yè)加快向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型,未來(lái)三年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇;
自貿(mào)區(qū)允許外資獨(dú)資建廠(chǎng)后,中國(guó)或成為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高地,國(guó)外企業(yè)紛紛搶灘將競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化;
傳統(tǒng)造車(chē)企業(yè)在研發(fā)、規(guī)模、成本、渠道、問(wèn)題響應(yīng)方面的優(yōu)勢(shì)將摧毀一切互聯(lián)網(wǎng)概念、PPT 造車(chē)所塑造的泡沫,大批裸泳者將被拍回沙灘。
9. 只有潮水褪去后,才知道誰(shuí)在裸泳
自從中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)站上 2000 萬(wàn)臺(tái)的高點(diǎn)后,汽車(chē)市場(chǎng)可以說(shuō)是烈火烹油、繁花似錦,合資企業(yè)和自主品牌爭(zhēng)奇斗艷、好不熱鬧;適逢互聯(lián)網(wǎng)興起,加之中國(guó)改革開(kāi)放三十年逐漸積累起雄厚的資本,更有政府助推電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)政策,于是乎各路諸侯八仙過(guò)海、各顯其能,新能源汽車(chē)公司一時(shí)間如雨后春筍般破芽而出。
扳著指頭數(shù)一數(shù),歐美各有幾家汽車(chē)集團(tuán)?那是發(fā)展了一百多年后市場(chǎng)選擇的結(jié)果,中國(guó)的民用汽車(chē)市場(chǎng)啟動(dòng)至今不到三十年,加上改革開(kāi)放以來(lái)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),車(chē)企們拼的不是存量博弈,而是增量瓜分,正所謂蘿卜多了不洗泥,所以才會(huì)有中國(guó)居然有一百多家車(chē)企這一怪現(xiàn)象。
經(jīng)濟(jì)大爆炸的膨脹期,可以說(shuō)買(mǎi)啥啥漲,干啥啥賺錢(qián),正所謂風(fēng)口來(lái)了豬都能飛上天,所以居然中國(guó)這一百多家車(chē)企還都能存活,也堪稱(chēng)世界汽車(chē)歷史的奇跡;但是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)還能上三千萬(wàn)臺(tái)嗎?還有多少增長(zhǎng)空間?恐怕不樂(lè)觀了。
多位業(yè)界大佬在多個(gè)場(chǎng)合反復(fù)強(qiáng)調(diào):中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)從增量瓜分時(shí)代進(jìn)入到存量博弈時(shí)代,再也不是一個(gè)沙發(fā)加四個(gè)輪子就能賺錢(qián)的時(shí)代了;隨著中國(guó)第一批民營(yíng)汽車(chē)企業(yè)(吉利、比亞迪、長(zhǎng)城)的崛起,留給后進(jìn)者的空間越來(lái)越小了,不但消費(fèi)者的消費(fèi)行為在升級(jí),市場(chǎng)也不會(huì)給后進(jìn)者犯錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)。翻譯成人話(huà)就是:造車(chē)門(mén)檻越來(lái)越高了。
國(guó)家這兩年在房地產(chǎn)和金融等行業(yè)反復(fù)在去杠桿,可是汽車(chē)業(yè)的杠桿誰(shuí)給去一下?汽車(chē)業(yè)有多少重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能浪費(fèi)?現(xiàn)在潮水還在上漲,只有潮水退去才會(huì)發(fā)現(xiàn)誰(shuí)在裸泳。
新能源汽車(chē)興起時(shí)間不長(zhǎng),卻經(jīng)歷了這么多的風(fēng)風(fēng)雨雨,倒閉潮將至,該如何生存下去?中國(guó)IoT大會(huì)汽車(chē)分論壇中,讓新能源汽車(chē)巨頭們說(shuō)說(shuō)他們的生存之道,為新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)發(fā)展助力一二。
評(píng)論
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