在中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，比亞迪和上汽已經(jīng)連續(xù)數(shù)月穩(wěn)居冠亞軍。此前連續(xù)多年純電動(dòng)乘用車冠軍北汽新能源則雄風(fēng)不再，8月銷量雖然排名第三，但僅比吉利多700輛，位置不穩(wěn)。

整體市場(chǎng)方面，繼罕見的年中連續(xù)兩月下探之后，8月份國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量終于掉頭向上，月銷84，226輛，環(huán)比增長(zhǎng)18．9％，較去年8月增長(zhǎng)了59．69％，不過(guò)這是迄今為止年內(nèi)最低的同比增幅。其中純電動(dòng)乘用車銷量58，237輛，月度占比69．14％，環(huán)比增長(zhǎng)22．51％；插混乘用車銷量25，989輛，月度占比30．86％，環(huán)比增長(zhǎng)11．56％。

1－8月累計(jì)，國(guó)內(nèi)新能源乘用車共銷售50．74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99．65％，其中純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷售36．3萬(wàn)輛，占71．56％，插混乘用車?yán)塾?jì)銷售14．43萬(wàn)輛，占28．88％。從月度走勢(shì)看，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)跌宕起伏，伴隨補(bǔ)貼政策的調(diào)整而走出一條“心電圖曲線”，插混市場(chǎng)則穩(wěn)健向上。

與此同時(shí)，伴隨今年國(guó)內(nèi)汽車總體產(chǎn)銷市場(chǎng)的不景氣，新能源汽車在全行業(yè)中的產(chǎn)銷比重持續(xù)攀升，8月份，新能源汽車產(chǎn)量占到汽車總體產(chǎn)量的4．95％，銷量占比4．8％；新能源乘用車產(chǎn)量占到乘用車總體產(chǎn)量的5．16％，銷量則占到5．03％。

插混車型高級(jí)化走勢(shì)顯現(xiàn)，純電動(dòng)A00級(jí)板塊漲幅升高

插混乘用車市場(chǎng)自今年2月以來(lái)持續(xù)穩(wěn)健走高，而且車型高級(jí)化趨勢(shì)明顯。8月份，除A級(jí)車型銷量微跌1．59％外，B級(jí)車型和C級(jí)車型的銷量都大增：B級(jí)車市場(chǎng)的大增主要受兩款車型驅(qū)動(dòng)：吉利博瑞GE和比亞迪唐，前者8月銷售了2，455輛，比7月增加65．54％；后者銷售5，043輛，比7月增加42．02％。插混C級(jí)車有兩款車型在8月實(shí)現(xiàn)有效銷售，寶馬5系銷售1，646輛，增長(zhǎng)35．71％，奧迪A6 e－tron銷售489輛，增長(zhǎng)29．71％。

純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)方面，上個(gè)月只有A00級(jí)板塊銷量上漲了3．41％，其他車型板塊銷量都出現(xiàn)了下滑。到了8月份，純電動(dòng)A00級(jí)車的銷量比7月大幅增長(zhǎng)了27．73％，在純電板塊中僅次于A級(jí)車28．13％的漲幅。

相應(yīng)地，純電動(dòng)A00級(jí)車型在8月的銷售比重也增加到26．23％，7月份24．42％，6月份23．34％，漸次上升，被擠壓掉的是純電動(dòng)B級(jí)和純電動(dòng)A0級(jí)車的市場(chǎng)份額。

純電動(dòng)A0級(jí)車8月銷量占比13．6％，奇瑞K60EV、長(zhǎng)安歐力威、云度π1、π3、江淮IEV7s銷量下跌比較厲害；純電動(dòng)板塊中B級(jí)車銷量8月份大幅下滑，歸咎于比亞迪騰勢(shì)的銷量大跌（從上月的149輛減少到8月的42輛），純電動(dòng)C級(jí)車因?yàn)橹挥形祦?lái)ES8上市銷售，所以該板塊的動(dòng)向到目前為止就是蔚來(lái)ES8的動(dòng)向，蔚來(lái)ES88月銷量1296輛，下滑了2．63％。

純電動(dòng)A級(jí)車依然是8月市場(chǎng)份額最大的板塊，銷量占比27．7％，隨著后市一批A00級(jí)車型升級(jí)上市，加之其在平臺(tái)端（如分時(shí)租賃）的布局優(yōu)勢(shì)，今年后幾個(gè)月的市場(chǎng)份額有望再次超越純電動(dòng)A級(jí)車，再次成為新能源乘用車的最大板塊。

比亞迪與上汽地位穩(wěn)固，吉利步步緊逼北汽

沒有懸念，8月份新能源乘用車賣的最多的還是比亞迪，比上月增長(zhǎng)了13．81％，突破兩萬(wàn)輛大關(guān)，20，887輛的銷量創(chuàng)年內(nèi)新高；上汽乘用車新能源銷量8月增長(zhǎng)8．72％，以11，340輛的銷量排第二。排在第三的北汽新能源僅比吉利汽車多700輛。

從6月到8月，車企銷量榜的冠亞軍位置一直被比亞迪和上汽乘用車?yán)卫伟咽兀ツ甑某賹④姳逼履茉矗衲瓿?月延續(xù)去年之勢(shì)和5月在補(bǔ)貼退坡前“大撈一筆”而靠EC180沖高取得過(guò)銷量冠軍之外，在其他月份都因新能源產(chǎn)品線、主力車型的單一而再未登頂。

比亞迪旗下產(chǎn)品線豐富，已上市銷售新能源乘用車9款，整體銷量上升勢(shì)頭穩(wěn)健。比亞迪深耕插混市場(chǎng)多年，秦PHEV、宋PHEV和唐PHEV都是已獲市場(chǎng)認(rèn)可的產(chǎn)品，今年又開始在純電動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，元EV360上市第二個(gè)月銷量就翻倍成為當(dāng)月銷量冠軍車型，新一代宋PHEV、宋EV 500也已于8月底上市，市場(chǎng)預(yù)期良好，而根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，新版秦純電動(dòng)車型也將在第四季度上市。隨著后續(xù)這多款市場(chǎng)呼聲較高的升級(jí)車型上市，比亞迪摘得年度銷量桂冠幾乎是一定的。

今年迄今為止，比亞迪已經(jīng)售出新能源乘用車11．11萬(wàn)輛，銷量最高的是秦PHEV，年內(nèi)累計(jì)售出31，104輛，占28％；其次是宋PHEV，累計(jì)銷量25，525輛，占23％；純電動(dòng)車型e5排在第三，年內(nèi)累計(jì)銷量23，681輛。

上汽乘用車旗下新能源產(chǎn)品線亦算豐富，今年有7款在售（榮威e550不計(jì)），在插混和純電動(dòng)高級(jí)車型市場(chǎng)都有扎實(shí)的產(chǎn)品和良好的表現(xiàn)。8月底上市的榮威Marvel X，甫一亮相就獲得一致稱贊。

但是，純電動(dòng)SUV市場(chǎng)的舒適度并不那么好——不過(guò)，去年曾在上市半年就拿下年度電動(dòng)SUV銷量冠軍的榮威ERX5（累計(jì)銷量10，436輛），在2018年卻陷入低沉，3月售出的627輛為年內(nèi)月度最高，今年八個(gè)月累計(jì)只賣了3425輛。而Marvel X定位也是A級(jí)純電動(dòng)SUV，應(yīng)該是ERX5的目標(biāo)市場(chǎng)迭代產(chǎn)品。

純電動(dòng)SUV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈，德系幾大豪華品牌的純電動(dòng)車型以及蔚來(lái)、威馬、小鵬、奇點(diǎn)、拜騰等新創(chuàng)車企的首款車型，基本都選擇了SUV作為切入點(diǎn)，量產(chǎn)車型漸次上市，而已上市同類產(chǎn)品中，不僅ERX5今年的市場(chǎng)表現(xiàn)慘淡，比亞迪宋EV的表現(xiàn)也不好，累計(jì)僅銷售了562輛。SUV的慣性認(rèn)知應(yīng)用場(chǎng)景和純電動(dòng)的續(xù)駛焦慮，或許是這一市場(chǎng)還不穩(wěn)定的原因所在。

上汽乘用車今年累計(jì)售出新能源乘用車6．61萬(wàn)輛，賣的最好的車型是插混車型榮威ei6，年內(nèi)累計(jì)售出22，985輛，占34．8％；其次是榮威eRX5，累計(jì)售出17646輛，占26．7％；純電動(dòng)車型榮威Ei5累計(jì)銷量排第三，16，666輛占比25．2％。

而從產(chǎn)品線的角度看，北汽新能源則面臨著比較嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2017年北汽靠EC180一款產(chǎn)品在新能源乘用車市場(chǎng)上橫掃千軍萬(wàn)馬，公司全年銷量中EC180的占比高達(dá)74．7％。但是，旗下其他車型的銷量卻一直慘淡。今年6月以后，北汽新能源折戟，也正是因?yàn)镋C180在補(bǔ)貼新政下失去補(bǔ)貼而銷量出現(xiàn)了斷崖式下滑——真可謂成也蕭何敗蕭何。

補(bǔ)貼新政實(shí)施以來(lái)，北汽新能源旗下汽車車型銷量并沒有及時(shí)跟上，去年風(fēng)光上市的LITE今年的市場(chǎng)表現(xiàn)可謂慘淡，八個(gè)月一共只賣出578輛。6月以來(lái)EX系列和EU系列中的紳寶D50接棒撐起北汽的市場(chǎng)表現(xiàn)。進(jìn)入8月份，EC系列銷量比7月大漲5倍，雖然我們無(wú)法甄別3028輛里多少是EC180多少是升級(jí)款的EC3，但是基本可以判斷：8月31日EC3甫一上市就兌現(xiàn)之前的訂單實(shí)現(xiàn)大的批發(fā)銷量，是8月EC系列中的絕對(duì)主流甚至全部。

今年以來(lái)，北汽累計(jì)銷售新能源乘用車7．59萬(wàn)輛，銷量最多的是EC系列，43，434輛占比57．2％，基本都是在前五個(gè)月發(fā)生的銷量；EX系列累計(jì)銷售18，364輛，占比24．2％；連同紳寶D50在內(nèi)的EU系列累計(jì)銷售13，041輛，占比17．2％，其中紳寶D50銷售了9，984輛。

吉利汽車在6月之前也是靠帝豪EV一款車型當(dāng)家，今年1月，吉利已推出三年的網(wǎng)約車平臺(tái)曹操專車獲得由多家金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)投的第一輪融資，融資總額為10億元，8月有消息傳出曹操專車計(jì)劃啟動(dòng)新一輪融資，目標(biāo)是籌集約30億元人民幣。

目前曹操專車已經(jīng)覆蓋了25個(gè)城市，擁有1．6萬(wàn)輛吉利集團(tuán)制造的電動(dòng)車。截止發(fā)稿，曹操專車已拿下第55張地方網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)牌照，55張牌照到手、后續(xù)落地運(yùn)營(yíng)繼續(xù)擴(kuò)張的話，帝豪EV作為平臺(tái)主力用車還將繼續(xù)放量。

吉利博瑞一直是自主品牌B級(jí)家轎的標(biāo)桿產(chǎn)品，今年4月初吉利推出插混版的博瑞GE，作為“藍(lán)色吉利行動(dòng)”戰(zhàn)略落地的全新混動(dòng)旗艦車型，博瑞GE融合了吉利iNTEC技術(shù)，是國(guó)內(nèi)首款實(shí)現(xiàn)L2級(jí)智能駕駛的量產(chǎn)B級(jí)車，搭載了ICC智能領(lǐng)航、全速ACC 自適應(yīng)巡航、LKA 車道保持等完善的智能循跡駕駛系統(tǒng)，被稱為“最節(jié)能的豪華混動(dòng)B級(jí)車”，與比亞迪唐PHEV一起在插混B級(jí)市場(chǎng)稱雄，自上市以來(lái)銷量逐月走高，8月銷量較前月大增65．54％。

插混車型走高級(jí)化、大型車路線在技術(shù)上比純電動(dòng)更具優(yōu)勢(shì)，而在2020年補(bǔ)貼退出以后，插混高級(jí)車型的優(yōu)勢(shì)還將突出，因此其市場(chǎng)前景比較廣闊，吉利這款插混B級(jí)SUV的銷量有望繼續(xù)攀升。

綜合看，從產(chǎn)品力角度看，這前四大本土車企中，比亞迪和上汽乘用車的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)加強(qiáng)，而如果北汽新能源不能快速拿出市場(chǎng)認(rèn)可的產(chǎn)品，則極有可能被吉利超越，事實(shí)上，在高端車型市場(chǎng)上吉利已經(jīng)超越了北汽新能源。

哪些車型撐起了各個(gè)板塊？

8月， 比亞迪元EV退下冠軍位置，“自家兄弟”比亞迪唐PHEV襲位，5，043輛的銷量較上月大增42％，車型銷量前15位的車型中，只有3款比上月減少：比亞迪宋PHEV跌20．43％，榮威eRX5跌8．12％，蔚來(lái)ES8跌2．63％。

銷量TOP10車型中，A00級(jí)車只有3款，且排位較為靠后，TOP15榜中也只有6款，這與2017年的景象已是大為不同。

純電動(dòng)A級(jí)車板塊中，帝豪EV奪冠。作為曹操專車的平臺(tái)主力車型，該車型伴隨著今年吉利在網(wǎng)約車市場(chǎng)的擴(kuò)張而銷量持續(xù)走高，8月更是大增85．88％，但是吉利旗下另一款純電動(dòng)A級(jí)車型帝豪GSE卻大跌47．72％。

比亞迪宋EV銷量只有83輛，比上個(gè)月的108輛又有23％的降幅，未逃脫純電動(dòng)SUV市場(chǎng)的遇冷，同樣際遇的還有同樣是SUV車型的川汽E70，雖然它在8月銷量漲幅頗高，但是今年前7個(gè)月累計(jì)也不過(guò)銷售了819輛。

純電動(dòng)A0級(jí)市場(chǎng)上，比亞迪元EV以4，487輛的銷量繼續(xù)居于榜首，不過(guò)8月是上市第三個(gè)月，市場(chǎng)熱度已然開始下降，漲幅只有7．5％。

純電動(dòng)A00板塊中，8月份賣的最好的是奇瑞eQ，但是漲幅最高的是北汽EC系列，估計(jì)應(yīng)該是8月31日上市首日即批發(fā)到訂單用戶手中的EC3。A00級(jí)銷量TOP10車型榜中，除江鈴E200銷量下跌外，其他車型全線上漲。

插混板塊，比亞迪唐PHEV奪冠，但博瑞GE漲幅最高，跌幅最大的是比亞迪宋PHEV。