年初某機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的滴滴、Uber、Lyft、Grab和Go-jek全球五大共享出行服務(wù)平臺(tái)的總估值1290億美元。
12月中旬,Uber、Lyft先后宣布即將于2019年IPO。其中,Uber的估值高達(dá)1000-1200億美元,接近年初某機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的滴滴、Uber、Lyft、Grab和Go-jek全球五大共享出行服務(wù)平臺(tái)的總估值1290億美元。
據(jù)彭博社統(tǒng)計(jì),2017年全球移動(dòng)出行公司融資規(guī)模達(dá)到280億美元。在中國,共享汽車領(lǐng)域融資金額達(dá)764.59億元,而共享單車領(lǐng)域的摩拜、ofo、哈啰單車估值分別為27億美元、28億美元和23.16億美元。
美國共享出行行業(yè)版圖
作為共享出行服務(wù)發(fā)源地的美國,市場的需求也很強(qiáng)勁。既有Uber、Lyft等網(wǎng)約車巨頭,也產(chǎn)生了Bird Rides、Lime這樣估值超過10億美元的電動(dòng)滑板車獨(dú)角獸。
阿爾法公社整理了美國共享出行領(lǐng)域的眾多公司,按照距離分成短途出行(距離5英里及以下)、中長途出行(距離5至15英里)和長途出行(15英里以上)三大領(lǐng)域。
一、短途共享出行
短途共享出行主要是距離5英里及以下的出行,這占據(jù)了美國人出行需求的60%,包括共享的自行車、電動(dòng)自行車和電動(dòng)滑板車等等。
它們解決的最大痛點(diǎn),是第一英里和最后一英里問題,即人們從住宅、辦公地點(diǎn)到公共交通設(shè)施之間的往返通勤。
短途共享出行提高公共交通使用率
因?yàn)樽≌娃k公室離車站的公共交通樞紐太遠(yuǎn),美國人曾經(jīng)更愿意開車或坐網(wǎng)約車,使用公共交通的人并不多,造成運(yùn)力閑置,交通效率降低。
以共享單車為代表的短途共享出行服務(wù)能讓人們減少從住宅、辦公室到公共交通樞紐的時(shí)間,提高了公共交通的使用率,也讓整體的交通效率更高。
人們在早晚出行高峰更愿意使用JUMP
今年7月的一份報(bào)告中,Uber表示人們在早晚出行高峰(上午8-9點(diǎn)鐘,下午5-6點(diǎn)鐘)更愿意使用Jump電動(dòng)自行車而非Uber網(wǎng)約車,因?yàn)槭褂秒妱?dòng)自行車+地鐵等公共交通可以規(guī)避擁堵,效率更高。Uber看到了強(qiáng)勁的需求,它們已經(jīng)收購了Jump,進(jìn)一步擴(kuò)展了自己在出行領(lǐng)域的版圖。
無碼頭模式對共享自行車的推動(dòng)
美國原有的公共共享自行車,借車和還車都需要在固定的??空具M(jìn)行,不但使用起來不方便,大規(guī)模推廣的固定投資成本也很高。
源自中國的無碼頭模式(Dockless),其核心是允許人們在任意地點(diǎn)而非固定的停靠站完成借車和還車的操作,使用特別方便,也降低了固定投資的成本。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2017年,在總共3500萬次的共享自行車出行中,僅有4%通過無碼頭模式進(jìn)行,說明這個(gè)領(lǐng)域還有巨大的增長機(jī)會(huì)。
共享電動(dòng)滑板車的興起
共享單車服務(wù)平臺(tái)誕生在中國,在美國除了共享單車外,還衍生出了電動(dòng)滑板車。不到一年,業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的Bird和Lime這兩家公司就成長為獨(dú)角獸。
Bird在3月完成了3億美元的C輪融資,估值超過20億美元,投資者包括紅杉基金、Accel和指數(shù)創(chuàng)投;目前它已在美國22個(gè)城市開展業(yè)務(wù)。
Lime在7月完成3.35億美元的C輪融資,估值超過11億美元,投資者包括Alphabet和Uber;目前它的用戶數(shù)超過31萬,訂單量突破600萬次。
共享滑板車的問題
美國的共享單車和電動(dòng)滑板車在快速增長的同時(shí),也遇到不少問題。第一個(gè)問題是運(yùn)營成本,與Uber、Lyft這樣的網(wǎng)約車不同,電動(dòng)滑板車設(shè)備屬于平臺(tái)公司而非個(gè)人,自然它們的運(yùn)營和維護(hù)就需要平臺(tái)負(fù)責(zé)。
與中國不同,美國的人力成本更高,平臺(tái)公司們只雇得起更少的運(yùn)維人員,這拖慢了它們的業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度。
另一個(gè)更嚴(yán)重的問題是電動(dòng)滑板車在美國尚未納入正式監(jiān)管,在這個(gè)空白期,Bird和Lime的滑板車散亂在城市的街道和人行道,侵占人們的公共空間。監(jiān)管出臺(tái)前電動(dòng)滑板車造成的混亂越多,監(jiān)管出臺(tái)后規(guī)定就會(huì)更嚴(yán)格。
散亂在舊金山人行道上的Bird滑板車?
已經(jīng)有城市在制定規(guī)定,限制他們區(qū)域內(nèi)的車輛數(shù)量。舊金山是一個(gè)典型的例子,它懲罰了激進(jìn)擴(kuò)張、破壞公共空間的Bird和Lime,但給守規(guī)矩的Scoot和Skip發(fā)放了許可。
該市還限制了每家公司可以運(yùn)營滑板車的規(guī)模,每個(gè)車隊(duì)的上限是625輛。這樣的規(guī)定給開發(fā)新市場的創(chuàng)業(yè)公司立下了規(guī)范,讓它們真正改善而不是破壞城市的交通系統(tǒng)。
二、中長途共享出行:Uber VS Lyft
在中長途共享出行領(lǐng)域,Uber和Lyft在美國共享出行市場已經(jīng)形成兩強(qiáng)對峙態(tài)勢。
截止今年7月的統(tǒng)計(jì),Uber的總訂單量已經(jīng)沖破100億大關(guān);在收入方面,Uber在2017年以75億美元(也有數(shù)據(jù)顯示是77.8億美元)領(lǐng)先?Lyft的10億美元,市場份額上Uber是73%而Lyft是35%。不過Lyft在去年四季度的收入同比增長是168%,遠(yuǎn)高于優(yōu)步的61%。
盡管兩家公司都已經(jīng)取得了穩(wěn)固的市場地位,但它們都更應(yīng)該擔(dān)心以下兩點(diǎn):第一、對司機(jī)的和乘客車費(fèi)的補(bǔ)貼拖累了盈利能力。第二、傳統(tǒng)市場逐漸飽和后,如何找到新的增長來源。
自動(dòng)駕駛的競爭
Uber和Lyft都大力發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)。因?yàn)橛米詣?dòng)駕駛汽車來運(yùn)營網(wǎng)約車,不僅在車輛調(diào)度上更加靈活,而且因?yàn)椴恍枰緳C(jī),人力運(yùn)營成本便可省去,每完成一次訂單都能賺更多的錢。
雖然現(xiàn)在自動(dòng)駕駛技術(shù)還遠(yuǎn)談不上成熟,但它技術(shù)成熟后大規(guī)模應(yīng)用帶來的回報(bào)前景讓兩家巨頭不會(huì)吝嗇投入。
盡管市場份額落后Uber,Lyft在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面走得卻不慢,它們在車輛架構(gòu)上的合作伙伴是Magna和Aptiv,自動(dòng)駕駛軟件的合作伙伴是Waymo和Drive.ai
如果你不熟悉Magna和Aptiv, Waymo和Drive.ai在自動(dòng)領(lǐng)域可都是大名鼎鼎。事實(shí)上,Lyft已經(jīng)小范圍測試自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車,并在2018年8月完成了5000次訂單。
相比Lyft,Uber在自動(dòng)駕駛的路上走得并不平坦,2018年3月它的自動(dòng)駕駛測試車在一場車禍中撞死了行人,被迫中止測試。雖然最近獲得了來自豐田的5億美元投資,并建立了合作伙伴關(guān)系,但是已經(jīng)有股東建議賣掉自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù),它的前途也變得不明朗。
Lyft、Uber向全品類共享出行平臺(tái)進(jìn)發(fā)
為找到新的增長來源,Uber和Lyft都在共享出行領(lǐng)域進(jìn)行投資和擴(kuò)展,具體業(yè)務(wù)包括共享單車、共享電動(dòng)滑板車,還有共享汽車;它們不僅想做網(wǎng)約車巨頭,還想成為共享出行全品類平臺(tái)。
Uber在美國收購了Jump Bikes,一家電動(dòng)自行車公司;參與了共享滑板車公司Lime的C輪融資,還與它共同推出共享摩托車服務(wù)。另外,它與公共交通票務(wù)平臺(tái)Masabi,以及P2P汽車共享公司Getaround都有合作。
Uber在共享出行領(lǐng)域的布局
Lyft在7月收購了美國最大的共享單車運(yùn)營商Motivate,并在同一個(gè)月內(nèi)宣布將推出摩托車共享服務(wù);另外有消息稱,它也計(jì)劃在自己的App內(nèi)整合公共交通票務(wù)服務(wù);這些都是Lyft打造共享出行全品類服務(wù)平臺(tái)的努力,并且它看起來要和Uber在每一個(gè)品類都貼身肉搏。
在2018年的Fortune Brainstorm Tech會(huì)議上,Lyft的聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁John Zimmer描繪了公司的整體使命:“我們的愿景之一就是讓城市圍繞人而不是汽車來設(shè)計(jì)。”
它的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人Dan Zimmer則表示:“希望未來美國人送給少年16歲的成年禮物不是汽車鑰匙,而是Lyft的出行服務(wù)賬號(hào)?!?/p>
傳統(tǒng)勢力的反擊
Uber和Lyft在美國出行市場的步步進(jìn)擊,壓縮了傳統(tǒng)公共出行的生存空間,例如紐約的出租車。8月,紐約市成為美國第一個(gè)停止共享出行新車牌照的城市。如果美國的其他城市都效仿紐約,那么Uber和Lyft的市場增長將會(huì)面臨更多的障礙。
三、長途共享出行
在長途共享出行領(lǐng)域有兩種運(yùn)營模式,一種是B2C的汽車共享服務(wù),另一種是P2P的汽車共享服務(wù)。
B2C模式
這種模式允許用戶通過手機(jī)App查找整個(gè)城市所有可用的車輛,按照自己的需求借車和還車,而不必像傳統(tǒng)租車服務(wù)那樣只能在指定地點(diǎn)進(jìn)行,并且一次性租用汽車幾個(gè)小時(shí)至幾天,足夠他們完成兩個(gè)到三個(gè)城市之間的長途旅行。
這個(gè)領(lǐng)域的代表公司是戴姆勒,它旗下的car2go項(xiàng)目在歐洲,美國和亞太地區(qū)都有業(yè)務(wù)。
因?yàn)檫@項(xiàng)服務(wù)相當(dāng)方便,有研究發(fā)現(xiàn),2%-5%的活躍car2go用戶已經(jīng)出售了自己的私家車,而7%-10%的car2go用戶因?yàn)檐囕v共享服務(wù)而決定不再購買私家車。
鑒于這項(xiàng)業(yè)務(wù)的前景,寶馬、福特和通用(項(xiàng)目名為Maven)汽車都已經(jīng)在特定的城市進(jìn)行試點(diǎn)。
點(diǎn)對點(diǎn)(P2P)汽車共享
P2P汽車共享服務(wù)指的是,平臺(tái)運(yùn)營商將個(gè)人車主和租車車匹配,讓車主可以在不使用汽車的時(shí)候賺錢。這為車主提供了額外收入,方便了租車者,也在一定程度上緩解汽車?yán)貌怀浞值膯栴}。
在Turo甚至能租到蘭博基尼
這項(xiàng)服務(wù)有兩家頭部公司,Turo和Getaround。其中Turo已獲得Google Ventures、KPCB,還有戴姆勒、通用汽車的投資。
而Getaround在今年8月完成了3億美元的D輪融資,由SoftBank Investment Advisers領(lǐng)投、豐田跟投,另外豐田在2016年10月就已經(jīng)投了它1000萬美元。
Getaround不但獲得大額投資,還在4月與Uber達(dá)成合作,Uber推出命名為UberRent的P2P汽車共享服務(wù),實(shí)際承載這項(xiàng)業(yè)務(wù)的的就是Getaround,它們的首個(gè)試點(diǎn)城市是舊金山。
除了初創(chuàng)公司外,通用汽車也進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域,它的項(xiàng)目叫Peer Cars,它不但連接車主和租車者,還為車主承擔(dān)100萬美元的保險(xiǎn)費(fèi)用。
長途共享出行平臺(tái)面臨的阻礙
無論B2C還是P2P共享模式,都讓汽車制造商受到了影響(只有少部分的汽車制造商在新領(lǐng)域布局),另一個(gè)受到影響的是傳統(tǒng)的汽車租賃公司,如Avis和Hertz。
作為回應(yīng),租車公司們正在推動(dòng)美國各個(gè)州建立新的監(jiān)管法案,要求汽車共享公司支付銷售稅,就像租車公司一樣。
目前馬里蘭州已經(jīng)通過一項(xiàng)法案,把汽車共享平臺(tái)和傳統(tǒng)汽車租賃公司納入相同的監(jiān)管,包括繳納銷售稅。其他幾個(gè)州也在考慮實(shí)施類似的立法。
交通出行正在走向未來
各類新興移動(dòng)出行服務(wù)正在顛覆傳統(tǒng)出行方式,讓人們的出行越來越方便,交通的整體效率越來越高。
共享單車和共享電動(dòng)滑板車增強(qiáng)了人們與公共交通網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系,填補(bǔ)了短途出行的空白。網(wǎng)約車仍然有增長空間,自動(dòng)駕駛技術(shù)的引入會(huì)讓它的效率在未來提升得更高。長途共享出行服務(wù)則讓那些不想買私家車的人們也能方便地在城市之間通勤。
整體看,新興移動(dòng)出行服務(wù)正在吸引越來越多的投資資金,而部分傳統(tǒng)汽車制造商也已經(jīng)意識(shí)到趨勢的變化,積極投資和推出與移動(dòng)出行服務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目
即使這些顛覆性的服務(wù)正在面臨越來越嚴(yán)格的監(jiān)管,它們成為未來出行主流方式的趨勢已不可阻擋。
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