人工智能和互聯網能否帶來新的經濟增長？

產業互聯網將如何影響產業競爭的格局，其對整個經濟的增長有什么樣的影響？

平臺型組織的演變會對社會產生多大的影響？

01 引 言

在過去的十多年時間里，全球經濟面臨一個比較大的挑戰就是如何重塑經濟增長。2005-2014年，全球最發達的經濟體的增長率長期停滯不前，急需要尋找一個新的經濟增長驅動力量。

互聯網在中國經歷了20年的快速發展之后，已經取得了世人矚目的成就。特別是隨著智能手機的普及，移動互聯網在中國已經相當發達。根據中國互聯網協會的數據，2016年中國境內活躍的手機上網碼號數量達12.47億。

得益于中國特殊的市場規模和移動互聯網的發展，中國的消費互聯網市場發展迅速，代表性的電商平臺如阿里巴巴、社交及游戲公司騰訊，這兩個公司以市值計均進入全球財富五百強的前十位。

當前，人們關注的熱點是中國的互聯網紅利是否已經消失，傳統產業的互聯網轉型是否會帶來新的增長機會？

此外，人工智能最近這幾年發展迅速。2017年中國的人工智能（AI）投資僅次于美國，成為投資熱點，政府也不斷推出鼓勵和支持政策。

這種變化引發業界和學界的思考，是不是會出現新的驅動經濟增長的力量？這個力量如果能夠驅動經濟增長，其對于整個社會的改變會有哪些影響？

1999年，美國微軟的創始人蓋茨有一個非常有名的論斷：商業新法則就是“互聯網會改變一切”。從他提出這個論斷到現在已近二十年，可以看到，電影、閱讀、新聞等商業模式都發生了巨大的變化。

但另一方面，還有很多東西沒有發生變化，如航空發動機的數據獲取，1960年和2015年的方式并沒有太多的變化。很多產業，如海關報關等，也沒有發生實質性的變化。在今天，一個備受關注的問題是，人工智能對于社會將有多大影響？

筆者將從產業競爭和戰略的角度來討論產業互聯網和人工智能會如何重塑中國經濟的問題。主要討論三個問題：

第一，人工智能和互聯網對經濟增長的影響。人工智能和互聯網是否有可能提高經濟的長期增長水平？

第二，產業互聯網將如何影響產業競爭的格局？它對整個經濟的增長有什么樣的影響？

第三，產業互聯網和人工智能如何影響產業結構的變化？特別是產業互聯網和人工智能是否會導致產業的平臺化？這種平臺型的組織又會對社會產生多大的影響？

分析表明：

第一，產業互聯網和人工智能會大幅度提升生產力。而且產業互聯網和人工智能會提升要素配置的效率，進而提升生產率。因此，可以樂觀看待長期經濟的增長率。

第二，平臺和組件的模式會影響一切組織和經濟形態。平臺會影響國家的競爭、城市的演變和產業轉型。一切組織都會向平臺化的方向發展。

02 人工智能和經濟增長

經濟的長期增長，主要是來自全要素生產率的增長。全要素生產率的增長，除了科技（包括人工智能）的進步，還包括管理效率和要素錯配這兩個問題帶來的影響。

大量的數據都表明，經濟的長期增長率一直在下降。無論是20世紀80、90年代還是千禧年后，整個世界的GDP增長一直在下降。

Gordon（2016）提出，美國的長期經濟增長將繼續下臺階。Gordon研究了美國過去150年的經濟發展史，認為美國的發展呈現倒U型的特征。美國經濟大約從19世紀70年代開始起飛，到20世紀50年代達到頂點，之后逐步下降。

Gordon的一個略為意外的發現是，從20世紀70年代開始，美國經濟的增長表現非常普通，特別是創新的步伐和技術進步帶來的增長并沒有惠及到更多人。

為什么現在大家如此關心人工智能的發展？很重要的一個原因是希望能夠找到提升經濟增長新的關鍵要素，希望找到推動經濟持續增長的新動力。這是大時代的背景。

人工智能是否會推動經濟增長和提升生產率，對中國同樣非常重要。

一是因為目前對中國經濟長期增長源泉的解讀有很多誤區。很多人認為中國經濟的增長來自于投資的驅動，認為由于投資占比已經很高，且投資回報率逐步降低，所以中國的經濟增長必然下行。

第二個原因是人工智能對組織生產活動的要素配置會有影響。如果人工智能可以提升要素配置效率，那經濟增長的潛力也會提高。

Zhu（2012）的研究表明，與很多人想象的不同，中國經濟的增長主要來自于效率的提升，而不是來自于投資的增加。雖然投資的增加是經濟增長很重要的一部分，但最主要的增長還是來自于經濟效率的提升。他的這一發現在學術界受到了越來越多的關注。

這一研究的重要性不僅在于其給出了一個與主流很不一樣的觀點，更重要的在于這個研究對判斷經濟增長的潛力有非常大的參考意義。

根據這一研究，1978-2007年，在中國經濟增長的貢獻中，有70%是來自于全要素生產率的增長。這一結論非常重要，意味著中國長期經濟增長仍然有非常大的空間。

這是因為在經歷了40年的高速增長后，中國的全要素生產率仍然只有美國的20%多。這表明通過提升全要素生產率來促進中國經濟增長的空間非常大。這就是為什么人工智能和新的經濟增長動力如此重要的根本原因。

由此，需要一個堅實的支持經濟增長的微觀理論基礎來對當前的經濟形勢進行解釋和指導。人工智能可以看作是廣義的機器自動化。在經典的索羅模型中，可以借助一個簡單的增長模型來討論人工智能對經濟增長的影響。

參考ZEIRA（1998）的經濟增長模型，簡單來說，經濟增長實際上可以看成一個抽象的生產函數。一個國家的產出是由生產力、資本和勞動共同決定的。

根據這一模型，可以推導出一個重要的結論：經濟的增長速度與自動化的比例正相關，即自動化的提升會增加長期的增長。此外，自動化比例的提升意味著資本在總產出中的占比提高。

這個簡單的模型有兩個非常重要的含義。

第一，人工智能在理論上有可能會帶來經濟的持續增長。人工智能比例的提升，會帶來經濟增速的持續提高。這實際上就是從經濟學上定義的奇點。經濟學家在這方面向自然科學學習了很多。這里的所謂奇點，從經濟學角度來說，就是持續的超高增速。

第二，資本和勞動在產出中的占比關乎收入的分配及平等和長期的社會穩定。資本占比提升和勞動的占比越來越低意味著貧富差距會增加。資本家是成為人工智能的投資者和獲益者，而普通的工人則可能成為受害者。

對于人工智能對經濟增長的影響，在給出確定結論前，可以簡要回顧一下歷史。關于人工智能的爭論其實是一個歷久彌新的話題，從信息技術一出現，大家就在討論這個問題。

20世紀90年代《經濟學人》的說法是，計算機不會提升人們的生產力。Zachary（1991）認為數據過載限制了生產率的提高。而信息技術對生產率的提升是顯而易見的。

但1996-1999年，美國私人部門的年均增長率達到2.8%，是1980-1995年間的2倍。這段時間可以明顯看到信息技術帶來的生產力的提升。

人工智能鼻祖和行為經濟學鼻祖西蒙也認為計算機和自動化會推動生產力的持續提升，但可能不是加速的提升。加速就是前面提到的奇點，即人工智能應當會持續提升生產率。業界的研究也支持這一判斷。

埃森哲的研究表明，美國生產率的增長受益于人工智能，到了2030年可以實現翻倍，意味著全球的經濟增長可能會重新進入高速增長的環境，全球經濟將進入新的增長周期。

經濟增長的源泉無外乎生產率的增長、資本投入的增加或是勞動人口的增長。如何理解抽象的增長模型中人工智能會導致長期的總經濟增長？

第一，從資本的角度，對人工智能的投資會產生很多不會折舊的資產，甚至還會增值，這是因為人工智能有學習能力，如阿爾法狗，它一天比一天聰明。這與傳統的資本完全不同。

第二，從勞動力的角度，人工智能與勞動力之間的替代關系和互補關系同時存在。在國民經濟的很多部門，人工智能會逐漸替代人工，但在其他很多部門，人工智能與勞動力之間是互補的。而且人工智能對勞動力的替代，有可能意味著人們會接受更多的教育，從而帶來勞動生產率的提升。

從歷史的經驗來看，可以參考信息技術對生產率的影響。1996-1999年，是美國信息技術、互聯網開始發展的時期。這段時期，美國全要素生產率年均增長2.8%，是1980-1995年的兩倍。這一數據表明人工智能這種新的技術會使得生產力有大幅度的提升。

第一次工業革命時期，1850-1910年，蒸汽機驅動的經濟增長是0.3%，而第三次工業革命也就是信息技術驅動的經濟增長是0.6%。

有估算認為，人工智能驅動的經濟增長在0.8%-1.4%。雖然這個數字還難以確認，但有充分的理由相信，人工智能對整個經濟效率的提升有非常大的幫助。

除了人工智能直接帶來的經濟增長，還有兩個與人工智能間接相關并會提升經濟增長的原因。

第一，來自于管理和組織效率的提升，這個是在微觀層面上的。

Bloom（2007）等學者的研究表明，不同國家的企業管理水平差別很大。假設企業管理水平的總分是5分，將各國企業管理水平得分排名，美國、日本、德國名列前茅，中國則仍然處在一個非常低的水平上。這一研究對于理解中國經濟增長的長期潛力有非常重要的含義。

中國是在如此低的管理水平的基礎上取得近四十年的高速增長的。如果中國能夠借鑒國際先進的企業管理經驗，提升組織管理效率，就可以大幅提升中國的經濟增長水平。

第二，要素錯配的問題。

要素錯配對經濟增長的影響近年來在學術界引起了很大的關注。提升經濟增長的另外一種方式是改善要素錯配。要素錯配會導致經濟效率的損失，如果中國能夠改善經濟要素的配置效率，就可以提升經濟效率，進而促進經濟增長。

謝長泰等的研究表明，與理想狀況相比，中國的全要素生產率提升可以超過100%；即使是與美國的實際水平相比，中國的全要素生產率仍然會有3%-50%的提升，這表明如果中國能夠改善要素配置，經濟增長的潛力就會持續提升。

總體來講，跨部門、跨行業的生產率都存在差別。一個國家的企業生產率越集中，表示企業之間的生產效率越是接近的；越分散則表示不同企業的生產效率有差別。而中國企業的生產效率有很大的提升空間。

中國消費互聯網的發展已經證明了提升要素配置促進經濟增長的作用。阻礙要素配置效率方面有幾個重要的調整成本，包括企業所有權和政治的聯系、大量的非正式部門等。

但人工智能的發展會導致這些非正式部門的快速消失。這就是為什么產業互聯網和人工智能的出現會改善要素配置效率，促進經濟增長的原因。

03 產業互聯網的影響

在消費互聯網中，已經出現的代表性企業有美國的谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜，中國的百度、阿里巴巴、騰訊。

但產業互聯網還正在發展中，目前還看不到明確的巨頭。美國的通用電氣是在產業互聯網方面轉型最堅定的企業，但目前仍然沒有看到非常明顯的競爭優勢。

什么是產業互聯網？筆者的定義是，產業互聯網是通過互聯網來重構產業的價值鏈和創造新的價值。而不是簡單地在互聯網上加一個東西，其范圍其實是非常廣泛的。

需要正確理解產業互聯網與通常所講的“互聯網+”或“+互聯網”的區別。

以婚介市場為例，婚介市場是一個具有很大的商業價值和社會價值的大市場。簡單的“互聯網+”就是把婚介搬到網上去，即國內很多婚戀網站的模式。這種做法只是把線下的婚介搬到線上。其目標是盡可能多地促進互動（interaction）。但美國有一家與眾不同的婚戀匹配的網站，叫做eHarmony。

中國的很多婚戀網站注冊很容易，但美國這家公司卻不同。如果想要成為該網站的會員，需要花四個小時做心理學專家仔細設計的250道問題。這種做法的好處在于可以剔除哪些不是嚴肅找婚戀對象的用戶，有效提升匹配效率。

這里的核心就是進行價值鏈的重構。整個網站是在信任的基礎上，給用戶提供嚴肅、有效的匹配。這種做法完全改變了婚戀網站的商業模式和治理方式，這就是產業互聯網與“互聯網+”的區別。

產業互聯網是一個巨大的市場，發展空間巨大。通用電氣的估計是32萬億美元，占到了美國46%的GDP。根據思科的估計，到2020年，美國公司的利潤通過產業互聯網可以增長21%。

雖然目前中國市場上沒有明確的產業互聯網巨頭，但可以期待產業互聯網會為中國帶來同樣的巨變。

革命性的新產品或新服務一定會出現，類似于蘋果創造新的市場，或是特斯拉改變世界汽車產業的方式。特斯拉的意義在于其完全顛覆了一個產業。

電動車并不是新東西，愛迪生是最早看到電動車前途的。但真正驅動汽車產業大發展的是福特的T型車和汽車能源的使用方式。

特斯拉的重要性在于其對汽車產業的兩個根本性改變：自動駕駛系統和充電電池系統。這就是為什么特斯拉的市值會超過傳統的汽車巨頭通用汽車。需要看到的是，特斯拉試圖做的是成為汽車產業的微軟和英特爾的結合體。

新的應用效率可能會降低成本，提升滿意度和安全性。因為在整個生產、服務領域，都會有非常大的改變。

提到工業物聯網，如果效率的提升會帶來整個產值的增加，那么無論是航空、電力、健康、鐵路，還是石油、天然氣，產業互聯網和人工智能對上述產業的改變都會非常大。

04 平臺化組織

今天全球十大公司很多都是平臺型公司，包括谷歌、蘋果、騰訊、阿里巴巴等。平臺經濟的商業模式會影響到很多層面，包括國家層面、地方政府、城市，以及各個產業。人工智能的出現，會加劇這個過程的演變。

以PC產業的演變為例，傳統計算機產業的典型代表是早期具有垂直整合結構的IBM，即計算機的所有零部件都由自己生產。但今天的計算機產業是一個非常碎片化的產業，由極少數的關鍵玩家主導，如芯片由因特爾主導，操作系統則由微軟主導，其他的部件則由標準化配件提供商生產。

計算機產業從垂直整合結構演變為分散水平結構，意味著這個產業的利潤被少數平臺型公司獲取，其他公司只能賺非常薄的利潤。這是非常重要的演變趨勢，PC產業的演變，將來有可能會在很多產業中復制。

任何一個行業，如果像PC產業一樣演變，那就意味著產業里絕大部分公司只能退化成一個提供標準化組件并獲取市場平均利潤的普通公司，而主導產業演變的平臺型公司則將領導整個產業并獲取絕大部分的蛋糕，如智能手機平臺蘋果、搜索平臺谷歌、電商平臺阿里巴巴和社交平臺騰訊。

平臺型組織的演變會對社會產生的影響主要有三個趨勢：

第一個趨勢是平臺化后，產業的合作和融合更加明顯。

一些提供單一功能或服務的企業存在通過其獨特服務滲透到其他產業進行平臺覆蓋的可能。產業的分散化意味著核心的主導公司可能會通過技術來顛覆傳統產業。

如在汽車產業，傳統的主導公司是通用、福特、奔馳等汽車制造商，但在自動駕駛和新能源時代，谷歌和特斯拉可能通過其全新的駕駛技術或充電技術顛覆傳統產業。新興的科技公司也有可能通過智能手術技能來顛覆傳統的醫療產業。

第二個趨勢是人工智能的基礎設施能夠促進增長，包括硬件、數據。龐大的數據會使大公司的優勢加強。

平臺的演變會影響一切經濟形態和組織形態，意味著平臺的模式將主導一切，平臺型的國家會出現。未來，美國和中國將會成為全球經濟的超級兩強，其他國家則會成為全球政治和經濟上的組件和配角。

人工智能會使得中美兩國在資本、技術方面的優勢進一步強化。而平臺型城市會使得人才和資本的規模效應更強，更集中在大城市。深圳就是非常典型的平臺城市。

第三個趨勢是平臺型產業的普遍化。

現在還沒有看到人工智能這個產業里出現非常典型的突出玩家，但將來一定會有某個公司提供主導機器的操作系統。這個產業一定會產生一個領導性的企業，類似于微軟的超級平臺。

可以肯定的是，目前經濟體量較大的國家在人工智能方面的投入會非常多，并進一步導致國家間的強弱分化。

05 結 論

本文主要討論了三個問題：人工智能和互聯網能否帶來新的經濟增長？產業互聯網將如何影響產業競爭的格局，它對整個經濟的增長有什么樣的影響？平臺型組織的演變會對社會產生多大的影響？

無論是歷史的數據還是理論分析都表明，可以適度樂觀看待產業互聯網和人工智能對經濟的影響。人們有理由相信產業互聯網和人工智能會大幅度提升生產力，并推動長期經濟增長。

同時，筆者認為，平臺加組件的模式會橫掃一切組織形態，包括國家、城市和產業，整個社會都會全面向平臺化發展。

產業互聯網和人工智能會加速中美成為全球的兩個超級政治和經濟平臺，全球的城市會越來越規模化，平臺型城市會越來越多。

所有的產業都會向平臺型結構轉型，每一個產業都可能會由極少數平臺型企業加上無數的組件型參與企業構成。

來源：騰訊研究院