中國人工智能技術起步較晚，但是發展迅速，目前在專利數量以及企業數量等指標上已經處于世界領先地位。2013-2018年，全球人工智能領域的論文文獻產出共30.5萬篇，其中，中國發表7.4萬篇，美國發表5.2萬篇。在數量占比方面，2017年中國人工智能論文數量占比全球已經達27.7%。當前中美兩國之間人工智能科研論文合作規模最大，是全球人工智能合作網絡的中心，中美兩國合作深刻影響全球人工智能發展。

2019年中國AI芯片市場規模約為115.5億元，在5G商用的普及和政策、技術等各因素的推動下，AI芯片有望在云計算、安防、消費電子、機器人等領域實現大規模商用，預計2021年AI芯片市場規模將達到436.8億元。但值得注意的是，隨著人工智能技術的加速普及，下游應用領域對AI算力和能耗的要求越來越高，傳統馮諾依曼架構式芯片的瓶頸逐漸顯露，AI芯片將朝著存算一體化方向發展。有分析師認為，存算一體AI芯片的發展前景雖受到廣泛認可，但整體仍處在發展的起步階段。從實現計算與存儲的融合設計，到技術的落地、量產、規模化商用，還有較長階段。能夠率先實現技術、產品突破的企業將更容易獲得資本、人才、市場的支持。

我國人工智能發展全球論文占比情況

相關調查機構數據顯示， 截至2017年12月31日，中國人工智能專利申請數達46284件。隨著國家大力提倡、投入研發逐漸增加，人工智能運用到越來越多的行業領域，未來相關專利數量應當會持續增加，人工智能技術產業化發展前景向好。

截止2017年我國人工智能專利申請數量

2018年中國人工智能領域共融資1311億元，增長率超過100%，投資者看好人工智能行業的發展前景，資本將助力行業更好地發展。隨著人工智能技術的進一步發展和落地，深度學習、數據挖掘、自動程序設計等領域也將在更多的應用場景中得到實現，人工智能技術產業化發展前景向好。

1.中國步入技術驅動增長的高質量發展階段，政策將持續加碼推動芯片全面國產化

中國數字經濟產業已經成為驅動經濟增長的新動能，2019年數字經濟規模占GDP的比重達36.2%;作為數字經濟產業底層基礎的集成電路，卻嚴重依賴進口，2020年前八個月，中國集成電路進口金額超過萬億元;未來政策將持續加碼發展集成電路產業，實現芯片全面國產化。

2.中國AI芯片有望引領國產芯片實現彎道超車，預計2023年中國AI芯片市場規模將突破千億元

5G基站、大數據中心、人工智能等新型基礎建設的完善，促使AI芯片成為引領芯片行業未來發展的重要方向;政策、資本、技術、市場等多重因素將驅動AI芯片這一新賽道快速發展，中國芯片有望實現彎道超車;預計2023年中國AI芯片市場規模將超過千億元。

3.存算一體化AI芯片是未來主流方向，受益于下游需求的強勁驅動力而快速發展

人工智能產業的成熟化發展驅動AI芯片由通用型向專用型發展，急劇增長的數據量對AI芯片的性能以及能耗提出了更高要求;能夠兼具性能和成本的存算一體化AI芯片符合未來發展趨勢，在下游需求的推動下有望快速發展。

AI芯片概念描述直觀圖

人工智能，作為計算機科學最前沿的發展方向，同時也是新一輪產業變革的核心驅動力，具有巨大的市場前景。面向人工智能應用的AI算法，除具有傳統算法一般的性能特征，還具備處理大量非結構化數據、處理過程計算量大、參數量大等新特質，亟須強大的運算能力和高效的訪存能力支撐。

人工智能相關學科及關聯關系

4.中國人工智能未來熱度持續

目前中國整個人工智能產業規模仍在保持增長，同時國家也在不斷出臺各類人工智能產業扶持政策，資本市場對人工智能行業的投資熱情不減，技術方面不斷突破是產業增長的核心驅動力。

未來人工智能產業的走向取決于算法的進步，由于算法的技術突破是決定人工智能上限的，所以未來人工智能企業拉開差距就在算法的技術突破上，誰能先在算法上取得成功，誰就能取得資本市場青睞，同時產業落地也會進一步提速。在算法方面，目前已經有深度學習和神經網絡這樣優秀的模型，但就目前國內人工智能算法的總體發展而言，工程學算法雖已取得階段性突破，但基于認知層面的算法水平還亟待提高，這也是未來競爭的核心領域。

雖然算法決定人工智能上限，但是目前的算法短時間內可能很難有所突破，所以算力也是目前人工智能企業競爭的一個重點方向，以目前的算力水平，主要實現商業化的人工智能技術為計算機視覺、智能語音等，未來若算力進一步突破包括算力的提升、生產成本的降低都會使人工智能技術的產業化進一步深入。

5.人工智能技術逐漸成熟，5G或助推商業落地提速

隨著人工智能技術的進一步成熟，未來企業商業應用能力將成為資本重要考核因素。同時隨著5G商用時代的逐漸來臨，人工智能技術連接效率也將進一步提升，深度學習、數據挖掘、自動程序設計等領域也將在更多的應用領域得到實現。

6.未來中國人工智能企業將逐漸形成產業分工

目前中國的人工智能企業部分還處在各自為營的態勢，還未完全形成產業分工。但是目前市場已經逐漸顯現出細產業分工的態勢，在底層基礎構建方面，騰訊、阿里巴巴、百度、華為等企業依托自身數據、算法、技術和服務器優勢為行業鏈條的各公司提供基礎資源支持;而科大訊飛、格靈深瞳、融合現實和曠視科技為代表的企業將主要以計算機視覺和語音識別為方向;在硬件方面則有深蘭科技、地平線機器人、華為、小米等企業深入研發。未來隨著各項技術逐漸成熟，有些企業將會退出某些方向的競爭，專項研發自身優勢方向，整個人工智能行業會形成一個產業分工、合作大于競爭的局面。

隨著數字化轉型不斷深入，中國數字經濟規模持續增加。2019年中國數字經濟規模達35.8萬億元，占GDP比重為36.2%。有分析師認為，數字經濟蓬勃發展是大勢所趨，人工智能、云計算、5G 等新型基礎設施構成推動數字經濟發展新引擎。AI芯片作為人工智能的核心關鍵，受益于數字經濟發展浪潮，擁有廣闊前景。

面對芯片產業核心技術受限于外國的現狀，近幾年中央出臺多項重大產業政策扶持集成電路、人工智能等產業發展，各省市同時積極跟進，利好政策全方面密集落地，從稅收減免、創新鼓勵、基礎設施建設到資金支持等多角度為AI芯片行業發展營造良好政策環境。

數據顯示，2020上半年，中國集成電路企業登記申請的集成電路布圖設計數量達5176件，同比增長78.2%，其中廣東、江蘇、上海為數量排名靠前的三大地區，貢獻了六成以上的總數。有分析師認為，中國集成電路企業積極研發，一方面是國內下游市場需求廣闊，另一方面是受中美貿易影響。企業主動或被動式研發都將夯實AI芯片行業發展基礎，推動中國集成電路行業實現趕超。

數據顯示，2019年全球人工智能芯片市場規模為110億美元。隨著人工智能技術日趨成熟，數字化基礎設施不斷完善，人工智能商業化應用將加速落地，推動AI芯片市場高速增長，預計2025年全球人工智能芯片市場規模將達726億美元。

AI芯片主要運用在云端和終端（包括邊緣端），不同場景的應用對AI芯片的性能提出了不同要求。在以傳統馮諾依曼架構方式為主的AI芯片市場中，當運算能力發展到一定程度，存儲部件就決定了AI芯片的性能上限，同等條件下，“存算一體”架構能夠有效降低AI芯片能耗和成本，突破“存儲墻”難題，是AI芯片未來發展主流方向。

目前AI技術及應用場景大多體現在圖像識別、語音識別等弱AI上，隨著場景的廣泛覆蓋以及AI技術的進一步發展，AI芯片產品也將更加細分多元。有分析師認為，AI芯片商用前景廣闊，但落地困難的局面導致行業并未形成穩定的市場格局，對于行業新老玩家而言是挑戰，更是機遇。

2019年中國AI芯片市場規模約為115.5億元。5G商用的普及將催生AI芯片在軍用、民用等多個領域的應用需求，中國政府也有望趁5G的領先優勢，傾注大量資源發展AI芯片，搶占科技戰略制高點。在政策、市場、技術等合力作用下，中國AI芯片行業將快速發展，在國際上的話語權也將持續加強，預計2023年市場規模將突破千億元。

2019年全球云計算市場規模近2000億美元，隨著全球數字化的深入發展，云計算市場規模將持續增長，預計2023年全球云計算市場規模將超過3000億美元。

安防領域是終端AI芯片典型的應用場景，因圖像識別技術以及大數據技術發展較為成熟，智能安防的發展和普及相對較快。2019年中國安防行業市場規模達到8260億元，并且在過去五年保持不低于10%的增長速度。在一系列政府項目如“平安城市”、“雪亮工程”的推動下，智能安防將成為中短期內AI芯片落地的最佳場景。

芯片是信息化時代、數字化時代的基石。中國作為全球最大的半導體消費市場，芯片自給率不足，嚴重依賴進口。為發展國產芯片，實現進口替代，近年來政府出臺了一系列政策支持國產芯片行業發展。今年7月份，利好政策再度加碼，國務院發文表示將從財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等8個方面進行扶持，以加快集成電路和軟件產業發展。國家重磅利好政策的陸續出臺，將推動芯片國產化進程提速，芯片行業將獲得廣闊的國產替代空間。

全球機器人出貨量逐年走高，預計2023年將突破2000萬個。目前中國AI技術仍是弱AI階段，不具備自主推理能力，與市場期待存在一定距離。機器人的智能化程度將在技術和市場的雙向驅動下逐步增強，AI芯片需求爆發性增長還需時日，但市場潛力巨大。
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