全世界都在搶算力，中國大公司更急迫。

　　2022 年下半年，生成式 AI 爆火的同時(shí)，硅谷著名風(fēng)險(xiǎn)資本 a16z 走訪了數(shù)十家 AI 創(chuàng)業(yè)公司和大科技公司。他們發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)公司轉(zhuǎn)手就把 80%-90% 的早期融資款送給了云計(jì)算平臺(tái)，以訓(xùn)練自己的模型。他們估算，即便這些公司的產(chǎn)品成熟了，每年也得把 10%-20% 的營收送給云計(jì)算公司。相當(dāng)于一筆 “AI 稅”。

　　這帶來了在云上提供模型能力和訓(xùn)練服務(wù)，把算力租給其它客戶和創(chuàng)業(yè)公司的大市場(chǎng)。僅在國內(nèi)，現(xiàn)在就至少有數(shù)十家創(chuàng)業(yè)公司和中小公司在自制復(fù)雜大語言模型，他們都得從云計(jì)算平臺(tái)租 GPU。據(jù) a16z 測(cè)算，一個(gè)公司一年的 AI 運(yùn)算開支只有超過 5000 萬美元，才有足夠的規(guī)模效應(yīng)支撐自己批量采購 GPU。

　　據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》了解，今年春節(jié)后，擁有云計(jì)算業(yè)務(wù)的中國各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達(dá)下了大單。字節(jié)今年向英偉達(dá)訂購了超過 10 億美元的 GPU，另一家大公司的訂單也至少超過 10 億元人民幣。

　　僅字節(jié)一家公司今年的訂單可能已接近英偉達(dá)去年在中國銷售的商用 GPU 總和。去年 9 月，美國政府發(fā)布對(duì) A100、H100（英偉達(dá)最新兩代數(shù)據(jù)中心商用 GPU） 的出口限制時(shí)，英偉達(dá)曾回應(yīng)稱這可能影響去年四季度它在中國市場(chǎng)的 4 億美元（約合 28 億元人民幣）潛在銷售。以此推算，2022 年全年英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心 GPU 在中國的銷售額約為 100 億元人民幣。

　　相比海外巨頭，中國大科技公司采購 GPU 更為急迫。過去兩年的降本增效中，一些云計(jì)算平臺(tái)減少了 GPU 采購，儲(chǔ)備不足。此外，誰也不敢保證，今天能買的高性能 GPU，明天會(huì)不會(huì)就受到新的限制。

　　01. 從砍單到加購，同時(shí)內(nèi)部騰挪

　　今年初之前，中國大型科技公司對(duì) GPU 的需求還不溫不火。

　　GPU 在中國大型互聯(lián)網(wǎng)科技公司中主要有兩個(gè)用途：一是對(duì)內(nèi)支持業(yè)務(wù)和做一些前沿 AI 研究，二是把 GPU 放到云計(jì)算平臺(tái)上對(duì)外售賣。

　　一名字節(jié)人士告訴《晚點(diǎn) LatePost》，2020 年 6 月 OpenAI 發(fā)布 GPT-3 后，字節(jié)就曾訓(xùn)練了一個(gè)數(shù)十億參數(shù)的生成式語言大模型，當(dāng)時(shí)主要使用的 GPU 是 A100 前代產(chǎn)品 V100。由于參數(shù)規(guī)模有限，這個(gè)模型生成能力一般，字節(jié)當(dāng)時(shí)看不到它的商業(yè)化可能性，“ROI（投資回報(bào)率） 算不過來”，這次嘗試不了了之。

　　阿里也曾在 2018-2019 年積極采購 GPU。一位阿里云人士稱，當(dāng)時(shí)阿里的采購量至少達(dá)到上萬塊規(guī)模，購買的型號(hào)主要是 V100 和英偉達(dá)更早前發(fā)布的 T4。不過這批 GPU 中只有約十分之一給到了達(dá)摩院用作 AI 技術(shù)研發(fā)。2021 年發(fā)布萬億參數(shù)大模型 M6 后，達(dá)摩院曾披露訓(xùn)練 M6 使用了 480 塊 V100。

　　阿里當(dāng)時(shí)購買的 GPU，更多給到了阿里云用于對(duì)外租賃。但包括阿里云在內(nèi)，一批中國云計(jì)算公司都高估了中國市場(chǎng)的 AI 需求。一位科技投資人稱，大模型熱潮之前，國內(nèi)主要云廠商上的 GPU 算力不是緊缺，而是愁賣，云廠商甚至得降價(jià)賣資源。去年阿里云先后降價(jià) 6 次，GPU 租用價(jià)下降超兩成。

　　在降本增效，追求 “有質(zhì)量的增長(zhǎng)” 與利潤的背景下，據(jù)了解，阿里在 2020 年之后收縮了 GPU 采購規(guī)模，騰訊也在去年底砍單一批英偉達(dá) GPU。

　　然而沒過多久后的 2022 年初，ChatGPT 改變了所有人的看法，共識(shí)很快達(dá)成：大模型是不容錯(cuò)過的大機(jī)會(huì)。

　　各公司創(chuàng)始人親自關(guān)注大模型進(jìn)展：字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴開始看人工智能論文；阿里巴巴董事局主席張勇接手阿里云，在阿里云峰會(huì)發(fā)布阿里大模型進(jìn)展時(shí)稱，“所有行業(yè)、應(yīng)用、軟件、服務(wù)，都值得基于大模型能力重做一遍”。

　　一名字節(jié)人士稱，過去在字節(jié)內(nèi)部申請(qǐng)采購 GPU 時(shí)，要說明投入產(chǎn)出比、業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)和重要性。而現(xiàn)在大模型業(yè)務(wù)是公司戰(zhàn)略級(jí)別新業(yè)務(wù)，暫時(shí)算不清 ROI 也必須投入。

　　研發(fā)自己的通用大模型只是第一步，各公司的更大目標(biāo)是推出提供大模型能力的云服務(wù)，這是真正可以匹配投入的大市場(chǎng)。

　　微軟的云服務(wù) Azure 在中國云計(jì)算市場(chǎng)本沒有太強(qiáng)存在感，入華十年來主要服務(wù)跨國公司的中國業(yè)務(wù)。但現(xiàn)在客戶得排隊(duì)等待，因?yàn)樗?OpenAI 商業(yè)化的唯一云代理商。

　　阿里在 4 月的云峰會(huì)上，再次強(qiáng)調(diào) MaaS（模型即服務(wù)）是未來云計(jì)算趨勢(shì)，在開放自研的通用基礎(chǔ)模型 “通義千問” 測(cè)試之外，還發(fā)布了一系列幫助客戶在云上訓(xùn)練、使用大模型的工具。不久后騰訊和字節(jié)火山引擎也先后發(fā)布自己的新版訓(xùn)練集群服務(wù)。騰訊稱用新一代集群訓(xùn)練萬億參數(shù)的混元大模型，時(shí)間可被壓縮到 4 天；字節(jié)稱它們的新集群支持萬卡級(jí)大模型訓(xùn)練，國內(nèi)數(shù)十家做大模型的企業(yè)，多數(shù)已在使用火山引擎。

　　所有這些平臺(tái)使用的要么是英偉達(dá) A100、H100 GPU，要么是去年禁令后英偉達(dá)專門推出的減配版 A800、H800，這兩款處理器帶寬分別是原版的約 3/4 和約一半，避開了高性能 GPU 的限制標(biāo)準(zhǔn)。

　　圍繞 H800 和 A800，中國科技大公司開始了新一輪下單競(jìng)爭(zhēng)。

　　一名云廠商人士稱，字節(jié)、阿里等大公司主要是和英偉達(dá)原廠直接談采購，代理商和二手市場(chǎng)難以滿足他們的龐大需求。

　　英偉達(dá)會(huì)按目錄價(jià)，根據(jù)采購規(guī)模談一個(gè)折扣。據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)，A100 售價(jià)為 1 萬美元 / 枚（約 7.1 萬元人民幣），H100 售價(jià)為 3.6 萬美元 / 枚（約 25.7 萬元人民幣）；據(jù)了解，A800 和 H800 售價(jià)略低于原版。

　　中國公司能否搶到卡，更多是看商業(yè)關(guān)系，比如以往是不是英偉達(dá)的大客戶。“你是和中國英偉達(dá)談，還是去美國找老黃（黃仁勛，英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO）直接談，都有差別。” 一位云廠商人士說。

　　部分公司也會(huì)和英偉達(dá)進(jìn)行 “業(yè)務(wù)合作”，在購買搶手的數(shù)據(jù)中心 GPU 時(shí)，也購買其它產(chǎn)品，以爭(zhēng)取優(yōu)先供應(yīng)。這就像愛馬仕的配貨，如果你想買到熱門的包，往往也得搭配幾萬元的衣服、鞋履。

　　綜合我們獲得的行業(yè)信息，字節(jié)今年的新下單動(dòng)作相對(duì)激進(jìn)，超過 10 億美元級(jí)別。

　　一位接近英偉達(dá)的人士稱，字節(jié)到貨和沒到貨的 A100 與 H800 總計(jì)有 10 萬塊。其中 H800 今年 3 月才開始投產(chǎn)，這部分芯片應(yīng)來自今年的加購。據(jù)了解，以現(xiàn)在的排產(chǎn)進(jìn)度，部分 H800 要到今年底才能交貨。

　　字節(jié)跳動(dòng) 2017 年開始建設(shè)自己的數(shù)據(jù)中心。曾經(jīng)的數(shù)據(jù)中心更依賴適應(yīng)所有計(jì)算的 CPU，直到 2020 年，字節(jié)采購英特爾 CPU 的金額還高于英偉達(dá) GPU。字節(jié)采購量的變化，也反映了如今大型科技公司的計(jì)算需求中，智能計(jì)算對(duì)通用計(jì)算的趕超。

　　據(jù)了解，某互聯(lián)網(wǎng)大廠今年至少已給英偉達(dá)下了萬卡級(jí)別訂單，按目錄價(jià)估算價(jià)值超 10 億元人民幣。

　　騰訊則率先宣布已用上 H800，騰訊云在今年 3 月發(fā)布的新版高性能計(jì)算服務(wù)中已使用了 H800，并稱這是國內(nèi)首發(fā)。目前這一服務(wù)已對(duì)企業(yè)客戶開放測(cè)試申請(qǐng)，這快于大部分中國公司的進(jìn)度。

　　據(jù)了解，阿里云也在今年 5 月對(duì)內(nèi)提出把 “智算戰(zhàn)役” 作為今年的頭號(hào)戰(zhàn)役，并設(shè)立三大目標(biāo)：機(jī)器規(guī)模、客戶規(guī)模和營收規(guī)模；其中機(jī)器規(guī)模的重要指標(biāo)就是 GPU 數(shù)量。

　　新的 GPU 到貨前，各公司也在通過內(nèi)部騰挪，優(yōu)先支持大模型研發(fā)。

　　能一次釋放較多資源的做法是砍掉一些沒那么重要，或短期看不到明確前景的方向。“大公司有好多半死不活的業(yè)務(wù)占著資源。” 一位互聯(lián)網(wǎng)大公司 AI 從業(yè)者說。

　　今年 5 月，阿里達(dá)摩院裁撤自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室：300 多名員工中，約 1/3 劃歸菜鳥技術(shù)團(tuán)隊(duì)，其余被裁，達(dá)摩院不再保留自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。研發(fā)自動(dòng)駕駛也需要用高性能 GPU 做訓(xùn)練。這一調(diào)整可能與大模型無直接關(guān)系，但確實(shí)讓阿里獲得了一批 “自由 GPU”。

　　字節(jié)和美團(tuán)，則直接從給公司帶來廣告收入的商業(yè)化技術(shù)團(tuán)隊(duì)那里勻 GPU。

　　據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》了解，今年春節(jié)后不久，字節(jié)把一批原計(jì)劃新增給字節(jié)商業(yè)化技術(shù)團(tuán)隊(duì)的 A100 勻給了 TikTok 產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人朱文佳。朱文佳正在領(lǐng)導(dǎo)字節(jié)大模型研發(fā)。而商業(yè)化技術(shù)團(tuán)隊(duì)是支持抖音廣告推薦算法的核心業(yè)務(wù)部門。

　　美團(tuán)在今年一季度左右開始開發(fā)大模型。據(jù)了解，美團(tuán)不久前從多個(gè)部門調(diào)走了一批 80G 顯存頂配版 A100，優(yōu)先供給大模型，讓這些部門改用配置更低的 GPU。

　　財(cái)力遠(yuǎn)不如大平臺(tái)充裕的 B 站對(duì)大模型也有規(guī)劃。據(jù)了解，B 站此前已儲(chǔ)備了數(shù)百塊 GPU。今年，B 站一方面持續(xù)加購 GPU，一方面也在協(xié)調(diào)各部門勻卡給大模型。“有的部門給 10 張，有的部門給 20 張。” 一位接近 B 站的人士稱。

　　字節(jié)、美團(tuán)、B 站等互聯(lián)網(wǎng)公司，原本支持搜索、推薦的技術(shù)部門一般會(huì)有一些 GPU 資源冗余，在不傷害原有業(yè)務(wù)的前提下，他們現(xiàn)在都在 “把算力水份擠出來”。

　　不過這種拆東補(bǔ)西的做法能獲得的 GPU 數(shù)量有限，訓(xùn)練大模型所需的大頭 GPU 還是得靠各公司過去的積累和等待新 GPU 到貨。

　　02. 全世界都在搶算力

　　對(duì)英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心 GPU 的競(jìng)賽也發(fā)生在全球范圍。不過海外巨頭大量購買 GPU 更早，采購量更大，近年的投資相對(duì)連續(xù)。

　　2022 年，Meta 和甲骨文就已有對(duì) A100 的大投入。Meta 在去年 1 月與英偉達(dá)合作建成 RSC 超級(jí)計(jì)算集群，它包含 1.6 萬塊 A100。同年 11 月，甲骨文宣布購買數(shù)萬塊 A100 和 H100 搭建新計(jì)算中心。現(xiàn)在該計(jì)算中心已部署了超 3.27 萬塊 A100，并陸續(xù)上線新的 H100。

　　微軟自從 2019 年第一次投資 OpenAI 以來，已為 OpenAI 提供數(shù)萬塊 GPU。今年 3 月，微軟又宣布已幫助 OpenAI 建設(shè)了一個(gè)新計(jì)算中心，其中包括數(shù)萬塊 A100。Google 在今年 5 月推出了一個(gè)擁有 2.6 萬塊 H100 的計(jì)算集群 Compute Engine A3，服務(wù)想自己訓(xùn)練大模型的公司。

　　中國大公司現(xiàn)在的動(dòng)作和心態(tài)都比海外巨頭更急迫。以百度為例，它今年向英偉達(dá)新下的 GPU 訂單高達(dá)上萬塊。數(shù)量級(jí)與 Google 等公司相當(dāng)，雖然百度的體量小得多，其去年?duì)I收為 1236 億元人民幣，只有 Google 的 6%。

　　據(jù)了解，字節(jié)、騰訊、阿里、百度這四家中國投入 AI 和云計(jì)算最多的科技公司，過去 A100 的積累都達(dá)到上萬塊。其中字節(jié)的 A100 絕對(duì)數(shù)最多。不算今年的新增訂單，字節(jié) A100 和前代產(chǎn)品 V100 總數(shù)接近 10 萬塊。

　　成長(zhǎng)期公司中，商湯今年也宣稱，其 “AI 大裝置” 計(jì)算集群中已總共部署了 2.7 萬塊 GPU，其中有 1 萬塊 A100。連看似和 AI 不搭邊的量化投資公司幻方之前也購買了 1 萬塊 A100。

　　僅看總數(shù)，這些 GPU 供各公司訓(xùn)練大模型似乎綽綽有余——據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)案例，OpenAI 訓(xùn)練 1750 億參數(shù)的 GPT-3 時(shí)用了 1 萬塊 V100 ，訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)未公開；英偉達(dá)測(cè)算，如果用 A100 來訓(xùn)練 GPT-3 ，需要 1024 塊 A100 訓(xùn)練 1 個(gè)月，A100 相比 V100 有 4.3 倍性能提升。但中國大公司過去采購的大量 GPU 要支撐現(xiàn)有業(yè)務(wù)，或放在云計(jì)算平臺(tái)上售賣，并不能自由地用于大模型開發(fā)和對(duì)外支持客戶的大模型需求。

　　這也解釋了中國 AI 從業(yè)者對(duì)算力資源估算的巨大差別。清華智能產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)張亞勤 4 月底參加清華論壇時(shí)說，“如果把中國的算力加一塊，相當(dāng)于 50 萬塊 A100，訓(xùn)練五個(gè)模型沒問題。”AI 公司曠視科技 CEO 印奇接受《財(cái)新》采訪時(shí)則說：中國目前可用作大模型訓(xùn)練的 A100 總共只有約 4 萬塊。

　　主要反映對(duì)芯片、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等固定資產(chǎn)投資的資本開支，可以直觀說明中外大公司計(jì)算資源的數(shù)量級(jí)差距。

　　最早開始測(cè)試類 ChatGPT 產(chǎn)品的百度，2020 年以來的年資本開支在 8 億到 20 億美元之間，阿里在 60-80 億美元之間，騰訊在 70-110 億美元之間。同期，亞馬遜、Meta、Google、微軟這四家自建數(shù)據(jù)中心的美國科技公司的年資本開支最少均超過 150 億美元。

　　疫情三年中，海外公司資本開支繼續(xù)上漲。亞馬遜去年的資本開支已來到 580 億美元，Meta、Google 均為 314 億美元，微軟接近 240 億美元。中國公司的投資在 2021 年之后則在收縮。騰訊、百度去年的資本開支均同比下滑超 25%。

　　訓(xùn)練大模型的 GPU 已不算充足，各家中國公司如果真的要長(zhǎng)期投入大模型，并賺到給其它模型需求 “賣鏟子” 的錢，未來還需要持續(xù)增加 GPU 資源。

　　走得更快 OpenAI 已遇到了這一挑戰(zhàn)。5 月中旬，OpenAI CEO SamAltman 在與一群開發(fā)者的小范圍交流中說，由于 GPU 不夠，OpenAI 現(xiàn)在的 API 服務(wù)不夠穩(wěn)定，速度也不夠快，在有更多 GPU 前，GPT-4 的多模態(tài)能力還無法拓展給每個(gè)用戶，他們近期也不準(zhǔn)備發(fā)布新的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品。技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu) TrendForce 今年 6 月發(fā)布報(bào)告稱，OpenAI 需要約 3 萬塊 A100 來持續(xù)優(yōu)化和商業(yè)化 ChatGPT。

　　與 OpenAI 合作頗深的微軟也面臨類似情境：今年 5 月，有用戶吐槽 New Bing 回答速度變慢，微軟回應(yīng)，這是因?yàn)?GPU 補(bǔ)充速度跟不上用戶增長(zhǎng)速度。嵌入了大模型能力的微軟 Office 365 Copilot 目前也沒有大規(guī)模開放，最新數(shù)字是有 600 多家企業(yè)在試用——Office 365 的全球總用戶數(shù)接近 3 億。

　　中國大公司如果不是僅把訓(xùn)練并發(fā)布一個(gè)大模型作為目標(biāo)，而是真想用大模型創(chuàng)造服務(wù)更多用戶的產(chǎn)品，并進(jìn)一步支持其它客戶在云上訓(xùn)練更多大模型，就需要提前儲(chǔ)備更多 GPU。

　　03. 為什么只能是那四款卡？

　　在 AI 大模型訓(xùn)練上，現(xiàn)在 A100、H100 及其特供中國的減配版 A800、H800 找不到替代品。據(jù)量化對(duì)沖基金 Khaveen Investments 測(cè)算，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心 GPU 2022 年市占率達(dá) 88%，AMD 和英特爾瓜分剩下的部分。

　　2020 年的 GTC 大會(huì)上，黃仁勛攜 A100 第一次亮相。

　　英偉達(dá) GPU 目前的不可替代性，源自大模型的訓(xùn)練機(jī)制，其核心步驟是預(yù)訓(xùn)練（pre-training）和微調(diào)（fine-tuning），前者是打基座，相當(dāng)于接受通識(shí)教育至大學(xué)畢業(yè)；后者則是針對(duì)具體場(chǎng)景和任務(wù)做優(yōu)化，以提升工作表現(xiàn)。

　　預(yù)訓(xùn)練環(huán)節(jié)尤其消耗算力，它對(duì)單個(gè) GPU 的性能和多卡間的數(shù)據(jù)傳輸能力有極高要求。

　　現(xiàn)在只有 A100、H100 能提供預(yù)訓(xùn)練所需的計(jì)算效率，它們看起來昂貴，反倒是最低廉的選擇。今天 AI 還在商用早期，成本直接影響一個(gè)服務(wù)是否可用。

　　過去的一些模型，如能識(shí)別貓是貓的 VGG16，參數(shù)量只有 1.3 億，當(dāng)時(shí)一些公司會(huì)用玩游戲的 RTX 系列消費(fèi)級(jí)顯卡來跑 AI 模型。而兩年多前發(fā)布的 GPT-3 的參數(shù)規(guī)模已達(dá)到 1750 億。

　　大模型的龐大計(jì)算需求下，用更多低性能 GPU 共同組成算力已行不通了。因?yàn)槭褂枚鄠€(gè) GPU 訓(xùn)練時(shí)，需要在芯片與芯片間傳輸數(shù)據(jù)、同步參數(shù)信息，這時(shí)部分 GPU 會(huì)閑置，無法一直飽和工作。所以單卡性能越低，使用的卡越多，算力損耗就越大。OpenAI 用 1 萬塊 V100 訓(xùn)練 GPT-3 時(shí)的算力利用率不到 50%。

　　A100 、H100 則既有單卡高算力，又有提升卡間數(shù)據(jù)傳輸?shù)母邘挕100 的 FP32（指用 4 字節(jié)進(jìn)行編碼存儲(chǔ)的計(jì)算）算力達(dá)到 19.5 TFLOPS（1 TFLOPS 即每秒進(jìn)行一萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算），H100 的 FP32 算力更高達(dá) 134 TFLOPS，是競(jìng)品 AMD MI250 的約 4 倍。

　　A100、H100 還提供高效數(shù)據(jù)傳輸能力，盡可能減少算力閑置。英偉達(dá)的獨(dú)家秘籍是自 2014 年起陸續(xù)推出的 NVLink、NVSwitch 等通信協(xié)議技術(shù)。用在 H100 上的第四代 NVLink 可將同一服務(wù)器內(nèi)的 GPU 雙向通信帶寬提升至 900 GB/s（每秒傳輸 900GB 數(shù)據(jù)），是最新一代 PCle（一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)高速串行傳輸標(biāo)準(zhǔn)）的 7 倍多。

　　去年美國商務(wù)部對(duì) GPU 的出口規(guī)定也正是卡在算力和帶寬這兩條線上：算力上線為 4800 TOPS，帶寬上線為 600 GB/s。

　　A800 和 H800 算力和原版相當(dāng)，但帶寬打折。A800 的帶寬從 A100 的 600GB/s 降為 400GB/s，H800 的具體參數(shù)尚未公開，據(jù)彭博社報(bào)道，它的帶寬只有 H100（900 GB/s） 的約一半，執(zhí)行同樣的 AI 任務(wù)時(shí)，H800 會(huì)比 H100 多花 10% -30% 的時(shí)間。一名 AI 工程師推測(cè)，H800 的訓(xùn)練效果可能還不如 A100，但更貴。

　　即使如此，A800 和 H800 的性能依然超過其他大公司和創(chuàng)業(yè)公司的同類產(chǎn)品。受限于性能和更專用的架構(gòu)，各公司推出的 AI 芯片或 GPU 芯片，現(xiàn)在主要用來做 AI 推理，難以勝任大模型預(yù)訓(xùn)練。簡(jiǎn)單來說，AI 訓(xùn)練是做出模型，AI 推理是使用模型，訓(xùn)練對(duì)芯片性能要求更高。

　　性能差距外，英偉達(dá)的更深護(hù)城河是軟件生態(tài)。

　　早在 2006 年，英偉達(dá)就推出計(jì)算平臺(tái) CUDA，它是一個(gè)并行計(jì)算軟件引擎，開發(fā)者可使用 CUDA 更高效地進(jìn)行 AI 訓(xùn)練和推理，用好 GPU 算力。CUDA 今天已成為 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，主流的 AI 框架、庫、工具都以 CUDA 為基礎(chǔ)進(jìn)行開發(fā)。

　　英偉達(dá)之外的 GPU 和 AI 芯片如要接入 CUDA，需要自己提供適配軟件，但只有 CUDA 部分性能，更新迭代也更慢。PyTorch 等 AI 框架正試圖打破 CUDA 的軟件生態(tài)壟斷，提供更多軟件能力以支持其它廠商的 GPU，但這對(duì)開發(fā)者吸引力有限。

　　一位 AI 從業(yè)者稱，他所在的公司曾接觸一家非英偉達(dá) GPU 廠商，對(duì)方的芯片和服務(wù)報(bào)價(jià)比英偉達(dá)更低，也承諾提供更及時(shí)的服務(wù)，但他們判斷，使用其它 GPU 的整體訓(xùn)練和開發(fā)成本會(huì)高于英偉達(dá)，還得承擔(dān)結(jié)果的不確定性和花更多時(shí)間。

　　“雖然 A100 價(jià)格貴，但其實(shí)用起來是最便宜的。” 他說。對(duì)有意抓住大模型機(jī)會(huì)的大型科技公司和頭部創(chuàng)業(yè)公司來說，錢往往不是問題，時(shí)間才是更寶貴的資源。

　　短期內(nèi)，唯一影響英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心 GPU 銷量的可能只有臺(tái)積電的產(chǎn)能。

　　H100/800 為 4 nm 制程，A100/800 為 7 nm 制程，這四款芯片均由臺(tái)積電代工生產(chǎn)。據(jù)中國臺(tái)灣媒體報(bào)道，英偉達(dá)今年向臺(tái)積電新增了 1 萬片數(shù)據(jù)中心 GPU 訂單，并下了超急件 ，生產(chǎn)時(shí)間最多可縮短 50%。正常情況下，臺(tái)積電生產(chǎn) A100 需要數(shù)月。目前的生產(chǎn)瓶頸主要在先進(jìn)封裝產(chǎn)能不夠，缺口達(dá)一至兩成，需要 3-6 個(gè)月逐步提升。

　　自從適用于并行計(jì)算的 GPU 被引入深度學(xué)習(xí)，十多年來，AI 發(fā)展的動(dòng)力就是硬件與軟件，GPU 算力與模型和算法的交疊向前：模型發(fā)展拉動(dòng)算力需求；算力增長(zhǎng)，又使原本難以企及的更大規(guī)模訓(xùn)練成為可能。

　　在上一波以圖像識(shí)別為代表的深度學(xué)習(xí)熱潮中，中國 AI 軟件能力比肩全球最前沿水平；算力是目前的難點(diǎn)——設(shè)計(jì)與制造芯片需要更長(zhǎng)的積累，涉及漫長(zhǎng)供應(yīng)鏈和浩繁專利壁壘。

　　大模型是模型與算法層的又一次大進(jìn)展，沒時(shí)間慢慢來了，想做大模型，或提供大模型云計(jì)算能力的公司必須盡快獲得足夠多的先進(jìn)算力。在這輪熱潮使第一批公司振奮或失望前，圍繞 GPU 的搶奪不會(huì)停止。

　　編輯：黃飛