這個(gè)見證了世界通訊發(fā)展歷程的百年企業(yè),在2019年接近尾聲的時(shí)候,卻以“10億美元罰單”和“海外行賄”兩個(gè)關(guān)鍵詞收獲了最大的關(guān)注度。
被對(duì)手超越、股價(jià)狂跌、市場份額大幅縮水……對(duì)于一個(gè)走過漫長發(fā)展道路的企業(yè)來說并不是一件壞事,事實(shí)也證明,愛立信通過瘦身、轉(zhuǎn)型在全球通訊市場上找回了自己的重要位置。
但在愛立信承認(rèn)通過行賄在多個(gè)國家獲取到相關(guān)業(yè)務(wù)之時(shí),業(yè)界質(zhì)疑之聲四起。
如今當(dāng)很多企業(yè)都以ALL IN的態(tài)勢投入到5G這個(gè)新賽道時(shí),所有對(duì)愛立信的期許,也許會(huì)因?yàn)殡S著支付10億美元(外加8150萬美元稅務(wù),罰款總計(jì)約合人民幣74億元)和解的結(jié)局,而如鯁在喉。
10億美元真的可以和解一切?
2019年12月6日,美國司法部向紐約南區(qū)法院提交了訴狀,指控愛立信“蓄意違反美國《反海外賄賂法》中有關(guān)反賄賂、賬本和記錄以及內(nèi)控的三個(gè)條款”。而美國司法部、美國證券交易委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布公告稱,瑞典通訊設(shè)備巨頭愛立信承認(rèn)違反了反賄賂條款,同意支付超10億美元(約70億元人民幣),同美國政府達(dá)成和解。
該和解協(xié)議中包含了愛立信承認(rèn),對(duì)越南、科威特、印度尼西亞、中國、吉布提等5個(gè)國家行賄的事實(shí)。
隨后,愛立信也宣布了美國司法部和美國證券交易委員會(huì)對(duì)關(guān)于公司涉嫌違反美國《海外反腐敗法》(FCPA)的決議。
該決議涉及公司截至2017年第一季度的FCPA違規(guī)行為。該決議表明美國司法部和美國證券交易委員會(huì)對(duì)愛立信及其子公司進(jìn)行的海外反腐敗相關(guān)調(diào)查已經(jīng)結(jié)束。
愛立信已同意與美國司法部達(dá)成延期起訴協(xié)議(DPA),以解決在違規(guī)市場的刑事指控。
面對(duì)這一天價(jià)罰單,愛立信認(rèn)罪又認(rèn)罰,并隨著報(bào)告曝出了其諸多違規(guī)行徑。
美國司法部12月7日公布文件稱,愛立信涉嫌違反美國《反海外腐敗法(FCPA)》
本次超10億美元的罰單主要分成兩部分:一是愛立信需要向美國司法部支付約5.2億美元的罰款。二是,向美國證券交易委員會(huì)支付4.58億美元的財(cái)務(wù)制裁,另加8154萬美元的判決前利息,共計(jì)約5.4億美元。
早在2013年,美國證券交易委員會(huì)就開始了對(duì)愛立信的相關(guān)違規(guī)調(diào)查。在2015年,美國司法部也加入了該調(diào)查。
這場長達(dá)6年的調(diào)查,主要針對(duì)愛立信截止于2017年第一季度的相關(guān)業(yè)務(wù),調(diào)查結(jié)果顯示,愛立信涉嫌利用第三方賄賂國外政府官員獲得了價(jià)值約4.27億美元的業(yè)務(wù)。
對(duì)于美國司法部、美國證券交易委員會(huì)為何能對(duì)愛立信海外的違規(guī)行為開出巨額罰單,鋅刻度采訪了北京志霖律師事務(wù)所律師、網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心研究員趙占領(lǐng)。
趙占領(lǐng)稱,這次美國司法部和美國證券交易委員會(huì)對(duì)愛立信進(jìn)行調(diào)查以及開出罰單屬于典型的長臂管轄。“而愛立信在美國之外的其他國家是否行賄一般應(yīng)該依據(jù)屬地管轄。”
同時(shí),趙占領(lǐng)也表示,如果收到相關(guān)證據(jù)和舉報(bào),國內(nèi)紀(jì)檢部門和監(jiān)察部門應(yīng)該也會(huì)展開調(diào)查。但即使調(diào)查,也是完全獨(dú)立的調(diào)查,不受美國影響。
因此,愛立信海外行賄事件,也許并不能止步于支付美國政府開出的罰單就了事。
鋅刻度從相關(guān)資料查詢到,愛立信今年第三季度凈利潤為虧損約6億美元。而導(dǎo)致其業(yè)績重創(chuàng)的主要原因就是愛立信撥備了12億美元來應(yīng)對(duì)美國反海外腐敗調(diào)查而即將開出的罰單。
由此可見,這家瑞典公司對(duì)美國開出的罰單早有準(zhǔn)備。
“電信一哥”愛立信逐步走下神壇
相比如今的至暗時(shí)刻,愛立信曾以“通信技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者”的身份傲視群雄。
上世紀(jì)90年代初,得益于此前將發(fā)展重心由固定電話系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到移動(dòng)通信系統(tǒng),并在1990年開始的GSMGPRS網(wǎng)絡(luò)時(shí)代獲得的巨大成功,愛立信擁有了2GGSM領(lǐng)域40%的市場份額以及2.5GGPRS領(lǐng)域近50%的市場份額,是當(dāng)之無愧的行業(yè)領(lǐng)軍者。
隨后,全球通信行業(yè)進(jìn)入了一段爆炸式增長期。在此期間,愛立信整體以保持連續(xù)10年年均35%以上的快速增長,繼續(xù)領(lǐng)跑整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。
基于愛立信在技術(shù)方面的優(yōu)勢,其業(yè)務(wù)也隨之延伸至智能設(shè)備、手機(jī)芯片等多個(gè)領(lǐng)域。但讓愛立信措手不及的是,在GSM領(lǐng)域占據(jù)的市場份額和贏利能力主要源于移動(dòng)通信基站和系統(tǒng)設(shè)備的愛立信,基于此向其他領(lǐng)域的發(fā)展之路卻并不好走。
在手機(jī)領(lǐng)域,于其發(fā)售的T28s被曝存在太多的質(zhì)量問題,再加上華為、中興等國產(chǎn)手機(jī)品牌以低價(jià)競爭的姿態(tài)入場廝殺,愛立信的市場份額很快就被搶奪,并在不久后跌出中國手機(jī)銷量第一梯隊(duì)。
在手機(jī)芯片領(lǐng)域,模擬手機(jī)(1G)時(shí)代,摩托羅拉以占據(jù)超過7成的市場份額成為毫無疑問領(lǐng)頭羊。而后,移動(dòng)芯片市場基本是以ARM芯片架構(gòu)為代表的高通和聯(lián)發(fā)科的天下。其中,高通手握大量的專利,在技術(shù)上有著非常強(qiáng)的優(yōu)勢,而聯(lián)發(fā)科則在市場的把握和推出時(shí)間上占有優(yōu)勢,對(duì)于希望推低價(jià)智能手機(jī)的廠商來說是不二之選。面對(duì)這樣的競爭局勢,愛立信自然是很快就敗下陣來。
事實(shí)上,不僅愛立信的衍生業(yè)務(wù)發(fā)展不佳,隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,愛立信的核心業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了問題。
數(shù)據(jù)顯示,在 3G 到 4G 的轉(zhuǎn)換期,從2G時(shí)代開始引領(lǐng)通信行業(yè)發(fā)展的愛立信,在 2011 年以 43%的市場分額排名第一,華為的市場份額則為 11%。到了 2016 年,華為以 29%的市占率排名第一,中興以 12%的市占率排名第四。
退出手機(jī)市場后, “聚焦戰(zhàn)略”顯頹勢
面對(duì)危機(jī),愛立信選擇斷臂求生。
譬如放棄手機(jī)業(yè)務(wù):與日本索尼公司合資成立索尼愛立信移動(dòng)通信公司,雙方各控股50%,技術(shù)規(guī)格由愛立信主導(dǎo),手機(jī)外觀設(shè)計(jì)及行銷由索尼主導(dǎo)。
雙方結(jié)合自己的優(yōu)勢先后推出了Cyber-shot系列拍照手機(jī)和Walkman系列音樂手機(jī),以小眾和潮流的賣點(diǎn)得到了市場的認(rèn)可,占有率一度直逼諾基亞和三星。不過好景不長,因?yàn)槿萘坎蛔愫秃笈_(tái)便利度不夠等原因,還是沒能一舉翻身。
在塞班、安卓、Windows Monile爭奪智能手機(jī)市場時(shí),索尼愛立信沒能找到自己的突破口,也沒有像蘋果一樣學(xué)會(huì)資源整合,所以不得不成為了時(shí)代的炮灰。直到2011年,愛立信向索尼出售所持索尼愛立信的50%股份,徹底退出了手機(jī)市場。
愛立信也并非沒有可以再制霸的武器,早在2000年上半年,愛立信就在GPRS和3G這兩個(gè)主要的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域占據(jù)了主要市場份額,其中占據(jù)了GPRS市場超過50%的份額,所有的GPRS商用協(xié)議可覆蓋超過1億4百萬的用戶。
在3G市場上,包括英國的Vodafone、日本的NTT DoCoMo、芬蘭的Suomen 2G在內(nèi)的十家運(yùn)營商有7家都選擇愛立信為供貨商。
巨大的優(yōu)勢之下,愛立信董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官Lars Ramqvist曾稱:“愛立信是推動(dòng)移動(dòng)通信驚人發(fā)展的重要力量。我們擁有領(lǐng)先的技術(shù)和最廣大的客戶群,并且是業(yè)界最具實(shí)力的系統(tǒng)集成專家之一。我們在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的兩個(gè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域GPRS和3G所占據(jù)的超過50%的市場份額,確立了我們的領(lǐng)導(dǎo)地位。”
也正因?yàn)檫@種高傲,愛立信在長期保持高端市場領(lǐng)先地位的同時(shí),忽略了正在崛起的中低端市場的潛力。當(dāng)頭部資源搶占完畢后,再將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向中低端市場,這時(shí)的愛立信已經(jīng)來不及了。
根據(jù)愛立信發(fā)布的2014年第一季度財(cái)報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)凈銷售額475億瑞典克朗,同比下降9%,環(huán)比下降29%;但凈利潤為17億瑞典克朗,同比增長41%。同期,華為終端業(yè)務(wù)營收約92.4億美元,企業(yè)業(yè)務(wù)營收約25.2億美元,總體規(guī)模超過愛立信約42億美元。
盡管當(dāng)時(shí)輪值華為首席執(zhí)行官的徐直軍表示在華為內(nèi)部,并不認(rèn)可“華為超越愛立信成為第一”的說法,但愛立信的“聚焦戰(zhàn)略”的確已經(jīng)開始顯露出弊端。
5G軍備競賽,爭奪未來科技制高點(diǎn)
盡管整體上愛立信無法與華為抗衡,但在移動(dòng)通信設(shè)備領(lǐng)域卻成為華為的心腹大患。
據(jù)市場咨詢公司IHS Markit統(tǒng)計(jì),2018年全球移動(dòng)通信設(shè)備市場,愛立信實(shí)現(xiàn)反超排名第一、市場占有率為29.0%,華為屈居第二、市場占有率為26.0%,諾基亞位列第三、市場占有率為23.4%,中興位列第四、市場占有率為11.7%,4家公司合計(jì)占據(jù)90.1%的市場份額,其中在北美市場,愛立信拿下高達(dá)68%的市場份額,而在歐洲、中東與非洲市場,華為更有優(yōu)勢,掌握了40%的市場份額。
不過,5G時(shí)代,提供了一個(gè)重新洗牌的機(jī)會(huì)。
簡而言之,誰主導(dǎo)了5G,誰就擁有未來科技的制高點(diǎn),因此華為、中興、愛立信、諾基亞等在全球范圍內(nèi)悄然打響了“5G爭奪戰(zhàn)”。
從落地執(zhí)行來看,愛立信、諾基亞在海外市場處于領(lǐng)跑地位。
美國和韓國是最早宣布5G商用的國家,美國第一大電信運(yùn)營商Verizon確定愛立信為其核心5G供應(yīng)商,思科、三星、諾基亞等也入選;韓國電信運(yùn)營SK Telecom與KT選擇的是三星、諾基亞與愛立信,唯有韓國LG U+選擇的是華為,后者的部署速度、市場規(guī)模均領(lǐng)先韓國另外兩大競爭者。
現(xiàn)有的5G市場份額華為不大,這與其遭遇不公平競爭有莫大關(guān)系,盡管如此,華為的潛力不容小覷,隨著中國的5G建設(shè)邁入快車道,分享5G增長紅利的機(jī)會(huì)更大。
“中國市場是5G基礎(chǔ)設(shè)施的最大市場,我們已投資增加市場份額。”愛立信總裁兼首席執(zhí)行官鮑毅康對(duì)此表示:“基于增加技術(shù)投資的戰(zhàn)略,我們的業(yè)務(wù)繼續(xù)在包括5G在內(nèi)的領(lǐng)域保持強(qiáng)勁勢頭。”
中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信這三大運(yùn)營商今年陸續(xù)展開5G招標(biāo),華為、中興、愛立信、諾基亞等紛紛摩拳擦掌。
中國移動(dòng)已開出三筆5G訂單,涉及核心網(wǎng)升級(jí)5G、5G終端(測試版)以及5G一期無線工程,華為都是最大贏家。
而入圍中國聯(lián)通、中國電信 5G招標(biāo)的為華為、中興、愛立信、諾基亞與大唐移動(dòng),招標(biāo)結(jié)果暫未公布。
不過,此前網(wǎng)上流傳“中國聯(lián)通把209.6億元的5G合作第一單給了愛立信,而不是華為”,經(jīng)證實(shí)該消息不準(zhǔn)確——招標(biāo)項(xiàng)目為聯(lián)通L900基站,這是為4G服務(wù)的,且訂單最終是由4家分享,而不是愛立信獨(dú)享。
這場5G卡位戰(zhàn),除了通信設(shè)備之爭外,5G應(yīng)用落地之爭也頗令人關(guān)注:賦能各行各業(yè),從而孕育一個(gè)全新的生態(tài)體系,才能真正掌握5G話語權(quán)。
華為通過芯片、手機(jī)、智慧交通、智慧城市等產(chǎn)品,也能打造一個(gè)獨(dú)立的5G產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用場景,這一點(diǎn)愛立信、諾基亞就難以做到。
未來,鹿死誰手尚不得知,不過愛立信的受賄風(fēng)波,對(duì)其在全球展開5G業(yè)務(wù),參與5G競爭,是一個(gè)無法忽視的掣肘:破壞游戲規(guī)則后,會(huì)不會(huì)影響5G合同的如期執(zhí)行。
這考驗(yàn)這愛立信管理層的智慧。
責(zé)任編輯:ct
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