2020年是5G資本開支大年，受益于新基建政策的拉動，光模塊行業逐漸放量。根據市場調研機構LightCounting預測，預計2020年全球光模塊市場規模將達到84.64億美元，同比增長28.34%。受益于5G網絡建設以及數據中心市場需求回暖，光模塊行業迎來了高光時刻也為國產光模塊企業帶來寶貴發展機遇。

新基建拉動光模塊領域

所謂的光模塊，就是光收發模塊，由光電子器件、功能電路和光接口等組成，作用是光電轉換，主要用于數據中心、5G等通信基礎設施建設。

隨著去年5G商用大門的開啟，光模塊市場開始回暖，2020年則大有爆發之勢。

一方面，5G建設拉動光模塊需求。新基建主題下，5G基站建設的步伐正在加快。按照每個基站20萬元底價計算，三大運營商的兩次采購就是千億規模投資，光模塊約占5G資本開支的4.6%，如此大手筆，顯然將提振包括光模塊在內的5G產業鏈。根據預測，5G光模塊總需求將會是4G的2-4倍，2020年5G前傳光模塊需求，將達到千萬只的級別。

另一方面，大數據中心的建設也將帶動光模塊需求。一場突如其來的疫情催熱了云辦公、云游戲、云教育等產業，也讓大數據中心的建設炙手可熱。

國產廠商逐步引領光模塊市場

據了解，20年前，光通信器件曾一直被美日企業壟斷。中國加入WTO之后，在全球化的推動下，隨著美日供應商將生產線轉移到中國，光模塊行業開始在國內發展起來，從這一刻起，中國的光器件行業進入了高速生長階段。

2010年，中國光模塊供應商的銷售額超過5億美元，2018年銷售額激增至30億美元，如今2020年，開始引領全球光模塊市場。根據LightCounting發布的研究報告，中國的光模塊供應商將在2020年主導全球市場，市場占比將超過50%。

與此同時，國產廠商在光模塊產品方面的實力也在不斷發展壯大，在光芯片、激光器、接收器領域涌現出了不少各具特色的公司及初創企業，目前國內光模塊上市公司主要有中際旭創、光迅科技、新易盛、華工科技，未上市的有海信寬帶。

其中，在接入網光模塊領域，海信寬帶已經連續9年位居全球第一，占據著超過30%的市場份額。

亟待突破高端市場提升話語權

國內光模塊行業雖然迎來爆發期，但對于國內公司來說，仍然存在一些瓶頸與普遍的行業問題需要面對。

據悉，目前高端光電芯片的技術主要集中在美國和日本廠商手中。此外，光芯片國內自主制造能力嚴重不足制約流片進度，需要補齊整個半導體產業鏈短板。

需要指出的是，中國廠商雖然具備海外企業無法比擬的成本優勢，但光模塊的利潤空間正在壓縮，當前光模塊行業已呈紅海之勢，美日企業近幾年開始進行頻繁的并購整合，Avago與博通的合并、行業老二Lumentum收購排名第三Oclaro、無源龍頭II-VI收購有源巨頭Finisar，合并后國外企業的上游芯片優勢更為集中、產品布局更廣，通過不同方式提升了自身的競爭力，話語權有望進一步增強。

對于國內光器件廠商而言，在發力更為核心的光芯片領域的同時，還需要更多的企業一起完善產業鏈，從而實現超越發展。

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