行業進入成熟發展階段，產業鏈專業化、規?；?/h3>

回顧中國RFID行業的發展歷程，在中國政府、行業組織和企業的共同努力下，通過國家信息化重大工程（金卡工程）建設，引導眾多行業開展了RFID應用試點、培育了市場。2010年，物聯網發展被正式列入國家發展戰略后，中國RFID及物聯網產業迎來了難得的發展機遇。

從時間上來看，中國的RFID產業發展大致需要經過四個階段：2006年之前的培育期，2006-2010年初創期，2011-2015年高速成長階段，2015年以后的成熟期。

圖表1：RFID行業發展歷程。??

目前，中國RFID產業已形成完善的上下游產業鏈，主要由四個板塊構成：標簽及封裝、讀寫器具、系統集成以及軟件。其中標簽及封裝板塊包括了標簽芯片設計與制造、天線設計與制造以及標簽封裝技術與設備三個小板塊；讀寫器具板塊則是由讀寫模塊設計與制造、讀寫器天線設計與制造以及讀寫器設計與制造構成。

圖表2：RFID產業鏈構成。

在RFID產業鏈中，集成電路芯片設計、制造和非接觸智能卡（含電子標簽）封裝三個環節分工非常明確，分別由專業的集成電路芯片設計商、集成電路芯片制造商和非接觸智能卡（含電子標簽）封裝制造企業獨立完成。集成電路芯片設計、集成電路芯片制造和非接觸智能卡（含電子標簽）封裝專業化和規?；潭雀摺?/div>

目前RFID產業四大板塊中，從各環節的產值占比情況來看，比重最大的是標簽及封裝板塊，約為33.10%；其次是系統集成板塊，占比約為31.80%；讀寫器具和軟件的產值占比分別約為22.90%和12.20%。

圖表3：RFID產業鏈各環節產值構成情況。（單位：%）??

政策扶持力度持續加大，市場規?？焖僭鲩L

隨著RFID技術的成熟和普及，我國政府意識到應用RFID技術會給眾多行業的發展帶來的積極作用，加快了制定相關政策、推動RFID產業發展的步伐。近年來，中國有關政府部門對RFID的政策扶持力度持續加大，為RFID的發展創造了一個良好的成長環境。隨著技術的進一步成熟和成本的進一步降低，中國RFID的應用從政府主導項目逐步向各行各業擴散。

圖表4：中國RFID行業相關政策規劃匯總。

自2010年中國物聯網發展被正式列入國家發展戰略后，中國RFID及物聯網產業迎來了難得的發展機遇。據中國RFID產業聯盟數據顯示，2011-2017年，中國RFID行業的市場規模呈不斷上漲趨勢，且增速保持較快。2017年，中國RFID行業市場規模為662億元。前瞻預計2018年我國RFID行業市場規模在840億左右。

圖表5：2010-2018年中國RFID市場規模增長情況及預測（單位：億元，%）??

高頻RFID占據主導，超高頻需求上升

在我國，RFID分為四種應用頻率，目前主要在高頻RFID上布局應用廣泛。RFID按應用頻率的不同分為低頻（LF）、高頻（HF）、超高頻（UHF）、微波（MW），相對應的代表性頻率分別為：低頻135KHz以下、高頻13.56MHz、超高頻860M-960MHz、微波2.4G-5.8G。

圖表6：不同頻率RFID標簽卡產品對比分析。（單位：MHz，GHz，M）??

從國內不同頻段RFID所占市場份額來看，高頻在中國RFID產業鏈中占據著絕對優勢，比例高達72.80%，隨著新零售和傳統服裝零售的大規模應用，超高頻需求不斷上升，占比升至15.90%。

為應對下游需求，我國政府相關部門出臺物聯網“十三五”規劃，強調未來我國將重點發展超高頻RFID，超高頻RFID有望迎來發展機遇。

圖表7：中國RFID按頻段需求結構圖。（單位：%）??

金融支付應用廣泛，新零售成新增長點

隨著中國經濟的高速發展，RFID在金融支付、物流、零售、制造業、服裝業、醫療、身份識別、防偽、資產管理、交通、食品、動物識別、圖書館、汽車、航空、軍事等其他領域都將發揮越來越重要的作用。

從我國RFID在各個領域的應用市場占比情況，可以看出，目前金融支付是其目前應用最大的市場，占到18%；其次是零售和交通管理，分別為15%和13%。

圖表8：中國RFID應用領域（單位：%）??

從中國RFID的應用來看，最開始主要是用于物流，庫存管理和防盜，之后應用范圍大幅擴張，至監視、安全、醫療、運輸、食品安全等多個領域，近年來在身份識別、零售業得到了較多的應用。

細分零售業領域情況來看，零售業中的RFID應用主要集中在供應鏈管理、庫存管理、店內商品管理、客戶關系管理以及安全管理五個方面。從需求行業結構上看，無論是從市場規模還是增長勢頭上，零售業依然是RFID應用的最佳點，運用RFID技術可開發商品展示、銷售、物流配送、商業智能等整個鏈條的商業運作，更深層次來說，也是加強零售業后臺管理的先進手段。

圖表9：中國零售中RFID技術應用場景??

目前，我國零售行業正在邁向一個全新的時代發展。自從2016年10月馬云在云棲大會上首次提出“新零售”概念后，我國零售業邁向新零售時代的步伐開始越來越快，騰訊系與阿里系針對線下零售的投資可以說是“雙馬”不停蹄，紛紛加速布局重量級線下實體，包含戰略投資連鎖超市、連鎖百貨商場等。數據顯示，截止至2017年我國新零售行業市場規模約為389.4億元，以目前新零售發展的步伐來看，預測2022年我國新零售行業市場規模將達到1.8萬億，年均復合增長率高達115%，未來發展潛力無限。

封裝、測試和系統集成國內企業占優，芯片設計、軟件被外商壟斷

現階段，中國RFID產業呈現以北京為代表的環渤海灣、以上海為代表的長三角和以廣東、香港為代表的粵港地區遙相呼應且快速發展的態勢。上海地區以前端（芯片）為龍頭，深圳企業以中后端（綁定與封裝）和應用為先導，而北京以系統集成為代表。

從市場分布數據為例來看，華南、華北、華東是目前我國RFID市場相對成熟的區域。

圖表10：中國RFID區域市場結構圖。（單位：%）??

從RFID產業鏈各細分板塊主要主要代表廠商情況，可以看出目前國內企業在電子標簽產業鏈封裝、測試和系統集成環節具有較強的競爭優勢，而在芯片設計封裝、軟件/中間商則主要由國外廠商掌控，其中芯片設計封裝主要廠商包括包括NXP、TI、Impinj等；軟件中間件則由IBM、微軟、甲骨文等少數軟件廠商壟斷。

圖表11：RFID產業鏈各領域代表廠商。?

從各個細分應用市場來看，智慧物流倉儲及食品溯源領域的代表企業有遠望谷、中瑞思創、新大陸、達華智能、萬達信息、華宇軟件等；零售業領域的代表廠商有中瑞思創、遠望谷等；在圖書館系統領域，在2011年遠望谷收購海恒后，其市場占有率達80%。

圖表12：中國RFID細分領域競爭格局。

未來市場集中度將進一步提高，部分領域出現寡頭壟斷

對于RFID行業未來競爭格局，前瞻產業研究院認為市場集中度將進一步提高、部分領域實現寡頭壟斷將是主要的發展趨勢。

首先，在芯片設計封裝、軟件/中間商領域，由于技術壁壘相對較高，長期被外國廠商占據，目前國內RFID行業普遍技術水平較低，僅有少數幾家企業的研發技術能力相對較強，憑借其價格優勢，在和國際廠商競爭中具有一定的競爭力，總體競爭力較弱。在RFID芯片設計環節，已經出現了復旦微電子、華大半導體和坤銳電子等領軍品牌，他們設計的芯片要依賴于臺積電和中芯國際等晶圓廠來完成芯片的制造和封裝。在這種情況下，在該領域將會形成強者恒強、弱者逐步退出的情況，從而提高行業的集中度。

而在技術壁壘相對較低的封裝、測試和系統集成環節，競爭者相對較低，行業利潤水平較低，在這種情況下，規模越大，企業的經營效益就越好。從RFID行業產品趨勢來看，價格下降是大勢所趨，對于規模較小的企業來說，產品價格下降將會進一步削減企業的利潤，從而對其長期發展造成影響。而對于規模相對較大的企業來說，其本身具有規模優勢，抗風險能力相對較強。在市場經濟的作用下，規模效應將會助力行業龍頭的形成。

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