6 月 30 日，據(jù)通用汽車的一位發(fā)言人表示，由于未能獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，該公司已取消
將一家停產(chǎn)的印度工廠出售給中國長城汽車的計劃。此前通用汽車在 2020 年 1 月公布，與長城汽車達(dá)成出售印度車廠的交易，涉及代價為 3 億美元，長城汽車將會再向車廠注資，擴(kuò)大其運(yùn)作規(guī)模，總投資額達(dá) 10 億美元，6 月 30 日為交易達(dá)成的最后期限。
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從通用汽車的業(yè)績來看，今年一季度收入達(dá) 360 億美元，同比增長 11%，凈利潤為 29.4 億
美元，同比下降 3%。預(yù)計全年凈利為 96 - 112 億美元，調(diào)整后息稅前利潤在 130 億美元至150 億美元之間。
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Simon 點(diǎn)評：從目前的情況來看，通用取消出售印度工廠并非是自身的意愿，而是受到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的阻止。并且這項交易已數(shù)次延期，上一次在今年的 1 月份，延期收購的原因為通用方面尚未與印度塔里岡工廠的工人就勞資爭議達(dá)成一致，目前來看可能勞資爭議仍為達(dá)成一致。長城汽車顯然也不準(zhǔn)備接手過來再解決這個問題，而是希望通用先解決問題再接手，因此一拖再拖。
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但對于長城汽車而言，收購這家通用位于印度 Pune 邦的塔里岡工廠，主要用于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)包括哈弗在內(nèi)的長城汽車旗下品牌產(chǎn)品。但這個持續(xù) 2 年之久的收購方案被阻止，意味著長城汽車只能重新擬定進(jìn)入印度市場的相關(guān)策略了。
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對于長城汽車而言，印度市場是其打入拉美、泰國、巴西等新興市場全球戰(zhàn)略的重要組成部分。而長城汽車近幾年也一直積極在海外建設(shè)生產(chǎn)基地，包括俄羅斯，西班牙以及目前的印度等，正悄然布局全球市場。
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高通遲早都會告別蘋果
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不久前，天風(fēng)國際證券的郭明錤稱，他的消息人士暗示，蘋果為其設(shè)備開發(fā)5G調(diào)制解調(diào)器芯片“可能失敗了”。他因此預(yù)測，高通能保住2023年底推出的iPhone系列的所有調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)。
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Kevin點(diǎn)評：目前高通或者蘋果都沒有對該消息做出評論，對于郭明錤的消息是否屬實我們不得而知。但可以肯定的是高通遲早都會告別蘋果，只是時間問題而已。
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即便是本次被郭明錤說中，也并不是說蘋果最終不會實現(xiàn)這一目標(biāo)。要知道，蘋果擁有近730億美元的現(xiàn)金，而且年度研發(fā)預(yù)算總計超過了240億美元，是高通研發(fā)支出的3倍多。加上蘋果一直以來都希望對芯片擁有更大的控制權(quán)，從其自己設(shè)計主處理器，協(xié)處理器及電源管理芯片就可見一斑。
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此外，高通與蘋果之間早有嫌隙，兩家公司曾經(jīng)發(fā)生了一場持續(xù)多年的法律紛爭，雖然紛爭在2019年達(dá)成和解。當(dāng)時只是因為蘋果需要高通的5G調(diào)制解調(diào)器，以便讓其5G手機(jī)如期上市。
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因此，可以明顯看到蘋果一心想要擺脫高通，未來，只要有機(jī)會，蘋果一定會與高通分道揚(yáng)鑣的。
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兆易創(chuàng)新：Q2 疫情對公司交付影響可控，MCU 價格整體平穩(wěn)
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兆易創(chuàng)新 6 月 30 日在互動平臺表示，今年第二季度的上海疫情主要是對公司物流產(chǎn)生了短暫的影響。物流時間有所加長，但隨著公司整個供應(yīng)鏈策略的迅速實施，二季度疫情對公司交付的影響會控制在合理的范圍。
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Kitty 點(diǎn)評：上海疫情不可避免地對一些芯片公司的供應(yīng)鏈帶來影響，從兆易創(chuàng)新的反饋來看整個交付影響可控。那么今年存儲芯片和 MCU 行情如何呢。兆易創(chuàng)新在互動平臺表示， 2022 年公司保持結(jié)構(gòu)性短缺的看法不變，比如公司的大容量NOR Flash、NAND Flash，以及面向工業(yè)和車用的 MCU 產(chǎn)品。
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當(dāng)然面對 6 月份消費(fèi)電子市場的砍單消息，兆易創(chuàng)新則是回應(yīng)公司經(jīng)營情況良好，根據(jù)相關(guān)規(guī)則，在半年度凈利潤同比上升 50%以上的情況下，公司將在 7 月 15 日前進(jìn)行半年報預(yù)告。
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同時，針對 MCU 的行情，兆易創(chuàng)新給出的反饋是公司 MCU 產(chǎn)品價格整體平穩(wěn)，未來價格走勢主要由供需情況決定。
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整體上來看，消費(fèi)行業(yè)雖有砍單的發(fā)生，但無論是對兆易創(chuàng)新的整體業(yè)績還是 MCU 價格的走勢都沒有太大的影響。反而是結(jié)構(gòu)性短缺預(yù)計仍將持續(xù)。
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實際上，兆易創(chuàng)新已經(jīng)有意識地拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2021 年度，汽車和工業(yè)方向正在成為公司NOR Flash 增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域；在 MCU 產(chǎn)品上，2021 年 MCU 產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域銷售占比持續(xù)增長，有望在 2022 年與消費(fèi)類應(yīng)用持平，成為公司 MCU 產(chǎn)品第一大營收來源。產(chǎn)品線向汽車、工業(yè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級，應(yīng)該來說促進(jìn)了兆易創(chuàng)新穩(wěn)健發(fā)展。
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小米投資芯片設(shè)計公司愛科微半導(dǎo)體
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愛科微半導(dǎo)體（上海）有限公司（以下簡稱高“愛科微半導(dǎo)體”）發(fā)生工商變更，新增北京小米智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、全志科技等多名股東。
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Monika 點(diǎn)評：近年來，小米將投資版圖逐漸從終端領(lǐng)域擴(kuò)大到半導(dǎo)體領(lǐng)域，并且通過上游供應(yīng)鏈與下游產(chǎn)品類投資相結(jié)合，打造一個更加龐大的小米系生態(tài)圈。此次投資的愛科微半導(dǎo)體專注于人工智能和物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的高尖端芯片設(shè)計，其官網(wǎng)介紹公司立志于成為中國乃至世界的 AI＋ IoT 領(lǐng)域最頂尖的科技創(chuàng)新企業(yè)。
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官網(wǎng)顯示，愛科微半導(dǎo)體的產(chǎn)品包括 WiFi 6 等無線連接系列，MCU+WiFi6 雙頻+BTDM5.2 等低功耗無線連接系列，以及 MCU+WiFi6 雙頻+BTDM5.2+內(nèi)置 codec 的無線連接音頻系列三大類。值得關(guān)注的是，該公司成立于2018 年，早在2019 年就獲得CEVA 授權(quán)許可，將RivieraWaves 802.11ax Wi-Fi 6 IP 用于其低功耗系統(tǒng)級芯片(SoC)，在獲得技術(shù)支持后，愛科微半導(dǎo)體快速推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的芯片設(shè)計，并且成為全志科技、小米集團(tuán)的合作伙伴。
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近兩年，WiFi 6 市場快速發(fā)展，特別是在智能家居領(lǐng)域，WiFi 6 路由器逐漸成為主流。數(shù)據(jù)顯示，截至 2021 年年底小米路由器銷量累計突破 2000 萬臺。不管是從市場發(fā)展還是完善產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，投資愛科微半導(dǎo)體都將讓小米在多方面受益。
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谷歌前 CEO：中國大陸或?qū)⒊扇蜃畲笮酒a(chǎn)地
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近日，谷歌前 CEO 施密特和《修斯底德陷阱》的作者艾利森聯(lián)合撰文指出，如果美國不積極應(yīng)對中國大陸芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到了 2025 年，中國大陸或?qū)⒊蔀槿蜃畲笮酒a(chǎn)地。目前， 全球最大的芯片產(chǎn)地是中國臺灣。為了增強(qiáng)本土芯片制造實力，美國通過施壓臺積電前往美國設(shè)廠、推出芯片法案補(bǔ)貼英特爾等眾多形式，努力將芯片制造轉(zhuǎn)移到美國。
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Felix 點(diǎn)評：根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu) TrendForce 的最新統(tǒng)計，2022 年臺灣占全球晶圓代工 12 英寸約當(dāng)產(chǎn)能 48%，若僅觀察 12 英寸晶圓產(chǎn)能則超過五成，先進(jìn)產(chǎn)能 16nm(含)以下市占更高達(dá) 61%。而在 2021 年，中國大陸晶圓代工僅占全球的 8.5%，相比 2020 年增漲 0.9%，預(yù)計到 2026 年達(dá)到 8.8%。
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在鮮明的數(shù)據(jù)面前，谷歌前 CEO 施密特為什么要說 2025 年中國大陸會是晶圓代工份額第一名呢？俗話說：事出反常必有妖。這番言論的目的無疑是想借助“中國威脅論”為在美國建廠的晶圓代工廠博取資源，目前美政府對在美國建廠的晶圓代工廠的補(bǔ)貼遲遲不能到位， 520 億美元芯片法案似乎成了永遠(yuǎn)吃不到的“大餅”，這讓臺積電和三星建廠意愿大減，讓英特爾連連抱怨。如果說什么要素能推動美政府，那么“中國威脅論”無疑是最有效的。
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韓國計劃投資近8億美元研發(fā)芯片
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日前，韓國政府宣布了一項五年計劃，將在半導(dǎo)體芯片研發(fā)上投入總計1.02萬億韓元，約合7.95億美元，以保持其在全球市場的芯片競爭優(yōu)勢。韓國政府希望在國內(nèi)培養(yǎng)約7000名芯片專家，并培養(yǎng)更強(qiáng)大的產(chǎn)學(xué)合作，包括設(shè)計集成電路的無晶圓廠公司。
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Carol點(diǎn)評：韓國對芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極其重視，2021年就發(fā)布過多項半導(dǎo)體發(fā)展計劃，包括計劃在未來10年花費(fèi)約510萬億韓元（4500億美元）建立世界上最大的芯片制造基地，計劃加大對系統(tǒng)半導(dǎo)體等關(guān)鍵未來技術(shù)的研發(fā)投資，計劃從2022年開始的四年內(nèi)投入320億韓元，用于開發(fā)與電源管理芯片相關(guān)的核心技術(shù)。
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對于人工智能芯片的發(fā)展也極度重視，2021年11月，有報道顯示，韓國計劃7年內(nèi)投入4072億韓元，加強(qiáng)人工智能（AI）芯片技術(shù)。韓國科技信息通信部還計劃，從2022年到2025年投入390億韓元開發(fā)與自動駕駛相關(guān)的人工智能芯片。
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日前發(fā)布的計劃中，也重點(diǎn)談到人工智能芯片，根據(jù)支出計劃，政府承諾從2023年開始鼓勵韓國將國產(chǎn)AI芯片用于數(shù)據(jù)中心、AI?服務(wù)和智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施。AI芯片生態(tài)系統(tǒng)中的韓國設(shè)計公司包括SK海力士旗下的Sapeon、淡馬錫支持的Rebellion、LX?Semi支持的Telechips和初創(chuàng)公司DeepX，這幾家公司正努力實現(xiàn)人工智能芯片的商業(yè)化。