?據外電報道,伴隨中國科技產業首次公開招股(IPO)規模在2017年第四季度迎來爆發期,從騰訊分離出來的閱文集團將在香港證券交易所上市,最高募集近11億美元資金。
“一級市場動搖了幾家公司,”一位銀行家表示?!斑@標志著科技和與科技相關企業的首次公開招股在未來若干年將迎來新一輪超級周期?!苯衲陮⑹侵袊髽I首次公開招股繁榮發展的一年。據金融數據提供商Dealogic提供的數據,今年截至目前,中國企業已通過通過首次公開招股募集到386億美元資金。
閱文集團的招股說明書顯示,該公司擬發行約1.514億股新股,發行價格區間在每股48港元至55港元,集資約72.7億港元至83.3億港元(約合9.31億美元至10.66億美元),超出市場此前預期的6億美元至8億美元。
與教育、休閑等行業一樣,金融服務業正處于熱門消費服務領域與科技行業的交匯點。中國互聯網金融企業從今年開始掀起了一股赴美上市的熱潮,金融服務業的發行人包括在紐約募集到3.5億美元的拍拍貸(Ppdai),以及易鑫(Yixin)、樂信(Lexin)、融360等。
易鑫表明了另一種趨勢:許多進入首次公開招股市場的公司都得到了包括騰訊、阿里巴巴集團、百度和京東等中國科技巨頭的支持。得到阿里巴巴集團、百度和京東支持的互聯網汽車金融平臺易鑫,預計將通過首次公開招股募集到約2億美元資金。
根據投行方面的消息稱,類似于上周在美上市的趣店,樂信當前也籌備在美上市,募集約6億美元資金。移動金融智選平臺融360上周末向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,計劃募集最多2億美元資金。
雖然在融資規模上相對較小,但也有許多教育類企業籌備進行首次公開招股。繼四季教育之后,得到貝恩資本支持的瑞思教育已提交招股說明書,計劃募集1億美元資金。中國人對教育的注重是出名的,這也催生了大量在線培訓和其它課程,吸引了紅杉資本(Sequoia Capital)和騰訊等企業和風險投資公司的投資。
得到香港富豪李嘉誠(Li Ka-shing)支持的游戲硬件制造商雷蛇(Razer)此前也提交招股說明書,計劃在港交所上市。雷蛇總部位于新加坡和美國兩地。該公司創始人、首席執行官陳民亮表示,之所以選擇在港交所上市,是因為香港擁有中美資本市場十字路口的長期聲譽。不過他也補充說,“李嘉誠的投資是雷蛇選擇在港交所上市的原因之一。我們一直與李嘉誠的團隊保持著密切的合作,并發現了許多的戰略機遇?!?/p>
此外,騰訊投資的搜索引擎搜狗也預計今年會在美國上市。
在投資銀行家看來,明年還會有更多的科技企業進行首次公開招股。“因為獨角獸企業是一個整體,因為市場非常強勁,他們中的一些必然會推進計劃。他們當前的想法是,既然要在2019年上市,為何現在不準備就緒,考慮在2018年上市,”一位銀行家說。
這可能會導致一些規模更大的獨角獸企業現在募集到更多的資金,如新加坡的網約車應用Grab?!肮彩袌鲲@示出的生命跡象,實際上只是私下活動的一小部分,”該銀行家說。
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