2017年10月中國熱銷千元機市場分析報告

　　風向

　　中國千元機市場在10月也快速進入全面屏手機時代。

　　以榮耀和金立為代表中國手機激進品牌，率先將全面屏的戰火全面覆蓋千元機市場。

　　11月下旬，金立一口氣發布了8款全面屏手機，其中覆蓋千元機市場的機型就有金立金鋼3、F6和F205三款產品。

　　相比之下，榮耀在千元全面屏的動作則更加隱蔽。除在中高端市場推出榮耀V10、榮耀9等全面屏手機，在千元機市場也布局榮耀 暢玩7X。

　　至此，金立和榮耀已成為中國手機市場全產品線均布局全面屏的手機廠家。

　　手機廠家如此快速布局全面屏產品的根本原因在于，受價格吸引、推薦影響和主觀喜歡等原因影響而主動換機的人群占比已超過60%。而良好的品牌口碑、更高的硬件配置、更好看的外觀設計，及流暢使用體驗成為消費者購買手機最重視因素。

　　值得注意的是，異軍突起的SOP手機，在去年推出的“金剛”系列一舉解決了智能手機不抗摔的用戶痛點，甚至將“抗摔”產品設計理念升級成“抗砸”，優越的產品性價比贏得了線下渠道和消費者的良好口碑。9月，又推出了全球首款全面屏四攝手機SOP S9。

　　第一手機界研究院認為，在千元全面屏手機市場，中小手機品牌還擁有相當不錯的市場機會。

　　不過，對于苦陷低毛利和零利潤泥潭的中國手機線下渠道來說，最大的問題仍然是在“手機整體銷量負增長”的今天，如何快速適應“線上線下一體化”的新零售模式。

　　基于此，由長穩商學院主辦、第一手機界研究院協辦的“2017年通信零售逆勢創新中國行”應運而生。“2017年通信零售逆勢創新中國行”在河南站、山西站、陜西西安站、江蘇南京站和河北石家莊站成功舉辦后，又將劍指湖南長沙。

　　而中國最大手機連鎖賣場迪信通啟動了“迪信云聚”項目，計劃在三年內實現20萬店線下加盟店，旨在整合從上游到終端的產品、內容和服務資源，打造開放互惠的渠道體系。

　　

　　趨勢

　　按照1500元以下的機型歸為“千元機”的原則，根據覆蓋全國25個省/直轄市/221個城市，10034家線下手機實體店的銷售數據統計。結果顯示，2017年10月，中國大陸整體手機線下市場共完成千元機銷量1564.7萬臺，占整體線下市場銷量比重達45.9%，環比9月下滑了1.5%。值得注意的是，千元機市場似乎正在萎縮，而也是中國手機市場步入成熟期，消費升級所導致的必然結果。

　　

　　第一手機界研究院認為，2017年是中國手機全產業鏈的寒冬，而2018年將是比2017年還寒冷的嚴冬，各大手機廠家需要加緊準備過冬棉襖。

　　

　　

　　

　　第一手機界研究院聲明，月度中國熱銷千元機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場，僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態勢。

　　2017年每月中國暢銷手機市場分析報告也是“2017年度中國好手機”評選的唯一依據，也意味著“2017年度中國好手機”評選活動從2017年1月已經開始，評選標準就是消費者是否愿意“買單”。

　　2017年度第三屆“中國好手機頒獎典禮”將于12月14日-15日在深圳益田威斯汀酒店盛大舉辦，同期將舉辦中國通信高峰論壇和手機黑科技技術峰會兩大主題峰會。目前，江粉磁材（002600.SZ 帝晶光電）已成為2017年度第三屆“中國好手機頒獎典禮”暨手機黑科技技術峰會的獨家冠名單位；重慶市涪陵區新城區管理委員會成為2017年度第三屆“中國好手機頒獎典禮”暨中國通信高峰論壇的獨家冠名單位。

　　

　　手機渠道終身成就獎 最具影響力手機連鎖賣場 最具消費者信賴的手機連鎖賣場

　　河南兄弟通訊商會 張龍 會長貴州最具影響力手機連鎖賣場貴州誠訊連鎖中國最具消費者信賴的手機連鎖賣場迪信通

　　麗的通訊 馮國賢 董事長貴州最具影響力手機連鎖賣場貴州飛翔手機超市中國最具消費者信賴的手機連鎖賣場七星手機連鎖

　　廣東最具影響力手機連鎖賣場廣東大地通訊中國最具消費者信賴的手機連鎖賣場話機世界

　　手機渠道風云人物獎河南最具影響力手機連鎖賣場河南勝天湖南最具消費者信賴的手機連鎖賣場湖南飛鴻電子

　　貴州誠訊連鎖 張稼源 董事長河北最具影響力手機連鎖賣場河北國通甘肅最具消費者信賴的手機連鎖賣場甘肅悅達通訊

　　河北潤德通訊 高貴星 總經理贛州最具影響力手機連鎖賣場江西新聯實業集團河南最具消費者信賴的手機連鎖賣場河南國宇通訊

　　山西太通 陳偉 總經理重慶最具影響力手機連鎖賣場重慶祥佳音四川最具消費者信賴的手機連鎖賣場四川龍翔通訊

　　海南王者天創 黎春慧 總經理云南最具影響力手機連鎖賣場云南全球通黑龍江最具消費者信賴的手機連鎖賣場黑龍江凌志數碼

　　河南勝天 田中 副總經理最具成長性手機連鎖賣場河南最具消費者信賴的手機連鎖賣場河南勝天

　　重慶祥佳音 尹營軍 董事長河北最具成長性手機連鎖賣場河北潤德通訊吉林最具消費者信賴的手機連鎖賣場天天手機集團

　　中國暢銷手機市場大數據戰略伙伴四川最具成長性手機連鎖賣場四川華偉通訊陜西最具消費者信賴的手機連鎖賣場陜西中人

　　貴州飛翔手機超市山西最具成長性手機連鎖賣場太原搜機城山西最具消費者信賴的手機連鎖賣場山西太通

　　廣東大地通訊山西最具成長性手機連鎖賣場山西高遠通信山西最具消費者信賴的手機連鎖賣場山西遠大通訊

　　江西新聯實業集團廣西最具成長性手機連鎖賣場廣西三才通信海南最具消費者信賴的手機連鎖賣場海南王者天創

　　上饒長遠實業上饒最具成長性手機連鎖賣場上饒長遠實業湖南最具消費者信賴的手機連鎖賣場湖南齊欣通訊

　　重慶祥佳音最具創新通訊連鎖機構迪信云聚江西最具消費者信賴的手機連鎖賣場江西麗華手機

　　四川華偉通訊智能體驗新零售典范英米家廣西最具消費者信賴的手機連鎖賣場廣西王者通訊

　　河北國通最佳新零售實踐典范『聚客200』廣東最具消費者信賴的手機連鎖賣場廣東新星源手機連鎖

　　貴州誠訊連鎖中國最佳通信行業培訓機構長穩商學院湖北最具消費者信賴的手機連鎖賣場湖北九鼎通信

　　廣西三才通信最具潛力行業資源平臺扁擔客福建最具消費者信賴的手機連鎖賣場廈門中橋通訊

　　數據

　　根據七星手機連鎖、話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示，2017年10月中國線下渠道銷售的千元機手機品牌達到27個，與9月環比在增加了4個；有一定銷售的手機型號達到38款，環比9月減少2款。

　　

　　●數據來源：221個城市10034家連鎖賣場樣本監測。

　　●凡在第一手機界研究院報告中出現的手機市場監測數據，如無特殊提示即表示：中國大陸范圍內，一定時間周期內通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量，不包含海外及港澳臺數據，不包含電子商務渠道數據，不包含通過批發渠道銷售數據。

　　2017年10月中國千元機品牌銷量TOP 20

　　vivo、OPPO、華為、小米、紅米、金立、中國移動、榮耀、朵唯、中興成為2017年10月中國千元機品牌銷量TOP10。

　　糖果、三星、樂豐、小辣椒、康佳、酷比、SOP、鋒達通、百合、諾基亞成為2017年10月中國千元機品牌銷量的TOP11至TOP 20。

　　

　　

　　值得注意的是，金立在千元機市場已經被小米和紅米超越，而榮耀也回歸了TOP8的位置，說明金立、小米和榮耀在千元機市場的比拼，已進入白熾化。

　　還有一大批中小品牌涌入9月中國千元機品牌銷量TOP20，說明千元機線下市場格局正在發生微妙變化。

　　2017年10月在中國大陸線下渠道走量的千元機機型一共有38款，基本分布是：金立4款、vivo 3款、華為3款、紅米3款、榮耀3款、OPPO 2款、朵唯2款、中國移動2款、小米、三星、中興、樂豐、糖果各1款，其他品牌共11款。

　　

　　

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP 20

　　

　　

　　vivo Y66、OPPO A57、華為 暢享7、小米 5X、紅米 4A、OPPO A37、vivo Y55、中國移動 A3、金立F100、華為 暢享6S成為2017年10月中國熱銷千元機TOP10。

　　金立 金鋼2、紅米 Note 5A、朵唯 V11、榮耀 8青春版、中興BA603、華為 暢享6、SUGAR Y9、三星 Galaxy J3、紅米 Note 4X、樂豐 W7+分列2017年10月中國熱銷千元機TOP 20的TOP 11至TOP 20。

　　

　　

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP 20中，華為3款、紅米3款、vivo2款、OPPO2款、金立2款、小米、中國移動、朵唯、榮耀、中興、糖果、三星、樂豐各1款。

　　從10月中國熱銷千元機TOP 20的變化可以更直觀看出，以華為、vivo、OPPO、金立、小米和榮耀為代表的中國手機主流品牌在千元機市場的競爭正處于膠著狀態。

　　中國熱銷千元機供應商及核心部件市場風向

　　基于商業機密的原因，手機供應鏈各廠商的出貨量暫時不對外公開，敬請業界同仁諒解。

　　根據對2017年中國暢銷手機的TOP50解剖，第一手機界研究院也評選出2017年年度最佳手機供應商入圍名單，頒獎典禮將于12月14日在深圳益田威斯汀酒店盛大舉辦。

　　單位入圍獎項

　　2017中國好手機-年度最佳觸控顯示供應商

　　2017中國好手機-年度最佳點膠設備供應商

　　軸心自控2017中國好手機-年度最佳點膠設備供應商

　　2017中國好手機-年度最佳VCM馬達供應商

　　三美達2017中國好手機-年度最佳VCM馬達供應商

　　皓澤電子2017中國好手機-年度最佳VCM馬達供應商

　　高通2017中國好手機-年度最佳芯片供應商

　　易天自動化2017中國好手機-年度最佳液晶顯示模組設備供應商

　　盛雄激光2017中國好手機-年度最佳激光設備供應商

　　臺群精機2017中國好手機-年度最佳3D熱彎設備供應商

　　旭硝子2017中國好手機-年度最佳玻璃基板供應商

　　2017中國好手機-年度最具創新人臉芯片供應商

　　和勝股份2017中國好手機-年度最佳手機金屬材料供應商

　　全面屏

　　10月中國熱銷千元機TOP 20的全面屏手機還未出現一款。

　　

　　（備注：全面屏機型介定標準為采用18:9比例以上的屏幕）

　　屏幕尺寸和屏占比

　　以下圖表的靜態，似乎更加說明是千元全面屏來襲的前夜。

　　

　　

　　

　　

　　機身材料

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP 20中，采用金屬后蓋的機型達到9款，比9月減少1款，玻璃后蓋的有1款。

　　

　　

　　和勝股份（002824.SZ）是手機金屬機身材料的主要供應商，其研發生產的手機外殼類產品已應用于vivo、OPPO、三星、魅族、樂視等品牌的智能手機上。今年上半年和勝股份手機金屬面板收入1.42億元，最近和勝股份又投資537萬元新增一條27號擠壓生產線已投入生產，加大了公司手機金屬面板、平板電視機邊框、消費類電子產品外殼等電子消費品的產能。

　　最新研發的高強優異陽極裝飾效果的H638（和勝）AI-Mg-Si-Cu合金，深受手機終端廠家青睞。

　　生物識別

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP20中，采用指紋識別功能的手機有11款，占比達到55%。

　　

　　

　　2017年10月手機指紋芯片出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1FPC8集創北方

　　2匯頂科技（603160.SH）9義隆（2458.TW）

　　3思立微10邁瑞微

　　4神盾11貝特萊（835288）

　　5信煒科技12芯啟航

　　6新思13比亞迪

　　7費恩格爾14敦泰（3545.TW）

　　2017年10月手機指紋模組出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1歐菲光（002456.SZ）11凱瓏光電

　　2東聚12紫文星

　　3丘鈦科技（01478.HK）13桑萊士

　　4合力泰（002217.SZ）14勤熙

　　5碩貝德（300322.SZ 凱爾）15凱木金

　　6信利國際（0732.HK）16金龍機電（300032.SZ）

　　7CrucialTec17深奧科技

　　8星星科技（300256.SZ 深越）18天立誠

　　9Partron19聚弘微

　　10三贏興20吉瑞佳

　　觸控顯示

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP 20中，有2款機型采用incell屏，是華為暢享6S和SUGAR Y9，有1款機型采用AMOLED屏，是華為 暢享6。

　　

　　

　　2017年10月手機觸控芯片出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1Mstar（3697.TW）9賽普拉斯

　　2敦泰（3545.TW）10義隆（2458.TW）

　　3匯頂科技（603160.SH）11奇景

　　4思立微12矽創（8016.TW）

　　5新思13愛特梅爾

　　6貝特萊（835288）14ZINITIX

　　7集創北方15比亞迪

　　8海櫟創

　　2017年10月手機觸摸屏出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1歐菲光（002456.SZ）11煜燁

　　2合力泰（002217.SZ）12金龍機電（300032.SZ）

　　3信利國際（0732.HK）13華興達

　　4華東科技（000727.SZ華睿川）14宏發展

　　5星星科技（300256.SZ 深越）15臺冠

　　6駿達16唯一

　　7TPK（3673.TW）17航泰

　　8華意18歐雷登

　　9聯創電子（002036.SZ）19帝顯

　　10鴻展光電20

　　2017年10月手機液晶芯片出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1矽創6聯詠

　　2格科微7新相微

　　3奕力8旭曜

　　4天鈺9瑞鼎

　　5奇景10晶門

　　2017年10月手機液晶模組出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1京東方A（000725.SZ）12聯創電子（002036.SZ）

　　2深天馬A（000050.SZ）13歐菲光（002456.SZ）

　　3信利國際（0732.HK）14中國全通（0633.HK立德）

　　4合力泰（002217.SZ）15金龍機電（300032.SZ）

　　5中光電16凱盛科技（600552.SH國顯）

　　6同興達（002845.SZ）17天億富

　　7重慶中顯智能18重慶美景

　　8長信科技（300088.SZ德普特）19易快來（834918）

　　9億華20華顯光電（0334.HK TCL顯示）

　　10比亞迪部品件21宇順電子（002289.SZ雅視）

　　11江粉磁材（002600.SZ 帝晶）22

　　攝像頭

　　2017年10月手機攝像頭芯片出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1SONY5思比科

　　2格科微6比亞迪

　　3三星7奇景

　　4OV8海力士

　　2017年10月手機鏡頭出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1大立光（3008.TW）7旭業

　　2舜宇光學（02382.HK）8禾瑞

　　3星聚宇9聯創電子（002036.SZ）

　　4華鑫10

　　5興邦11廈門頡軒

　　6深圳大立12霸王光學

　　2017年10月手機攝像頭模組出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1歐菲光（002456.SZ）14石峴紙業（600462.SH博立信）

　　2舜宇光學（02382.HK）15四季春

　　3丘鈦科技（01478.HK）16光寶

　　4信利國際（0732.HK）17日永

　　5成像通18鑫晨光

　　6眾合群19卓銳通

　　7富士康20凱木金

　　8三贏興21聯創電子（002036.SZ）

　　9合力泰（002217.SZ）22聯合影像

　　10東聚23歌爾股份（002241.SZ）

　　11盛泰24碩貝德（300322.SZ 凱爾）

　　12金康25凱瓏

　　13桑萊士26大富科技（300134.SZ大凌）

　　多攝像頭

　　由于多攝像頭已成為手機賣點之一，故從8月開始中國熱銷千元機市場分析報告開始，將傳統的前后單攝像頭統一定名為兩攝，之后按照攝像頭數量定名為三攝和四攝，敬請注意。

　　10月中國熱銷千元機TOP20中，只有小米5X配備三攝像頭。

　　

　　

　　前置攝像頭

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP 20中，前置攝像頭采用800萬像素的有2款，占比10%；采用500萬像素的有11款，占比55%；采用200萬像素的有4款，占比20%，采用1600萬像素的有2款，占比10%。

　　

　　

　　后置攝像頭

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP20，后置攝像頭采用1300萬像素的有10款，占比50%，采用1200萬像素的有2款，占比10%，采用800萬像素的有3款，占比15%，采用500萬像素的有4款，占比20%，采用200萬像素的僅有1款，占比5%。

　　

　　

　　手機OEM、ODM廠家

　　中國暢銷手機TOP 50的誕生，并不僅僅代表OPPO、華為、vivo、金立、樂視、魅族、小米等國產手機主流品牌的研發實力的提升，其中也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的杰作。

　　2017年10月手機OED/ODM出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1華勤16聞尚

　　2聞泰科技（600745.SH）17麥穗科技

　　3與德18興飛

　　4龍旗19國通世紀

　　5航天通信（600677.SH 海派）20好萬達

　　6財富之舟21鼎為

　　7禾苗22旗開電子

　　8西可23德晨

　　9輝燁24大唐電信（600198.SH上海優思）

　　10福日電子（600203.SH中諾）25鋒邁

　　11天瓏26波導股份（600130.SH）

　　12銳嘉科27昊龍

　　13華瓏28新中橋

　　14鼎智29三木智能

　　15金茂電子30麥博韋爾

　　值得注意的是聞泰科技，作為全球最大的手機ODM廠商，其主要客戶有華為、小米、魅族、聯想、TCL、阿爾卡特、LG等。其中，聞泰參與設計和生產的暢銷手機有紅米3/4系列、華為暢享6/6s系列等，出貨量均在千萬部以上。

　　據悉，聞泰今年的目標是出貨量達到7500萬部，上半年已完成3900萬部，預計今年全年會超過8000萬部。在聞泰目前的出貨量中，占比較大的品牌有小米和華為。

　　目前全面屏已在手機市場持續升溫，聞泰也快速切入全面屏項目，并將投入量產。

　　手機芯片

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP 20中，采用高通芯片的有12款，MTK芯片4款，海思芯片1款，展訊芯片3款。

　　

　　

　　手機玻璃蓋板

　　2017年10月中國熱銷千元機TOP 20中，采用2.5D玻璃蓋板的機型的有17款，占比達85%。

　　

　　

　　2017年10月手機玻璃蓋板出貨量排名

　　排名企業名稱排名企業名稱

　　1伯恩光學11華清光學

　　2藍思科技（300433.SZ）12亮成電子

　　3歐菲光（002456.SZ）13信利國際（0732.HK）

　　4合力泰（002217.SZ）14奇聲

　　5智誠15維達力

　　6瑞必達16東頤光電

　　7信濠17巨群電子

　　8華凱美18元虹光電

　　9晶博19大唐偉業

　　10星星科技（300256.SZ）20金倫光電

　　手機電源接口

　　

　　

　　10月中國熱銷千元機TOP 20中，只有小米5X電源接口采用Type-c接口。

　　電池容量