中國蓄電池行業市場研究分析

蓄電池產品介紹
　鉛酸蓄電池產品主要有下列幾種，其用途分布如下：
　起動型蓄電池：主要用于汽車、摩托車、拖拉機、柴油機等起動和照明；
　固定型蓄電池：主要用于通訊、發電廠、計算機系統作為保護、自動控制的備用電源；
　牽引型蓄電池：主要用于各種蓄電池車、叉車、鏟車等動力電源；
　鐵路用蓄電池：主要用于鐵路內燃機車、電力機車、客車起動、照明之動力；
　儲能用蓄電池：主要用于風力、太陽能等發電用電能儲存；

　　國際市場
　　研究發現：2005年全世界鉛酸蓄電池銷售額將近400億美元，位居前列的生產企業有美國瑞奧特集團、EXIDE集團（含德國陽光公司）、日本湯淺公司、西恩迪公司和日本松下公司。由于看好中國蓄電池市場的巨大潛力，以及發達國家對蓄電池行業的限制政策，促使了全球主要蓄電池廠商近年來紛紛在中國投資設廠，這也同時促進了國內鉛酸蓄電池行業穩定持續的發展。　　
國外企業在中國：國外主要蓄電池生產企業均在中國通過設立合資工廠或其他合作的方式進入中國市場，并逐步將生產重心向中國轉移：
　　大力神蓄電池：上海西恩迪蓄電池有限公司，（原上海江森蓄電池有限公司）是由美國C&D技術公司與上海輸配電股份有限公司共同投資組建的一家專業生產閥控鉛酸免維護蓄電池的公司。總投資為5000萬美元。主要生產LIBERTY（原DYNASTY大力神）MPS和UPS兩大系列產品，并且是美國 C&D公司該兩大系列產品的全球唯一生產基地。從1998年4月開始，上海西恩迪為LIBERTYMPS系列電池中標準型電池的全球唯一生產商，產品已大量出口到歐、美、澳洲及亞太地區等地。
　　湯淺蓄電池：廣東湯淺成立于1996年，是日本湯淺株式會社在中國大陸唯一的生產“YUASA”（湯淺）NP、NPL、UXH、UXL系列閥控式密封鉛酸蓄電池的大型生產基地，全面采用日本湯淺最先進的鉛酸蓄電池制造技術
　　松下蓄電池：松下于1994年在中國成立沈陽松下蓄電池有限公司，是松下集團唯一的中小型閥控式鉛酸蓄電池生產基地。PSBS采用日本松下公司的生產技術及設備，并配以先進的檢測系統，生產具有國際先進水平的閥控式鉛酸蓄電池。
　　意大利Fiamm以2000萬美元收購了武漢首達。
　　上海德爾福國際蓄電池有限公司，于2001年6月成立于上海康橋工業區，生產起動型免維護鉛酸蓄電池，最初主要服務于上海通用汽車有限公司，并逐步發展成為國內主要高檔免維護蓄電池生產企業之一。2005年7月美國江森自控有限公司正式收購了德爾福全球的蓄電池業務。原上海德爾福國際蓄電池有限公司現已更名為上海江森自控國際蓄電池有限公司，產品也將從DELPHI（德爾福）轉換為VARTA（瓦爾塔）。

　　國內主要蓄電池生產企業
　　天能電池，天能電池在國內電動車電池中擁有良好的品牌地位，其在個體消費者群體中擁有良好的知名度和影響力。天能的電動自行車電池每組234元/批發給電動車組裝廠，給經銷商240元，給電動自行車用戶為360元。
　　風帆蓄電池：風帆公司原來為軍工企業，80年代后開始轉型從事民用蓄電池的生產。控股股東是中國船舶重工集團公司，公司是國內汽車起動用蓄電池龍頭生產企業，2003年和2004年公司產品的市場占有率位居全國第一。公司控股股東為中國船舶重工集團公司，受國資委嚴格監管。公司核心競爭力突出，與德國太陽能及氫研究中心進行技術合作使得技術水平進一步提升，產品獲得了德國大眾和奧迪的配套認可。目前公司與上海德爾福蓄電池公司壟斷了國內高檔免維護蓄電池市場。

　　鉛酸蓄電池市場介紹
　　鉛酸蓄電池是目前世界上廣泛使用的一種化學“電源”，具有電壓平穩、安全可靠、價格低廉、適用范圍廣、原材料豐富和回收再生利用率高等優點，是世界上各類電池中產量最大、用途最廣的一種電池，它所消耗的鉛占全球總耗鉛量的82％。
　　我國鉛酸蓄電池行業經過50年的建設與發展，已基本形成了大中小型企業相結合，具有一定規模的制造體系，“八五”計劃后期，鉛酸蓄電池行業發展穩定，產品檔次和水平有了明顯提高，產量呈上升趨勢。進入"九五"計劃后，隨著我國改革開放進一步向縱深發展，能源、交通和通訊等支柱產業飛速發展，主要用于汽車、摩托車、電力、通訊等產業的鉛酸蓄電池進入蓬勃發展時期，市場不斷擴大。目前我國主要鉛酸性蓄電池生產企業大約在20家，其2005年生產量為 748719萬KVH。
　　近年來，電動汽車等無煙交通工具的開發，使鉛酸蓄電池行業有了進一步的發展。1998-2004年我國鉛酸蓄電池產量年均增長17.8％，近兩年產量增速加快,2004年達到了30％。2004年我國鉛酸蓄電池產量接近6000萬千伏安時，精鉛需求量也增加到136萬噸。其中蓄電池耗鉛占78％左右。這比1998年增加了5個百分點，而其他方面耗鉛卻在呈下滑趨勢。盡管所占的比例增加，但和發達國家消費結構相比還是較小，美國2001年開始這個數字始終在86％左右。預計隨著汽車數量的不斷增加，中國蓄電池耗鉛所占總量的比例還將繼續增大。

　　目前中國的鉛酸蓄電池的消費結構如下：
　　通過研究發現：目前蓄電池消費主要集中在汽車和摩托車市場，兩者占據大多數比重，消費份額為74％；電動自行車其次，為8％；出口占據7％的消費份額，其他的占據余下的11％。不過隨著我國汽車和摩托車的保有量進一步的擴大，以及國家主要城市對電動自行車行駛的解禁，這將進一步刺激鉛酸蓄電池產品在該領域的消費。
　　各類蓄電池的細分市場（簡要）
　　起動用蓄電池：起動用蓄電池一直是我國鉛酸蓄電池行業的主導產品，無論產量、產值、規模都占這個行業第一位，由于近年來我國轎車行業的興起，推動了起動用蓄電池的發展與需求，按蓄電池行業協會介紹，2002年我國汽車行業受轎車大量進入家庭的影響，使汽車年產量達325萬輛，其增幅達38％，增幅平均僅按10％保守速度預測，2005年的起動用蓄電池需求量不低于2150萬只（不含出口需求量）。
　　工業牽引用蓄電池：按行業協會對13家企業的匯總，2002年產量為31.99萬KVAH，由于這個產量不是全國所有蓄電池產量的統計，約占統計量的70％，所以我國牽引用蓄電池的實際需求量約為45.7萬KVAH，根據我國實際發展情況定平均年增長率為9％，從而預測2005年需求量為59.18萬KVAH。
　　工業鐵道用蓄電池：2002年對全國七家企業的匯總年產量為21.47萬KVAH，其增長幅度與上一年比達55.25％。增長速度比較快，所以2002年實際產量約為30.67萬KVAH。按年增長率10％預測，2005年需求量為40.82萬KVAH。
　　工業電站用固定蓄電池：按行業匯總2002年其產量為17.42萬KVAH，雖然不少電站的電源逐步改用大型密封蓄電池，但是實際需求市場仍不會減少，2002年實際需求約為24.93萬KVAH，按年增長5％估計，2005年需求可達到28.82萬KVAH。
　　摩托車用蓄電池：我國摩托車產業80年代就開始發展，生產增長速度迅猛上升，到1996年年產就達917萬輛，擁有量為2600萬輛，但因摩托車尾氣、噪聲對城市污染嚴重，加上容易造成交通事故等使其發展受到一定程度限制。2005年摩托車用蓄電池為327萬KVAH。
　　密封型蓄電池：密封型蓄電池是近10年來發展的新產品，它有著無需維護和無酸氣排放，電池可在任何方向存放和使用等優點，因生產過程比較復雜，原材料消耗比常規產品大，所以售價高，比較適合于與高附加值產品配套出廠，當前在郵電、通訊、電力、固定電源、計算機ＵＰＳ電源、燈具、儀器、電動車輛等場合廣泛應用。參照電工電器行業的"十五"發展規劃和鉛酸蓄電池市場預測數據估算，2005年需求量約為216.5萬，其中生產通訊需求142萬，電源需求38萬，燈具需求36.5萬（不含礦燈需求量）。今后如在生產成本上有所突破，這個產品的市場前景會更好，并有取代常規產品之勢。
　　電動車輛用蓄電池：由于北京和上海等重點城市對電動自行車行駛解禁，電動自行車細分行業迎來了一個消費的旺盛時期，2005年中國電動自行車年生產量將近700萬輛，同時依然有一些城市對電動自行車上路的限制，像廣州等，及其它多方面原因，影響了這個產業的迅猛發展。
　　其它用途蓄電池，除了以上7類用途以外的蓄電池需求量也是很大的，其中軍工用蓄電池2002年行業協會僅統計了兩家企業，其年產量為6.5萬KVAH，經了解船舶總公司下屬有兩家蓄電池廠，總后及地方軍工單位下屬蓄電池也有十幾家，所以軍工用蓄電池2006年有50萬KVAH（不含軍工特種電池需求量）。
　　另外，蓄電池企業商品極板規模也是很大的，因為它推動了蓄電池行業一大批蓄電池組裝廠的發展，以全行業2002年10.1萬KVAH規模為基礎，以年增長率8％推算，2006年需求達92.3萬KVAH。
　　鉛酸蓄電池出口情況
　　鉛酸蓄電池屬于高污染產品，其制粉和加酸兩個生產環節對周邊環境污染較大，國內生產企業雖有一定的防護措施，但其制鉛粉時形成的大量粉塵和硫酸灌注過程中產生的酸霧仍會有部分彌散到空氣中，嚴重時會引起鉛中毒或易導致酸雨的形成。
　　歐盟、美國等發達國家出于保護本國環境的考慮，早已限制鉛酸蓄電池制造業在本國的發展，轉而主要自我國等發展中國家采購。2005年我國鉛酸蓄電池出口金額就高達8.2億美元，比2004年增長了40％以上。
　　起動用鉛酸蓄電池：2005年，我國起動用鉛酸蓄電池的出口量與上年持平，出口金額卻同比增長了34.6％，這主要是因為鉛價格的居高不下導致電池出口價格上漲所致。今年上半年，我國起動用鉛酸蓄電池出口量為980萬只，出口金額8750萬美元，預計2006年全年出口量將增長7％～10％。近幾年來，我國起動用鉛酸蓄電池的出口量始終沒有出現明顯增長，建議政府主管部門限制鉛等高耗能原材料的出口，提高我國鉛酸蓄電池產品在國際市場的競爭優勢。
　　其他鉛酸蓄電池：其他鉛酸蓄電池主要指閥控密封鉛酸蓄電池，近幾年來我國這類產品的出口量增長很快。上半年，我國閥控密封鉛酸蓄電池出口量為7187萬只，出口金額達到4.07億美元，預計2006年全年出口量將增長15％～20％，出口量將超過1.6億只。