壞消息一個一個接踵而至,2016年新能源汽車市場增速的突然“放緩”,引發(fā)的是車用動力電池企業(yè)的“地震”。原本欣欣向榮的市場突然“變天”了。
? ? ? ?動力電池市場危機四伏 4大因素是“罪魁禍首”
企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難、出貨量直線下降、回款周期加長、投資擴產(chǎn)計劃擱置……
壞消息一個一個接踵而至,2016年新能源汽車市場增速的突然“放緩”,引發(fā)的是車用動力電池企業(yè)的“地震”。原本欣欣向榮的市場突然“變天”了。
動力電池對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性不言而喻,直接關系著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的興衰。當前的困境是一時的政策影響?還是基礎不牢、地動山搖的深層次原因?記者進行的此次調(diào)查,或可窺見一斑。
短暫的“幸福”
“有多少要多少,一年的產(chǎn)量在幾個月內(nèi)就被提前預定一空了,到了第四季度更是現(xiàn)款現(xiàn)貨。”深圳一家電池企業(yè)的銷售副總經(jīng)理李風(化名)在回想起2015年汽車動力電池市場的火爆時仍然記憶猶新,“當時只恨自己產(chǎn)能不夠,真是廠家求著你賣,供需完全失衡了。”
據(jù)李風介紹,他所在的企業(yè)2015年出貨量超過1GWh(10億瓦時),相比2014年的0.42GWh,增長了近三倍,更是成為當年國內(nèi)僅有的五家產(chǎn)能超過1GWh的電池企業(yè)之一。
取得爆發(fā)式增長的不僅是深圳這一家電池企業(yè)。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),幾乎所有的動力電池企業(yè)都在2015年迎來歷史上最好的一波行情,幾倍甚至十幾倍的增長屬于普遍現(xiàn)象。
中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2015年我國新能源汽車產(chǎn)銷量均超過33萬輛,同比增長分別為4.2倍和4.5倍。與之對應的是動力電池整體出貨量的劇增。在2014年之前,電池產(chǎn)量都低于1GWh,產(chǎn)量僅維持小幅增長,2014年小幅增長達3.7GWh。到了2015年則直接暴漲至15.7GWh,同比增長三倍之多。
“新能源汽車市場在2015年的突然爆發(fā),讓整個電池行業(yè)有點意外,幸福似乎來得有點突然。”一位業(yè)內(nèi)專家告訴記者,“要知道,不少電池企業(yè)特別是近幾年才進入這個產(chǎn)業(yè)的企業(yè),已經(jīng)連續(xù)多年虧損,卻在去年直接實現(xiàn)了扭虧為盈。有的電池企業(yè)從之前的默默無聞一躍躋身至全球十大動力電池供應商之列。”
市場的供不應求,導致企業(yè)對2016年市場前景大為看好,普遍預期認為,2016年的市場需求可以達到30GWh。于是,投資建廠增加產(chǎn)能成為幾乎所有電池企業(yè)的必選項。以李風所在的企業(yè)為例,2016年上半年,湖北、山西等地的工廠陸續(xù)建成投產(chǎn),年產(chǎn)能超過3GWh。
然而,“春風”來得快,去得也快。2016年的市場行情讓所有電池企業(yè)都大跌眼鏡。中國汽車技術研究中心(以下簡稱“中汽研”)北京工作部新能源汽車發(fā)展研究部副部長陳萬吉告訴記者,中汽研統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)顯示,2016年1~10月,我國新能源動力電池配套總量為14.2GWh。14.2GWh,意味著2016年全年供貨量能否超過2015年全年的15.7GWh,都是未知數(shù)。
“2016年的變化真得讓企業(yè)猝不及防。”李風說,“公司受影響最大的是客車業(yè)務,2016年的客車配套量直接萎縮到零。所幸,客車銷售占比比較小,對整體業(yè)務未造成太大的影響。”
不過,不是所有的電池企業(yè)都像李風所在的企業(yè)那么幸運。河南一家電池企業(yè)的市場部部長王楠(化名)告訴記者:“受影響最大的是兩類企業(yè),一類是產(chǎn)能擴張?zhí)斓钠髽I(yè),供給遠遠大于需求,出現(xiàn)經(jīng)營困難;另一類是一些生產(chǎn)三元材料電池又只給客車廠供貨的小企業(yè),出貨量大幅萎縮,日子很不好過。”記者發(fā)現(xiàn),有生產(chǎn)三元材料電池的企業(yè)在2015年供貨量還位列前十,但今年在主要電池企業(yè)排名中已經(jīng)不見了蹤影。
多變的政策
是什么原因?qū)е率袌鲎兓绱酥欤秩绱酥螅吭诙辔浑姵仄髽I(yè)內(nèi)部人士看來,多變的政策是一大原因。
國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而發(fā)展,先期的政策扶持功不可沒,但政策是把雙刃劍,帶來的不僅僅是推動力,還有不確定性。天能集團董事長張?zhí)烊胃菍?016年的政策變化形容為變幻莫測,企業(yè)無所適從。
2016年年初,工信部宣布,出于動力電池安全問題的考慮,暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄。此舉,不僅使外資三元材料電池企業(yè)無法銷售,國內(nèi)的三元材料電池企業(yè)也遭受到了嚴重沖擊。“特別是只生產(chǎn)三元材料電池的企業(yè),受到的影響最大,有產(chǎn)量卻沒有了銷量。”王楠說。
更為嚴重的是,隨著“騙補丑聞”爆出,補貼政策需要作重大調(diào)整,2015~2016年的補貼發(fā)放也因此受到影響,整車廠拿不到補貼款,使得電池企業(yè)的賬期也較以往變得更長。
對此,深圳另外一家電池企業(yè)市場總監(jiān)劉成(化名)深有感觸。“一般情況下,整車廠給動力電池企業(yè)付款都會有一定的周期,去年第四季度由于電池短缺情況明顯,電池企業(yè)很罕見地占據(jù)了主導地位,整車廠只有付現(xiàn)款才能有貨。但好景不長,今年以來,整車廠對我們的賬期最長已經(jīng)達9個月,企業(yè)的資金鏈已經(jīng)到了斷裂的邊緣。”劉成無奈地告訴記者,“我們現(xiàn)在完全是看‘天’吃飯,但‘天氣’難測。”
多變的政策不僅影響數(shù)量居多的中小型動力電池企業(yè),國內(nèi)大型電池企業(yè)也概莫能外。國內(nèi)排名三甲的寧德時代新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)楊琦對記者道出了他們的近況:“此前由于第四批新能源汽車推廣應用目錄遲遲不出,補貼車型不能確定,已經(jīng)影響到這一整年的電池銷售計劃,出貨和收款周期也被延長。”
過多的政策也讓企業(yè)疲于應對。“針對電池企業(yè)目錄、檢測標準的相關政策也在今年相繼出臺,而不同政府部門各有標準,導致企業(yè)應接不暇。”深圳比克電池一位負責人告訴記者。
對于產(chǎn)業(yè)政策,中國電動汽車百人會理事長、國務院發(fā)展研究中心原黨組書記、副主任陳清泰曾明確表示,目前國內(nèi)政策依然不利于產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。中國產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行了二十多年,總體上看,在經(jīng)濟發(fā)展的追趕時期,產(chǎn)業(yè)政策的實施有得有失,得大于失。經(jīng)濟發(fā)展追趕的中后期,產(chǎn)業(yè)政策的實施有失有得,失大于得。中國產(chǎn)業(yè)政策的地位之高,幾乎是各個國家前所未有的,目前已經(jīng)成為向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展轉(zhuǎn)型的障礙。
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