氣候變化問題日益緊迫,哥本哈根會議能否達成控制氣溫上升2℃以內的目標是關系到人類生存的嚴峻問題,。外界普遍預期,哥會的焦點將集中在與會各國具體的減排承諾方面,分析師認為,這將直接推動新能源電池行業和綠色照明的發展。
新能源電池行業:受益新能源汽車發展規劃
據媒體報道,國家發改委汽車專家組組長王書林日前透露,“新能源汽車發展規劃”已上報國務院,預計2010年3月份正式頒布。此外,國家有關部門也將在明年推出針對新能源汽車發展的五項配套措施。分析師認為,新能源電池行業將更多獲益新能源汽車概念。
新能源汽車規劃或明年3月出臺
正當市場熱炒新能源概念時,政策層面利好也不斷傳出。在日前南昌舉行的新能源汽車與鋰離子電池專題論壇上,國家發改委汽車專家組組長王書林表示,中國近期將發布新能源汽車技術規范,而新能源汽車發展規劃已由發改委上報國務院,預計明年3月正式頒布。
中信證券(600030,股吧)汽車行業分析師陳政認為,這對部分新能源概念的電池公司,如杉杉股份(600884,股吧)、江蘇國泰(002091,股吧)等電池生產企業受益較多,但對于整個汽車板塊尤其是上汽、一汽等大型整車企業的影響不大。能源汽車更多地會對汽車的細分行業以及其上游的電池概念公司產生一定的影響。3月發布的《汽車產業調整和振興規劃》提出到2011年要形成50萬輛產能的近期目標,這對于目前1300多萬輛產量的汽車行業來講,新能源汽車占比很小。而對于本身規模較小的電池企業,將過去主要供應手機、電腦等電池轉向生產動力電池,50萬輛將是很大的業務量,因此,新能源概念的興起將大幅提高這類企業的業績。
早在2009年3月發布的《汽車產業調整和振興規劃》中,針對新能源汽車中的電動車,發改委就已明確提出到2011年要形成50萬輛產能的近期目標。據了解,電動車中,動力電池、電機、電力電子等關鍵部件成本,占電動汽車整車成本的30%-50%。據此計算50萬輛電動汽車年產值預計達到1000億元以上。
此前,中美兩國在北京發表的聯合聲明,雙方同意在未來五年對中美清潔能源聯合研究中心投入至少1.5億美元,優先研究課題將清潔汽車。市場認為,中美聯合聲明對新能源等方面合作如此數字化,在歷史上比較少見,有望對新能源汽車板塊形成實質性的利好。
國務院發展研究中心產業經濟研究部部長、能源專家馮飛認為,中美雙方在電動車領域有望率先開展合作,中國電(600795,股吧)動車擁有龐大市場,以及制造業的低成本優勢,但是汽車產業整體水平、產業化技術、基礎設施還不夠,美國在這方面恰恰擁有巨大優勢,因此雙方率先在電動車領域合作推出新型的汽車產品,將成為現實。
預計明年汽車用鋰電池的出貨翻番
由于環保汽車在全球范圍內受到追捧,混合動力車及電動汽車走俏,今后幾年車用鋰電池市場將迅速擴大。富士經濟研究所報告稱,2010年之后車用鋰電池市場將迅速恢復并持續擴大。報告預計,2014年,全球電池廠商的總出貨額將比2008年提高45.2%,達到6.2392萬億日元。其中,可充電電池的市場將擴大至4 .9983萬億日元,增幅為66.8%。值得一提的是,汽車產業的需求將成為電池市場擴大的主要引擎,預計2009年汽車用鋰電池的出貨額將在2008年104億日元的基礎上翻番,提高到250億日元;而到2014年,該市場的規模將迅速擴大至2.25萬億日元,是2008年的約215倍。
羅蘭·貝格國際管理咨詢公司關于全球新能源汽車前景的最新研究報告預測,2020年中國電力驅動總成零部件市場總值超100億歐元,其中2011年、2014年和2017年的市場總值分別為6億、24億和56億歐元,中等估計的市場總值在2020年也將達到65億歐元,即使是保守估計也將達到24億歐元。基于對未來10年的預測,中國企業在未來混合動力和電動車領域的發展具有優勢,特別包括電池在內的核心零部件領域的發展潛力很大,因為中國企業具有原材料成本優勢、制造設備和勞動力成本優勢。
按照羅蘭·貝格的預測,到2020西歐將成為主要市場,電動車和插電式混合動力車的年銷售量將超過300萬,中國排名第二,達到158萬臺。
在與插電式混合動力車、電動車相關的所有零部件中,羅蘭·貝格預測,2020年,電池在全球零部件市場份額中所占比重最大,市場規模將在96億歐元至297歐元之間。現在來看,中國供應商與日本、韓國、北美、歐洲的供應商相比有著巨大的成本優勢,因此將來的電池在品質標準、壽命和價格方面的差別會越來越小。
羅蘭·貝格認為,電動汽車電池的需求將成為未來鋰產量增長的主要源泉,預計到2020年將有矚目的70%的年均復合增長率。盡管需求有顯著的增長,但由于較高的儲量,專家并不認為在鋰的生產方面會有短缺的情況,但可能會有一個價格臨時性的增長風險存在。
看好自主創新的汽車電池品種
申銀萬國分析師王華表示,看好政策推動下新能源汽車電池行業的投資機會,看好自主創新的汽車電池品種。申銀萬國認為,未來3-5年,鎳氫電池H E V仍將是新能源車的主流,H E V將和PH E V、E V共存10年左右。而在3-5年之后,隨著磷酸鐵鋰成品率提升帶來電池成本的下降,以及全國充電站網絡的逐步建立,以磷酸鐵鋰電池為主要動力的PH E V、E V將迎來廣闊的發展前景。推薦科力遠(600478,股吧)、杉杉股份、江蘇國泰、西藏礦業(000762,股吧)。
申銀萬國預計,未來補貼政策很可能和國產化率掛鉤。在發展戰略上,國家期望以新能源汽車為契機,以自有技術后來居上。相信中美合作的同時,中國仍將堅持自主研發之路。未來可能出臺的新能源汽車補貼標準,亦將和關鍵零部件國產化率掛鉤,并鼓勵盡快實現關鍵零部件的自主化和基礎原材料的本土化。同時國家還將提高準入門檻,嚴格產品審查制度。
申銀萬國預計,后續國家相關部委,將出臺鼓勵電動車大規模應用和發展的具體激勵政策。新能源汽車產業化最重要的政策包括,對普通消費者購買新能源車給予補貼,以及制定新能源車基礎設施規劃。這兩個政策出臺,將解決消費瓶頸以及使用瓶頸。
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