空談無用，看工業(yè)4.0時(shí)代哪些行業(yè)會(huì)賺大錢

　　在國家的升級戰(zhàn)略中，讓企業(yè)進(jìn)行智能化、工業(yè)化相結(jié)合的改進(jìn)升級，是中國企業(yè)更好提升和發(fā)展的一條重要途徑。去年10月，中德政府在第三輪磋商后發(fā)表《中德合作行動(dòng)綱要》，宣布兩國將開展“工業(yè)4.0”合作，該領(lǐng)域的合作有望成為中德未來產(chǎn)業(yè)合作的新方向。

　　分析認(rèn)為，工業(yè)4.0有望推動(dòng)國內(nèi)相關(guān)行業(yè)和企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和進(jìn)步，而在資本市場上，工業(yè)4.0相關(guān)題材與上市公司亦是資金熱烈追逐的對象之一。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域頗受關(guān)注與期待。

　　什么是工業(yè)4.0？

　　1、智能工廠

　　重點(diǎn)研究智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過程，以及網(wǎng)絡(luò)化分布式生產(chǎn)設(shè)施的實(shí)現(xiàn)。

　　2、智能生產(chǎn)

　　主要涉及整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)物流管理、人機(jī)互動(dòng)以及3D技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過程中的應(yīng)用等。

　　關(guān)鍵詞1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

　　“中國制造2025”大幕將啟三大環(huán)節(jié)尋找投資機(jī)會(huì)

　　“中國制造2025”將拉開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的序幕。分析認(rèn)為，投資者應(yīng)從工業(yè)數(shù)據(jù)感知、傳輸、分析三大環(huán)節(jié)尋找投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦佳訊飛鴻、中恒電氣、光環(huán)新網(wǎng)、東方國信等。

　 　從全球范圍來看，當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)得到了多個(gè)國家重視——國際上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的代表是美國的先進(jìn)制造戰(zhàn)略，和德國的工業(yè)4.0。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì) 算、寬帶網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，通過接入傳感器，實(shí)現(xiàn)對物理設(shè)備的信息感知、網(wǎng)絡(luò)通信、遠(yuǎn)程控制和協(xié)作。早前有消息表示，美國GE公司提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，投資 10億美元提高效率。而德國工業(yè)4.0德國將工業(yè)分為機(jī)械化、電氣化、數(shù)字化、智能制造四階段。

　　國內(nèi)情況來看，十八大報(bào)告提出四化協(xié) 同、兩化深度融合的方向。而“中國制造2025”更被認(rèn)為將拉開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)序幕。有分析指出，在未來20年中，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來3萬億美元左 右的GDP增量。應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，企業(yè)的效率會(huì)提高大約20%，成本可以下降20%，節(jié)能減排可以下降10%左右。

　　國泰君安證券分析 師宋嘉吉表示，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)興起的基礎(chǔ)技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是通信行業(yè)最大的風(fēng)口。“市場認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的目的是實(shí)現(xiàn)智能制造。而我 們認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絕不局限于制造環(huán)節(jié)，更重要的是實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)流交互，硬件、軟件之間的智能通信。”

　　而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之于傳統(tǒng)行業(yè)有兩大意義：首先，大幅提高工業(yè)制造業(yè)的生產(chǎn)效率；其次，促進(jìn)商業(yè)模式的革新，如制造業(yè)服務(wù)化、逆向設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望類似于“20世紀(jì)初的電力”一樣改造制造業(yè)，成為中國制造業(yè)升級的重大機(jī)遇。

　 　宋嘉吉指出，從工業(yè)數(shù)據(jù)感知、傳輸、分析三大環(huán)節(jié)尋找投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦佳訊飛鴻（立足指揮調(diào)度系統(tǒng)和防災(zāi)傳感網(wǎng)絡(luò)，布局工業(yè)數(shù)據(jù)分析）、中恒電氣（能 源互聯(lián)網(wǎng)的最大受益者）、光環(huán)新網(wǎng)（借助云計(jì)算虛擬化實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級）、鍵橋通訊（從事RFID電子車牌業(yè)務(wù)切入車聯(lián)網(wǎng)）、東土科技（國內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) 龍頭并布局機(jī)器數(shù)據(jù)分析）、天源迪科（大數(shù)據(jù)能力從電信業(yè)向金融、公安、工業(yè)領(lǐng)域遷移）、東方國信（從事電信大數(shù)據(jù)并布局鋼鐵冶金行業(yè)信息化）。

　　關(guān)鍵詞2：工業(yè)自動(dòng)化

　　產(chǎn)業(yè)升級需求迫切本土自動(dòng)化龍頭崛起

　　分析認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)兩條顯著的高速成長主線。一是高端智能裝備加速成長，如工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化裝配線、自動(dòng)化倉儲(chǔ)設(shè)備等，第二條主線是本土自動(dòng)化龍頭。

　　“中國制造2025”是中國制造“三步走”戰(zhàn)略的第一步。分析指出，作為未來國家級重大戰(zhàn)略的組成部分，工業(yè)自動(dòng)化被認(rèn)為將是其中一個(gè)具備中長期高景氣度的分支。

　　2015年是工業(yè)自動(dòng)化的元年，相關(guān)重點(diǎn)實(shí)施領(lǐng)域已圈定在新信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物制造產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)上，相關(guān)規(guī)劃也預(yù)計(jì)即將出爐。有市場人士分析，產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的迫切，將促使該領(lǐng)域迎來快速增長，相關(guān)上市公司中長期可適度關(guān)注。

　 　東吳證券分析師王衛(wèi)明表示，工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備屬于智能裝備的范疇，是“十二五”期間國家重點(diǎn)扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（2010年10月《國務(wù)院關(guān)于加快 培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》）。在未來五年里，伴隨著人口紅利消失和原材料、能源成本的上漲，中國制造業(yè)將經(jīng)歷由粗放型、低附加值模式向集約型、高 附加值模式的歷史性轉(zhuǎn)變。作為高端制造業(yè)的“基石”，工業(yè)自動(dòng)化裝備面臨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求雙重機(jī)遇。“其中，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)兩條顯著的 高速成長主線。一是高端智能裝備加速成長——前期滲透率已經(jīng)較高的數(shù)控機(jī)床、過程自動(dòng)化系統(tǒng)、變頻器等產(chǎn)品增速在明顯放緩，而隨著低端勞動(dòng)力成本加速上 行、產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)入白熱階段，‘替代人工’屬性更強(qiáng)、前期滲透率較低的高端智能裝備，如工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化裝配線、自動(dòng)化倉儲(chǔ)設(shè)備等，有望越過產(chǎn)品導(dǎo)入期、 進(jìn)入高速成長期，未來5年保持年均20-30%的快速增長。”王衛(wèi)明同時(shí)也表示，第二條高速成長主線是本土自動(dòng)化龍頭有望崛起。“受益于國家支持國產(chǎn)化率 提升的政策意圖、關(guān)鍵零部件的突破，掌握核心技術(shù)、研發(fā)能力強(qiáng)勁的國內(nèi)自動(dòng)化裝備企業(yè)有望加快進(jìn)口替代的速度，實(shí)現(xiàn)超過行業(yè)平均的高速成長。”

　　關(guān)鍵詞3：工業(yè)機(jī)器人

　　行業(yè)進(jìn)入黃金增長期研發(fā)公司成資金追逐對象

　　在即將發(fā)布的“中國制造2025”規(guī)劃中，機(jī)器人位列十大重點(diǎn)推動(dòng)領(lǐng)域中的第二位。而就從全國的情況來看，各地工業(yè)機(jī)器人園區(qū)已經(jīng)發(fā)展到40個(gè)以上，機(jī)器人企業(yè)數(shù)突破500家。

　 　在工業(yè)4.0的三大主題中，智能生產(chǎn)必不可少的就是機(jī)器人。數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國新增機(jī)器人達(dá)到3.7萬臺(tái)，一躍成為全世界當(dāng)年增加工業(yè)機(jī)器人數(shù) 量最多的國家。2014年，這一數(shù)字已上升到大約5.6萬臺(tái)，其中有1萬多臺(tái)是國產(chǎn)的。預(yù)計(jì)2017年之前，中國工業(yè)機(jī)器人擁有量將成為世界第一。業(yè)內(nèi)人 士普遍預(yù)計(jì)，隨著，“中國制造2025”的實(shí)施，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也將迎來迅速增長的黃金期。

　　與國外相比，可以明顯看出，中國的機(jī)器人人均擁有量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平。在中國，每萬名工廠工人對應(yīng)約30臺(tái)機(jī)器人。德國的“機(jī)器人密度”是中國的10倍，日本則是中國的11倍。這給工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用帶來了剛性需求。

　　此前工業(yè)機(jī)器人主要替代重體力勞動(dòng)和復(fù)雜勞動(dòng)，以解決人力在惡劣環(huán)境下作業(yè)的問題；而現(xiàn)在正轉(zhuǎn)向簡單重復(fù)的、大量使用勞動(dòng)力的地方。現(xiàn)在的80后、90后不愿意從事簡單的重復(fù)勞作，于是機(jī)器替代便成為以后發(fā)展的重要趨勢。

　 　值得注意的是，在中國許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都是機(jī)器人未來將大力拓展的市場，如家電、軌道交通、船舶等領(lǐng)域。而就目前來看，機(jī)器人已經(jīng)殺入了家電領(lǐng)域。美的自 2012年其開始大規(guī)模推進(jìn)生產(chǎn)自動(dòng)化，到2014年底，已經(jīng)有800個(gè)六軸機(jī)器人，2015年預(yù)計(jì)集團(tuán)將新增600個(gè)。而且美的在2015年，就投入了 8億元-10億元來做自動(dòng)化的改造。格蘭仕、志高等也紛紛引進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)線。

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