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連接器行業有望受到“清涼經濟”的輻射帶動。 相較于往年而言，今年確實更熱了，“39℃”的恐怖數字轟擊時常出現在手機天氣預告頁面上。 根據中國氣象臺數據顯示，今年入汛以來(3月24日~7月16日)，全國有412個國家級氣象站日最高氣溫達極端事件監測標準，200個國家站大于等于40℃，“人間蒸籠”出現了。 ▲圖源人民網(注：高輝 國家氣候中心首席預報員 ) 這種“蒸籠”情況不僅僅出現在我國，今年全球多地都遭遇著極端高溫的考驗。世界氣象組織

中國磷酸鐵鋰（LFP）產能擴張非常迅速，和其前驅體磷酸鐵（FP）的產能擴張極為類似。2021年至2023年，磷酸鐵鋰的價格變化也反應出供需和產能擴張的情況。 一、磷酸鐵鋰（LFP）的市場變化 磷酸鐵鋰（LFP）產業市場發展的冷暖狀況如何？新能源賽道競爭激烈，磷酸鐵鋰（LFP）產能擴張的速度高于下游和終端的擴張速度。磷酸鐵鋰（LFP）供應增速過快，勢必影響供需格局，如下通過價格來看市場的變化情況。 圖1：磷酸鐵鋰價格變化圖（對比磷酸鋰的價

作為2021年以來的鋰電產業鏈的“超級明星”，碳酸鋰價格在過去兩年內出現了巨幅波動，曾一度登頂向60萬元/噸的價格進發，也曾在23年上半年的需求低谷期中跌落至17萬元/噸的位置。同時，恰逢碳酸鋰期貨上市在即，SMM將在本篇對鋰產業鏈概況、資源資源端、冶煉端、需求端、供需格局、簽單形式及定價機制方面為讀者進行全面梳理。 鋰產業鏈概覽： 鋰作為原子量最小的金屬元素，因為鋰的電荷密度很大并且有穩定的氦型雙電子層，具有極強的電化

SMM分析：國內外儲能市場迅速增長，但是出現了兩級分化的趨勢，中國市場快速增長，而海外市場增速放緩進入調整趨勢。 2022海外儲能市場由于諸多補貼政策的出現推動了儲能市場熱度高漲，疊加歐洲能源危機出現，電價調高等影響進一步優化了儲能系統的經濟性；但是今年年初，隨著國際局勢緩和電價降低以及多國政策補貼退坡，海外儲能市場熱度回落，進入了一段冷卻期。反觀中國，隨著年初政策方向的確定，碳酸鋰價格的逐漸穩定，在政策，價

ST、TI、ADI、Microchip等大廠的通用類MCU產品的交期和價格普遍回落，目前市場供應充足。比如，TMS320、STM32F103、STM32F429等重點MCU，均在半年內有著不同程度的價格下降，而STM32H743、STM32H750等高性能MCU，半年內的價格走勢也都是向下。

2023年Q1，中國乘用車市場（不含進口車）配置L2+及以上自動駕駛功能車型銷量達到36.0萬輛，同比增長68.2%。這36.0萬輛L2+及以上車型共計搭載ADAS主控芯片65.6萬顆，其中采用芯片自研策略的特斯拉FSD芯片占比41.7%；主攻高算力芯片的英偉達芯片約19.0萬顆，占比29.0%。

榜單中有15家德國企業上榜，德國五大零部件巨頭中有三家位列前十：博世（第一）、采埃孚（第三）、大陸（第九）。其中，博世在所有榜單中幾乎都是第一名，采埃孚和大陸的排名在不同榜單中上下浮動。

隨著圍繞人工智能的持續炒作，今年早些時候進行的一項研究反映了這一點：嵌入式人工智能和機器學習吸引了相當多的關注量，其次是嵌入式視覺和語音功能也是大家關注的重點。與此同時，六分之一的受訪者正在從事包含人工智能的嵌入式項目。

面向終端消費：以直播、會議為代表的音視頻，以及云游戲、AR 等業務，時延對終端用戶體驗有較大的影響。通過分布式云來部署業務，可以將業務放置到離終端用戶更近的物理位置，從而降低時延，提升體驗。

AIGC產業鏈主要分為上游算力硬件層、中游數據/算法軟件層和下游行業應用層。硬件層依靠高性能AI芯片、服務器和數據中心為AIGC模型的訓練提供算力支持，是承載行業發展的基礎設施；數據/算法層軟件層主要負責AI數據的采集、清洗

根據IC Insights 統計，2016 年，全球電子產品市場規模達到 1.46 萬億美元從下圖可以看出，從公元元年到 1820 年的農業社會中，世界 GDP 年均增長率僅有0.10596：1820一1950 年的初期工業社會中，世界 GDP 年均增長率達到1.585%；

稀土是我國具有國際話語權的重要戰略資源和優勢領域，已具有完整獨立的稀土產業化體系，涵蓋從上游的選礦，中游的冶煉分離、氧化物和稀土金屬生產，下游的稀土新材料以及應用的全部產業鏈。

大幅削減資本支出的公司通常是與PC和智能手機等消費電子市場相關度較高，而這兩個市場在2023年陷入低迷。IDC數據預測，2023年PC出貨量將下降14%，智能手機將下降3.2%。個人電腦的衰退很大程度上影響了英特爾和內存公司。智能手機的疲軟主要影響臺積電（蘋果、高通、聯發科等是其最大的客戶）以及內存公司。

2023年上半年以多晶硅致密料、單晶硅片M10、單晶PERC電池片M10為例，價格分別下降71.43%、51.97%、34.26%。 年內多晶硅致密料最高價位于2月，硅片最高價位于4月中旬，電池片最高價位于3月。跟隨成本浮動，光伏電池大幅降價主要發生在5-6月，但由于上半年電池相較上游供需結構更健康，跌幅遠不及上游，5-6月中電池片利潤不斷被放大。 目前光伏電池為當前主產業鏈中毛利最高環節，PERC電池片毛利率19%以上，Topcon電池片毛利率接近25%。我們認為隨著三季度

注意：上面三個電源符號，本質上都是GND，主要是為了PCB走線的需求，有一些單點接地或者多點接地的處理，為了避免干擾，才有所區分。

從所屬證監會行業來看，2023年上半年發行上市的173家IPO企業分布在35個行業，排名前三的行業分別是：計算機、通信和其他電子設備制造業(28家)、專用設備制造業(16家)、電氣機械和器材制造業(14家)。

　超凈高純電子級氫氟酸、電子級多晶硅都是半導體產業的關鍵材料。記者從省工業和信息化廳了解到，半導體關鍵材料是我省的優勢產業，在硅片、濕化學品、電子特氣、超純銅等方面有較好技術積淀并不斷有新突破，部分產品還打破了國外壟斷。

金脈、理想這些。另外的芯馳，也是一起推出G9X9U9+E3的組合，全面包攬智駕、座艙、網聯、高端MCU這4個領域，不管芯片的能力，產品如何，在一年多以前同時推出這些產品，真正的是搶占了市場的先機。

根據這幾年IGBT領域龍頭廠商英飛凌的交期及訂單看，其去年IGBT訂單已處于超負荷接單狀態，整體積壓訂單金額超過420億歐元，排單交期基本超一年以上，最新的Q2交期維持在39-50周，價格也居高不下。

2023年上半年，國內光伏市場“劇烈動蕩”，在市場各個主材環節過剩的大背景下，光伏上游價格出現“雪崩”，SMM價格追蹤顯示截至6月30日，國內多晶硅價格較上半年高點跌幅達到72.2%，182mm硅片跌幅達到57.3%。上游價格的崩塌亦引發了下游市場的相繼跟跌。 但進入2023年上半年尾聲，“跌跌不休”的光伏市場終于出現“止跌”跡象，上游多晶硅及硅片自6月中下旬跌幅明顯減緩，硅片甚至在6月底“偶現”小幅反彈跡象。究其原因： 一方面，隨著硅料價格